סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:29
המסחר בבורסה ננעל בירידות שערים. מדד ת"א 35 נחתך ב-1.6%, ת"א 125 ירד ב-1.8%, ות"א 90 צנח ב-2.2%. מדד הבנקים נפל ב-3.4%, מדד הנדל"ן גם נסוג ביותר מ-3%, ואילו מדד הנפט וגז בלט גם היום לטובה עם עלייה של 1.2%.
מחזור המסחר הסתכם בכ-1.73 מיליארד שקל, כשאת המחזור הגבוה ביותר ריכזה ניו-מד אנרג'י , שהמשיכה לטפס לאחר הצעת הרכש שקיבלה והטיסה אותה אתמול בקרוב ל-37%.
עלייה חדה במיוחד רשמה שרין טכנולוגיות , שקפצה ב-21% בהמשך לעלייה של 8% אתמול. שלשום דיווחה כי קרן פימי הפכה לבעלת עניין בחברה. טלסיס ואלומה תשתיות גם זינקו במחזורים גבוהים לאחר שפרסמו דוחות לאחר נעילת המסחר אתמול, וכן רציו שפרסמה דוחות היום. לעומתן נרשמו ירידות מהותיות ללאונרדו דיאראס (לשעבר ראדא) גם אחרי הדוחות מהבוקר, פרטנר שסוגרת יום שני ברצף עם ירידה של 10% וסלקום שהצטרפה בירידה של יותר מ-7%. בתחתית מדד ת"א 35 שיכון ובינוי עם ירידה של 6.8%.
בשוק האג"ח לא נרשמו תזוזות מהותיות. מדדי תל בונד הקונצרניים רשמו ירידות של 0.3%-0.1%, ובקרב האיגרות הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים נרשמו עליות של 0.1% עד 0.4%. תשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת על 3.68%.
15:45
המגמה השלילית בבורסה ממשיכה להעמיק: ת"א 35 מאבד 1.6%, ת"א 90 צונח ב-2.7%. בקרב המדדים הענפיים מדד הבנקים מאבד 2.3%, מדדי הבנייה והנדל"ן בולטים בירידות חדות של 3.9% ו-3.6% בהתאמה.
במט"ח, שער הדולר היציג נקבע לפני כרבע שעה ברמה של 3.56 שקלים - עלייה של 0.9% - ובשעה זו הוא ממשיך לטפס ל-3.57 שקלים. שערי האירו והליש"ט היציגים זינקו ב-1%, והם עולים בשעה זו בעוד כ-0.2% ל-3.87 ו-4.40 שקלים בהתאמה.
בשוק האג"ח נרשמת יציבות, הן באגרות הממשלתיות לטווחים ארוכים והן במדדי תל בונד הקונצרניים המרכזיים.
15:22
מתחזקות הירידות בבורסה. מדד ת"א 35 יורד בכ-1.2%, מדד ת"א 90 נסוג ב-2% ואילו מדד הנפט והגז עולה בעוד 1.8%. מחזור המסחר מסתכם בכ-960 מיליון שקל.
מנכ"ל מימון ישיר , ערן וולף, רכש מניות בבורסה 833 מניות של החברה במחיר של 466.13 שקל למניה.
14:11
מגמה שלילית בבורסה. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.8%, מדד ת"א 90 נסוג ב-1.6% ואילו מדד הנפט והגז עולה בעוד 1.9% לאחר קפיצה של יותר מ-12% אתמול. מחזור המסחר מסתכם בכ-700 מיליון שקל.
חברת אפקון החזקות זכתה במכרז של חברת החשמל לתכנון ואספקה של מערכות לאגירת אנרגיה בסוללות בהיקף כולל של כ- 200 מגוואט שעה, בתמורה לכ-56 מיליון דולר. חוזה המסגרת הינו לתקופה של שנה אחת עם אפשרות של חברת החשמל להארכתו בשנה נוספת.
מניית המשביר 365 ממשיכה המומנטום החיובי ומשלימה עלייה של 25% בשבועיים.
עוד רושמות עליות חדות פוםוום , סולגרין , שרין טכנו , טלסיס , רציו, אופל בלאנס וקבוצת דלק.
13:00
מגמה שלילית בבורסה. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.4%, מדד ת"א 90 נסוג ב-1.2% ואילו מדד הנפט והגז עולה בעוד 1.5% לאחר קפיצה של יותר מ-12% אתמול. מחזור המסחר מסתכם בכ-550 מיליון שקל.
חברת שוהם ביזנס , העוסקת באשראי חוץ בנקאי ונמצאת בשליטתו של אלי נידם (34.37%) דיווחה היום כי הכנסות המימון נטו בשנת 2022 הסתכמו בכ-65.8 מיליון שקל בהשוואה לכ-40.8 מיליון שקל ב-2021, עלייה של כ-61%. הרווח הנקי בשנת 2022 הסתכם לשיא של כ-36.3 מיליון שקל בהשוואה ל-23.2 מיליון שקל ב-2021.
