סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:28
יום מסחר הפכפך בבורסה הסתיים בנעילה מעורבת: מדד ת"א 35 רשם עלייה של 0.4%, ואילו ת"א 90 רשם ירידה מזערית. בקרב מדדי המשנה, מדד הבנקים צנח ב-1.8%, מדד הנפט והגז עלה ב-1.3%, מדד ת"א בנייה ירד ב-1.1%, ואילו מדד רשתות שיווק עלה ב-1.5%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל.
את השבוע סיימו מדדי ת"א 35 ות"א-90 בירידות של 2.3% ו-4.7% בהתאמה. מנגד, מדד ת"א נפט וגז קפץ ב-15.3%, בהמשך לעלייה של כ-8% בשבוע הקודם.
עליות בולטות רשמו מבנה , לייבפרסון , נובה , נייס, טיב טעם , רקח, שוהם ביזנס , הראל, אשטרום ותדיראן גרופ .
בשוק האג"ח המקומי לא נרשמו תזוזות מהותיות. מדדי תל בונד הקונצרניים רשמו עליות של עד 0.1%. סדרות יב' ו-יג' של ג'י סיטי המשיכו לבלוט עם עליות של יותר מ-2%. בקרב האיגרות הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים נרשמה מגמה מעורבת.
בסיכום שבועי רשם מדד איגרות החוב הממשלתיות שקליות תל גוב-שקלי 10+ עלייה של 1.9%. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה והגיעה ל-3.7% לעומת 3.8% בסוף השבוע הקודם.
16:08
מגמה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.1%, ואילו ת"א 90 עבר לירידה קלה. מדד הבנקים יורד ב-1.5% ומנגד מדד הנפט והגז עולה ב-1.6% ומשלים קפיצה של 24% מה-20 במרץ.
עליות בולטות רושמות בין השאר נייס , פוקס , תדיראן גרופ , דוראל אנרגיה , רציו , מיטרוניקס , הראל השקעות ואשטרום.
בצד האדום בולטות נובולוג , איסתא, הכשרת הישוב , מגדל ביטוח , אקרו ודמרי.
15:00
העליות בבורסה נמשכות, כאשר שלושת מדדי ת"א המרכזיים עולים בכ-0.5%. הירידה של מדד הבנקים מתחזקת ל-0.7% וגם מדד הביומד נסחר בטריטוריה השלילית ומאבד כ-0.4%.
במט"ח, הדולר עולה ב-0.6% ל-3.58 שקלים ועליית האירו מתחזקת לכ-1% כך שהוא נסחר מעל 3.9 שקלים.
תיגבור מדווחת על צמיחה של 6.6% בהכנסות לשנת 2022 שהסתכמו בכ-1.08 מיליארד שקל. הרווח הנקי גדל בכ-15.4% והסתכם לכ-30 מיליון שקל.
אחים דוניץ גם פרסמה תוצאות (הכוללות את החברה הבת אלעד ישראל מגורים החדשה שרכישתה הושלמה בחודש יוני האחרון). ההכנסות הסתכמו לכ-320 מיליון שקל, הרווח הנקי עמד על כ-64 מיליון שקל (לעומת כ-84 מיליון שקל ב-2021).
13:00
לצד התמתנות העליות בבורסה ל-0.3% עד 0.7% (ומעבר מדד הבנקים לירידה), מתחזקת היחלשות השקל. הדולר מטפס עתה ב-0.6% ל-3.58 שקלים, האירו והליש"ט עולים ב-0.7% כל אחד, ונסחרים תמורת 3.89 ו-4.42 שקלים בהתאמה.
רבוע כחול נדל"ן דיווחה כי ה-FFO (רווח נקי תזרימי) בשנת 2022 גדל ב-18% לכ-228 מיליון שקל, וה-NOI (רווח מפעילות השכרה) צמח בכ-6% לכ-333 מיליון שקל.
להב אל.אר עדכנה כי ההכנסות השנתיות זינקו ב-55.8% ל-343.9 מיליון שקל, והרווח הנקי הסתכם ב-163.7 מיליון שקל, גידול של 3.1% (בנטרול רווח הזדמנותי מרכישת השליטה בדלק ישראל של 158.7 מיליון שקל).
