סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
16:00
המסחר בבורסת תל אביב ננעל היום בירידות: ת"א 35 איבד 1.1%, ת"א 125 נפל ב-0.8%, ות"א 90 ירד 0.4%. ת"א בנקים עלה ב-1% בהובלת מניות הפועלים והבינלאומי.
מחזור המסחר הסתכם ב-773 מיליון שקל.
לגלובס נודע כי מסתמן הסכם פשרה בתביעת הענק נגד בית ההשקעות מיטב . בית ההשקעות מיטב, שבשליטת אלי ברקת ומשפחת סטפק, נמצא לקראת הסדר פשרה במסגרת גישור, שיוריד את הפיצוי שחויבה לשלם ל-100 מיליון שקל בלבד, במקום יותר מ-400 מיליון שקל שחויב לשלם בתובענה ייצוגית שהתנהלה נגדו בפני השופטת מיכל אגמון גונן מבית המשפט הכלכלי בתל-אביב.
מניית אורמד עלתה ב-5.7%, ישראכרט קפצה ב-3.5%, ופרטנר הוסיפה 3.3%. לייבפרסון בלטה עם ירידות של 12.9%, או פי סי אנרגיה איבדה 5.4%, פוקס נחלשה ב-5.1%, אלקו ירדה ב-4.7%, אנרג'יקס נחלשה ב-4.3%, ו-ICL איבדה 3.9%.
14:44
מדד ת"א 35 רושם ירידה של כ-0.5%, ואילו מדד ת"א 90 מטפס בכ-0.1%, ומדד הבנקים עולה ב-0.4%. מחזור המסחר מסתכם בכ-525 מיליון שקל.
קבוצת UBS הציעה לרכוש את בנק קרדיט סוויס בעבור מיליארד דולר, והרשויות בשווייץ מתכננות לשנות את חוקי המדינה כשיהיה ניתן לעקוף הצבעת בעלי מניות על העסקה. המטרה היא לסגור את תנאי העסקה כמה שיותר מהר לפני תחילת המסחר מחר, כך לפי דיווח בפייננשל טיימס. נכון לעכשיו, לפי ההצעה, העלות של 0.25 פרנק שוויצרי למניית קרדיט סוויס תשולם באמצע מניות UBS.
14:05
מדד ת"א 35 רושם ירידה קלה, ואילו מדד ת"א 90 מטפס בכ-0.3%, ומדד הבנקים עולה ב-1%. מחזור המסחר מסתכם בכ-426 מיליון שקל בלבד.
חברת אאורה דיווחה היום כי בשנת 2022 מכרה 525 יח"ד, תמורת 1.6 מיליארד שקל, זאת בהשוואה למכירתן של 553 יח"ד תמורת 1.08 מיליארד שקל בשנת 2021. הרווח הגולמי בשנת 2022 עלה ב-8% ל-138 מיליון שקל והרווח הנקי בשנת 2022 רשם עלייה של 24% והסתכם ב-141 מיליון שקל. בשנת 2022 חילקה החברה דיבידנד בסך 14 מיליון שקל וכעת הכריזה על דיבידנד נוסף בהיקף של 8 מיליון שקל .
13:07
הקרב על רכישת השליטה בחברת כרטיסי האשראי ישראכרט עוד לא נגמר. לאחר שמנורה מבטחים הגישה בשבוע שעבר הצעה חדשה לרכישת השליטה בישראכרט (32%) שמעניקה לחברת כרטיסי האשראי שווי של 3.5 מיליארד שקל, דירקטוריון הראל השקעות אישר בישיבה שקיים היום להעלות את שווי ההצעה לרכישת ישראכרט מ-2.934 מיליארד שקל לשווי שלא יפחת מ-3.304 מיליארד שקל (16.5 שקל למניה).
12:40
מגמה מעורבת בבורסה: מדד ת"א 35 שומר על יציבות, ומדד ת"א 90 עבר לעלייה של 0.5%. מדד הבנקים מטפס ב-1.1%. מחזור המסחר מסתכם בכ-319 מיליון שקל בלבד.
עליות בולטות רושמות ארגו פרופרטיז , אפולו פאוור , פריון נטוורק , סאפיינס , דוניץ ושוב אנרגיה.
בשוק האג"ח רושמות הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים עליות של עד 0.5%, וצמודות המדד נסחרות במגמה מעורבת. מדדי התל בונד המרכזיים עולים בכ-0.1%.
11:28
שינוי כיוון למגמה חיובית בבורסה: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.2%, ומדד ת"א 90 עבר לעלייה של 0.6%. מדד הבנקים מטפס ב-1.1%, ומדד מניב חו"ל קופץ בכ-2%.
