המסחר בת"א ננעל בירידות; הבנקים איבדו גובה, ניו-מד וקבוצת דלק נסקו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

17:28

המסחר בבורסה ננעל במגמה שלילית: מדד ת"א 35 ירד ב-0.8%, ת"א 125 השיל 2%, ות"א 90 איבד 1.3%. מדד הבנקים בלט בירידה של 2%, ומדד הביטוח צנח ב-3.3%. בצד החיובי מדד הנפט וגז עם זינוק חד של 12.4%, מדד ביומד עלה ב-1.6%, ומדד הקלינטק התקדם ב-0.4%.

ירידות חדות במיוחד רשמו אקסיליון, נטו מלינדה , פרטנר , אקרו, נובה , סאמיט, מגה אור, אייאיאס, חג'ג' והראל השקעות . בצד החיובי אפולו פאוור  ביום שני רצוף עם עלייה של כ-20%, יוניטרוניקס, רציו , אייסקיור, נאוי, ישראמקו, אנרג'יאן , פתאל החזקות  ולייבפרסון.

מחזור המסחר הסתכם ב-1.92 מיליארד שקל, כשאת המחזור הגבוה ביותר ריכזה ניו-מד אנרג'י  (שזינקה בקרוב ל-37% לאחר הצעת הרכש הנדיבה שקיבלה). בעלת השליטה קבוצת דלק  קפצה ביותר מ-17% במחזור השלישי בגודלו, אחרי בנק לאומי  שירד בכמעט 3%.

בשוק האג"ח נרשמו עליות של 0.8%-0.9% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, בעוד שצמודות המדד ארוכות הטווח עלו בעד 1.2%. מדדי תל בונד הקונצרניים המרכזיים טיפסו בכ-0.5%-0.6%.

במט"ח, הדולר עולה ב-0.6% לאחר קביעת השער היציג ונסחר סביב 3.55 שקלים. גם האירו והליש"ט עולים בשיעורים דומים, ושעריהם עומדים על 3.84 ו-4.37 ש' בהתאמה.

16:00

המסחר בבורסה ממשיך להתקיים בירידות שערים. מדד ת"א 35 יורד ב-0.8%, ת"א 125 נסוג ב-1.1%, ות"א 90 מאבד 1.7%. מדד הבנקים נחתך ב-2.6%, ואילו מדד הנפט וגז בולט בעלייה חדה וחריגה של 12%, הודות לזינוקים שרושמות ניו-מד אנרג'י ובעלת השליטה קבוצת דלק, בהמשך לדיווחים על הצעת הרכש שקיבלה הראשונה.

בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמות עליות, ומדד תל גוב שקלי 10+ של השקליות לטווחים ארוכים מטפס ב-0.9%. תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים יורדת ל-3.66%.

קבוצת רמי לוי  דיווחה על צמיחה של 9% בהכנסות בשנת 2022, שחצו לראשונה את רף ה-7 מיליארד שקל. הרווח הנקי השנתי של רשת שיווק השקמה ירד מ-212 מיליון שקל ל-192 מיליון שקל.

14:50

חברת הולמס פלייס  דיווחה היום כי הגישה הצעה בלתי חוזרת לרכישת נכסי ופעילות שר פיטנס, המצויה בהליך חדלות פירעון, תמורת 1.2 מיליון שקל במזומן, בתשלום אחד, בתוספת מע"מ.

בשוק המט"ח המקומי הדולר נחלש בכ-0.4% לעומת שערו היציג ונסחר סביב 3.545 שקלים, ואילו האירו מתחזק בכ-0.2% ונסחר סביב 3.84 שקלים.

14:00

מדד ת"א 35 נסחר בירידה של כ-0.3%, ת"א 90 בירידה של כ-0.8% ואילו מדד הנפט והגז מזנק בכ-11% ומדד מניות הצמיחה עולה בכ-0.8%. מחזור המסחר מסתכם בכ-900 מיליון שקל.