ישראכרט השלימה את השלב המוסדי בגיוס של כ-144 מיליון שקל ניירות ערך מסחריים לשנה במרווח נמוך במיוחד של 0.29% מעל ריבית בנק ישראל. זכתה לביקושים גבוהים בהיקף של 1.2 מיליארד שקל.
12:22
העליות בבורסה נחלשו מאוד אך מגמת המסחר עדיין חיובית, כשת"א 35 ות"א 125 מתקדמים בכ-0.1 ות"א 90 מוסיף כ-0.2% לערכו. מדד הבנקים עבר לירידה של כ-0.8%.
11:25
העליות בבורסה נמשכות, כשת"א 35 ו-125 עולים בכ-0.6%. העלייה של מדד הבנקים צומצמה ל-0.2% ולעומת זאת נרשמות עליות בולטות של 1.4% במדדי רשתות השיווק ומניב חו"ל. מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-1.27 מיליארד שקל.
מניית נתנאל מניבים , פעילות הנדל"ן שפוצלה מנתנאל גרופ , צונחת ביותר מ-30% ביום המסחר הראשון שלה בבורסה, במחזור של 275 אלף מניות.
סיפיה וויז'ן , שמפתחת מערכות מבוססות AI לניטור נהג ופנים הרכב, הודיעה שזכתה במכרז של יצרנית הרכב הסינית Chery, שבמסגרתו תוטמע מערכת ה-Driver Sense שלה בשני דגמים חדשים של צ'רי שצפויים להיכנס לייצור סדרתי בתחילת 2024.
10:35
קבוצת דלק רשמה זינוק חד של 53% בהכנסות השנתיות שלה, שעמדו על כ-12 מיליארד שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות קפץ כמעט פי שלושה, מ-1.4 מיליארד שקל ב-2021 לכ-4 מיליארד שקל. ברבעון הרביעי לבדו רשמה הפסד של 788 מיליון שקל בשל הפרשה חשבונאית בגין מיסים נדחים (לא תזרימית), שמקורה בעדכון ההיטל הזמני בים הצפוני. בנטרול ההפרשה הסתכם הרווח הנקי בכ-608 מיליון שקל, לעומת 628 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021.
נופר אנרג'י דיווחה על ירידה קלה בהכנסות השנתיות, שהסתכמו ב-342 מיליון שקל בהשוואה ל-361 מיליון בשנת 2021. הרווח הכולל המיוחס לבעלי מניות זינק מ-9.5 מיליון שקל בשנה הקודמת ל-220 מיליון שקל, לאור הכנסה חד פעמית שנבעה מהגדלת החזקות בשותפות נופר נוי אירופה אנרגיה מתחדשת. מהדוח עולה כי הספק הפרויקטים המחוברים ובהקמה הוא כ-1,900 מגה-ואט מערכות סולאריות וכ-1,000 מגה-ואט שעה מתקני אגירה, שצפויים להניב הכנסות שנתיות של כ-1.5 מיליארד שקל.
10:01
המסחר בבורסה נפתח במגמה חיובית. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.5%, וגם ת"א 125 רושם עלייה בשיעור דומה, ומדד ת"א 90 מטפס ב-0.3%. מדד הבנקים מוסיף כ-0.3% לאחר ירידה חדה אתמול, כאשר מתחילת השבוע צנח כבר ביותר מ-6%. בצד השלילי בולטים מדדי הנפט והביומד עם ירידות של 0.2%.
נייס בולטת בעלייה של 3% בראש מדד ת"א 35 ואחריה שיכון ובינוי וקבוצת דלק . בתחתית המדד איירפורט סיטי שמאבדת 2.5%.
במט"ח נמשכת היחלשות השקל בשיעור של כ-0.2% ביחס למטבעות המרכזיים. שער הדולר 3.57 שקלים.
09:45
דוראל אנרגיה דיווחה על זינוק של 62% בהכנסות השנתיות שהסתכמו בכ-92 מיליון שקל. הרווח הנקי היה חריג והסתכם ב-1.07 מיליארד שקל (לעומת הפסד של 20 מיליון שקל בשנת 2021), זאת בשל רווח של 1.11 מיליארד שקל שנרשם בגין הפסקת איחוד Doral LLC ושערוך יתרת ההשקעה בה בהתאם לשוויה ההוגן במועד הפסקת האיחוד.
