לאחר העלאת הריבית והצהרת יו"ר הפד: וול סטריט שינתה כיוון וננעלה בירידות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

וול סטריט סיימה את יום המסחר בירידות לאחר העלאת הריבית של הפדרל ריזרב והדברים שנשא י"ר הפד ג'רום פאוול לאחר מכן: הדאו ג'ונס ירד ב-0.7%, ה-S&P 500 ירד ב-0.8%, והנאסד"ק ירד ב-0.46%. 

הריבית עלתה בפעם העשירית ברציפות, הפעם ב-0.25% לרמה של 5.25% בקצה העליון - הרמה הגבוהה ביותר מאז 2007. במסגרת ההודעה על העלאת הריבית אף רמז הפד כי זו עשויה להיות הפעם האחרונה, מה שלרוב אמור להיות סמממן חיובי לשווקים, אך בהמשך צינן מעט פאוול את האופטימיות. המדדים בוול סטריט שעלו במהלך רוב יום המסחר עברו בשעה האחרונה לאדום.

במהלך ההצהרה שלו, אמר היו"ר ג'רום פאוול כי "לא התקבלה החלטה על הפסקה היום", אך כן נרמז בהודעת הפד כי ייתכן וזו העלאת הריבית האחרונה. הפד השמיט מהודעת הריבית את המשפט שבו השתמש בפעמים הקודמות שרמז על צפי להמשך העלאות.

בשורה התחתונה, סרב פאוול להתחייב כי זו הייתה העלאה האחרונה. הוא הדגיש ההחלטות העתידיות יילקחו בהתאם לנתונים הכלכליים. הפרמטרים שיבחן הפד הם מצב שוק העבודה, האינפלציה שעדיין גבוהה מהיעד של הבנק המרכזי והתנאים הפיננסים בשוק.

פאוול הדגיש כי האינפלציה עדיין גבוהה וכי הדרך להשבתה אל היעד עוד ארוכה. עוד אמר כי המערכת הפיננסית של ארה״ב יציבה ומצבה אף השתפר מאז חודש מרץ, אז נקלעה למשבר שהחל עם קריסת סיליקון ואלי בנק.

פאוול הוסיף כי בניגוד להערכת השווקים כי הפד יתחיל להוריד בקרוב את הריבית, חברי הוועדה צופים כי האינפלציה תרד באופן מתון למדי, ולכן אינם מצפים להורדות ריבית בקרוב. זה ככל הנראה החלק שהכביד על שוק המניות.

בתוך כך, תשואות האג״ח של ממשלת ארה״ב לשנתיים ירדו בכ-12 נקודות בסיס לרמה של 3.8%. התשואה לעשר שנים ירדה ב-9 נקודות לרמה של 3.35%. במקביל, גם מדד הדולר (DXY) איבד גובה ונחלש בכחצי אחוז.

מחיר הנפט צלל היום ב-4%. חבית נפט נסחרה תמורת 72 דולר - הרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2021.

מניות טסלה , אמזון  ואובר רשמו עליות. מניות אנבידיה , מיקרוסופט , אפל , מטא , סטארבקס  ואדובי  ירדו, וכן ענקית השבבים AMD  שצללה ב-9% אחרי הדוחות על אף שעקפה את התחזיות.

באשר למניות הישראליות, נייס , צ'ק פוינט , סנטינל וואן , וויקס , סולאראדג'  ופייבר  נסוגו, ואילו סייברארק , פיוניר , למונייד  ופרוטליקס  טיפסו.

22:15

וול סטריט עברה למגמה מעורבת: דאו ג'ונס יורד בכ-0.6%, S&P 500 יורד בכ-0.1% והנאסד"ק עולה בכ-0.1%. 

21:30

וול סטריט מגיבה חיובי על העלאת הריבית ב-0.25% עליה הודיע הפד הערב: דאו ג'ונס עולה בכ-0.1%, S&P 500 עולה בכ-0.6% והנאסד"ק עולה בכ-0.6%. 

21:00

חברי "ועדת השווקים הפתוחים" של הפד החליטו, כצפוי, על העלאת ריבית נוספת של 0.25% בארה"ב.

זו העלאת הריבית העשירית ברציפות בארה"ב. שיעור הריבית עולה ל-5%-5.25% - רמה שבה לא הייתה מאז שנת 2006, שנתיים טרם משבר האשראי העולמי ב-2008.

● המתחרה של אנבידיה אכזבה. מה יהיו ההשלכות על שוק השבבים | ניתוח 
● איך קרה שהתחזית של בנקאי העל התנפצה לאחר יום אחד בלבד? 
● ארה"ב עומדת בפני משבר חוב וסכנת חדלות פירעון, מה זה אומר לגבי וול סטריט? | ניתוח

בסוף השבוע התפרסמו כמה נתונים בארה"ב שסיפקו תמונת מצב באשר להשפעה של העלאת הריבית האגרסיבית בתחילת השנה על נתוני הרבעון שהסתיים במרץ. כך, הצמיחה בתוצר ברבעון הראשון הייתה מתונה מאוד - 1.1%, לעומת צפי לצמיחה של 2% לפי סקר הכלכלנים של הדאו ג'ונס.

