סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסה ננעל בעליות. ת"א 35 עלה בכ-1%, ת"א 125 טיפס ב-1.3%, ות"א 90 קפץ ב-1.9%. מדד הבנקים זינק ב-2.3% בהובלת מניות דיסקונט ומזרחי טפחות .
מחזור המסחר הסתכם ב-1.9 מיליארד שקל.
מניית טבע צנחה ב-8% ונובולוג נפלה ב-7.5%. ישראל קנדה קפצה ב-9.6%, ביוליין הוסיפה 9.2%, שיכון ובינוי עלתה ב-5% ופורסייט הוסיפה 3.9%.
16:25
העליות בבורסה מתחזקות במקביל לעליות במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב לאחר פרסום נתוני המאקרו. מדד ת"א 35 מטפס בכ-1.3%, ת"א 90 עולה בכ-1.8% ומדד מניות הבנייה מזנק בכ-3.8%.
בארה"ב פורסמו נתוני האינפלציה שהיו טובים מהצפוי. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% באפריל והקצב השנתי של האינפלציה ירד מ-5% במרץ ל-4.9%, בעוד התחזיות היו שיישאר ללא שינוי. מדד הליבה, שלא כולל את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים במיוחד, עלה גם הוא ב-0.4%, והקצב השנתי ירד בעשירית האחוז, מ-5.6% ל-5.5% בהתאם להערכות המוקדמות.
14:45
נאייקס דיווחה כי ההכנסות ברבעון צמחו בכ-54% לכ-52.4 מיליון דולר. ההפסד הרבעוני עמד על 5.5 מיליון דולר (0.16 דולר למניה בדילול מלא), לעומת הפסד של 9.8 מיליון דולר (0.29 דולר למניה) ברבעון המקביל ב-2022.
קמטק עדכנה על ירידה של 6% בהכנסות הרבעוניות, לכ-72.5 מיליון דולר. הרווח הנקי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון ב-20.4 מיליון דולר (42 סנט למניה בדילול מלא), בהשוואה ל-21 מיליון דולר (44 סנט למניה) ברבעון הראשון של 2022.
טבע נופלת ב-7% אחרי הדוחות (ראו בעדכון הקודם).
14:10
המגמה החיובית בבורסה נמשכת גם לאחר התחממות הגזרה הביטחונית בדרום הארץ, אך הירידות נחלשות: מדד ת"א 35 עולה ב-0.7% ות"א 90 מטפס ב-0.5%. העלייה של מדד הבנקים התמתנה ל-1.3%.
במט"ח - הדולר עולה ב-0.4% ל-3.67 שקלים והאירו מתחזק ב-0.2% ל-4.02 שקלים.
חברת התרופות טבע רשמה ברבעון הראשון של השנה הכנסות של כ-3.7 מיליארד דולר, זהה לרבעון המקביל אשתקד וגבוה מתחזיות האנליסטים, אך הרווח הנקי שלה למניה על בסיס Non-GAAP היה נמוך מהתחזיות - 40 סנט, בעוד שבשוק ציפו ל-56 סנט. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), החברה רשמה הפסד נקי של 205 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 955 מיליון דולר ברבעון המקביל.
טבע מאשררת את התחזית השנתית שלה וממשיכה לצפות להכנסות של 14.8-15.4 מיליארד דולר, EBITDA מתואם של 4.5-4.9 מיליארד דולר, רווח נקי Non-GAAP של 2.25-2.55 דולר למניה ותזרים חופשי של 1.7-2.1 מיליארד דולר. ביום חמישי הבא תציג טבע לראשונה את האסטרטגיה שלה תחת המנכ"ל החדש, ריצ'רד פרנסיס.
עליות בולטות רושמות שמיים, לייבפרסון, ישראל קנדה וזוז פאוור.
12:30
העליות בבורסה נמשכות. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-530 מיליון שקל, כאשר איי.סי.אל שקופצת ב-4.5% אחרי הדוחות מרכזת את המחזור הגבוה ביותר. אחריה - הפועלים שעולה ב-2% ולאומי שמטפס ב-1.8%.
קווליטאו עדכנה על קבלת הזמנה רב מערכתית גדולה בהיקף כספי של 3.6 מיליון דולר מיצרן מוביל של מוצרי מוליכים למחצה באסיה. ההזמנה תסופק החל מהרבעון הרביעי של שנת 2023.