חברת הנדל"ן אלמוגים דיווחה היום על הכנסות בשנת 2022 של 526.3 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-421.7 מיליון שקל ב-2021. הרווח הנקי לשנת 2022 הסתכם ב-77.7 מיליון שקל, לעומת רווח של 58.2 מיליון שקל ב-2021.
חברת אפריקה מגורים דיווחה כי ההכנסות ממכירת דירות הסתכמו בשנת 2022 בכ-708 מיליון שקל, לעומת כ-881 מיליון שקל ב-2021. סך הכנסות החברה בשנת 2022 הסתכמו בכ-963 מיליון שקל, לעומת כ-1.11 מיליארד שקל ב-2021. הרווח הנקי הסתכם אשתקד בכ-202 מיליון שקל, לעומת כ-220 מיליון שקל ב-2021. הרווח הנקי בנטרול רווחי שיערוך הסתכם עמד על כ-103 מיליון שקל, לעומת כ-94 מיליון שקל ב-2021.
10:45
מגמה שלילית בבורסה כעת: מדד ת"א 35 יורד בכ-0.3%, מדד ת"א 90 נסוג ב-0.8%, ואילו מדד הבנקים עולה בכ-0.5%.
קדימהסטם מזנקת לאחר שדיווחה היום על קבלת אישור FDA לשלב 2 בניסוי קליני לטיפול במחלת ALS.
גם תפרון עולה בחדות לאחר שפרסמה דוחות ביום חמישי לאחר סיום המסחר.
מנגד, ירידות חדות רושמות בין השאר דלק רכב , אורמת , סקופ , מגה אור , קמהדע, גב ים ואנלייט אנרגיה .
10:07
מגמה מעורבת בפתיחת שבוע המסחר בבורסה: מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.1%, ואילו מדד ת"א 90 שומר על יציבות.
עליות בולטות רושמות בין השאר נובה , אקרו , אורמד , דמרי ונייס.
מנגד, לייבפרסון , אורמת , שיכון ובינוי ונאייקס בולטות בירידות חדות.
מניבים ריט דיווחה היום כי הרווח הנקי בשנת 2022 הסתכם בכ-144 מיליון שקל, לעומת 158.8 מיליון שקל בשנת 2021. בנטרול הוצאות רכישה חד-פעמיות, הרווח הנקי בשנת 2022 הסתכם בכ-174.2 מיליון שקל, גידול של 5.5% לעומת הרווח הנקי ב-2021. הכנסות החברה מדמי שכירות וניהול הסתכמו בשנת 2022 בכ-166.7 מיליון שקל, לעומת 123.8 מיליון שקל בשנת 2021, גידול של 34.7%. ה-NOI אשתקד עמד על 150.8 מיליון שקל, צמיחה של 34.2%. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך של 20 מיליון שקל, ובסך-הכול תחלק דיבידנדים בסך כולל של כ-74 מיליון שקל בגין שנת 2022.
09:35
השותפות במאגר "לוויתן" פרסמו הבוקר עדכון, לפיו צפויה הגדלה משמעותית של ההפקה כבר משנת 2025 כתוצאה מהשלמת תוספת הצינור השלישי בעלות של כ-562 מיליון דולר לכמות של כ-13.7 BCM בשנת 2026. הכמויות ב"לוויתן" עומדות כיום על 619 BCM גז טבעי ו-48 מיליון חביות קונדנסט. נרשם עדכון למשאבים המוכחים: עוד 62 BCM סווגו כמוכחים מסטטוס של מותנים (עלייה של כ-16%).
שווי מאגר "לוויתן" גדל ונאמד כעת בכ-12.5 מיליארד דולר. חלקה של ניו מד אנרג'י גדל בכ-10% ועומד על 5.1 מיליארד דולר. רציו פרסמה תחזית הכנסות ל-2023 של 380 מיליון דולר, לעומת 329 מיליון דולר בתחזית הקודמת. החלק של רציו בשווי מאגר "לוויתן" (בהיוון 10%) עלה ל-1.71 מיליארד דולר (עלייה של 14%).
09:00
חברת או.פי.סי אנרגיה דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2022. ההכנסות ב-2022 עלו בכ-22% לכ-1.93 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.58 מיליארד שקל ב-2021. חברה רשמה בשנת 2022 רווח נקי של כ-167 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 219 מיליון שקל בשנת 2021.
08:20
חברת וואן טכנולוגיות דיווחה הבוקר כי הכנסות החברה בשנת 2022 צמחו בכ-18% לכ-3.21 מיליארד שקל. הרווח הנקי אשתקד עלה בכ-22% לעומת 2021 לשיא של כ-172 מיליון שקל. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2022 צמחו בכ-15% לכ-851 מיליון שקל, והרווח הנקי ברבעון עלה בכ-13% לכ-47 מיליון שקל.
