סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
16:00
פתיחת שבוע חיובית ביותר בבורסה: מדד ת"א 35 סיים את היום בעלייה של 1.2%, ת"א 125 טיפס ב-1.3%, ות"א 90 קפץ ב-1.7%. מדדי הנדל"ן בלטו לחיוב, בהם מדדי הבנייה ומניב חו"ל שזינקו בכ-3.5%, ומדד הבנקים נסק ב-2.9%. בצד השלילי מדד הנפט וגז, שסיים את היום בירידה של 1.3%.
מחזור המסחר הסתכם ב-793 מיליון שקל, כשאת המחזורים הגבוהים ביותר ריכזו הפועלים ולאומי . שיכון ובינוי ריכזה את המחזור השלישי בהיקפו בבורסה והמריאה ב-26%, לאחר שדיווחה שחברה בת חתמה על הסכם למכירת זכויותיה בחברת הזכיין בפרויקט כבישי האגרה בטקסס בתמורה לכ-425 מיליון דולר. מדובר בתשואה של יותר מפי ארבעה על ההשקעה בתוך קצת יותר מחמש שנים.
עוד עליות בולטות רשמו או פי סי אנרגיה , קרסו מוטורס , קרסו נדל"ן , פלרם ואינטרקיור . האחרונה ניתרה בקרוב ל-19% לאחר שדיווחה שההכנסות ב-2022 זינקו ב-77% ל-389 מיליון שקל, הרווח הנקי המריא ב-528% לשיא של 44 מיליון שקל.
גם בשוק האג"ח המגמה הייתה חיובית, ומדדי תל בונד הקונצרניים המרכזיים רשמו עליות של 0.4% עד 0.6%. מדד תל גוב שקלי 10+, של הממשלתיות לטווחים ארוכים, עלה בקרוב ל-0.2%.
14:52
נמשכת המגמה החיובית בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-1.1%, מדד ת"א 90 עולה בכ-1.5%, ומדד הבנקים קופץ ב-2.4%. מדד הבנייה בולט עם עלייה של 3.4%, ומדד הנדל"ן קופץ ב-2.8%. מחזור המסחר מסתכם בכ-626 מיליון שקל.
בשוק האג"ח המקומי נרשמות עליות של עד 0.6% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים וצמודות המדד עלו בשיעורים של עד 0.5%. בשוק הקונצרני נרשמות עליות של 0.4%-0.5% במדדי התל בונד המרכזיים. הסדרות של שיכון ובינוי (8 ו-9) בולטות עם זינוקים של יותר מ-6%.
13:20
קבוצת הולמס פלייס דיווחה על משיכת הצעתה לרכישת הפעילות של שר פיטנס. קרן שתוי, מנכ"לית קבוצת הולמס פלייס, ציינה כי "לאחר הדיון שהתקיים הבוקר בבית המשפט, בו הבנו כי שיר סנדה התנהלה מולנו בצורה לא מקצועית הנהוגה בעולם העסקי וחזרה בה מההסכם שנחתם מולנו אשר קיבל את אישור בית המשפט, החלטנו לבטל לאלתר את הצעתנו לרכישת הפעילות של הרשת שלה".
13:00
ורידיס עדכנה שגיל אגמון, יו"ר החברה ובעל (בשרשור, באמצעות דלק רכב), עוכב היום לחחקירה בחשד שקומפוסט שיצא מאתר החברה במשואה מהווה למעשה פסולת, והוטמן באופן לא חוקי במסווה של קומפוסט בשטחים בבקעת הירדן. החברה דיווחה כבר ב-21 בפברואר וב-12 במרץ (וכן בדוח התקופתי שפרסמה בשבוע שעבר) בדבר החיפוש שנערך במשרדיה ובאתרי הפעילות שלה, וכן על חקירת נושאי משרה בחשד זה.
