סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:29
המסחר בבורסה ננעל בירידות שערים, שהלכו והתחזקו לאחר הודעת הריבית של בנק ישראל ועדכון תחזיות המאקרו. מדד ת"א 35 ירד ב-1.1%, ת"א 90 איבד 0.9%. ירידה חדה במיוחד נרשמה במדד הבנקים שצנח ב-3.7% וכן במדד הפיננסים שהשיל 2.5% מערכו. בצד החיובי כמו לאורך היום - מדד הנפט וגז שזינק ב-2%, על רקע הקפיצה במחירי הנפט הגולמי בעולם.
בשוק האג"ח נרשמו עליות של עד 0.1% במדדי תל בונד הקונצרניים המרכזיים, ואילו מדד תל גוב שקלי 10+ של הממשלתיות לטווחים ארוכים עלה בקרוב ל-0.3%. תשואת האג"ח ל-10 שנים 3.73%.
מחזור המסחר הסתכם בכ-1.5% מיליארד שקל, כאשר לאומי והפועלים ריכזו את המחזורים הגבוהים, ואחריהם קבוצת דלק שזינקה בכ-5.2%.
עליות בולטות רשמו גם אנרג'יאן , ורידיס (שאתמול דיווחה שהיו"ר ובעל השליטה גיל אגמון עוכב לחקירה), נאייקס, אסטיגי וברנמילר. לעומת זאת ירידות חדות נרשמו במניות חמת , וילק , נתנאל מניבים (אחרי ירידה של 12% אתמול ושל 37% ביום ראשון, שהיה יום המסחר הראשון שלה בבורסה), טריא ובי קומיוניקיישנס.
16:10
מאקרו ישראל: בנק ישראל הודיע היום (ב') על העלאת ריבית נוספת, הפעם בשיעור של 25 נקודות בסיס. זאת הפעם התשיעית ברציפות שבה מעלה בנק ישראל את הריבית במשק, שתעמוד כעת על שיעור של 4.5%.
העלאת הריבית הייתה צפויה, אך ההפתעה הגדולה נמצאת בתחזיות המעודכנות של חטיבת המחקר של בנק ישראל. לפי התחזית העדכנית, האינפלציה תעמוד בסוף השנה על 3.9% - עלייה של כמעט נקודת אחוז בהשוואה לתחזית הקודמת. בנוסף, צופים בחטיבת המחקר שהצמיחה תסתכם ב-2023 ב-2.5%, פחות מהתחזית הקודמת של החטיבה ונמוך אף מתחזית ה-OECD שעומדת על 3%. עוד צופים בבנק שהאבטלה תעלה לרמה של 4.1% בקרב גילאי 25-64 - זאת לעומת 3.3% בסוף השנה שעברה.
הירידות בבורסה מחריפות לאחר הודעת הריבית: מדד הבנקים צונח ב-3.4%, ומדד ת"א 35 מאבד 1.1%.
14:45
מתחזקות הירידות בבורסה לקראת הודעת הריבית של בנק ישראל. מדד ת"א 35 נסחר בירידה של כ-0.8%, ומדד ת"א 90 יורד בשיעור דומה. מדד הבנקים צונח בכ-2.6%, ואילו מדד הנפט והגז עולה ב-2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-790 מיליון שקל.
בצד הירוק בולטות ורידיס , אנרג'יאן , קבוצת דלק, אופקו הלת' ונאוויטס.
מנגד, ירידות בולטות רושמות בין השאר סאמיט , מגה אור, אלקטרה צריכה , מזרחי טפחות , סלקום , אלקו, דיסקונט ושפיר הנדסה .
בשוק המט"ח, הדולר נחלש בכ-0.6% לעומת השער היציג שנקבע ביום שישי ונסחר סביב 3.592 שקלים, והאירו נחלש בכ-0.7% ונסחר סביב 3.903 שקלים.
13:28
מגמה שלילית בבורסה כעת: מדד ת"א 35 נסחר בירידה של כ-0.5%, ומדד ת"א 90 יורד בכ-0.8%. מדד הבנקים צונח בכ-2%, ואילו מדד הנפט והגז עולה ב-1.8%.
ירידות בולטות רושמות חמת , מספנות ישראל , חנן מור , וילק ומגה אור .
