נעילה חיובית בוול סטריט; הדאו בחודש הטוב מאז ינואר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

בורסות ארה"ב ננעלו בעליות ביומו האחרון של שבוע המסחר. מדדי הדאו ג'ונס וה-S&P 500 ננעלו בעליות של כ-0.8%, הנאסד"ק עלה בכ-0.7%.

הדאו סגר את החודש הטוב ביותר מאז ינואר. בחודש אפריל הוסיף 2.5%, כשבינואר הממוצע החודשי עלה ב-2.8%. בממוצע שבועי, הנאסד"ק הוסיף 1%, מדדי הדאו וה-S&P 500 סיימו את השבוע בעליות של כ-0.6%.

21:30

נמשכות העליות בוול סטריט: מדד הדאו ג'ונס עולה בשעה זו בכ-0.5%, מדד ה-S&P 500 עולה בשיעור דומה, הנאסד"ק עולה בכ-0.4%.

פינטרסט צונחת בכ-17%.  Chevron עולה ב-0.7% לאחר שהיכתה את התחזיות לרווח ולהכנסות ברבעון הראשון. - מניית  T-Mobile  יורדת ב-3.9% לאחר שההכנסות ברבעון הראשון היו מתחת לציפיות. סנאפ צונחת בכ-18%.

19:30

התאוששות בוול סטריט: מדד הדאו ג'ונס עולה בשעה זו בכ-0.6%, מדד ה-S&P 500 עולה ב-0.5%, הנאסד"ק עולה בכ-0.2%.

מניית בנק פירסט ריפבליק יורדת בכ-40% לאחר שפורסם כי התאגיד הפדרלי לביטוח פקדונות (FDIC) צפוי להעביר אותו לכינוס נכסים. סנאפ יורדת בכ-28% לאחר שהחמיצה את התחזיות. ההכנסות ירדו בכ-6% לעומת השנה הקודמת. 

אינטל מתרוממת בכ-4% לאחר שאמש דיווחה על הכנסות של 11.7 מיליארד דולר, מעט מעל לתחזיות האנליסטים, שצפו שתכניס 11.04 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה. ההפסד המתואם למניה הסתכם ב-4 סנט, בעוד האנליסטים ציפו להפסד גבוה יותר של 15 סנט למניה. יחד עם זאת - מדובר בהפסד הרבעוני הגדול ביותר בתולדותיה. 

אמזון יורדת בכ-4%. 

בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. קאק עלה בכ-0.1%, דאקס עלה ב-0.8% ופוטסי ננעל בעליות של 0.5%.

18:50

מניית בנק פירסט רפבליק צוללת בכ-43% לאחר שב-CNBC פורסם דיווח כי התקווה לעסקה שתחלץ את הבנק מקריסה מתפוגגת, וכי התאגיד הפדרלי לביטוח פקדונות (FDIC) צפוי להעביר אותו לכינוס נכסים.

18:15

מדד הדאו ג'ונס עולה בשעה זו בכ-0.4%, מדד ה-S&P 500 עולה ב-0.2%, הנאסד"ק יורד ב-0.1%.

הדאו צפוי לסיים את חודש אפריל בעלייה של 2.1% - התוצאה החודשית הטובה מאז ינואר, אז עלה ב-2.8%. מדד ה-S&P 500 צפוי לרשום עלייה חודשית של 1.2%, בעוד הנאסד"ק צפוי לסיים את החודש בירידה של 0.2%.

מניית אמזון יורדת בשעה זו ב4.4%.

17:15

אחרי פתיחה אדומה, בורסות וול סטריט עברו לעליות: מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.4%, מדד ה-S&P 500 עולה בשיעור דומה, הנאסד"ק רושם עליות של 0.3%.

אמזון יורדת בשעה זו בכ-3.7%.

16:30

אחרי שננעלו אמש בעליות חזקות, בורסות וול סטריט נפתחו בירידות. מדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.2%, מדד ה-S&P 500 רושם ירידות קלות של 0.1%, הנאסד"ק יורד ב-0.2%.

עד כה, עונת הרווחים הייתה טובה מהמצופה. מתוך כ-260 חברות S&P 500 שדיווחו על רווחים, כ-80% דיווחו על תוצאות חיוביות, לפי נתוני FactSet.

