וול סטריט ננעלה בירוק: אפל קפצה, הבנקים האזוריים התאוששו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00
וול סטריט סוגרת שבוע עם עליות חדות. הנאסד"ק קפץ בכ-2.2%. מדד הדאו ג'ונס עלה ב1.6%, מדד ה-S&P 500 ננעל בעליות של 1.8%. 

שני גורמים עיקריים דחפו את המדדים היום כלפי מעלה. הראשון שייך לענקית הטכנולוגיה אפל שפרסמה אמש דוחות חזקים ועקפה את התחזיות בשורה העליונה והתחתונה הודות למכירות האייפונים. מניית החברה עלתה היום בקרוב ל-5%, והשלימה זינוק של 39% מתחילת השנה. שווי השוק שלה עומד על 2.75 טריליון דולר.

הגורם השני שתמך בראלי היומי בוול סטריט קשור לבנקים האזוריים, שמניותיהן עלו הערב בחדות. זאת, לאחר מספר ימים שבהם מספר בנקים איבדו עשרות אחוזים מערכם וגרמו לחשש שמשבר הבנקאות שהחל בחודש מרץ יוביל לקריסה נוספת.

במוקד - בנק PacWest שהיום כמעט הכפיל את ערכו עם עלייה של מעל 80%. עם זאת, במבט שבועי עדיין מציגה המניה הפסדים של מעל 40%. מדד הבנקים האזוריים (KRE) טיפס במעל 6% היום, אך גם הוא רושם תשואה שבועית שלילית של קרוב לעשרה אחוזים.

העליות - למרות שוק העבודה

נתוני התעסוקה שפורסמו לפני פתיחת המסחר היום הראו ששוק העבודה בארה״ב עדיין רותח. שיעור האבטלה רשם שפל ומספר המשרות החדשות שנוספו באפריל עקף משמעותית את התחזיות. כלכלת ארה"ב הוסיפה 253 אלף משרות בעוד שהצפי היה ל-180 אלף.

בנוסף לכך, שיעור האבטלה רשם רמת שפל של 3.4% - כשהצפי היה ל-3.6%. נתון נוסף שמצביע על חוזקו של שוק העבודה הוא השכר הממוצע במשק. על פי הנתונים האחרונים, עלה השכר ברמה חודשית של חצי אחוז - מעל הצפי שעמד על 0.3%. קצב העלייה השנתי בשכר האיץ ל-4.4%.

המשמעות עבור וול סטריט היא שהורדת הריבית של הבנק המרכזי מתרחקת.

השבוע העלה הפד את הריבית לרמה של 5.25% (בקצה העליון) - שיא מאז 2007. טרם הפרסום השוק גילם הסתברות של כ-50% להורדת ריבית כבר בחודש יולי. כעת ההערכות בשוק שזה יתחיל לקרות בספטמבר.

בהודעת הריבית השבוע, הבהיר יו״ר הפד ג'רום פאוול שההערכות אלו שגויות וכי חברי הפד נחושים להוריד את האינפלציה בחזרה לרמה של 2%. בנוסף, הבהיר פאוול כי ״שוק העבודה עדיין הדוק מאוד״.

בצל נתוני התעסוקה החזקים, תשואות האג״ח קפצו. האיגרת לעשר שנים עלתה בכ-8 נקודות בסיס לרמה של 3.43%. האג״ח לשנתיים, שנחשבת לרגישה יותר למיתון, קפצה בכ-18 נקודות בסיס לרמה של 3.91%.

21:25

הנאסד"ק קופץ בשעה זו בכ-2%. מדד הדאו ג'ונס עולה ב1.4%, מדד ה-S&P 500 רושם עליות של 1.7%.

מניית אפל עולה ב-4.8% אחרי שפרסמה אמש דוחות טובים. ליפט צונחת בלמעלה מ-20% אחרי שפרסמה דוחות טובים פחות מהמצופה. 

קמעונאית המכוניות המשומשות  Carvana מזנקת ב-26% לאחר שהחברה הודיעה שהיא מצפה לרווח מתואם חיובי ברבעון השני של השנה. קרוואנה רשמה הפסד קטן מהצפוי לאחר שהפעלה לצמצום עלויות, הפחתת הפסדים ולהגדלת הרווחים לכל רכב לאחר שמנייתה ירדה בכ-98% ב-2022.