07:40
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה שלילית. זאת לאחר שביום חמישי ננעל המסחר בבורסת ת"א במגמה מעורבת, לאחר שהירידות התמתנו: מדד ת"א 35 ננעל בעליות של 0.1%, ת"א 125 ירד ב-0.1%, ות"א 90 נחלש ב-0.6%. מדד הבנקים קפץ ב-1%. גם הירידות במדדי הנדל"ן התמתנו. ת"א בנייה איבד 1.7%, ות"א נדל"ן ירד ב-1.2%. מחזור המסחר הסתכם ב-3 מיליארד שקל.
התנודתיות הגבוהה צפויה להימשך גם השבוע, כשבנוסף להתרחשויות בעולם יעקבו המשקיעים מקרוב אחרי ההתפתחויות הקשורות למהפכה המשפטית בארץ.
● הקריסות שהפתיעו את המשקיעים ותמרורי האזהרה שעשויים להגן עליהם
ביום שישי נרשמה נעילה אדומה בבורסות וול סטריט, בין השאר על רקע חששות משקיעים מקריסה של בנקים נוספים בארה"ב ובאירופה. מדד הדאו ג'ונס ירד ב-400 נקודות או ב-1.2%, מדד ה-S&P 500 ירד ב-1.1%, ומדד הנאסד"ק ירד בכ-0.7%. מניית פירסט רפבליק צללה בכמעט 33%. קרדיט סוויס ירדה בכמעט 7%, אחרי שהבנק המרכזי של שווייץ הודיע כי ילווה לבנק השוקע כ-54 מיליארד דולר.
מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים שליליים. לייבפרסון , שצנחה בתל אביב ב-48% ביום חמישי, חזרה עם פער שלילי של כ-13%, כך שגם היום היא צפויה לרדת בחדות. טבע חזרה עם פער שלילי של 1.7%, אורמת עם כ-3%, טאואר עם 2.5%, וגם אנרג'יאן בולטת עם פער שלילי של כ-2.6%. מנגד, נובה עם פער חיובי של 1.2%, ולאונרדו עם פער חיובי של כ-1.8%, כך שהן צפויות לעלות.
במסגרת עונת הדוחות צפויות לפרסם במהלך השבוע תוצאות, בין השאר, ביג , מקס סטוק, מבנה, שופרסל , דנאל, נובולוג ופז.
● האתגר הבא של הפד: איך מייצבים את מגדל הקלפים של כלכלת החוב
2. שוקי האג"ח
באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמה ירידת תשואות חדה, על רקע המשך "הריצה" של משקיעים למקלטים בטוחים. התשואה על האג"ח של הממשל ל-10 שנים ירדה בכ-15 נקודות בסיס וננעלה על 3.44%, ותשואת האג"ח לשנתיים ירדה בעוד 28 נקודות ל-3.84% .
בשוק האג"ח המקומי נרשמו ביום חמישי ירידות של עד 1.7% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, בתגובה למדד המחירים שפורסם ביום רביעי והפתיע לרעה, ומגמה מעורבת בצמודות המדד. מדדי התל בונד המרכזיים עלו בכ-0.1%.
● מנכ"ל גוף ההשקעות הגדול בעולם מנתח את הסיבות לקריסת הבנק של ההייטק
3. שוקי הסחורות והמטבעות
"המנצחים" הגדולים של העלייה במפלס החששות בשווקים בימים האחרונים היו הזהב והביטקוין. הזהב קפץ ביום שישי בעוד 3.7% והגיע לרמה של 1,993 דולר לאונקיה, לאחר שהשלים מהלך עלייה של כמעט 10% מ-8 במרץ.
בשוק הקריפטו נרשמות היום ירידות קלות, והביטקוין נסחר סביב 27,200 דולר, לאחר שהשלים קפיצה של 64% מתחילת השנה. האת'ריום נסחר סביב 1,785 דולר, לאחר שזינק בכ-48% מתחילת השנה.
מנגד, "המפסיד" הגדול של הימים האחרונים היה הנפט, על רקע החששות ממיתון כלל-עולמי. נפט אמריקאי מסוג WTI ירד ביום שישי בעוד 3% ל-66.34 דולר לחבית (חוזה למאי) והשלים צניחה של כ-18% בשבועיים, והנפט מסוג ברנט ירד לכ-73 דולר לחבית והשלים נסיגה של כ-15% בשבועיים.
בשוק הפורקס העולמי רשם אינדקס הדולר ירידה של 0.7% ביום שישי. בארץ התחזק הדולר בכ-0.1% לרמה של 3.67 שקלים, והאירו קפץ בכ-0.8% ל-3.915 שקלים.