מניית אמזון יורדת בכ-3.5% אחרי שפרסמה אמש דוחות ועקפה את תחזיות ההכנסות והרווח. הכנסות אמזון ברבעון הראשון עמדו על 127.4 מיליארד דולר, מעל לתחזיות האנליסטים שחזו הכנסות בהיקף 124.53 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 31 סנט למניה, גבוה ביחס לציפיות האנליסטים, שקיוו ל-21 סנט למניה. 

Snap יורדת ב-19% לאחר שהחמיצה את התחזיות. פינטרסט יורדת בכמעט 14% אחרי שפרסמה תחזית מאכזבת לצמיחה בהכנסות הרבעון השני.

16:05

מודי שפריר מוסר לגלובס בעקבות פרסום נתוני מדד ה-PCE בארה"ב שנותרה במרץ על 0.3% ש"ליבת המדד ה- PCE אשר מצביע על עלייה בקצב גבוה של 4.6% בראייה שנתית (בהתאם לציפיות), ועלייה חדה נרשמה גם במדד ה- Employment Cost Index (מודד את 'עלויות השכר' ונמצא במוקד תשומת הלב של הפד) - +1.2% ברבעון הראשון של השנה לעומת קודמו (צפי ל- 1.1%), המעידה על צפי להמשך סביבת אינפלציה גבוהה".

עוד מוסיף שפריר כי על רקע נתונים אלו השוק האמריקאי חזר לתמחר הסתברות גבוהה של מעל ל- 90% לכך שהפד יעלה (שוב) את הריבית ב- 3במאי לבין 5.0-5.25%.

14:15

החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט נסחרים במגמה שלילית. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגים ב-0.4% והחוזה על נאסד"ק משיל 0.3%.

באירופה, המדדים העיקריים מוסיפים לרדת. קאק יורד בכ-0.9%, דאקס נסוג ב-0.4% ופוטסי משיל 0.3%.

12:23

התמ"ג הרבעוני בגוש האירו צמח ב-0.1% בלבד, מתחת לתחזיות של 0.2%, שיעור הצמיחה השנתי עומד על 1.3%.

שיעור הצמיחה השנתי בגרמניה עמד על 0.2% ואילו הרבעוני התכווץ ב-0.1%. בצרפת נרשמה צמיחה רבעונית של 0.2%, באיטליה ובספרד התמ"ג צמח ב-0.5%.

11:49

המסחר בבורסות אירופה עובר לירידות. קאק יורד בכ-0.7%, פוטסי משיל 0.3% ודאקס נסוג ב-0.2%.

מניית נאטווסט  ממשיכה ליפול, בכ-6% בשעה זו.

מניית חברת הכימיקלים הנורבגית יארה אינטרנשיונל  יורדת ב-5.4% לאחר שהיא פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון שהציגו ירידה משמעותית בהשוואה לרבעון הזהה ב-2022.

מניות הבנקים בולטות בירידות, ביניהן דויטשה בנק , בנקו סנטנדר  וקבוצת ING  ההולנדית.

11:22

העליות באירופה נחלשות ומגמת המסחר עוברת להיות מעורבת. דאקס מתקדם קלות, ב-0.25%, פוטסי משיל 0.1% וקאק נסוג ב-0.25%.

מניית יצרנית מכשירי החשמל אלקטרולוקס  קופצת ב-9%. החברה השבדית פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון של השנה ודיווחה על הפסד תפעולי של 24.85 מיליון דולר בעקבות האינפלציה הגואה וירידת הביקוש למכשירי חשמל ביתיים.

חברת התוכנה והרובוטיקה הנורבגית אוטוסטור  נופלת ביותר מ-10% ללא דיווחי רקע.

10:27

עליות שערים במסחר באירופה. דאקס מתקדם ב-0.7%, קאק מוסיף כ-0.3% לערכו ופוטסי עולה ב-0.2%. המדד הכלל אירופי סטוקס 600 מזנק ב-1.5%.

מניית מרצדס-בנץ גרופ  עולה ב-1.5% לאחר שחברת הרכב הגרמנית היכתה את תחזיות ההכנסות והרווח.