בבנק האמריקאי וולס פארגו אופטימיים ביחס לשקל אך מבהירים כי לשוק הישראלי יש עוד דרך ארוכה בדרכו להתאושוות מהמשבר הפוליטי. אסטרטג הבנק לשווקים מתפתחים ומט"ח, ברנדן מקנה, צופה שהשווקים בישראל ידשדשו בטווח הקרוב ומוסיף כי ההקלה הרגעית בטלטלה סביב הרפורמה המשפטית מהווה צעד בכיוון הנכון. לדבריו, "הנעשה בשדה הפוליטי יכול לגרום לחוסר סבלנות עד שיווצר מומנטום חיובי כתוצאה מהרגיעה מהמשבר".

התחזית שלו היא ש"תשואת האג"ח של ישראל צפויה ליפול לאחר הארועים האחרונים והשקל יתחזק. שער הדולר צפוי להגיע עד לרמה של 3.45 שקלים לדולר בחודשים הקרובים בהתאם למצב הפוליטי".

12:10

מדד ת"א 35 נסחר בירידה של כ-0.2%, ת"א 90 עבר לירידה של כ-0.7% ואילו מדד הנפט והגז מזנק בכ-10% ומדד מניות הצמיחה עולה בכ-1%.

שותפות ניו-מד אנרג'י דיווחה היום כי בשנת 2022 הסתכם הרווח הנקי שלה בכ-470 מיליון דולר, לעומת כ-405 מיליון דולר בשנת 2021. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2022, הסתכם בכ-142 מיליון דולר. הכנסות הנטו (בניכוי תמלוגים) של NewMed Energy בשנת 2022, עלו לשיא של כ-972 מיליון דולר , לעומת סך של כ-754 מיליון דולר בשנת 2021 - עלייה של כ-29% . 

11:00

מגמה מעורבת בבורסה כעת. מדד ת"א 35 נסחר בירידה של כ-0.1%, ת"א 90 עולה בכ-0.2% ומדד הנפט והגז מזנק בכ-10%.

ירידות בולטות רושמות בין השאר אלביט מערכות , סלקום , נובה, מליסרון, אלקטריאון  ונטו אחזקות .

בשוק האג"ח נרשמות עליות של כ-0.3% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים ובצמודות המדד המגמה מעורבת. מדדי התל בונד הקונצרניים המרכזיים עולים ב-0.2%-0.3%. 

10:07

יום המסחר בבורסה נפתח במגמה חיובית, בהובלת סקטור הנפט והגז. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.7%, ת"א 90 עולה בכ-1% ומדד הנפט והגז מזנק בכ-10%.

עליות בולטות רושמות רציו , ניו-מד אנרג'י , קבוצת דלק, ישראמקו , פתאל החזקות , אנרג'יאן ואפריקה. 

חברת פרטנר  דיווחה הבוקר כי הרווח הנקי בנטרול השפעת ירידת ערך מוניטין הסתכם ב-170 מיליון שקל אשתקד, צמיחה של 48% בהשוואה ל-115 מיליון שקל בשנת 2021. בהתחשב בהשפעת ירידת ערך מוניטין, ההפסד הנקי הסתכם ב-100 מיליון שקל. הכנסות החברה צמחו ב-3% לרמה של 3.463 מיליארד שקל.

08:40

חברת אלביט מערכות  דיווחה היום כי ההכנסות בשנת 2022 הסתכמו בכ-5.5 מיליארד דולר, לעומת כ-5.3 מיליארד דולר ב-2021. בשורה התחתונה דיווחה אלביט כי הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-268.9 מיליון דולר (4.9% מההכנסות), בהשוואה ל-367.6 מיליון דולר ב-2021. הרווח הנקי לפי US-GAAP הסתכם ב-275.4 מיליון דולר, בהשוואה ל- 274.4 מיליון דולר ב-2021. 

לפני זמן קצר דיווחה השותפות ניו-מד אנרג'י   כי קיבלה מכתב הצעה אינדיקטיבית לא מחייבת, משתי חברות האנרגיה הבינלאומיות BP ו-ADNOC, לרכישה במזומן של כל יחידות ההשתתפות של השותפות המוחזקות בידי הציבור (45%) וכן-5% מיחידות ההשתתפות המוחזקות על-ידי קבוצת דלק . אם העסקה תושלם יחזיקו שתי החברות ב-50% מהשותפות, וקבוצת דלק ב-50%, מזכויות ההון והשליטה בשותפות. ההצעה הוגשה לפי מחיר שקל 12.05 שקל ליחידת השתתפות - המשקפת פרמיה של 65% על מחירה יחידת ההשתתפות בבורסה בנעילת המסחר אתמול. 