12:00
העליות בבורסה נמשכות, בשיעורים של 1% עד 1.4% בשלושת מדדי ת"א המרכזיים. מדד הבנקים עולה ב-1.2%, מדדי מניות הנדל"ן בולטים לטובה: מדד הבנייה מזנק ב-2.8%, וכך גם מדד מניב חו"ל, מדד הנדל"ן קופץ ב-2.6%, ומדד מניב ישראל מטפס ב-2%. גם מדד ביומד בולט בעלייה של יותר מ-2%. בצד השלילי - והיחיד באדום הבוקר - מדד הנפט וגז שמשיל 0.9%.
בשוק האג"ח נרשמות עליות של 0.3%-0.4% במדדי תל בונד הקונצרניים המרכזיים, וגם מדד תל גוב שקלי 10+, של הממשלתיות לטווחים ארוכים, עולה בשיעור דומה. תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים עומדת על 3.70%.
ירידות חדות רושמות נתנאל מניבים , שביום חמישי כבר נפלה ב-37% בבכורה שלה בתל אביב, ערך פיננסים, קבוצת דלק והחברה הבת ניו-מד אנרג'י . בצד החיובי בולטת שיכון ובינוי שטסה ביותר מ-21% במחזור גדול, וגם לסיכו, פלרם , אינטרקיור וקרסו מוטורס עולות.
10:50
מגמה חיובית בבורסה: מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.8%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-1.5%. מדד מניב חו"ל מזנק ב-2.3%, ומדד הביומד עולה ב-1.7%.
קרסו מוטורס מזנקת לאחר שהחברה דיווחה ביום חמישי כי הרווח הנקי צמח ב-2022 ב-37.3% לכ-380 מיליון שקל וההכנסות הסתכמו בכ-3.55 מיליארד שקל. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2022 עלו בכ-16.5% בכ-1.09 מיליארד שקל, לעומת כ-938.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021. הרווח הנקי של החברה ברבעון זה עלה ב-13.5% לכ-79 מיליון שקל.
בצד האדום בולטות פורסייט , אקרו , נתנאל מניבים , אלוט ופסגות .
בשוק האג"ח בולטות הסדרות של שיכון ובינוי עם זינוקים של יותר מ-5% לאחר שהחברה דיווחה כי החברה הבת שלה חתמה על הסכם למכירת זכויותיה בחברת הזכיין בפרויקט כבישי האגרה בטקסס בתמורה לכ-425 מיליון דולר. שיכון ובינוי השקיעה בפרויקט סכום של כ-100 מיליון דולר כך שמדובר בתשואה של יותר מפי ארבעה על ההשקעה וזאת בתוך קצת יותר מחמש שנים.
10:02
שבוע מסחר מקוצר בבורסה נפתח במגמה חיובית: מדד ת"א 35 מטפס בכ-1%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.5%.
עליות בולטות רושמות בין השאר שיכון, דוראל, דנאל , אפולו פאוור , הכשרת היישוב , אופקו ואיי.סי.אל.
חברת המכשור הרפואי אנויז'ן מדיקל דיווחה על הזמנה ל-24 מערכות ENvue לניווט אלקטרומגנטי לסיוע בהחדרת צינורות הזנה (זונדות) לרשת בתי החולים Sentara. רשת בתי החולים הפועלת בוירג'יניה וצפון מזרח קרוליינה בארה"ב תרכוש את המערכות וכן צינורות הזנה מתכלים ל-12 בתי החולים שבבעלותה באופן בלעדי.
08:34
שיכון ובינוי דיווחה כי החברה הבת שלה חתמה על הסכם למכירת זכויותיה בחברת הזכיין בפרויקט כבישי האגרה בטקסס בתמורה לכ-425 מיליון דולר. שיכון ובינוי השקיעה בפרויקט סכום של כ-100 מיליון דולר כך שמדובר בתשואה של יותר מפי ארבעה על ההשקעה וזאת בתוך קצת יותר מחמש שנים. בשיכון ובינוי העריכו בעבר כי העסקה תניב לחברה תזרים נטו של כ-1.2 מיליארד שקל ותייצר רווח הון של מעל למיליארד שקל.