19:45

בורסות אירופה ננעלו בירוק: דאקס עלה בכ-1.4,% פוטסי עלה בכ-1%, קאק עלה בכ-1.2.% יורוסטוקננעל בעליות של 1%, כאשר מניות הבנקים והנפט והגז משכו מעלה. רוב הסקטורים והבורסות הגדולות סיימו את המסחר בטריטוריה חיובית. מניות המזון והמשקאות היו החריגות היחידות של היום, כשנסגרו בירידה של 0.1%. אדידס זינקה בכ-9% לאחר פרסום דוחות חיוביים.

בארה"ב, מדד הדאו ג'ונס עולה ב1.2%, מדד ה-S&P 500 רושם עליות של 1.5%, הנאסד"ק עולה ב-1.8%.

17:50

נמשכות העליות בוול סטריט בעקבות דוח התעסוקה; מדד הדאו ג'ונס עולה ב1.3%, מדד ה-S&P 500 רושם עליות של 1.5%, הנאסד"ק עולה ב-1.8%.

למרות זאת, וול סטריט עדיין לקראת שבוע של הפסדים. מדד S&P 500 יורד בממוצע שבועי ב-1.5%, הנאסד"ק יורד ב-1.1%. הדאו יורד בממוצע שבועי ב-1.8%.

מניית אפל עולה בכ-5% לאחר שפרסמה אמש דוחות טובים לרבעון השני. אפל דיווחה על הכנסות של כ-94.8 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 92.98 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 1.52 דולר למניה, ב-9 סנט מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.43 דולר למניה. 

מכירות האייפונים הסתכמו ברבעון בכ-51.3 מיליארד דולר, בכ-2.4 מיליארד דולר מעל הצפי. מנגד, מחשבי ה"מאק" היו נמוכות בכ-600 מיליון דולר מהצפי שעמד על 7.8 מיליארד דולר. במקביל לדוחות הכריזה החברה על תוכנית לחלוקת דיבידנדים ורכישה בחזרה של מניותיה בכ-90 מיליארד דולר.

הנפט עולה בכ-4% אחרי שצנחו בכ-8% השבוע. הנפט מסוג ברנט עולה ב-3.9% לרמה של 75.3 דולר לחבית. בתוך חודש צנחו מחירי שני סוגי הנפט בכ-15%, ובהשוואה לרמה לפני שנה מחק הנפט כשליש מערכו. 

16:35

פתיחה ירוקה בוול סטריט לאחר פרסום נתוני התעסוקה: מדד הדאו ג'ונס עולה ב1.1%, מדד ה-S&P 500 רושם עליות של כמעט 1.1%, הנאסד"ק עולה בשיעור דומה.

מניות הבנקים שאיבדו גובה אתמול על רקע חששות המשקיעים מקריסה של בנקים נוספים מתאוששות. בנק פסיפיק ווסטרן עולה ב56%, Western Alliance עולה בכ-40%, Zions Bancorp עולה בכ-16%.

15:30

שוק העבודה האמריקאי רותח: באפריל נוספו 253 אלף משרות חדשות - הרבה מעל הצפי, שעמד על 181 אלף, לאחר עלייה של 236 אלף בחודש הקודם. שיעור האבטלה, שהיה אמור לפי התחזיות המוקדמות לעמוד על 3.6%, עומד על 3.4%. 

14:30

מתחזקות העליות בבורסות אירופה: דאקס עולה בכ-0.9% ופוטסי עולה בכ-0.5%, קאק עולה בכ-0.6% ויורוסטוק עולה בכ-0.5%.

מניית אדיאס ממשיכה לזנק לאחר פרסום דוחות רבעוניים חיוביים (כ-7.3%). עוד עולות: סימנס, דויטשה בנק, קונטיננטל, הנקל, ב.אמ.וו, לוידס, ברקליס, HSBC, וואדפון, רולס רויס, לוריאל ופובליסיס.

עליות גם בחוזים העתידיים על וול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-0.5%, S&P 500 עולה בכ-0.7% והנאסד"ק עולה בכ-0.7%.

13:15

המדדים המובילים באירופה ממשיכים לטפס: דאקס עולה בכ-0.8% ופוטסי עולה בכ-0.4%, קאק עולה בכ-0.5% ויורוסטוק עולה בכ-0.4%.

מניית דויטשה בנק מזנקת בכ-3.8%, אדידס מזנקת בכ-7.9% לאחר פרסום דוחות חיוביים, אליאנס צונחת בכ-3%, פרגוסון עולה בכ-0.4%, ברקלי עולה בכ-0.6%, נקסט יורדת בכ-0.3%, הרמס יורדת בכ-0.4%, לוריאל יורדת בכ-0.6% לואי ויטון יורדת בכ-0.2% ופובליסיס עולה בכ-2.2%.

