סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:28
הבורסה ננעלה בעליות חזקות לאחר שינוי כיוון מהיר, ברקע הדיווחים על ההצהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו הערב ועל כך ששר הביטחון יואב גלנט צפוי לקרוא לעצירת הרפורמה. מדד ת"א 35 קפץ ב-1.8%, ת"א 125 זינק ב-2%, ות"א 90 המריא ב-2.9%.
מדד הבנקים בלט בעלייה חדה של 3.5%, וכך גם מדד הנפט וגז שקפץ ב-3.7%, בהובלת אנרג'יאן שזינקה ב-8.9% במחזור ענק ומצאה את עצמה גם בפסגת מדד ת"א 35. דיסקונט הוביל את המגמה בקרב הבנקים ועלה ב-4.8%. בתחתית מדד הדגל טבע שירדה ב-3.4% בשל ארביטראז' שלילי ושטראוס שאיבדה 2.3% לאחר הדוחות השנתיים שהעידו על ירידה משמעותית ברווח לאחר פרשת הסלמונלה.
מחזור המסחר הסתכם בכ-2.3 מיליארד שקל, כאשר מלבד הבנקים נרשמו מחזורים ערים גם לאיי.סי.אל, נייס, בזק, אלביט וביג.
16:55
הבורסה עברה לעליות חדות. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי למסור הערב ב-20:00 הודעה מיוחדת, זאת לאחר שדחה את המראתו ללונדון ל-4:00 לפנות בוקר. זאת ברקע להצהרה מוקדמת יותר הערב של שר הביטחון יואב גלנט, שצפוי לקרוא לעצירת חקיקת הרפורמה.
מדד ת"א 35 עבר לעלייה של 2.3%, ת"א 125 קופץ ב-2.4%, ות"א 90 מזנק ב-2.7%. בקרב המדדים הענפיים מדד הבנקים ממריא ב-3.3%, ומדד הנפט וגז מזנק ב-4.2%. עוד עליות חדות רושמים מדדי הנדל"ן, בנייה, ביטוח ופיננסים.
במט"ח השתנה הכיוון, והשקל החל לטפס מול המטבעות המובילים: הדולר נופל ב-1.5% ל-3.56 שקלים, האירו יורד ב-1.3% ל-3.87 שקלים, והליש"ט נסוגה ב-1.2% ל-4.38 שקלים.
שותפות הנפט נאוויטס פטרוליום מסכמת את שנת 2022 עם עלייה של 39% בהכנסות לכ-120 מיליון דולר ורווח נקי של 49 מיליון דולר (לעומת 3.9 מיליון דולר ב-2021).
16:00
המסחר בבורסה ממשיך להתקיים בירידות, שהתמתנו קלות לאחר הפתיחה החיובית בוול סטריט לפני חצי שעה. מדד ת"א 35 יורד ב-0.2%, ת"א 90 מאבד 0.4%. בקרב המדדים הענפיים מדד מניב ישראל עודנו בולט לרעה בירידה של 1.3%, בעוד שמדד הנפט וגז קופץ ב-1.6% ומדד הביטוח מטפס ב-1.5%.
מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל, כשאת המחזורים הגבוהים ביותר מרכזים הפועלים , לאומי ודיסקונט. מניית אנרג'יאן, שטסה בכמעט 9%, מרכזת גם היא מחזור חריג בגובהו, וכך גם דנאל שצונחת ביותר מ-8% אחרי שפרסמה דוח תקופתי ושנתי.
במט"ח, הדולר והאירו מתחזקים בכ-0.3% ביחס לשקל, ושערם 3.62 ו-3.94 שקלים, בהתאמה. הליש"ט הבריטית עולה ב-0.5% לרמה של 4.46 שקלים.
14:25
נמשכות הירידות בבורסה: מדד ת"א 35 נסוג בכ-0.7%, ומדד ת"א 90 יורד בכ-0.8%. מדד הנפט והגז עולה ב-1.1%, ואילו מניב ישראל יורד ב-1.5%. מחזור המסחר מסתכם בכ-783 מיליון שקל.