בשוק המט"ח המקומי הדולר נחלש בכ-0.1% לעומת שערו היציג ונסחר סביב 3.554 שקלים, והאירו מתחזק בכ-0.2% ונסחר סביב 3.84 שקלים.

08:20

חברת פתאל החזקות  דיווחה הבוקר על הכנסות של כ-5.5 מיליארד שקל ב-2022 בהשוואה לכ-3 מיליארד שקל בשנת 2021. הרווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) עלה לכ-1.83 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.18 מיליארד שקל ב-2021. בנטרול תקן IFRS16 מסיימת החברה את שנת 2022 ברווח נקי של כ-114.2 מיליון שקל. לאחר יישום התקן החברה מסיימת את שנת 2022 עם הפסד המיוחס לבעלי המניות של 78.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-226 מיליון שקל בשנת 2021. בהנהלת פתאל צופים כי ההכנסות צפויות לזנק השנה לכ-7.2-7.5 מיליארד שקל וה-EBITDAR צפוי לעמוד על 2.3-2.6 מיליארד שקל.

07:42

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר בבורסה

1. שוקי המניות

יום המסחר בבורסה בתל אביב צפוי, ככל הנראה, להיפתח במגמה מעורבת. התנודתיות הגבוהה שאפיינה את המסחר בימים האחרונים צפויה ככל הנראה לרדת במידה משמעותית, לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע אתמול על הקפאת החקיקה של המהפכה המשפטית עד למועד הקיץ של הכנסת כדי להגיע להסכמה רחבה. בתגובה לנאום, יו"ר ההסתדרות הודיע על ביטול השביתה במשק.

אתמול יום מסחר תנודתי בבורסה ננעל בעליות חדות: מדד ת"א 35 רשם עלייה של 2%, ומדד ת"א 90 טיפס ב-1.5%. מדד הבנייה בלט עם זינוק חד של כ-4%, ומדד הביטוח קפץ בשיעור דומה. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.4 מיליארד שקל. 

● נתניהו: "משהה את החקיקה כדי להגיע להסכמה רחבה, פסק זמן להידברות"

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות. אמש בוול סטריט נרשמה נעילה מעורבת: מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-0.6%, ומנגד מדד הנאסד"ק נסוג בכ-0.5%. מדד ה-S&P 500 רשם עלייה של כ-0.2%. 

● מוותרים על הטבת המס ובורחים: משיכות ענק מקרנות ההשתלמות

באסיה המגמה מעורבת: מדד הנג סנג בהונג קונג רושם עלייה של כ-0.7%, בטוקיו יורד הניקיי ב-0.3%, ובסיאול מטפס הקוספי ב-0.5%. בורסת שנחאי נסחרת ביציבות.

המניות הדואליות חזרו מוול סטריט ולונדון עם פערים מעורבים: אנרג'יאן  בולטת עם פער שלילי של כ-4.4%, ונובה  עם כ-1.8%, כך שהן צפויות לרדת; ומנגד אורמת  עם פער חיובי של 1% וטבע עם כ-0.8%. 

● אחרי עצירת החקיקה: האם הנזק שנגרם לכלכלה הפיך ואיפה כדאי לשים את הכסף? 

2. שוקי האג"ח

שוק האג"ח הממשלתיות בתל אביב הצטרף אתמול לחגיגת העליות. עליות של כ-1.4% נרשמו בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים ובצמודות המדד נרשמו עליות של עד 1.3%. מדדי התל בונד הקונצרניים המרכזיים עלו ב-0.2%-0.3%. 

בוול סטריט התשואות על אג"ח הממשל האמריקאי עלו אמש - התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-16 נקודות בסיס ל-3.54% והתשואה על האג"ח לשנתיים עלתה ב-24 נקודות בסיס לרמה של כ-4.02%. כעת הן נסחרות ביציבות.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

שוק המט"ח היה סוער במיוחד אתמול. בשעות הבוקר עוד נרשמו ירידות חדות בשער השקל בתגובה לפיטורי שר הביטחון יואב גלנט, אך לאור הדיווחים שראש הממשלה נתניהו צפוי לעצור את החקיקה עשה השקל סיבוב פרסה והחל לזנק.