חברת עשות דיווחה כי הרווח הנקי בנטרול הוצאה חד פעמית הסתכם בשנת 2022 ב-30.6 מיליון שקל - גידול של 82% לעומת 2021. החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך 10 מיליון שקל.
12:00
מגמה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 יורד בשיעור מזערי, מדד ת"א 90 נסוג ב-0.4% ואילו מדד הנפט והגז עולה בעוד 1.8% לאחר קפיצה של יותר מ-12% אתמול. מחזור המסחר מסתכם בכ-400 מיליון שקל.
עליות בולטות רושמות רציו , פוקס , ניו-מד אנרג'י , קבוצת דלק ואלומה תשתיות .
חברת ג'י סיטי דיווחה היום על הפסד של כ-1.3 מיליארד שקל ב-2022 לעומת רווח של 646 מיליון שקל ב-2021. במקביל, הודיעה החברה כי לא תחלק דיבידנד והכריזה על תוכנית לרכישה בחזרה של אגרות החוב שלה (כל הסדרות) בהיקף של כ-450 מיליון שקל. בעקבות ההודעה רושמות סדרות האג"ח של החברה עליות של 1%-3%.
בשוק המט"ח התנודתיות הגבוהה נמשכת, והיום השקל נחלש מול הדולר והאירו. הדולר מתחזק בכ-0.9% ונסחר סביב 3.567 שקלים והאירו מזנק בכ-1% ונסחר סביב 3.86 שקלים.
10:35
מגמה שלילית בבורסה. זאת למרות עליות באירופה ובמסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.7% ומדד ת"א 90 נסוג ב-1.8%. מדד הבנקים רושם ירידה של 1%.
בריל יורדת ב-5% לאחר שהחברה דיווחה אתמול על רווח נקי של 30.1 מיליון שקל ב-2022 לעומת רווח של כ-49 מיליון שקל ב-2021. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של השנה עמד על כ-500 אלף שקל בלבד לעומת רווח נקי של כ-15.3 מיליון שקל ברבעון המקביל.
עוד בולטות בירידות דוניץ , מגה אור, פרשקובסקי , פרטנר, הכשרת הישוב , אלקטרה צריכה וישראל קנדה .
בצד הירוק בולטות טלסיס , שוהם ביזנס , אוגווינד , נובה ויוניטרוניקס .
10:02
יום המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.1% ומדד ת"א 90 שומר על יציבות.
ירידות בולטות רושמות מגה אור , אלביט מערכות , אזורים , סלקום , נאייקס וריטיילורס.
חברת האנרגיה המתחדשת סולגרין מדווחת היום כי התקשרה בהסכם למכירת חשמל לתאגידים מקבוצת רמי לוי בהיקף שנתי של כ-36 מיליון קוט"ש ובסך כספי כולל מוערך של כ-150 מיליון שקל, לתקופת ההסכם שמסתכמת ב-10 שנים, החל מחודש אפריל 2023.
09:00
חברת האשראי החוץ-בנקאי אס.אר. אקורד שבשליטת עדי צים דיווחה הבוקר על גידול של כ-36% בהכנסות המימון בשנת 2022 ל-181.5 מיליון שקל. את השנה סיימה החברה בעלייה של 15.6% ברווח הנקי לעומת 2021, לכ-81.5 מיליון שקל. הכנסות המימון ברבעון הרביעי עלו ב-34.4% לכ-48.6 מיליון שקל והרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-18 מיליון שקל.
חברת תנופורט דיווחה הבוקר כי ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ-19 מיליון שקל לעומת כ-16.9 מיליון שקל ברבעון המקביל של 2021, גידול של כ-12.4%. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-36.8 מיליון שקל לעומת 55.9 מיליון שקל ברבעון המקביל.
08:35
בשוק המט"ח התנודתיות הגבוהה נמשכת, והבוקר השקל נחלש מול הדולר והאירו. הדולר מתחזק בכ-0.8% ונסחר סביב 3.563 שקלים והאירו מזנק בכ-1% ונסחר סביב 3.86 שקלים.
08:00
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר בבורסה
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה מעורבת. זאת לאחר שאתמול המסחר בבורסה ננעל במגמה שלילית. מדד ת"א 35 ירד ב-0.8%, ת"א 125 השיל 2% ות"א 90 איבד 1.3%. מדד הבנקים בלט בירידה של 2% ומדד הביטוח צנח ב-3.3%. בצד החיובי מדד הנפט וגז עם זינוק חד של 12.4%, מדד ביומד שעלה ב-1.6% ומדד הקלינטק שהתקדם ב-0.4%.
● עסקת הענק של תשובה: הגז הישראלי עובר לידיים זרות, ומי המרוויחים הגדולים?
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות. אתמול ננעל המסחר בוול סטריט בירידות. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.1% ו-S&P 500 השיל כ-0.2%, הנאסד"ק נסוג ב-0.45%.
באסיה המגמה מעורבת. מדד הנג סנג בהונג קונג מזנק בכ-2% בהובלת מניית עליבאבא שקופצת בכ-15%, בטוקיו הניקיי מטפס ב-0.7% ובסיאול ושנחאי נרשמת מגמה מעורבת.
