נעילה מעורבת בוול סטריט; סימנים להאטה בשוק העבודה האמריקאי

 סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים  

23:05

המסחר בוול סטריט ננעל היום במגמה מעורבת. נאסד"ק נפל ב-1.1%, S&P 500 איבד 0.3% ודאו ג'ונס עלה ב-0.2%. 

המסחר הושפע מדוח תעסוקה שפורסם בצהריים ואותת על האטה בשוק העבודה האמריקאי. לפי מדד התעסוקה של חברת ADP, שמייצג את השינוי במספר המועסקים במגזר הפרטי, היקף המשרות החדשות במרץ עלה ב-145 אלף בלבד, בעוד הצפי היה לעלייה של 200 אלף. אתמול פורסם נתון נוסף שמסמל חולשה בשוק העבודה. מספר המשרות החדשות שנפתחו בפברואר ירד לרמה הנמוכה מזה שנתיים, ועמד על 9.93 מיליון. צפיות האנליסטים היו לפתיחת 10.4 מיליון משרות חדשות.

מניית Western Alliance  נפלה ב-11.7%, AMD  איבדה 3.5% וג'ונסון אנד ג'ונסון  עלתה ב-4.5%.

21:40

מגמה מעורבת בארה"ב: נאסד"ק יורד ב-1.2%, S&P 500 מאבד 0.3% ודאו ג'ונס מתחזק ב-0.2%.

מניות השבבים יורדות במסחר: AMD  מאבדת 3.8%, קיי.אל.איי  יורדת 3.3%,  און סמיקונדקטור  נחלשת ב-3%, אנבידיה , אנלוג דיוויסס  ו-אפלייד מטריאלס  מאבדות 2.7%.

אלפאבית  חשפה הערב פרטים על אחד ממחשבי ה-AI שלה וטענה כי הוא מהיר יותר מהמערכת המתחרה של אנבידיה. 

הירידות במניית Western Alliance  נחלשו מעט, וכעת המניה מאבדת 11%. לאחר שהפרסום על עלייה בשיעור הפיקדונות הלא מבוטחים ל-68% הבהיל את המשקיעים, הערב פרסם הבנק כי היקף הפיקדונות שלו הצטמצם ב-11% (כ-6 מיליארד דולר) מאז סוף 2022 בשל משבר הבנקאות בארה"ב. עם זאת, זרימת הכספים החוצה נעצרה. לפי הדיווח היום, הבנק סבל מיציאת חדה של כספים עד ה-17 במרץ, אך מאז ועד סוף החודש נכנסו לבנק כ-900 מיליון דולר. היקף הפיקדונות עמד על 47.6 מיליארד דולר בסוף מרץ 2023, לעומת 53.6 מיליארד דולר בסוף השנה שעברה.

20:15

מגמה מעורבת בארה"ב:  נאסד"ק יורד ב-1.4%, S&P 500 מאבד 0.5% ודאו ג'ונס עולה ב-0.1%.

מניית Western Alliance  נופלת ב-17.3%, אנבידיה  מאבדת 3.4% וגג'ונסון אנד ג'ונסון  עולה ב-3.5%. 

18:45

המסחר באירופה ננעל היום במגמה מעורבת: פוטסי עלה ב-0.3%, דאקס איבד 0.7% וקאק נחלש ב-0.5%. סטוקס 600 ירד ב-0.3%. 

המסחר בארה"ב מתנהל כעת במגמה מעורבת. הדאו ג'ונס התאושש מעט וכעת הוא נסחר בעלייה של 0.1%, נאסד"ק מאבד 1.3% ו-S&P 500 יורד ב-0.4%. 

מניית Western Alliance  נופלת ב-17.3%. 

מחירי הנפט עברו לירידות קלות. נפט מסוג ברנט יורד ב-0.1% ל-84.8 דולר ונפט מסוג WTI נחלש ב-0.4% ל-80.4 דולר. הזהב נמצא במחיר הגבוה ביותר מאז מרץ 2022. מחיר אונקיית זהב בחוזים לחודש יוני עומד כעת על 2,036 דולר.