שמיים מזנקת ב-25%, אך במחזור מסחר נמוך יחסית. החברה עדכנה על הזמנה לחידוש והרחבת ההתקשרות עם משרד הבטחון בהיקף של כ-220 אלף דולר, הכוללת רישיונות לשימוש בפלטפורמת החברה, שירותי תמיכה וכן פיתוחים טכנולוגיים.
11:30
העליות בבורסה מתחזקות ושלושת מדדי ת"א המרכזיים עולים ב-1.3%-1.6%, ולצדם מדד הבנקים בולט בזינוק של 2%.
בשוק האג"ח נרשמות עליות של 0.2% במדדי תל בונד הקונצרניים וגם האג"ח הממשלתיות מטפסות, כאשר האיגרות השקליות לטווחים ארוכים רושמות עליות של 0.4% עד 0.8% בשעה זו. תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים יורדת ל-3.63%.
בשוק המט"ח הדולר עבר לטפס בכ-0.2% ביחס לשקל ושערו 3.66 שקלים, וגם הליש"ט הבריטית עולה בשיעור דומה ושערה כעת 4.62 שקלים. האירו יציב.
הבנק הבינלאומי זכה במכרז משרד הביטחון למתן שירותים בנקאיים והמשך הפעלת הסניפים בבסיסי צה"ל. הזכייה היא לזכאי מערכת הביטחון לתקופה של עוד 7 שנים עם אופציה ל-3 שנים נוספות.
10:20
המגמה החיובית בבורסה מתחזקת: מדד ת"א 35 עולה ב-1% וכך גם ת"א 125, ות"א 90 מטפס ב-1.3%. מדד הבנקים רושם עלייה של 1.5% וגם מדדי מניות הנדל"ן - נדל"ן, בנייה, מניב ישראל ומניב חו"ל - מתחזקים בשיעורים של 1.5%-1.6% כל אחד. גם מדד הביומד שפתח באדום עבר לטריטוריה החיובית ועולה ב-0.4%.
איי.סי.אל עולה ב-2.5% אחרי הדוחות ומרכזת את מחזור המסחר השני בהיקפו עד כה.
10:01
המסחר בבורסה נפתח בעליות מתונות של 0.3%-0.4% בשלושת מדדי ת"א המרכזיים. מדד הבנקים עולה בכ-0.9%, מדד הביומד נחלש קלות. בשוק האג"ח נרשמת יציבות.
לייבפרסון מרכזת עניין לאחר ששבה עם ארביטראז' חיובי חזק ואילו אורמת מאבדת גובה אחרי הדוחות (ראו בעדכונים קודמים).
ג'י סיטי דיווחה על הרחבת תוכנית מימוש הנכסים שלה בעוד מיליארד שקל, ל-6.3 מיליארד שקל. עד כה השלימה מכירת נכסים בהיקף של 2.46 מיליארד שקל. בנוסף עדכנה כי היא פועלת לקבלת מימון מובטח בנכסים שאינם משועבדים באירופה, בכ-1 מיליארד שקל.
בשוק המט"ח, השקל מתחזק קלות מול המטבעות המרכזיים. הדולר יורד ב-0.3% ל-3.64 שקלים וגם האירו נסוג בשיעור דומה, ל-4 שקלים בדיוק.
09:30
איי.סי.אל דיווחה כי סך המכירות הסתכם ברבעון ל-2.1 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. ירידה חדה נרשמה בשורת הרווח המתואם למניה, שעמד על 0.23 דולר, בהשוואה ל-0.48 דולר ברבעון המקביל אשתקד.
חברת האסתטיקה הרפואית סופווייב דיווחה כי ההכנסות ברבעון זינקו בכ-86% לכ-10.4 מיליון דולר, לעומת הרבעון הראשון של 2022. ההפסד הרבעוני צומצם לכ-3.8 מיליון דולר, לעומת כ-5.3 מיליון ברבעון המקביל אשתקד.
09:05
אורמת פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון של 2023 ודיווחה על זינוק של 57.5% ברווח הנקי שהסתכם ב-29 מיליון דולר (או 51 סנט למניה), שהיא מייחסת להפעלתן של תחנות חדשות והטבות מס מה-IRA. ההכנסות עלו בפחות מ-1% בהשוואה לאשתקד והסתכמו ב-185.2 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם גדל ב-14.5% בהתאמה לתחזית השנתית של החברה.