קנבוטק וסופר-פארם, המחזיקה כ-80 סניפים של בתי מרקחת בפולין ואתר אונליין מדווחות על חתימה על הסכם שיתוף-פעולה למכירה של מוצרי רפואת המניעה של קנבוטק בעמדות מכירה ממותגות בתוך סניפי סופר-פארם, במודל Shop-In-Shop וכן באתר האינטרנט שלה.
11:25
מגמה מעורבת בבורסה: מדד ת"א 35 נסחר בירידה של כ-0.1%, ומדד ת"א 90 שומר על יציבות. מדד הנפט והגז מטפס ב-1.9% על רקע עליית מחירי הנפט בעולם, ומנגד מדד הבנקים יורד ב-1.2%.
עליות בולטות רושמות בין השאר קבוצת דלק, אפולו פאוור , ורידיס , מידאס , תיגבור , נאייקס ואינטרקיור.
חברת מר דיווחה היום כי הכנסותיה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-163 מיליון שקל לעומת כ-124 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021. ההכנסות בשנת 2022 עלו ב-18% והסתכמו בכ- 513 מיליון שקל. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-1 מיליון שקל וההפסד הנקי בשנת 2022 הסתכם בכ- 5.6 מיליון שקל על רקע הפחתת השקעה חשבונאית, שאינה תזרימית, בעיקר עקב השקעה בחברת מינוביה. בנטרול ההשקעה במינוביה הרווח הנקי של החברה לשנת 2022 הסתכם בכ-9.2 מיליון שקל, בהשוואה לסך של 2.6 מיליון שקל ב-2021.
10:04
מגמה מעורבת בפתיחת המסחר בבורסה: מדד ת"א 35 נסחר ביציבות, ומדד ת"א 90 עולה ב-0.1%. מדד הנפט והגז מטפס ב-1.5% על רקע עליית מחירי הנפט בעולם.
עליות בולטות רושמות קבוצת דלק , אנרג'יאן , אופקו הלת' , נאוויטס ודניה סיבוס .
מנגד, ירידות חדות רושמות קרסו נדלן , מגדל, פתאל החזקות ועזריאלי .
08:30
השקל מתחזק מול הדולר והאירו בפתיחת שבוע המסחר במט"ח. הדולר נחלש בכ-0.2% לעומת השער היציג שנקבע ביום שישי ונסחר סביב 3.608 שקלים, והאירו נחלש בכ-1% ונסחר סביב 3.89 שקלים.
07:45
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר בבורסה
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה מעורבת. זאת לאחר שאתמול נרשמה פתיחת שבוע חיובית ביותר בבורסה. מדד ת"א 35 סיים את היום בעלייה של 1.2%, ת"א 125 טיפס ב-1.3%, ות"א 90 קפץ ב-1.7%. מדדי הנדל"ן בלטו לחיוב, בהם מדדי הבנייה ומניב חו"ל שזינקו בכ-3.5%, ומדד הבנקים נסק ב-2.9%. בצד השלילי מדד הנפט וגז, שסיים את היום בירידה של 1.3%.
שיכון ובינוי ריכזה את המחזור השלישי בהיקפו בבורסה והמריאה ב-26%, לאחר שדיווחה שחברה בת חתמה על הסכם למכירת זכויותיה בחברת הזכיין בפרויקט כבישי האגרה בטקסס בתמורה לכ-425 מיליון דולר. מדובר בתשואה של יותר מפי ארבעה על ההשקעה בתוך קצת יותר מחמש שנים.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות קלות.
● הרבעון הראשון בוול סטריט הפתיע עם עליות חדות, זה מה שההיסטוריה מלמדת על ההמשך
באסיה המגמה מעורבת. מדד הנג סנג בהונג קונג רושם ירידה של כ-0.4%, בטוקיו מטפס הניקיי ב-0.6%, ובסיאול יורד הקוספי ב-0.2%. בורסת שנחאי עולה ב-0.5%.
