נעילה מעורבת בוול סטריט: הנאסד"ק ננעל בעלייה קלה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

ה22:00

נעילה מעורבת בוול סטריט, לאחר יום מסחר שהתאפיין בירידות חדות: דאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.87%, ה-S&P 500 ירד ב-0.7%ה הנאסד"ק ננעל בעלייה קלה של 0.05%.

גם הירידה במניית קרדיט סוויס גרופ  התמתנה במהלך יום המסחר לאחר פרסומים כי הרשויות בשוייץ דנות עם ראשי הבנק בדרכים לייצב אותו. המנייה רשמה ירידה של 13.94% בסוף יום המסחר.

מדד הבנקים האזוריים (KRE) ירד בסוף יום המסחר ב-1.63%.

מניית נטפליקס  עלתה ב-3%.

הנפט הגולמי והגז הטבעי יורדים בכ-4.3%, נפט ברנט יורד בכ-3.8, והזהב עולה בכחצי אחוז.

20:50

הדימום במניה ייעצר? בלומברג מדווח כי הרשויות בשוייץ דנות עם ראשי הבנק בדרכים לייצב אותו לאחר הצניחה הגדולה במניה והעלייה החדה בפרמיית הסיכון שלו. לפי הפרסום, כוללים הצהרות סמליות של הרשויות, הבטחת נזילות וגם שיתוף פעולה עם המתחרה הבנקאי הגדול במדינה, ubs, בדרכים שעדיין לא ברורות.

קרדיט סוויס נפגע במהלך השנים האחרונות מסדרה שערוריות, חילופי הנהגה ובעיות משפטיות. בשנה שעברה רשם הבנק הפסד של 7.3 מיליארד פרנק (7.9 מיליארד דולר), וכך למעשה חיסל את כל רווחיו מהעשור הקודם ולא הצליח לעצור את בריחת המשקיעים. בשנה האחרונה, איבדה המניה מעל 70%.

לאחר הדיווח בבלומברג הירידות החדות בניו יורק התמתנו. כעת הנאסד"ק יורד ב-0.1% בלבד, בעוד שה-S&P 500 והדאו ג'ונס מאבדים כאחוז אחד. עם זאת, הירידות במניית  קרדיט סוויס  בניו יורק לא מתמתנות לפי שעה ועומדות על 20%.

20:00

המגמה השלילית בוול סטריט נמשכת בצל הטלטלה בבנק השוויצרי קרדיט סוויס. מדד הדאו ג'ונס מאבד מעל 1.5%, בעוד ה-S&P 500 מאבד 1.4%, והנאסד"ק קרוב לאחוז. מניית קרדיט סוויס גרופ  צוללת כעת בוול סטריט ב-20%, וזאת לאחר שנחתכה באירופה ביותר מ-24% לשפל היסטורי, כך שמניית אחת שווה פחות משני פרנקים שוויצרים.

הסיבה העיקרית ללחץ על קרדיט סוויס היא הודעת הבנק הלאומי הסעודי, בעל המניות העיקרי בקרדיט סוויס, על כך שאינו יכול להזרים כספים נוספים.

בתוך כך, גם הבנקים האזוריים בארה"ב, שרשמו אמש התאוששות מרשימה, שוב צונחים בצל קריסת בנק סיליקון ואלי וסיגניצ'ר. מדד הבנקים האזוריים (KRE) נופל ביותר מ-2%. מניית First Republic Bank, שהדאיג במהלך השבוע האחרון את המשקיעים, נופלת בקרוב ל-20%. גם הבנקים הגדולים כמו ג'י.פי מורגן ובנק אוף אמריקה מאבדים גובה.

בצל המצב, מדד הדולר האמריקאי בעולם (DXY) מתחזק היום ביותר מאחוז לרמה של כמעט 105 נקודות. זאת, לאחר שאתמול נפל לשפל של חודש. מול השקל הדולר דווקא מאבד גובה כעת, וההערכות בשוק הן שהסיבה לכך היא מתווה הפשרה שצפוי להציג בקרוב הנשיא יצחק הרצוג.