חברת מטרופולין, חברה-בת של בון תור שבשליטת קרן ג'נריישן קפיטל , ובנק דיסקונט חתמו היום (ה') על הסכם מימון להקמת אשכול קווי השרון. בהתאם להסכם המימון, יעמיד ויארגן בנק דיסקונט למטרופולין (בחיתום מלא) מסגרות אשראי לטווח ארוך בהיקף כולל של כ-840 מיליון שקל, לתקופה של 10 שנים לצורך הקמת האשכול ובין היתר להצטיידות של 500 אוטובוסים, מתוכם 173 אוטובוסים חשמליים.
בשוק המט"ח, הדולר נחלש בכ-0.8% ונסחר סביב 3.614 שקלים, ואילו האירו יציב ונסחר סביב 3.933 שקלים.
בבנק השוויצרי לומברד אודייר צופים כי "השקל הישראלי יתמודד עם לחצי פיחות מתמשכים ברבעונים הקרובים, ומעריכים כי יחס השקל דולר יעמוד על 3.75 בטווח ה-12 חודשים הקרובים. בעוד שהמאזנים החיצוניים של ישראל חזקים, הם עלולים להיחלש בעתיד אם אי הוודאות הפוליטית תימשך ותתחבר לתיקון במגזר הטכנולוגי שיביא לזרימה פחותה של השקעות זרות. זרימות הון אלו כבר הראו סימני דעיכה בסוף 2022 ובנוסף עקב הייצוא המשמעותי לארה"ב שעומד על 7% מהתמ"ג בישראל, האטה בכלכלה האמריקאית במחצית השנייה של השנה עלולה להכביד על היצוא. בינתיים, התאוששות חזקה יותר בצמיחה הסינית כנראה לא תפצה על המצב: בעוד שהחשיפה של ישראל לסין בולטת (היצוא לסין מהווה 4% מהתמ"ג), היא ברובה מבוססת על יצוא טכנולוגי, שעלול להיות מוגבל על ידי בארה"ב (בדומה למקרה של טייוואן)".
12:48
חברת ברנמילר הודיעה כי מניותיה יימחקו מהמסחר בבורסה ב-26 ביוני השנה וימשיכו להיסחר בוול סטריט בלבד.
12:15
מדד ת"א 35 נסוג בכ-0.5%, ומדד ת"א 90 יורד בכ-0.4%. מנגד, מדד הנפט והגז ממשיך במומנטום החיובי ועולה בעוד 1.5%.
בחברת אנרג'יאן מעדכנים כי החברה החלה להודיע ללקוחות על סיום תקופת ההרצה של אסדת כריש ועל כניסתם לתוקף של חוזי ההתקשרות לטווח ארוך. תהליך זה צפוי להסתיים בסוף החודש הנוכחי. עד סוף השנה מצפה החברה להשלים פיתוחן של תשתיות נוספות ואף להתחיל בהפקת הגז מבאר כריש צפון, מה שיביא את יכולת ההפקה של אסדת כריש להיקף המקסימלי של 8 BCM בשנה.
חברת קסטרו דיווחה היום כי הכנסותיה בשנת 2022 צמחו בכ-4.5% והסתכמו בכ-1.68 מיליארד שקל לעומת כ-1.6 מיליארד שקל בשנת 2021. הרווח התפעולי בשנת 2022 הסתכם בכ-39.7 מיליון שקל לעומת 201.8 מיליון שקל בשנת 2021, ובנטרול ביטול ירידת ערך נכסים ורווח ממכירת נדל"ן להשקעה, הסתכם הרווח התפעולי אשתקד בכ-191 מיליון שקל. בשורה התחתונה, בשנת 2022 הקבוצה רשמה הפסד נקי של כ-1.1 מיליון שקל לעומת רווח נקי של כ-108 מיליון שקל בשנת 2021.