שער הדולר, שבתחילת הבוקר קפץ ב-1%, מחק את העלייה וצנח ביותר מ-2% ל-3.55 שקלים. לאחר קביעת השער היציג נמשכה התנודתיות הגבוהה והדולר זינק בכ-1.4% ונסחר סביב 3.61 שקלים והאירו קפץ בכ-1.5% ונסחר סביב 3.893 שקלים. לאחר הצהרת ראש הממשלה נתניהו , הדולר נסחר סביב 3.59 שקלים והאירו נסחר סביב 3.877 שקלים.

בשוק הסחורות נרשמות כעת ירידות קלות במחירי החוזים על הנפט הגולמי לאחר עליות חדות של יותר מ-4% אמש. מחירו של הזהב רושם עלייה קלה לכ-1,960 דולר לאונקיה.

בשוק הפורקס העולמי הדולר נחלש בכ-0.1%-0.2% מול האירו והליש"ט ובכ-0.7% מול הין היפני. 

בשוק הקריפטו נרשמת היום התייצבות לאחר ירידות חדות אתמול. הביטקוין נסחר סביב 27,000 דולר והאת'ריום סביב 1,710 דולר.

4. מאקרו

בתחום המאקרו לא יתפרסמו היום נתונים משמעותיים. ביום חמישי יפורסם בארה"ב נתון הצמיחה העדכני לרבעון האחרון של 2022, כשההערכות הן שהתמ"ג עלה ב-2.7% בסיכום שנתי, וכי שיעור האינפלציה הרבעוני שנגזר מהתמ"ג הסתכם ב-3.9%. למוחרת יתפרסם מדד מחירי ההוצאה הצרכנית (PCE), מדד האינפלציה המועדף על הפד, והתחזיות הן לעלייה חודשית של 0.4% בפברואר ולקצב שנתי של 4.7%, ללא שינוי מינואר.

בגוש האירו יתפרסם ביום שישי נתון ראשוני של מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ. על פי התחזיות, האינפלציה תתמתן מהותית ל-7.2% בחישוב שנתי, לאחר מדידה של 8.5% בפברואר.

5. תחזית

כלכלני בנק הפועלים מעריכים בסקירתם השבועית כי חלקו הגבוה של ההייטק בתוצר, זאת לצד האי-ודאות הפוליטית, צפויים להביא להאטה בפעילות הכלכלית ואולי אף להתכווצות של התוצר במחצית הראשונה של השנה. "נתוני גיוסי ההון של חברות הייטק שמתפרסמים על ידי IVC מראים ירידה חדה בגיוסים השנה, לרמה של כ-1.8 מיליארד דולר עד אמצע מרץ, זאת לעומת גיוסים של 15.6 מיליארד דולר ב-2022. ירידת הגיוסים תתבטא בצמצומים בכוח אדם ובהוצאות שכר. יצוא שירותי ההייטק, שהיה מנוע הצמיחה העיקרי של המשק בשנה שעברה, ירד בינואר ב-0.9%, בהמשך לירידה חדה של 5.6% בדצמבר, וגם בסך יצוא השירותים נרשמה ירידה בחודשיים האחרונים".

בנוגע לאינפלציה ולריבית הם כותבים כי "מדדי שלושת החודשים הקרובים יושפעו מגורמים עונתיים וכן מהפיחות שנוצר בשער החליפין של השקל, שצפוי להמשיך להשפיע על מחירי הנסיעות לחו"ל. הפעילות במשק מתמתנת וזה אמור לבלום את האינפלציה במחצית השנייה של השנה. ברמת שער החליפין הנוכחית, האינפלציה ב- 12 החודשים הקרובים צפויה לעמוד על שיעור של 3.2%, מעט מעל יעד האינפלציה של בנק ישראל".

"הבנקים המרכזיים מתקרבים לסוף העלאות הריבית, וקצב העלייה הופחת ל-25 נקודות בסיס הן בארה"ב והן בבריטניה. האינפלציה בישראל דומה בגובהה לאינפלציית הליבה בארה"ב ובאירופה, והיא גם לא מראה סימנים של התמתנות. אנו מעריכים לכן שריבית בנק ישראל תעלה בהחלטה הקרובה בתחילת אפריל ב-25 נקודות בסיס לרמה של 4.5%, ולאחר מכן גם ל-4.75%".