4. מאקרו
האירוע המרכזי בתחום המאקרו השבוע יהיה ביום רביעי ב-20:00 שעון ישראל, אז יפרסם הפדרל ריזרב את החלטת הריבית בארה"ב. רק לפני מספר ימים העריכו בוול סטריט בסבירות גבוהה כי הבנק המרכזי יעלה את הריבית, שעומדת כעת על 4.5%-4.75%, ב-50 נקודות בסיס, כדי להתמודד עם האינפלציה הגבוהה. כעת הצפי בשוק הוא להעלאה של 25 נקודות "בלבד", על רקע הטלטלות בסקטור הבנקאות בארה"ב. בנוסף, בשוק מעריכים כי הריבית תחל אפילו לרדת במהלך הרבעון הרביעי, בניגוד לדברי הפד.
מחזורי ריבית קודמים גרמו לעתים קרובות לבעיות פיננסיות גדולות, שהכריחו את הפד לשנות כיוון. הבולט ביותר ביניהם היה הקריסה ב-2008, שגרמה לקיצוצי ריבית. עם זאת, היום יש לפד בעיה גדולה יותר עם האינפלציה. הפעם האינפלציה נותרת גבוהה בהרבה מהיעד, שוק התעסוקה עדיין צפוף, ועד קריסות הבנקים בשבוע שעבר, יו"ר הפד ג'רום פאוול דיבר על הצורך להמשיך בהעלאות הריבית לזמן ארוך יותר.
עוד ביום רביעי יתפרסם נתון אינפלציה בבריטניה (ב-9 בבוקר שעון ישראל), וביום חמישי יתפרסמו החלטות ריבית בסין ובריטניה.
ביום שני תפרסם הלמ"ס את נתוני שוק העבודה לחודש פברואר בישראל.
5. תחזית
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, כותב בתגובה למדד המחירים לצרכן שפורסם בישראל בשבוע שעבר, כי "מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר היה גבוה מהצפי המוקדם ועלה ב-0.5%. התחזית הראשונית שלנו היא לעלייה של 0.5%-0.6% בכל אחד משני המדדים הבאים במרץ ובאפריל. בהובלת מחירי השכירות, הנופש והטיסות (חופשת פסח) ועלייה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה. למרות המדד הגבוה, האינפלציה במבט לאחור ירדה ל-5/2% ובמבט קדימה, אנו צופים ירידה באינפלציה בחודשים הבאים, כאשר 'ייצאו' מהחישוב השנתי המדדים הגבוהים מהשנה שעברה (מרץ-מאי), שהושפעו מפרוץ המלחמה באוקראינה".
יחד עם זאת, כותב קליין, "שוק העבודה ההדוק, תוספות השכר בסקטור הציבורי, התקציב המרחיב וכמובן הפיחות בשקל צפויים להמשיך ולהחזיק את האינפלציה מעל ליעד בנק ישראל. אנו צופים אינפלציה של 3.2% ב-12 החודשים הבאים. משמעות הדבר שלמרות החששות כיום ממערכת הבנקאות העולמית, להערכתנו בנק ישראל ימשיך להעלות את הריבית. אנו צופים עלייה של לפחות רבע נקודת אחוז בהחלטה הבאה בתחילת אפריל (אנו לא פוסלים גם עלייה גבוהה מרבע נקודת אחוז), כאשר הפוקוס יהיה על האם הפיחות בשקל מתמיד".
כלכלני בנק הפועלים מציינים כי מדד המחירים שפורסם מגדיל את הסיכויים שריבית בנק ישראל תעלה בהחלטה הקרובה בתחילת אפריל, "להערכתנו, ב-0.25% לרמה של 4.5%. הסימנים להאטה בכלכלה מתרבים, והפעילות בשוק הנדל"ן ירדה חדות. מדד מחירי הדירות החדשות ללא עסקאות מחיר למשתכן משקף לדעתנו טוב יותר את המצב בשוק הנדל"ן כעת, והוא נמצא במגמת ירידה. התנודתיות בשווקים הפיננסיים גברה לאור חשש מיציבות מגזר הבנקאות בארה"ב ובאירופה. השווקים בעולם החלו לתמחר תרחיש של מיתון שיאלץ את הפד להפחית את הריבית עוד השנה. מבחינת בנק ישראל, החשש ממיתון הוא שיקול, אך בניגוד לעולם, יציבות הבנקים בישראל היא גבוהה. האינפלציה בישראל דומה לזו שבארה"ב ובאירופה, ולכן הריבית צפויה לעלות גם בתחילת חודש אפריל".
כתבות
ני"ע