18:05

הירידות בארה"ב התחזקו מעט. נאסד"ק נופל ב-1.5%, ו-S&P 500 מאבד 0.6%. דאו ג'ונס מחק את העליות וכעת נסחר ללא שינוי.

17:45

הירידות בנאסד"ק התחזקו, וכעת המדד האמריקאי נופל ב-1.1%. S&P 500 יורד ב-0.4% ודאו ג'ונס מטפס ב-0.1%. גם המסחר באירופה מתנהל במגמה מעורבת: דאקס מאבד 0.6%, קאק נחלש ב-0.4% ופוטסי מוסיף 0.3%.

מניית Western Alliance  צונחת ב-16% בבורסת ניו יורק. זאת לאחר שהבנק דיווח שהיקף הפיקדונות הלא מבטוחים גדל ל-68% מסך כל הפיקדונות בסוף מרץ. לפי בלומברג, באמצע מרץ השיעור עמד על כ-55% מסך הפיקדונות. מטעם הבנק לא נמסרו פרטים נוספים לגבי מאזן ההפקדות שלו, אך נמסר כי יש לבנק מספיק נזילות כדי לכסות את הפיקדונות הלא מבוטחים. מניית Western Alliance איבדה כ-52% מתחילת השנה.

מניית וולוו  צונחת ב-11% בבורסת שטוקהולם. החברה הודיעה בישיבת בעלי המניות השנתית שלה כי היא תשלם דיבידנד מיוחד בהיקף של 7 קרנות שבדיות (כ-68 סנט) לכל מניה, זאת בנוסף לדיבידנד רגיל באותו ההיקף. 

מניית Sodexo מזנקת ב-11% בבורסת פריז לאחר פרסום דוחות טובים. 

16:40

המסחר בבורסות וול סטריט נפתח היום במגמה מעורבת: נאסד"ק מאבד 0.5%, S&P 500 נחלש ב-0.2% ואילו דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%. המסחר באירופה גם מתנהל במגמה מעורבת: פוסטי עולה ב-0.5%, דאקס יורד ב-0.5% וקאק מאבד 0.3%. סטוקס 600 נחלש ב-0.3%. 

מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון  עולה בכ-3%. 

היום פורסם בארה"ב מדד התעסוקה של חברת ADP, שמייצג את השינוי במספר המועסקים במגזר הפרטי במהלך חודש מרץ. היקף המשרות החדשות במרץ עלה ב-145 אלף בלבד, בעוד הצפי היה לעלייה של 200 אלף וכאשר בפברואר נוספו 261 אלף שכירים חדשים. במהלך הרבעון הראשון כולו נוספו בממוצע כ-175 אלף משרות חדשות בחודש, לעומת 216 אלף ברבעון האחרון של 2022 ו-397 אלף ברבעון הראשון באותה השנה. "נתוני השכר שלנו במרץ הם חלק מכמה איתותים לכך שהכלכלה מאטה", מסרה הכלכלנית הראשית של ADP, נלה ריצ'רדסון, עם פרסום הדוח. "מעסיקים נסוגים אחרי שנה חזקה בגיוס עובדים וצמיחה בשכר".

הדוח של ADP, חברה שמעניקה שירותי HR לחברות פרטיות בארה"ב, משמש כתחזית לנתוני השכר הרשמיים של משרד העבודה האמריקאי. עם זאת, יש לציין, יכולים להיות שינויים מהותיים בין המספר של ADP למספר הרשמי של הממשלה. 

מדובר בנתון שני ברציפות שמאותת על חולשה בשוק העבודה בארה"ב, ועל כך שהנסיונות של הפדרל ריזרב לצנן אותו מתחילים להשפיע. אתמול פורסם כי מספר המשרות החדשות שנפתחו ירד לרמה הנמוכה מזה שנתיים, ועמד על 9.93 מיליון. צפיות האנליסטים היו לפתיחת 10.4 מיליון משרות חדשות.