דוראל אנרגיה ואיי.סי.אל חתמו על הסכם לפיו תמכור דוראל לאיי.סי.אל "חשמל ירוק" במשך 15 שנים החל מינואר 2024 בתמורה ל-360 מיליון שקל (עבור כל התקופה).
07:40
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוקי המניות
שבוע מסחר מקוצר בבורסה (יסתיים ביום שלישי לרגל חג הפסח) צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה חיובית לאחר סוף שבוע של עליות בוול סטריט. מנגד, דיווחים והערכות של הפעילים בבורסה בנוגע למחלוקות הנוגעות למהפכה המשפטית ימשיכו כנראה להשפיע לשלילה, כך שהתנודתיות צפויה להימשך.
ביום חמישי יום מסחר הפכפך בבורסה הסתיים בנעילה מעורבת: מדד ת"א 35 רשם עלייה של 0.4%, ואילו ת"א 90 רשם ירידה מזערית. בקרב מדדי המשנה, מדד הבנקים צנח ב-1.8%, מדד הנפט והגז עלה ב-1.3%, מדד ת"א בנייה ירד ב-1.1%, ואילו מדד רשתות שיווק עלה ב-1.5%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל.
את השבוע שעבר סיימו מדדי ת"א 35 ות"א 90 בירידות של 2.3% ו-4.7%, בהתאמה. מנגד, מדד ת"א נפט וגז קפץ ב-15.3%.
● חידת המטבע: למה השקל נחלש למרות העליות החדות בוול סטריט?
בוול סטריט, כאמור, ננעל המסחר בשישי בעליות. מדד הנאסד"ק ננעל בעלייה של כ-1.7%, מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-1.2%, וה-S&P 500 התקדם בכ-1.4%. את הרבעון הראשון של השנה, שהיה תנודתי בהמשך ל-2022, סיים הדאו ג'ונס ביציבות, ה-S&P 500 טיפס בכ-6%, והנאסד"ק רשם עלייה של כ-17%.
● שווי אימפריית הנדל"ן שהקים צחי נחמיאס נחתך בחצי: מה עובר על "ילד הפלא" של שוק ההון
בורסות אירופה ננעלו בעליות של עד 0.9% ביום שישי. את הרבעון הראשון סגר מדד הסטוקס 600 המייצג את 600 המניות המובילות ביבשת, בעלייה של כ-7%, למרות ירידה של כ-1.4% במרץ.
מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים חיוביים, כך שהן צפויות לעלות היום. נייס עם 2.3%, אופקו 5.2%, לאונרדו בולטת עם 7.3%, וקמטק עם 3.4%. מנגד, אנרג'יאן בולטת עם פער שלילי של כ-2%.
● מה כדאי לעשות עם הכספים שנמשכו מקרנות השתלמות?
2. שוקי האג"ח
באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמה ביום שישי ירידת תשואות. התשואה על האג"ח של הממשל ל-10 שנים ירדה בכ-7 נקודות בסיס וננעלה על 3.47%, ותשואת האג"ח לשנתיים ירדה ב-6 נקודות ל-4.04%.
בשוק האג"ח המקומי לא נרשמו תזוזות מהותיות ביום חמישי. מדדי תל בונד הקונצרניים רשמו עליות של עד 0.1%. סדרות יב' ו-יג' של ג'י סיטי המשיכו לבלוט עם עליות של יותר מ-2%. בקרב האיגרות הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים נרשמה מגמה מעורבת.
בסיכום שבועי רשם מדד איגרות החוב הממשלתיות שקליות תל גוב-שקלי 10+ עלייה של 1.9%. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה והגיעה ל-3.7% לעומת 3.8% בסוף השבוע הקודם.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
ביום שישי השקל המשיך להיחלש מול הדולר והאירו. הדולר התחזק ונסחר סביב 3.60 שקלים ,והאירו שב והתקרב לסף ה-4 שקלים כשעלה לכ-3.93 שקלים, אולם לאחר מכן נחלש ל-3.905 שקלים, עלייה של כ-0.2% לעומת השער היציג.