קבוצת דוראל אנרגיה דיווחה היום כי חתמה הסכם למכירת חשמל, חשמל ירוק ו'תעודת ירוקות' עם חברת הביטוח מגדל בהיקף המוערך בכ-50 מיליון קוט"ש לשנה. ההסכם נחתם לתקופה של כ-10 שנים בהיקף המוערך בכ-220 מיליון ש"ח לכל התקופה וייכנס לתוקפו החל מחודש יוני 2024. מחיר החשמל יוצמד לרכיב הייצור אשר נקבע מעת לעת על-ידי רשות החשמל.
10:43
מדד ת"א 35 נסוג בכ-0.5%, ומדד ת"א 90 יורד בכ-0.4%. מנגד, מדד הנפט והגז ממשיך במומנטום החיובי ועולה בעוד 1.1%.
חברת אלקטריאון הודיעה היום כי הגיעה להסכם אסטרטגי לפיתוח משותף של טכנולוגיית הטעינה האלחוטית המבוססת על הטכנולוגיה והידע של אלקטריאון עם יצרנית הרכב היפנית טויוטה והיצרנית של חלקי רכב למגוון רחב של יצרניות, חברת דנסו. הצדדים התחייבו כי יפתחו ביחד ערכה אלחוטית המיועדת להתקנה פשוטה על רכבים קיימים של מגוון יצרניות רכב וכי ישלבו את הטכנולוגיה האלחוטית של אלקטריאון במכוניות חדשות של טויוטה המשתחררות לשוק. בנוסף, הצדדים ישתפו פעולה בוועדות התקינה בינלאומיות לטעינה אלחוטית של רכבים חשמליים; יקיימו פיילוט ביפן שמטרתו לבנות מאגד חברות מקומי ולרתום מקבלי החלטות לקידום פרויקטים בתחום הטעינה האלחוטית הדינמית ויקיימו פיילוט בארצות הברית ו/או אירופה לצורך הכנה לפרויקטים מסחריים.
חברת עמיעד דיווחה הבוקר כי הרווח התפעולי של החברה הסתכם בשנת 2022 בכ-11.1 מיליון דולר, גידול של 31% ביחס לשנת 2021. הרווח הנקי ב-2022 הסתכם בכ-4.7 מיליון דולר, לעומת רווח נקי בסך 7.2 מיליון דולר בשנת 2021. בנטרול השפעות IAS 29, הרווח הנקי הסתכם אשתקד בכ-7.8 מיליון דולר, גידול כ-7.4% לעומת שנת 2021.
10:02
יום המסחר בבורסה נפתח בירידות קלות: מדד ת"א 35 נסוג בכ-0.1%, ומדד ת"א 90 יורד בכ-0.5%.
אנרג'יאן קופצת ב-3%, אינרום ב-2.4%, והפניקס בולטת בעלייה של כ-2%.
חברת שטראוס דיווחה הבוקר על צניחה של כ-73% ברווח הנקי ב-2022, לעומת 2021, לרמה של כ-174 מיליון שקל. ברבעון הרביעי רשמה החברה ירידה של 76% ברווח לכ-26 מיליון שקל.
אינרום דיווחה היום כי ההכנסות בשנת 2022 הסתכמו בכ-1.2 מיליארד שקל, צמיחה של 15.9% לעומת 2021, מתוכן כ-304.2 מיליון שקל ברבעון הרביעי, צמיחה של כ-11.6% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי בשנת 2022 צמח ב-17.2% והסתכם בסך של כ-129.1 מיליון שקל, מתוכו 37.5 מיליון שקל ברבעון הרביעי, צמיחה של 35.3% לעומת הרבעון המקביל.
08:43
בשוק המט"ח, הדולר נחלש בכ-0.6% ונסחר סביב 3.62 שקלים, ואילו האירו מתחזק בכ-0.5% ונסחר סביב 3.953 שקלים.