מניית האב סקיוריטי עולה לאחר שהודיעה כי a-labs חזרה על ההתחייבות להשקיע בה 20 מיליון דולר לפי המחיר במיזוג לספאק, 10 דולר, ובינתיים העבירה 2.2 מיליון דולר מהסכום (מתוך גיוס של 50 מיליון דולר שלא הועבר לחברה בהשלמת המיזוג). מאז ההנפקה בתחילת החודש, המניה עומדת כעת על 23%+.

18:35

נעילה אדומה באירופה: דאקס ירד ב-3.25%, פוטסי ירד ב-3.81%, קאק ירד ב-3.58%, ויורוסטוק ירד ב-3.41%.

המסחר במניית קרדיט סוויס בשוייץ ננעל בירידה של 24%. דויטה בנק ירד ב-8.38%, PNP ירד ב-10.06%, ברקליס ירד ב-8.01%, ולוידס ירד ב-3.58%.

וול סטריט: הדאו ג'ונס יורד בכ-2.1%, ה-S&P 500 נופל בכ-1.9%ה והנאסד"ק יורד בכ-1.25%. 

מניית קרדיט סוויס גרופ  נופלת במסחר בוול סטריט ב-25%.

17:00

המסחר באירופה מתנהל בשעה זו בירידות חדות: קאק צונח ב-3.4%, פוטסי מאבד 3%, ודאקס נופל ב-2.9%. סטוקס 600 יורד ב-2.5%. 

גם המדדים בארה"ב אדומים: הדאו ג'ונס מאבד 1.7%, ה-S&P 500 נופל ב-1.4%, והנאסד"ק יורד ב-1.1%. 

מניות קרדיט סוויס נמצאות היום במרכז תשומת הלב. כעת הירידות במניה בבורסה בציריך מתמנות ועומדת על 17%, בעוד מקודם יותר הן הגיעו לכ-30% ואף התבצעה הפסקת מסחר בעת שעה במניה. עם זאת, בבורסת ניו יורק המניה צונחת ב-25.5%. 

מניות הבנקים בארה"ב גם נסחרות בירידות היום. סיטיגרופ  מאבדת 5.5%, גולדמן זאקס  נופלת ב-5%, ווולס פארגו  יורדת ב-4.5%. 

תשואות האג"ח חזרו לרדת בחדות: תשואת האג"ח לשנתיים יורדת ל-3.82%. תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ל-3.46%. 

16:00

מניית סנטינל וואן  עולה בפתיחת המסחר בוול סטריט, לאחר שחברת אבטחת הסייבר פרסמה אתמול (ג') לאחר סיום המסחר את דוחות הרבעון הפיסקאלי האחרון של 2023 (הרבעון שהסתיים בסוף ינואר) שבו עקפה את תחזיות האנליסטים.

הכנסות החברה צמחו בשנה האחרונה ב-106% ל-422 מיליון דולר, וההפסד הנקי השנתי (Non-GAAP) הסתכם ב-70 סנט למניה, בעוד שהאנליסטים ציפו ל-73 סנט. בסה"כ הפסידה החברה 195 מיליון דולר, או 379 מיליון דולר לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP). החברה צופה צמיחה של כ-50% בהכנסות בשנה הנוכחית, ל-631-640 מיליון דולר.

15:31

יום המסחר בבורסות של ארה"ב נפתח במגמה שלילית: מדד הדאו ג'ונס יורד ב-1.6%, והנאסד"ק נסוג ב-1.1%.

מניות הבנקים הגדולים, ביניהן קרדיט סוויס גרופ  סיטיגרופ , וולס פארגו  ובנק אוף אמריקה  רושמות ירידות חדות.

מניית קרדיט סוויס יורדת בניו יורק בכ-24% ובשוייץ בכ-30%.

בשוק הסחורות נרשם עוד יום של ירידות חדות בחוזים על הנפט הגולמי, שצונחים בקרוב ל-4%.