בעולם רשם אינדקס הדולר עלייה של כ-0.4% ביום שישי.
בזירת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט הגולמי רשמו עליות: חוזה למאי על נפט מסוג ברנט עולה בכ-0.7% ונסחר סביב 79.9 דולר לחבית, וחוזה למאי על נפט מסוג WTI טיפס בכ-1.3% ונסחר סביב 75.7 דולר לחבית.
הזהב רושם ירידה של כ-0.5% ונסחר סביב 1,987 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו נמשכת היציבות. הביטקוין נסחר בעלייה קלה סביב 28.5 אלף דולר, והאת'ריום סביב 1,820 דולר.
4. מאקרו
בארה"ב התפרסם ביום שישי (לפני פתיחת המסחר) מדד מחירי ההוצאה הצרכנית (PCE), מדד האינפלציה המועדף על הפד, שרשם עלייה של 0.3% בפברואר ועלייה שנתית של 5%. התחזיות היו לעלייה חודשית של 0.5% בפברואר ולעלייה של 5.1% ב-12 החודשים האחרונים. מדד הליבה רשם עלייה של 0.3% בפברואר וקצב שנתי של 4.6% לעומת צפי ל-0.4% בפברואר ולקצב שנתי של 4.7%.
האירוע המרכזי בתחום המאקרו השבוע יהיה מחר (ב') ב-16:00, אז צפויה הוועדה המוניטארית של בנק ישראל לפרסם את החלטתה בנוגע לגובה הריבית במשק. למרות שהריבית בישראל עומדת כבר על 4.25% והיא הגבוהה ב-15 השנים האחרונות. נראה שיש תמימות דעים בקרב הכלכלנים במשק שגם מחר תחליט הוועדה על עלייה נוספת בשיעור של רבע אחוז, העלאה תשיעית רצופה בשיעור הריבית.
בעולם, ביום רביעי יתפרסם נתון סקר ה- ADP המצביע על תוספת המשרות בסקטור הפרטי בארה"ב בחודש שעבר, שצפוי לעמוד על 242 אלף. ביום שישי יתפרסמו נתוני שוק העבודה בארה"ב כשהצפי הוא לתוספת של כ-310 אלף משרות במרץ ושיעור אבטלה יציב על 3.6%. באותו יום, אגב, לא יתקיים מסחר באירופה ובוול סטריט.
5. תחזית
מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים, מציין לאחר פרסום נתוני המאקרו בארה"ב ביום שישי כי "חרף הנתון המעט מעודד, סביבת האינפלציה בארה"ב עדיין גבוהה מאד (משמעותית מעל יעד הפד) ואינה תומכת בהורדת ריבית בקרוב (במידה והשווקים לא ירדו בחדות כתוצאה מבעיות במערכת הפיננסית בארה"ב). בהקשר לכך, נציין כי מספר חברי הפד הבהירו השבוע כי האינפלציה עדיין גבוהה מדי, וכי מלאכת הפד עדיין לא הסתיימה".
לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל מחר מעריך רפי גוזלן, כלכלן ראשי ב-IBI בית השקעות, כי למרות העלייה הנוכחית שצפויה להתבצע מחר, זה לא הסוף של עליות הריבית בישראל. בבית ההשקעות חושבים ש"ללא הרעה משמעותית במצב הגלובלי, הריבית הסופית תגיע לרמה של 5% כבר בחודשים הקרובים". הוא מוסיף שכרגע, לאור חוסר הוודאות בשוק מוקדם מדי לדבר על שינוי כיוון בהחלטות הריבית העתידיות של בנק ישראל.
גיא בית אור, הכלכלן הראשי של פסגות, מסביר כי כבר כעת השווקים מתמחרים עליות נוספות בריבית בנק ישראל, כך שהסבירות להעלות נוספות בריבית בנק ישראל היא גבוהה. בנוסף, בית אור מצביע על כך שהחוזים העתידיים מגלמים הפחתת ריבית בבנק ישראל בעוד כשנה.
כתבות
ני"ע