15:40

המסחר בבורסות אירופה מתנהל גם בשעה זו במגמה מעורבת. פוטסי עולה ב-0.3%, דאקס מאבד 0.5% וקאק יורד ב-0.2%. סטוקס 600 נחלש ב-0.2%. החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על ירידות קלות בפתיחת המסחר. 

הנפט נסחר ללא שינוי. מחיר נפט מסוג ברנט עומד כעת על כ-85 דולר ומחיר נפט מסוג WTI עומד על 80.6 דולר. 

 הביטקוין נסחר גם הוא כמעט ללא שינוי. מחיר המטבע הדיגיטלי עומד על 28,417 דולר. ב-24 השעות האחרונות המטבע עלה ב-0.5%. 

האת'ריום השלים עלייה של 2% ביממה האחרונה וכעת מחירו עומד על 1,904 דולר. 

מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון  מוסיפה 2.5% בטרום מסחר בוול סטריט. זאת לאחר שאתמול הודיעה ענקית הפארמה כי הגיעה להסכם פשרה בתביעות, שטענו כי הטלק בחלק ממוצריה גורם לסרטן. החברה תשלם פיצויים בהיקף 8.9 מיליארד דולר במהלך 25 השנים הבאות.

14:00

מגמה מעורבת בבורסות אירופה: מדד דאקס יורד בכ-0.2%, קאק הצרפתי רושם ירידות קלות של 0.1% ויורוסטוקס 50 יורד ב-0.1%. מדד פוטסי הבריטי נסחר בעליות של 0.5%.

החוזים העתידיים בוול סטריט מוסיפים לרשום ירידות. החוזים על הדאו ג'ונס יורדים בכ-0.1%, חוזי ה-S&P 500 והנאסד"ק יורדים בשיעור דומה.

10:50

יציבות בבורסות אירופה כשאי הוודאות שוררת בשווקים. ה-Stoxx 600 רושם ירידות קלות כשמניות הנסיעות והפנאי הוסיפו 0.7% בעוד שמניות הטכנולוגיה ירדו ב-0.7%.

Sodexo הצרפתית מזנקת ב-9% אחרי פרסום דוחות טובים. Nexans יורדת ב-7.5%.

בורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת. החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על פתיחה שלילית.

07:25

מגמה מעורבת בבורסות אסיה. מדד ניקיי בטוקיו יורד ב-1.6%. S&P/ASX 200 האוסטרלי יורד בכ-0.1%. 

הקוספי הדרום קוריאני עולה ב-0.4%. אינדונזיה עולה גם היא בשיעור דומה. שנחאי וסינגפור רושמות עליות של כ-0.5%.

בהונג קונג וטיוואן לא מתקיים מסחר היום בשל יום ניקוי המצבות. בישראל הבורסה בתל אביב בחופשה לרגל חג הפסח.

המסחר בבורסות וול סטריט ננעל אתמול בירידות אחרי שפורסמו נתוני עבודה שגילו כי מספר המשרות ירד לרמה הנמוכה מזה שנתיים. מספר המשרות שנפתחו בפברואר בארה"ב ירד מתחת ל-10 מיליון. מספר המשרות לחודש פברואר עמד על 9.93 מיליון. 

נשיאת הבנק הפדרלי של קליבלנד, לורטה מסטר, אמרה בנאום שנשאה בניו יורק כי הבנק המרכזי יצטרך להוסיף להעלות את הריבית במטרה לבלום את האינפלציה.

"כמה גבוה בדיוק יצטרכו להעלות את הריבית ולמשך כמה זמן המדיניות תצטרך להישאר מגבילה, תלוי בכמה האינפלציה והציפיות לאינפלציה ירדו למטה", אמרה מסטר.

בוול סטריט החוזים מצביעים על פתיחה שלילית לאחר הירידות בסיום המסחר אמש. נאסד"ק נסוג ב-0.5%, S&P 500 ודאו ג'ונס ירדו ב-0.6%.