חברת מספנות ישראל דיווחה הבוקר כי הרווח הנקי לבעלי המניות בשנת 2022 טיפס בכ-26.2% לעומת 2021 לכ-126.4 מיליון שקל.
07:45
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר בבורסה
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה בתל אביב צפוי, ככל הנראה, להיפתח במגמה שלילית. זאת לאחר שאתמול מדדי ת"א 35, ת"א 90 ות"א 125 התקדמו 0.2%, מדד נפט וגז זינק 4.3%. יתר המדדים הענפיים רשמו מגמה חיובית מתונה ועליות של 0.2%-0.3%. מדד בנייה עלה 0.4%, מדד רשתות שיווק התחזק 0.7%. בניגוד למגמה, מדד ביטוח נסוג 0.1% ומדד קלינטק נחלש 0.2%.
התנודתיות הגבוהה בתל אביב צפויה להימשך, על רקע המשך החקיקה בכנסת של חוקים הקשורים למהפכה המשפטית ו"יום שיבוש" נוסף שצפוי היום ברחבי הארץ.
● המקל והגזר של טדי שגיא בהצעת הרכישה לבעלי מניות המיעוט בקייפ
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות. זאת לאחר שאתמול ננעל המסחר בוול סטריט בירידות, כשמדד הדאו ג'ונס, מדד הנאסד"ק ומדד ה-S&P 500 ירדו בכ-1.6%. את הירידות הובילו מניות הבנקים, כשבתחתית מדד ה-S&P מניית פירסט ריפבליק צנחה ב-15%. עוד בלטו בירידות נייק שנחתכה ב-5% ובואינג שאיבדה 4%. בניגוד למגמה נרשמו עליות במניות השבבים: AMD התקדמה ב-1.7%, ואנבידיה הוסיפה 1%.
עד אתמול, הבורסה האמריקאית נהנית מפריחה בימים האחרונים, ומדד ה-S&P 500 מחק את ההפסדים מהימים שלאחר פרוץ משבר הבנקים בארה"ב. מי שנתנה זריקת מרץ לשוק היא שרת האוצר האמריקאית, ג'נט ילן, שהבטיחה לסייע למערכת הפיננסית במקרה שבנקים נוספים ייכנסו לבעיה.
באסיה המגמה מעורבת היום. מדד הנג סנג בהונג קונג רושם עלייה של 1%, בטוקיו נסוג הניקיי ב-0.2%, ובסיאול ושנחאי המגמה מעורבת.
מרבית המניות הדואליות המרכזיות חזרו מוול סטריט עם פערים שליליים. טבע בולטת עם 2.7%, נייס עם 1.2%, אורמת עם 2.1% ואלביט מערכות עם 1.7%.
● השנה הסוערת של דיפלומט מסתיימת בירידה ברווח, ובאזהרה ללקוחות
2. שוקי האג"ח
במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי נמשכת ירידת התשואות. התשואה על אג"ח ל-10 שנים יורדת בכ-5 נקודות בסיס ל-3.45%, והתשואה על אג"ח לשנתיים יורדת ב-10 נקודות בסיס ל-3.88%.
הראל גילאון, מנכ"ל משותף של בית ההשקעות אופנהיימר, מוסר כי לאחר משבר הבנקים בארה"ב החלו משקיעים להשקיע באג"ח ממשלת ארה"ב בצורה ישירה יותר, כך שהתשואה בטווח של עד שנתיים ירדה משמעותית. בעקבות ההבטחות של ועדת הפיקדונות בארה"ב להחזרה מלאה של הפיקדונות בבנקים שקרסו, החלו התשואות להתאזן כאשר השוק רואה שקיימת הבטחת הממשל, ולמעשה הבנקים לא נכנסים לסחרור.