07:55
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוקי המניות
המסחר בת"א יתקיים גם היום על רקע ההסלמה בדרום הארץ ומבצע "מגן וחץ" בעזה, כאשר עוד לילה שקט אך מתוח עבר על ישראל. המניות הדואליות המרכזיות שבו עם פערי ארביטראז' מעורבים מהמסחר בניו יורק - טאואר כנראה תיחלש בשל פער שלילי של 1.3% וגם נובה וקנון צפויות לאבד גובה. בצד החיובי אנלייט ונייס עם פערים של כ-0.8%.
● לאן הולכים השווקים ואיפה כדאי להשקיע: התחזית של בכירי שוק ההון המקומי
● רגע דרמטי לכלכלה כך תתקבל החלטת דירוג האשראי של S&P | שאלות ותשובות
● הפעם לא צפויה האטה: התחזיות למדד המחירים לצרכן בארה"ב היום
בגזרת הדוחות, היום יתפרסמו תוצאות איי.סי.אל וטבע (בדוח ראשון תחת המנכ"ל ריצ'רד פרנסיס) וביום חמישי יפרסמו נייס, נובה, אנלייט אנרגיה ומטריקס. לייבפרסון זינקה ב-15% במסחר המאוחר אחרי פרסום הדוחות. החברה דיווחה על הכנסות כוללות של 107.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023, ירידה של 17% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד אך מעט מעל לתחזיות. ההפסד עמד על 23 סנט למניה (כשהצפי היה להפסד של 21 סנט למניה). המניה טיפסה בכל זאת על רקע דיווח שהיא עשויה לשקול מכירה על רקע לחץ מצד הקרן האקטיביסטית סטארבורד.
אתמול יום מסחר רגוע יחסית עבר על הבורסה, אך הנעילה הייתה אדומה. ת"א 35 ירד ב-0.9% ומדדי 125 ו-90 השילו כ-0.7%. מדד הבנקים ירד ב-0.3%, מדד הנפט בלט בירידה של 1.9% ומדדי הנדל"ן, בנייה ומניב ישראל צנחו ב-2%, כל אחד. בצד החיובי, מדד הביומד טיפס בניגוד למגמה בשוק ועלה בכ-0.7%.
הבוקר החוזים העתידיים בוול סטריט יציבים עם נטייה לעליות מזעריות. אמש ננעל המסחר במגמה שלילית: נאסד"ק ירד ב-0.6%, S&P 500 ב-0.5% והדאו ג'ונס ב-0.2%.
באסיה נרשמות ירידות בשעה זו. מדד ניקיי בטוקיו יורד בכ-0.4% כאשר מיצובישי מוטורס בתחתית לאחר שחתכה תחזיות רווח לשנה זו, מדד שנגחאי הסיני נחתך ב-1.4% ובהונג קונג משיל מדד הדגל 0.7%.
2. שוקי האג"ח
בשוק האג"ח המקומי, מדדי תל בונד הקונצרניים סיימו אתמול בעליות של 0.1%-0.2% וגם בגזרה הממשלתית המגמה הייתה חיובית. מדד תל גוב שקלי 10+, של האגרות לטווחים ארוכים, עלה ב-0.1%. תשואת האג"ח ל-10 שנים נותרה ללא שינוי, 3.69%.
בזירת המסחר באגרות החוב של ממשלת ארה"ב נרשמו עליות מזעריות בתשואות אמש. תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה בנקודה ל-3.53% ותשואת האיגרת לשנתיים עלתה בכ-2 נקודות ל-4.03%. הבוקר נרשמת יציבות.
3. שוק הסחורות והמטבעות
בשוק המט"ח המקומי שער הדולר היציג עלה אתמול ב-0.7% ל-3.65 שקלים בעוד ששער האירו היציג נותר ללא שינוי ברמה של 4.01 שקלים. הבוקר נרשמת יציבות של השקל מול המטבעות המרכזיים. בעולם הדולר עלה אתמול בכ-0.3% בהשוואה לסל המטבעות.
בשוק הנפט נרשמות ירידות של כ-0.6% במחירי החוזים העתידיים הבוקר, לאחר שאתמול השלימו עלייה של 10% בתוך שבוע. חבית מסוג ברנט נסחרת במחיר של 76.9 דולר וחבית נפט אמריקאי תמורת 73.2 דולר. הזהב יורד קלות ל-2,030 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו המסחר יציב כעת. הביטקוין נסחר ב-27.6 אלף דולר והאת'ריום סביב מחיר של 1,843 דולר.