טיב טעם הציגה הכנסות של 1.37 מיליארד שקל בשנת 2022, ירידה של 1% בהשוואה לשנה הקודמת. ברבעון הרביעי עלו ההכנסות ב-8.6%. הרווח הנקי השנתי ירד מ-70 מיליון שקל ל-61.1 מיליון, והרווח ברבעון הרביעי עלה ב-12% ל-17.2 מיליון שקל.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוק המניות
יום המסחר האחרון לשבוע זה ייפתח עם רוב גבית מהמניות הדואליות הגדולות, ששבו עם פער ארביטראז' משוקלל של 0.4% למדד ת"א 35. מלבד אנלייט כל מניות המדד שנסחרות בוול סטריט רשמו עליות אתמול. נייס תבלוט לטובה לאור פער של 2.9%, אורמת עם 1.6%. מחוץ למדד הדגל תרכז עניין לאונרדו (ראדא לשעבר) - שאתמול צנחה בת"א אך בניו יורק דווקא טיפסה ב-5%, ושבה עם ארביטראז' חיובי של 12%.
● משבר הבנקים בארה"ב מוביל למשיכת פיקדונות חריגה. אז למה בפד פחות מודאגים?
● חברת ההשקעות בלקרוק: "לא תהיה הורדת ריבית בארה"ב השנה"
● חיים כצמן מציג: תגמול של 70 מיליון שקל לבכירים בשנה של הפסד
אתמול מדד ת"א 35 נחתך ב-1.6%, ת"א 125 ירד ב-1.8% ות"א 90 צנח ב-2.2%. מדד הבנקים נפל ב-3.4%, מדד הנדל"ן גם נסוג ביותר מ-3%, ואילו מדד הנפט וגז בלט לטובה עם עלייה של 1.2%. מדדי הבנקים והנדל"ן רשמו כבר ירידות של מעל 6% ו-5% בהתאמה מתחילת השבוע.
עונת הדוחות בתל אביב לקראת סיום, כאשר רוב החברות הציבוריות שטרם דיווחו צפויות לעשות זאת היום. בין השאר יתפרסמו דוחות קנון, ג'נריישן קפיטל, דמרי נופר אנרג'י.
בוול סטריט החוזים יציבים בשעה זו. אמש ננעל המסחר בניו יורק בעליות. S&P 500 עלה ב-1.4%, הנאסד"ק התקדם ב-1.8% והדאו ג'ונס טיפס ב-2%, מובל ע"י אינטל , שזינקה בקרוב ל-8% אחרי שהודיעה שהשבב החדש שלה Sierra Forest, שצפוי להיות חסכוני במיוחד בחשמל, ישוחרר במחצית הראשונה של 2024.
באסיה המגמה מעורבת. מדד ניקיי בטוקיו יורד ב-0.8% וגם הנג סנג רושם ירידה בשיעור דומה, ואילו באוסטרליה קופץ מדד הדגל ASX ב-1% ובסיאול מתחזק הקוספי ב-0.5%. בסין נרשמות ירידות של עד 0.2% למדדי שנגחאי ושנזן.
2. שוק החוב
בשוק האג"ח המקומי לא נרשמו אתמול תזוזות מהותיות. מדדי תל בונד הקונצרניים רשמו ירידות של 0.3%-0.1%, ובקרב האיגרות הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים נרשמו עליות של 0.1% עד 0.4%. תשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת על 3.68%.
גם בארה"ב היה רגוע בגזרת האג"ח הממשלתיות אמש. תשואת האג"ח ל-10 שנים ננעלה כמעט ללא שינוי והבוקר עולה בנקודה ל-3.58%, תשואת האג"ח לשנתיים עלתה קלות וגם כעת מטפסת בכ-3 נקודות ל-4.11%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
לאחר שבעה ימים רצופים שבהם השקל התחזק מול הדולר - רצף שלא ראינו מאז אוקטובר 2021 - המגמה השתנתה והמטבע המקומי שוב איבד גובה. השער היציג אתמול נסגר על 3.56 שקלים למטבע אמריקאי אחד, ירידה של קרוב לאחוז. הבוקר נמשכת המגמה, הדולר עולה ב-0.3% ל-3.57 שקלים וגם האירו מתחזק בשיעור דומה ל-3.87 שקלים.