● עם אג"ח בתשואה דו-ספרתית: אלמוגים נכנעה לדרישה לקיצוץ בדיבידנד
3. שוקי הסחורות והמטבעות
האירו, שמתחזק לעומת השקל כבר יותר משמונה חודשים, מתקרב בצעדי ענק לרמה של 4 שקלים. מאז ספטמבר התחזק האירו ביותר מ-12%. הדולר, מנגד, המשיך אתמול לאבד גובה וירד לרמה של 3.616 שקלים במקביל להיחלשותו בעולם.
כעת נחלש הדולר בעוד 0.5% מול האירו והליש"ט ונסחר סביב 1.09 דולר לאירו ו-1.233 דולר לליש"ט. הין היפני מתחזק בכ-0.6% ונסחר סביב 130.7 יינים לדולר.
המגמה החיובית בקריפטו, הענף הלוהט של השנה, נמשכת. מאז הצניחה הזמנית של המטבעות הדיגיטליים בעקבות קריסת סיליקון ואלי בנק, הקערה התהפכה על פיה. הביטקוין נסחר כעת סביב 27,600 דולר, והאת'ריום נסחר סביב 1,750 דולר.
בזירת המסחר בסחורות רושמים החוזים על הנפט ירידות של כ-1%, והזהב מטפס ב-1.5% ל-1,980 דולר לאונקיה.
4. מאקרו
על רקע קריסות הבנקים האחרונות בארה"ב, הפדרל ריזרב החליט אתמול להעלות את גובה הריבית בארה"ב ב-0.25%, לרמה של 5%-4.75%. לאחר הודעת הריבית, יו"ר הפד ג'רום פאוול מסר הצהרה ארוכה וענה על שאלות עיתונאים בשלל נושאים: מאחורי הקלעים של ההחלטה הנוכחית, העלאות הריבית העתידיות, קריסת הבנקים בארה"ב והשלכותיה על הכלכלה האמריקאית ומדיניות הבנק המרכזי.
בתוך כך הציג הפד את התחזיות המעודכנות שלו ל-2023. הנתון המרכזי הוא שבבנק צופים עוד העלאת ריבית אחת בלבד, אך מנגד לא מעריכים כי הריבית תרד במהלך השנה. זאת, בניגוד לתחזיות בשוק שתמחרו הורדת ריבית כבר בחודשים הקרובים.
5. תחזית
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מתייחס לאינפלציה הגבוהה בארץ ומציין כי "התחזית הראשונית שלנו היא לעלייה של 0.6-0.5 אחוז בכל אחד מ-2 המדדים הבאים מרץ ואפריל. בהובלת השכירות, הנופש והטיסות (חופשת פסח) ועלייה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה. יש לציין כי אם הירידה במחיר הנפט והפחם תישמר, ייתכן שנראה עדכון כלפי מטה במחירי החשמל והדלק בחודשיים הקרובים.
"אנו צופים ירידה באינפלציה בחודשים הבאים כאשר 'יצאו' מהחישוב השנתי המדדים הגבוהים מהשנה שעברה (מרץ-מאי), שהושפעו מפרוץ המלחמה באוקראינה ו'הפתיחה מחדש' לאחר גל האומיקרון. יחד עם זאת, שוק העבודה ההדוק, תוספות השכר בסקטור הציבורי, התקציב המרחיב וכמובן הפיחות בשקל צפויים להמשיך ולהחזיק את האינפלציה מעל ליעד בנק ישראל. אנו צופים אינפלציה של 3.2% ב-12 החודשים הבאים.
"משמעות הדבר שלמרות החששות כיום ממערכת הבנקאות העולמית, האינפלציה הגבוהה (נזכיר שוב שגם המדד הקודם הפתיעה כלפי מעלה), שוק העבודה החזק והפיחות בשקל תומכים בהעלאת ריבית נוספת של רבע נקודת אחוז על ידי בנק ישראל (ההחלטה ב-3 באפריל). אנו לא פוסלים גם עלייה של חצי אחוז בהתאם להתפתחויות עד אז בשער השקל".
כתבות
ני"ע