לצד זאת התפרסמו נתוני מדד ה-PCE שמודד את הוצאות הצרכנים בארה"ב ובכך משקף את האינפלציה במדינה. המדד עלה במהלך הרבעון הראשון ב-4.2%, יותר מהתחזיות שעמדו על 3.7%, אם הפד היה זקוק לעוד עדות שהאינפלציה בארה"ב רחוקה מלהתקרר. בסיכום חודש מרץ, ה- PCE העיד על עלייה של 0.1%, או 4.2% במונחים שנתיים. נתונים אלו מצטרפים לאינפלציית הליבה של ארה"ב, שהגיעה ל-5.6% בחודש מרץ.

נתוני המאקרו בארה"ב מצביעים עדיין על אינפלציה "דביקה" (כזו שקשה להיפטר ממנה למרות העלאות הריבית). הריבית גבוהה, והאינפלציה נמצאת עדיין הרבה מעל היעד שהציב הפד, העומד על 2% בממוצע. עם זאת, השוק מתמחר בסבירות גבוהה שהעלאת הריבית הנוכחית תהיה האחרונה של הבנק המרכזי, והמשקיעים ומשקי הבית יכולים לצפות אף להתחלת ירידה בריבית בהמשך השנה.

20:30

המדדים המובילים בוול סטריט ממשיכים להיות ירוקים לקראת הודעת הפד על הריבית: דאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, S&P 500 עולה בכ-0.4% והנאסד"ק עולה בכ-0.6%. 

19:30

מסכים ירוקים בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-0.05%, S&P 500 עולה בכ-0.2% והנאסד"ק עולה בכ-0.4%. 

נעילה ירוקה בבורסות אירופה: דאקס עלה ב-0.56%, פוטסי עלה ב-0.2%, קאק עלה ב-0.28% ויורוסטוק עלה ב-0.36%.

16:30

המסחר בבורסות ניו יורק נפתח במגמה חיובית, מדד נאסד"ק מתקדם 0.2%, מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 מוסיפים כ-0.1%. המשקיעים ממתינים להודעת הריבית של הפד הערב בשעה 21:00 (שעון ישראל).

מניית רשת הקפה סטארבקס נחתכת 6%, החברה עקפה את ציפיות האנליסטים בשורות ההכנסה והרווח, אך לא העלתה תחזית.

עוד בין המניות שמרכזות עניין, אינטל  עולה 3% בצמרת הדאו, אפל  מתחזקת ב-1%. בצד השלילי,  AMD   צונחת 7% לאחר האטה במכירות לדאטה-סנטרים, אנבידיה יורדת 1.7%.

15:20

מאקרו ארה"ב: נתוני סקר ה-ADP מצביעים על תוספת של 296 אלף משרות בסקטור הפרטי באפריל, גבוה בהרבה מצפי הכלכלנים שעמד על כ-133 אלף.

14:28

מניית ענקית השבבים AMD  צונחת ביותר מ-7% במסחר המוקדם בוול סטריט, אחרי שהחברה פרסמה אתמול לאחר סיום המסחר את הדוחות הרבעוניים שלה. אמנם החברה עקפה את תחזיות האנליסטים (דיווחה על הכנסות של 5.35 מיליארד דולר, בהשוואה להערכות של 5.3 מיליארד דולר), אבל התחזית שלה להמשך לא עודדה את המשקיעים - החברה העריכה הכנסות של כ-5.3 מיליארד דולר, בעוד שאנליסטים ציפו להכנסות של 5.48 מיליארד דולר. גם בתוך הסגמנטים עצמם, התחזית שלה להמשך בשוק המחשבים האישיים היה חלש ונמוך, ביחס למה שציפו האנליסטים.

14:00

עליות קלות במדדי המניות באירופה. החוזים על הנפט צונחים בעוד 3% לאחר נפילה של 5% אתמול.

חברת פריון  דיווחה היום כי סיימה את הרבעון הראשון עם צמיחה של 16% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל ל-145.2 מיליון דולר. הרווח הנקי ברבעון הראשון גדל ב-54% לעומת הרבעון המקביל ל-23.8 מיליון דולר. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP גדל ב- 44% ל-29.9 מיליון דולר. בהנהלת החברה מעריכים כי שולי הרווח הגולמי של פריון צפויים להמשיך לגדול, והחברה העלתה את תחזית ה-EBITDA המתואם ל-2023 ל-155 מיליון דולר לכל הפחות, המשקפת צמיחה שנתית של לפחות 17%. ההכנסות צפויות להסתכם ב-725-745 מיליון דולר, המשקפות צמיחה שנתית של כ-15%.