עם זאת, השקל עדיין במצב טוב יחסית לנקודת השפל שאליה הגיע בסוף פברואר ותחילת מרץ, אז השער היציג התקרב ל-3.7 שקלים. בחודש האחרון התחזק השקל בכמעט 2.5% מול הדולר.
בקריפטו נרשמת עלייה חזקה של כמעט 5% לביטקוין, שמטפס ל-28.6 אלף דולר. גם האת'ריום מתחזק, אך בשיעור מתון יותר של כ-1%, ושערו כמעט 1,800 דולר. בתחילת השבוע פורסם שבורסת הקריפטו הגדולה בעולם, בייננס, עומדת למשפט בארה"ב בשל ליקויים ופעילות בלתי חוקית. החששות עלולים להביא גופים עושי שוק (market makers) להסתייג מגוף המסחר, ולפגוע בזמינות ובנזילות המטבעות הדיגיטליים. בתוך כך, המטבעות המרכזיים בשוק מתחזקים משמעותית: הביטקוין והאתריום מתחזקים ביותר מ-5% ביממה האחרונה.
4. מאקרו
היום יפורסם בארה"ב נתון הצמיחה העדכני לרבעון האחרון של 2022, לאחר שני פרסומים מקדמיים. ההערכות הן שהתמ"ג עלה ב-2.7% בסיכום שנתי וכי שיעור האינפלציה הרבעוני שנגזר מהתמ"ג הסתכם ב-3.9%. מחר יתפרסם מדד מחירי ההוצאה הצרכנית (PCE), מדד האינפלציה המועדף על הפד, כשהתחזיות הן לעלייה חודשית של 0.4% בפברואר ולקצב שנתי של 4.7%, ללא שינוי מינואר.
עוד יפורסמו במהלך היום נתונים ראשוניים למדדי המחירים לצרכן של חודש מרץ בגרמניה ובספרד.
גם בגוש האירו יתפרסם נתון מאקרו חשוב מחר - מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ. על פי התחזיות, האינפלציה תתמתן מהותית ל-7.2% בחישוב שנתי, לאחר מדידה של 8.5% בפברואר. מדד הליבה, ללא מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, צפוי דווקא לעלות ל-5.7%, בהשוואה ל-5.6% בפברואר.
5. תחזית
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מתייחס בסקירתו השבועית למדיניות הריבית של הפד. להערכתו, השווקים טועים בכך שהם מתמחרים הורדת ריבית קרובה על ידיו. "אנו צופים עליית ריבית נוספת בשיעור של רבע נקודת אחוז בהחלטה הבאה במאי. אנו לא שותפים להערכות בשווקים שהבנק יוריד את הריבית במהירות עוד השנה, לאור הציפיות שלנו שאינפלציית השירותים תישאר גבוהה".
גם הצפי של חברת ההשקעות בלקרוק הוא שהפד כלל לא יחל בהורדת הריבית ב-2023. "אנו רואים לפנינו שלב חדש של ריסון האינפלציה - פחות מאבקים, אך עדיין בלי הורדות ריבית".
באשר לריבית בישראל, בהראל מעריכים שבנק ישראל יעלה אותה ב-25 נקודות בסיס ביום שני הקרוב. לדברי קליין, "אינפלציית הליבה הגבוהה, המשך העלאות הריבית בעולם ושוק העבודה החזק יובילו לעלייה נוספת בריבית. על רקע 'פסק הזמן' בחקיקה המשפטית ורגיעה אפשרית בגזרת שער החליפין, הסיכויים לעליית ריבית של 25 נק' גוברים על הסיכויים לעלייה של 50 נקודות". העלאה של 25 נקודות תביא את ריבית בנק ישראל לרמה של 4.5%.
בפסגות מעריכים כי הריבית תיוותר גבוהה זמן רב יותר מבארה"ב משום שהאינפלציה בישראל "עקשנית" ונדרש זמן עד שתרד לטווח האינפלציה של בנק ישראל. "תרחיש בו הריבית בארה"ב מתחילה לרדת בסוף השנה ואילו בישראל היא נותרת ברמתה, נראה סביר", מסכם אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של פסגות.
כתבות
ני"ע