14:34

מאקרו ארה"ב: מדד הליבה של המחירים ליצרן (PPI) נותר בחודש שעבר ללא שינוי, לעומת צפי לעלייה של 0.4%. ב-12 החודשים האחרונים רשם המדד עלייה של 4.4%, לעומת צפי לעלייה של 5.2%. המכירות הקמעונאיות בפברואר רשמו ירידה של 0.4%, לעומת צפי לירידה של 0.3%. 

מדד ה"אמפייר סטייט" עמד על 24.6- נקודות, לעומת צפי לרמה של 8- נקודות.

תשואות האג"ח חזרו לרדת בחדות: תשואת האג"ח לשנתיים יורדת ב-30 נקודות בסיס ל-3.92%. תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-15 נקודות ל-3.48%. 

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של 1.4%-1.7%. באירופה רושמים מדדי המניות ירידות של 2.3% - 3.3%. 

13:44

ירידות חדות בבורסות אירופה בהובלת מניות הבנקים. מדדי המניות המובילים צונחים כעת ב-2.5%-3.6%.

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של 1.4%-1.7%. 

מניית קרדיט סוויס חזרה להיסחר והיא יורדת בכ-18%. 

במסחר המוקדם בוול סטריט נרשמות ירידות חדות במניות וולס פארגו , סיטיגרופ , ג'י.פי מורגן, בנק אוף אמריקה  וטסלה .

12:45

המסחר בחלק ממניות הבנקים באירופה הופסק לאחר שהן רשמו ירידות תלולות. בין המניות שהמסחר בהן הופסק נמצאות קרדיט סוויס, יוניקרדיט וסוסייטה ג'נרל. מדדי המניות המובילים צונחים כעת ב-2.5%-3%.

מדד מניות הבנקים באירופה צנח לפני העצירה בכ-6% ומדד הקמעונאות נפל בכ-5.2%.

12:17

ירידות בבבורסות אירופה. מדדי המניות המובילים נסוגים ב-1.2%-2% בהובלת סקטור הקמעונאות שצונח ביותר מ-3%.

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של כ-0.6%.

מניית קרדיט סוויס  צונחת ב-10% לשפל חדש. הרקע לירידה החדה הוא ככל הנראה דברים שאמר נציג הבנק הלאומי הסעודי, המשקיע הגדול ביותר בקרדיט סוויס, לפיו המוסד הפיננסי השוויצרי אינו יכול לצפות לסיוע פיננסי נוסף מצדו, אחרי התמיכה שהושיט בסוף השנה שעברה. הבכיר הסעודי אמר את הדברים בראיון לבלומברג, מה שהוריד את מניית הבנק. הבנק איבד כ-70% משווי השוק שלו בשנה האחרונה. 

אורמת  יורדת בכ-6% במסחר המוקדם בניו יורק לאחר ש,החברה הודיעה על הנפקת 3.6 מיליון מניות, שנמכרות כולן לחתם ההנפקה, בנק גולדמן זאקס. לבנק ניתנת גם אופציה לרכוש עוד 540 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה תוך 30 יום, כך שהיקף הגיוס עשוי לגדול בכ-45 מיליון דולר. 

10:16

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות קלות במדדי המניות המובילים. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת יציבות.

בטוקיו ננעל המסחר כשמדד הניקיי שומר על יציבות, מדד הנג סנג בהונג קונג רושם עלייה של כ-1.6%, ובסיאול רשם הקוספי עלייה של 1.3%. בורסת שנחאי עלתה בכ-0.5%. 

08:00

במרבית בורסות אסיה המגמה חיובית היום: בטוקיו רושם מדד הניקיי ירידה של כ-0.3%, מדד הנג סנג בהונג קונג רושם עלייה של כ-1.1%, ובסיאול מתקדם הקוספי ב-1.2%. בורסת שנחאי עולה בכ-0.5%. 

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת יציבות. אמש בוול סטריט ננעל המסחר בעליות, בסיומו של עוד יום תנודתי. מדד הנאסד"ק קפץ בסיום ב-2.1%, מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-1%, ומדד ה-S&P 500 התקדם ב-1.7%. מניות הבנקים הקטנים והבינוניים זינקו בעשרות אחוזים, לאחר שצנחו שלשום. 