13:13

חברת סאפיינס  דיווחה היום כי הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2023 צמחו בכ-6% לכ-124.8 מיליון דולר, לעומת כ-117.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ( Non-GAAP ) ברבעון הסתכם בכ-17.3 מיליון דולר (0.31 דולר למניה), בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

12:10

המסחר בבורסות אירופה מוסיף להתנהל במגמה חיובית, מדדי דאקס וקאק 40 עולים כ-0.6%, מדד פוטסי 100 מוסיף 0.2%. מדד סטוקס הכלל אירופי מתחזק 0.4%.

בזירת הסחורות, הנפט שוב בירידה: חוזה נפט מסוג ברנט מאבד 1.6% ונסחר סביב 74 דולר לחבית ונפט WTI מאבד 1.8% ונסחר סביב 70 דולר לחבית. הזהב מתקדם 0.1% לרמה של 2,024 דולר לאונקיה.

בחוזים על המדדים המובילים בניו יורק נרשמות עליות קלות של 0.1%-0.2%.

11:05

בבורסת הונג קונג הירידות התמתנו לקראת סיום ומדד הנג סנג ננעל בירידה של 1.3%.

10:10

המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית, בפרנקפורט מדד דאקס מוסיף 0.1%, בלונדון פוטסי 100 עולה 0.3% ובפריז קאק 40 מתחזק בשיעור דומה.

הרגולטור בבריטניה הציג רפורמה שתפשט את הרישום בבורסת לונדון, במטרה למשוך חברות גדולות.

באסיה, מדד קוספי בסאול ננעל בירידה של 0.9%, מדד הנג סנג בהונג קונג נחתך בשעה זו 1.7%.

07:55

בורסות אסיה נסחרות במגמה שלילית לאחר ירידות בוול סטריט אמש. היום הבורסות של סין ויפן לא פועלות. הסוחרים בארץ ובעולם ממתינים בדריכות להודעת הפד הערב (על כך בהמשך).

בסיאול יורד הקוספי בכ-0.8%, בורסת אוסטרליה רושמת ירידות של 1.2% ובהונג קונג נסוג מדד ההנג סנג בכ-1.8%. 

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת יציבות. זאת לאחר שאתמול נרשמה נעילה שלילית בניו יורק. מדד הנאסד"ק רשם ירידה של 1.1%, הדאו ג'ונס ירד בשיעור דומה, וה-S&P 500 ננעל בירידה של כ-1.2%. מדד הבנקים האזוריים KBW צנח ב-4.6% על רקע חששות המשקיעים מהתחדשות משבר הבנקאות ומשיכת פיקדונות מהבנקים הקטנים והבינוניים. 

● בגלל האינפלציה העיקשת: הפד צפוי להעלות את הריבית גם הערב

כאמור, הערב (21:00 שעון ישראל) תתפרסם החלטת הריבית של הבנק הפדרלי בארה"ב. בחברת Global X מציינים כי התרחיש הסביר ביותר הוא להעלאת ריבית של 0.25%. "לצד זאת, יהיה חשוב לשים לב לרטוריקה של הפד ולאיתותים לגבי העלאות ריבית עתידיות ומתי הבנק צפוי לעצור. עד כה הפד הטיל את יהבו על הורדת האינפלציה בכל מחיר עד ליעד של 2%, וכל שינוי בנימה הזו יהיה בעל משמעות רבה". 

בוול סטריט נרשמו ירידות חדות בתשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב אמש (שלישי), כאשר תשואת האיגרת ל-10 שנים ירדה בכ-14 נקודות בסיס ל-3.43%. התשואה על האג"ח לשנתיים ירדה ב-15 נקודות לכ-3.98%. כעת האג"ח נסחרות ביציבות. 

בשוק הפורקס העולמי הדולר נחלש ב-0.2%-0.3% מול האירו, הליש"ט והין היפני.

בשוק הנפט הגולמי נרשמת יציבות בחוזים לאחר צניחות של כ-5% אתמול. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 75.3 דולר לחבית. הזהב ממשיך לטפס ועולה בעוד 0.2% לרמה של 2,028 דולר לאונקיה.

השבוע נמשכת עונת הדוחות בוול סטריט עונת הדוחות לרבעון הראשון של 2023, כשהשיא צפוי בליל חמישי אז יפורסמו דוחות אפל . בהתבסס על 12 תחזיות אנליסטים, הרווח למניה צפוי לעמוד על 1.44 דולר בהשוואה ל-1.52 דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

יצרנית השבבים AMD  פרסמה אמש דוחות לאחר סיום המסחר. מניית החברה צנחה בכ-6% במסחר המאוחר. החברה דיווחה על הכנסות של 5.4 מיליארד דולר ברבעון האחרון, ב-100 מיליון דולר מעל צפי האנליסטים. הרווח למניה עמד על 60 סנט למניה, ב-4 סנט מעל הצפי.