● הצוות של סמוטריץ' התעכב, ובינתיים שתי חברות אשראי עברו לענקיות ביטוח
מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים שליליים. אנרג'יאן בולטת עם פער שלילי של כ-3%, טבע כ-1.2%, נייס 1.3%, לאונרדו 9.5% ואלביט מערכות כ-3% כך שהן צפויות לרדת הבוקר. ומנגד נובה עם פער חיובי של 1.5%.
● בבנק אוף אמריקה מזהירים: זו הבועה הבאה שעלולה להתפתח
2. שוקי האג"ח
בשוק האג"ח המקומי נרשמו אתמול עליות של 0.8%-0.9% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, בעוד שצמודות המדד ארוכות הטווח עלו בעד 1.2%. מדדי תל בונד הקונצרניים המרכזיים טיפסו בכ-0.5%-0.6%.
רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי, כותב בסקירה שפרסם כי "נרשמה ירידה מהירה בציפיות להעלאת ריבית ובתשואות אגרות החוב בארה"ב. הציפיות הנוכחיות משקפות למעשה הערכה כי תוואי העלאות הריבית הגיע למיצוי". גוזלן מעריך כי "ההשפעה המאוחרת של הריסון המוניטרי החלה לבוא לידי ביטוי ותוביל למיתון העלאות הריבית בארה"ב, מה שמגביל את פוטנציאל עליית התשואות".
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק המט"ח המקומי הדולר עלה אתמול ב-0.6% לאחר קביעת השער היציג ונסחר סביב 3.55 שקלים. בעולם הדולר נסחר ביציבות מול האירו והליש"ט ומתחזק בכ-0.6% מול הין היפני.
בזירת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט הגולמי רושמים עליות קלות. הזהב נסחר בירידה קלה סביב 1,967 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו נרשמות עליות קלות - הביטקוין נסחר סביב 27,500 דולר והאת'ריום סביב 1,790 דולר.
4. מאקרו
בתחום המאקרו לא צפויים להתפרסם היום נתונים משמעותיים. ביום חמישי יפורסם בארה"ב נתון הצמיחה לרבעון האחרון של 2022, כשההערכות הן שהתמ"ג יעלה ב־2.7% בסיכום שנתי, וכי שיעור האינפלציה הרבעוני שנגזר מהתמ"ג יסתכם ב־3.9%. למוחרת יתפרסם מדד מחירי ההוצאה הצרכנית (PCE), מדד האינפלציה המועדף על הפד, והתחזיות הן לעלייה חודשית של 0.4% בפברואר ולקצב שנתי של 4.7%, ללא שינוי מינואר.
בגוש האירו יתפרסם ביום שישי נתון ראשוני של מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ. על פי התחזיות, האינפלציה תתמתן מהותית ל־7.2% בחישוב שנתי, לאחר מדידה של 8.5% בפברואר.
5. תחזית
לקראת החלטת הריבית בישראל בשבוע הבא, כתב רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי, כי "קיימות השפעות מנוגדות. תמיכה להעלאת ריבית גבוהה יותר מתקבלת מנתוני האינפלציה הגבוהים מהצפוי בחודשים האחרונים, ומכך שסביבת האינפלציה גבוהה משקפת עלייה רוחבית במחירים. כמו כן תמיכה נוספת לכך מתקבלת מהחשש להאצת הפיחות בשער החליפין (כתוצאה מהשלכות הרפורמה המשפטית) שיתורגם ללחץ נוסף לעלייה באינפלציה הרחק מיעד הבנק".
מנגד, הוא כותב, המגמה המסתמנת בקרב הבנקים המרכזיים המובילים, ובפרט בארה"ב ובאירופה, היא של האטה בקצב העלאות הריבית, לפחות עד להתבהרות ההשלכות של המשבר במערכת הבנקאות. "מבחינת הפעילות הריאלית, הנתונים ממשיכים לשקף שוק עבודה הדוק, אך עם התמתנות מסוימת בנתוני המשרות הפנויות והשכר. עם זאת, בכל הנוגע לשכר המבחן יהיה בחודשים הקרובים כשתתברר מידת הפיצוי לעלייה באינפלציה בשנה האחרונה, ובהמשך עם חתימת הסכם השכר בסקטור הציבורי".
לצד הטלטלה בענף הבנקאות בארה"ב ובאירופה, וההיחלשות בסנטימנט העסקי והצרכני בארץ עקב תוכנית הממשלה לשינוי מערכת המשפט, הצפי לגבי החלטת בנק ישראל אינו חד משמעי, אך להערכת אי.בי.אי, "ההתפתחויות השליליות בעולם מובילות להסתברות גבוהה יותר להעלאה של 0.25% מאשר 0.5%. מעבר להחלטה הקרובה, סביבת האינפלציה הגבוהה תקשה על עצירת תהליך העלאת הריבית, וללא הידרדרות מהירה בתמונת המאקרו הגלובלית, אנו מעריכים כי הריבית המקומית תגיע ל־5% בחודשים הקרובים".
כתבות
ני"ע