תשואות על האג"ח בארה"ב: התשואה לשנתיים עולה ל-3.82% והתשואה ל-10 עולה ל-3.4%.

סחורות: הנפט הגולמי ונפט ברנט עולים בכ-2.2%, הגז הטבעי יורד בכ-1.2% והזהב יורד בכחצי אחוז.

12:05

נמשכות העליות בבורסות אירופה: דאקס עולה בכ-0.7% ופוטסי עולה בכ-0.4%, קאק עולה בכ-0.4% ויורוסטוק עולה בכ-0.3%.

מניית דויטשה בנק מזנקת בכ-3.3%, דויטשה טלקום יורדת בכ-0.15%, אליאנס צוללת בכ-3.2%, אדידס מזנקת בכ-7.5%, באייר יורדת בכ-0.4%, פרגוסון עולה בכ-0.2%, קוקה קולה יציבה, ברקלי עולה בכ-0.7%, נקסט יורדת בכ-0.2%, דנונה יציבה, בווינג עולה בכחצי אחוז, לואי ויטון יורדת בכ-0.4%, לוריאל עולה בכ-0.1% וקרפור עולה בכ-0.9%.

החוזים העתידיים על וול סטריט מתחזקים: דאו ג'ונס עולה בכ-0.3%, S&P 500 עולה בכ-0.5% והנאסד"ק עולה בכ-0.5%.

11:10

מסכים ירוקים באירופה: דאקס עולה בכ-0.2% ופוטסי עולה בכ-0.4%, קאק עולה בכ-0.4% ויורוסטוק עולה בכ-0.2%.

בורסת הונג קונג ננעלה בעלייה של 0.42%.

נמשכת המגמה החיובית בחוזים העתידיים על וול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-0.3%, S&P 500 עולה בכ-0.4% והנאסד"ק עולה בכ-0.4%.

10:00

לאחר העלאת הריבית באיחוד האירופי אתמול ב-0.25% - המסחר באירופה נפתח בעליות: דאקס ופוטסי עולים בכחצי אחוז, קאק עולה בכ-0.4% ויורוסטוק עולה בכ-0.2%.

מניית סימנס אנרגיה עולה בכ-0.8%, הנקל יורדת בכ-1.6%, קונטיננטל עולה בכ-0.4%, ברקלי עולה בכ-0.6%, נקסט יורדת בכ-0.1%, רנו צוללת בכ-3%, דנונה יורדת בכ-0.1%, לוריאל יורדת בכ-0.7%, פיליפס עולה בכ-0.9%, באייר עולה בכ-0.3%, אליאנס צוללת בכ-3.7%, אדידס מזנקת בכ-5.5% וסימנס עולה בכ-0.3%.

בורסות סין ננעלו בירידות: שנזן ירד ב-0.87% ונשגחאי ירד ב-0.48%.

הונג קונג עולה בכ-0.6%.

החוזים העתידיים על וול סטריט ירוקים: דאו ג'ונס עולה בכ-0.3%, S&P 500 עולה בכ-0.5% והנאסד"ק עולה בכ-0.5%.

9:45

נמשכת המגמה המעורבת באסיה: שנגחאי יורד בכ-0.5%, שנזן יורד בכ-0.8% והונג קונג עולה בכ-0.3%.

8:10

מגמה מעורבת במסחר בבורסות אסיה, לאחר רצף של ארבעה ימים של נעילות אדומות בוול סטריט בעקבות המשבר הבנקים בארה"ב: שנגחאי יורד בכ-0.7%, שנזן יורד בכ-1.1% והונג קונג עולה בכ-0.6%.

מניית בנק סין עולה בכ-3.5% ו-HSBC יורדת בכ-0.8%.

החוזים העתידיים על וול סטריט ירוקים: דאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, S&P 500 עולה בכ-0.4% והנאסד"ק עולה בכ-0.5%.

תשואות האג"ח בארה"ב: התשואה לשנתיים עולה ל-3.79% והתשואה ל-10 שנים עולה ל-3.38%.

קריפטו: הביטקוין עולה בכ-0.2% (29,163$) והאת'ריום יורד בכ-0.4% (1,894$).

סחורות: הנפט הגולמי עולה בכ-0.9%, נפט ברנט עולה בכאחוז, הגז הטבעי יורד בכשני אחוז והזהב יציב.