4. מאקרו
בשוק האמריקאי ממתינים בקוצר רוח לנתוני האינפלציה שיפורסמו לפני המסחר, ב-15:30 (שעון ישראל). על פי התחזיות, מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% באפריל אך הקצב השנתי יוותר ללא שינוי בהשוואה למרץ, 5%. מדד הליבה, שלא כולל את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים במיוחד, צפוי גם לעלות ב-0.4%, אך מוערך שהקצב השנתי ירד בעשירית האחוז, מ-5.6% ל-5.5%. מחר יתפרסם מדד המחירים ליצרן, שגם מהווה אינדיקציה חשובה להתפתחות האינפלציה בארה"ב ולהשפעת העלאות הריבית.
נשיא הפדרל ריזרב של ניו יורק, ג'ון וויליאמס, הזהיר אתמול שייקח זמן עד שהעלאות הריבית יצליחו לפלס את דרכן כדי להחזיר את האיזון לכלכלה ואת האינפלציה ליעד של הפד. הוא לא סיפק תחזית למדיניות הפד הלאה, אבל אמר שהוא לא צופה שהאינפלציה תחזור ליעד (2%) בשנתיים הקרובות. עוד הוסיף כי האבטלה צפויה לעלות לטווח של 4%-4.5%, מהשפל הנוכחי של 54 שנים של 3.4%.
כשבוע אחרי העלאת הריבית של הפד, מחר תתפרסם החלטת הבנק המרכזי באנגליה, שם צופים עלייה של 25 נקודות בסיס בשיעור הריבית - מ-4.25% ל-4.5%. האינפלציה בבריטניה אמנם במגמת ירידה קלה, אך עדיין עומדת על שיעור דו ספרתי של 10.1% במרץ (בהשוואה ל-10.4% בפברואר ול-11.1% באוקטובר).
ביום שישי יפורסמו נתוני הצמיחה של התוצר בממלכה, כשהצפי הוא שהתמ"ג עלה במרץ ב-0.1% (וכך גם ברבעון הראשון של השנה), וקצב הצמיחה השנתי ברבעון הראשון יעמוד על 0.2%.
הבוקר (9:00 שעון ישראל) יפורסם גם מדד המחירים לצרכן בגרמניה, שם צפוי קצב האינפלציה השנתי לרדת מ-7.4% ל-7.2%.
5. תחזית
ביום שישי הקרוב יתפרסם כאמור עדכון לדירוג האשראי של ישראל ע"י חברת הדירוג S&P, שכרגע מדרגת את ישראל ב-AA מינוס, גבוה יותר בהשוואה לחברות הדירוג האחרות (A פלוס).
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל פיננסים, לא נותן הסתברות גבוהה לפגיעה בדירוג השבוע, לאור הביצועים הפיסקליים הטובים יותר של ישראל בהשוואה בינלאומית: בצמיחה, בגירעון וביחס חוב-לתוצר.
עם זאת, הוא מציין, "ההאטה הכלכלית בעולם, במיוחד בענף ההייטק שמהווה חלק משמעותי יותר בתוצר הישראלי יחד עם החששות לגבי השפעת שינויי החקיקה והמחלוקת סביבה על הפעילות הכלכלית, יכולים בהסתברות גבוהה להביא לכך שאופק הדירוג של ישראל ירד לשלילי. יש לזכור שלפני כשבועיים חברת דירוג אחרת, פיץ', הורידה את דירוג האשראי של צרפת (גם בגלל ההפגנות והפגיעה הכלכלית) ואופק הדירוג של S&P לצרפת הוא שלילי".
בבנק הפועלים מעריכים הכלכלנים כי החלטת הדירוג "פתוחה לחלוטין". הם מציינים בסקירתם כי בניגוד למודי'ס, סביר להניח ש-S&P יציינו בדוח גם את הסיכונים הכלכליים ואת ההרעה במצב הפיסקאלי. "מנגד, אולי ידגישו פחות את סיכון הרפורמה, לאור המשא ומתן המתנהל. אם תתקבל החלטה להפחית את תחזית הדירוג, עשויה להיות לזה השפעה שלילית על שוק החוב המקומי", אומרים בבנק.
כתבות
ני"ע