● ניתוח טכני: אל תסתנוורו מגל העליות בוול סטריט
2. שוקי האג"ח
גם בשוק האג"ח המקומי המגמה הייתה חיובית אתמול, ומדדי תל בונד הקונצרניים המרכזיים רשמו עליות של 0.4% עד 0.6%. מדד תל גוב שקלי 10+, של הממשלתיות לטווחים ארוכים, עלה בקרוב ל-0.2%. הסדרות של שיכון ובינוי בלטו עם זינוקים של יותר מ־6%.
באג"ח ממשלת ארה"ב התשואות עולות כעת לאחר שביום שישי נרשמה ירידה: התשואה על האג"ח של הממשל ל־10 שנים עומדת כעת על 3.51% לאחר שירדה בשישי ל-3.47%, ותשואת האג"ח לשנתיים עומדת על 4.11% לאחר שירדה ל-4.04%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
החוזים על הנפט פתחו את השבוע עם זינוק של יותר מ-5%, לאחר שמדינות OPEC+ הכריזו אתמול כי יצמצמו את התפוקה הגלובלית ב-1.16 מיליון חביות ליום.
חוזה למאי על נפט מסוג ברנט נסחר סביב 84.3 דולר לחבית, וחוזה על נפט מסוג WTI נסחר סביב 80 דולר לחבית.
הזהב רושם ירידה של כ-0.9% ונסחר סביב 1,968 דולר לאונקיה.
בעולם הדולר מתחזק כעת ב-0.4%-0.5% מול האירו, הליש"ט והין היפני.
ביום שישי השקל המשיך להיחלש מול הדולר והאירו. הדולר התחזק ונסחר סביב 3.60 שקלים, והאירו שב והתקרב לסף ה-4 שקלים כשעלה לכ-3.93 שקלים. אולם לאחר מכן האירו נחלש ל-3.90 שקלים, עלייה של כ-0.2% לעומת השער היציג.
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות קלות. הביטקוין נסחר סביב 27.7 אלף דולר, והאת'ריום סביב 1,780 דולר.
4. מאקרו
היום (ב-16:00) צפויה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל לפרסם את החלטתה בנוגע לגובה הריבית במשק. למרות שהריבית בישראל עומדת כבר על 4.25% והיא הגבוהה ב־15 השנים האחרונות, נראה שיש תמימות דעים בקרב הכלכלנים במשק שגם היום תחליט הוועדה על עלייה נוספת בשיעור של רבע אחוז, העלאה תשיעית רצופה בשיעור הריבית.
● רגע לפני החלטת הריבית: איך נולד היעד שכל הבנקים המרכזיים לוטשים אליו עיניים
בעולם, ביום רביעי יתפרסם נתון סקר ה־ADP המצביע על תוספת המשרות בסקטור הפרטי בארה"ב בחודש שעבר, שצפוי לעמוד על 242 אלף. ביום שישי יתפרסמו נתוני שוק העבודה בארה"ב, כשהצפי הוא לתוספת של כ־310 אלף משרות במרץ ושיעור אבטלה יציב על 3.6%. באותו יום, אגב, לא יתקיים מסחר באירופה ובוול סטריט.
5. תחזית
לאחר פרסום נתוני המאקרו האחרונים בארה"ב כותב אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש, כי קצב האינפלציה בארה"ב ממשיך לרדת גם לפי המדד המועדף על הפד, PCE. "קצב העלייה של מדד הליבה נותר כמעט יציב בשלושת החודשים האחרונים, אך הוא צפוי לרדת משמעותית לאחר יציאה מהספירה של מדד מרץ 2022 שעלה ב־1%. הנתונים האחרונים של האינפלציה והביקושים במשק האמריקאי משקפים התקדמות לפי התרחיש של 'נחיתה רכה'. אנו לא חושבים שהאינפלציה בארה"ב תחזור ליעדה לפחות בשנה הקרובה.
"נראה כי שוק האג"ח לא רק התנתק מהמניות אלא גם מהערכות הכלכלנים ואף מהנתונים הכלכליים, שבינתיים לא מתריעים על נזק גדול שהותיר המשבר. בשורה התחתונה, תחזיות הכלכלנים והסקרים לא משקפים בינתיים שהמשבר בבנקים יוביל לשינוי משמעותי לרעה בפעילות הכלכלית. אנו מחזירים את ההמלצה לאפיק המנייתי לחשיפה בינונית־גבוהה", כותב זבז'ינסקי.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