● הפד לא יעלה ריבית? "מחזורי העלאות הריבית של הפד מעולם לא הסתיימו בטוב"

באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמת כעת עלייה בתשואות, לאחר שאתמול במסחר באג"ח הממשלתיות בארה"ב התהפכה המגמה, ונרשמו עליות חזקות בתשואות, לאחר שצנחו בחדות בשלושת ימי המסחר הקודמים. תשואת האג"ח לשנתיים עלתה ב-20 נקודות בסיס ל-4.23%, כעת היא עומדת על כ-4.32%. תשואת האג"ח ל-10 שנים טיפסה אתמול ב-13 נקודות ל-3.64%, וכעת היא עולה ל-3.68%. 

בשוק הסחורות נרשמות עליות של כ-1.4% בחוזים על הנפט הגולמי לאחר שאלה צנחו אתמול ביותר מ-4%. נפט אמריקאי מסוג WTI נסחר סביב 72.4 דולר לחבית (חוזה למאי), ונפט מסוג ברנט נסחר סביב ל-78.5 דולר לחבית. הזהב כמעט ללא שינוי על 1,905 דולר לאונקיה.

בשוק הפורקס העולמי הדולר נסחר ביציבות מול האירו והליש"ט ומתחזק בכ-0.3% מול הין היפני. מומחי המט"ח של הבנק השוויצרי לומברד אודייר מעריכים כי הדולר צפוי לאבד גובה בחודשים הקרובים. "אנו שומרים על התחזית הדובית למטבע לחציון השני של 2023. נסיבות המאקרו שתמכו בדולר פחתו ולכן כל התחזקות נקודתית צפויה לחלוף. האירו דווקא נהנה ממגמה חיובית המיוחסת לשיפור האחרון במאזן התשלומים של גוש האירו, שנמצא במצב הטוב ביותר מאז אמצע 2020", הם מציינים.

בתחום המאקרו, בסין פורסם היום כי הייצור התעשייתי רשם בינואר-פברואר עלייה של 2.4%, נמוך מצפי הכלכלנים לעלייה של 2.6%. המכירות הקמעונאיות התרחבו בחודשים אלה ב-3.5%, בהתאם לצפי.

היום (ב-14:30 שעון ישראל) יתפרסמו בארה"ב נתוני מדד המחירים ליצרן (PPI) לחודש שעבר (צפי לעלייה של 0.4%) והמכירות הקמעונאיות בפברואר שצפויות לרשום ירידה של 0.3%.

בשוק הקריפטו נרשמת התייצבות. לאחר שהביטקוין השלים קפיצה של יותר מ-20% ביומיים, הוא נסחר כעת סביב 24.8 אלף דולר; וגם האת'ריום נסחר ביציבות סביב כ-1,710 דולר לאחר עלייה של יותר מ-20% ביומיים. 

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מזכיר לקראת החלטת הפד בשבוע הבא (ביום רביעי) שנגיד הפדרל ריזרב ג'רום פאוול הדגיש בנאומו בשבוע שעבר כי ייתכן שהנתונים החזקים מהצפי שפורסמו לאחרונה תומכים בקצב העלאת ריבית גבוה יותר משהעריכו קודם, אך מבהיר כי פשיטת הרגל של בנק סיליקון ואלי (ואחרים) טורפת את הקלפים ומדגישה את עליית הסיכון המערכתי.

"אנו מצפים שהבנק הפדרלי בארה"ב כן יעלה את הריבית, אך ב-25 נקודות בסיס בלבד. "זאת, לצד עדכון כלפי מעלה של תחזיות הבנק המרכזי לריבית הקצרה - בניגוד לציפיות האחרונות בשווקים שלפיהן האירוע יגרום לעצירה של עליית הריבית (ואף להורדה בעוד מספר חודשים)", ציין קליין.

קליין מזכיר גם ששוק העבודה בארה"ב עדיין מאוד הדוק, ואיתו גם הלחצים לעליית שכר, "דבר שתומך בהמשך עלייתה של הריבית גם מעבר לשבוע הבא".