מניית הבנק הבריטי נאט ווסט  נופלת בכ-5.9% על אף שהציג עלייה של 37.2% בהכנסות ברבעון הראשון של השנה בהשוואה לרבעון הזהה ב-2022.

מוקדם יותר באסיה, המסחר במדדים המובילים ננעל בעליות. מדד שנחאי קפץ ביותר מ-1.1%, ניקיי זינק בכ-1.4% והנג סנג עלה ב-0.9%.

09:49

סוני פירסמה את הדוחות לרבעון הראשון של השנה והיכתה את תחזיות ההכנסות והרווח. יצרנית הפלייסטיישן עקפה את התחזיות של עצמה ברווח התפעולי השנתי - 1.21 טריליון ין, מעל לתחזית המקורית של 1.18 טריליון ין. מדובר בשיא חדש ברווח התפעולי של סוני. הכנסותיה עמדו על 3.06 טריליון ין, עלייה של 36% בהשוואה לתקופה הזהה אשתקד. הרווח התפעולי של החברה היה 128.5 מיליארד ין, מעל לתחזיות של 124.34 מיליארד ין. 

09:04

נעילה חיובית במסחר ביפן. ניקיי קפץ ב-1.3% לאחר ההודעה על השארת הריבית השלילית על כנה, מדד טופיקס במדינה עלה בכ-1%. 

07:27

המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה חיובית לאחר שוול סטריט ננעלה בעליות אתמול. הנג סנג עולה ב-0.8%, מדד שנחאי מתקדם ב-0.7%, ניקיי מוסיף כ-0.4% לערכו. הבורסה באוסטרליה מתקדמת בכ-0.1%. מדד הטק בהנג סנג קופץ ביותר מ-1%.

קצב האינפלציה ביפן עומד על 3.5%, גבוה יותר מתחזיות האנליסטים שעמדו על 3.2%, כך עולה ממדד המחירים לצרכן במדינה. יעד האינפלציה של הבנק המרכזי עומד על 2%.

עוד ביפן, הנגיד החדש של הבנק המרכזי, קזואו אואדה, החליט לא לשנות את המדיניות המוניטרית ולהשאיר את הריבית במדינה כפי שהיא. הריבית ביפן שלילית ועומדת על 0.1%- מאז שנת 2016. בתגובה להודעה הין נחלש מול הדולר בכ-0.6% ומתייצב על רמת 134.55 ין לדולר אמריקאי אחד.

מוקדם יותר, פורסם כי שיעור האבטלה ביפן עלה ל-2.8% בחודש מרץ, בהשוואה ל-2.6% בפברואר השנה.

אמש בוול סטריט, המסחר ננעל בעליות חזקות. הנאסד"ק זינק ב-2.4%, S&P 500 קפץ ב-2% והדאו ג'ונס ב-1.6%. לצד זאת נמשכו עליות התשואות החדות, כאשר תשואת האיגרת הממשלתית ל-10 שנים עלתה בכ-10 נק' ל-3.53% ותשואת האג"ח לשנתיים נסקה ב-17 נק' ל-4.09%.

בגזרת הדוחות הכספיים שפורסמו אתמול לאחר נעילת המסחר, אינטל דיווחה על ההפסד הרבעוני הגדול ביותר בתולדותיה. המעסיקה הגדולה בהייטק בישראל דיווחה על הכנסות של 11.7 מיליארד דולר, מעט מעל לתחזיות האנליסטים, שצפו שתכניס 11.04 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה. ההפסד המתואם למניה הסתכם ב-4 סנט, בעוד האנליסטים ציפו להפסד גבוה יותר של 15 סנט למניה. עם זאת, עדיין מדובר בהפסד הרבעוני הגדול ביותר בתולדותיה.

לעומתה, אמזון עקפה את תחזיות ההכנסות והרווח והמניה טסה בשיעור דו ספרתי במסחר המאוחר. הכנסות אמזון ברבעון הראשון עמדו על 127.4 מיליארד דולר, מעל לתחזיות האנליסטים שחזו הכנסות בהיקף 124.53 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 31 סנט למניה, גבוה ביחס לציפיות האנליסטים, שקיוו ל-21 סנט למניה. ברבעון המקביל אשתקד, לצורך השוואה, הסתכמו ההכנסות ב-116.44 מיליארד דולר.