נעילה מעורבת בוול סטריט; אלפאבית ואמזון משכו את הנאסד"ק לעלייה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

נעילה מעורבת בוול סטריט. מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-1% ואילו הדאו ג'ונס רשם ירידה של כ-0.1%. מדד S&P 500 טיפס בכ-0.4%.

מניית אלפאבית  רשמה עלייה חדה. זאת לאחר שהחברה קיימה הערב (ד') את כנס המפתחים השנתי שלה, Google I/O, וחשפה איך היא מתכוונת לנצח במירוץ הבינה המלאכותית מול ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט. בפתיחת האירוע, מנכ"ל גוגל, סונדאר פיצ'אי , אמר כי הגישה שלהם ל בינה מלאכותית תהיה "זהירה ואחראית", במענה למבקרים החוששים מדהירה לכיווני הבינה המלאכותית. 

עוד בלטו בעליות חדות אמזון, AMD  ובקרב המניות הישראליות קורנית דיגיטל , לייבפרסון, סנטינל וואן, וויקס ופריון.

21:28

מגמה מעורבת בוול סטריט, כשמדד הנאסד"ק עולה בכ-0.6% ואילו הדאו ג'ונס נסחר בירידה של כ-0.7%. מניית טבע  צונחת ב-8% לאחר הדוחות שהחברה פרסמה היום.

החברה רשמה הכנסות של כ-3.7 מיליארד דולר ברבעון הראשון, זהה לרבעון המקביל אשתקד וגבוה מתחזיות האנליסטים, אך הרווח הנקי שלה למניה על בסיס Non-GAAP היה נמוך מהתחזיות - 40 סנט, בעוד שבשוק ציפו ל-56 סנט. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), החברה רשמה הפסד נקי של 205 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 955 מיליון דולר ברבעון המקביל.

20:18

בוול סטריט נמשכת המגמה מעורבת, כשמדד הנאסד"ק עולה בכ-0.4% ואילו הדאו ג'ונס נסחר בירידה של כ-0.7%. מדד S&P 500 יורד בכ-0.2%.

מניות אמזון  ואלפאבית רושמות עליות חדות. מנגד, פייפל  ממשיכה לאבד גובה ויורדת בכ-4%.

דיסני  יורדת לקראת פרסום דוחותיה. 

מניית לייבפרסון החבוטה קופצת כעת לאחר פרסום הדוחות הרבעוניים שלה. ההפסד הנקי שהציגה החברה היה קטן יותר מהתחזיות בשוק, אבל ייתכן שהעלייה במניה הגיעה דווקא על רקע אחר - פרסום שלפיו החברה עשויה להימכר, בלחץ המשקיעה האקטיביסטית קרן סטארבורד מארה"ב. 

18:50

בורסות אירופה ננעלו בירידות של עד 0.5% במדדי המניות המרכזיים. בוול סטריט  המגמה מעורבת, כשמדד הנאסד"ק עולה בכ-0.8% ואילו הדאו ג'ונס נסחר בירידה קלה.

מניית לייבפרסון  מזנקת בכ-34% לאחר הדוחות שפרסמה. גם קורנית דיגיטל  וטאבולה  מזנקות ב-11% ובכ-23% בהתאמה לאחר הדוחות שפרסמו.

18:10

מגמה מעורבת בוול סטריט: דאו ג'ונס יורד בכ-0.3%, S&P 500 עולה בכ-0.1% והנאסד"ק עולה בכחצי אחוז.

מניית אקמאי  ממשיכה לזנק, העלייה במניית טסלה  מתמתנת, ומניית אדוונס מיקרו דיוויס  ממשיכה לעלות.

באירופה נמשכות הירידות: דאקס יורד בכחצי אחוז, פוטסי יורד בכ-0.3%, קאק יורד בכ-0.7% ויורוסטוק יורד בכ-0.6%.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח בעליות. מדד נאסד"ק עולה 1%, מדד דאו ג'ונס מתקדם 0.6% ומדד S&P 500 מתחזק 0.8%.

בין המניות שמרכזות עניין, בצמרת מדד S&P חברת הטכנולוגיה  אקמאי   קופצת 7%, טסלה   עולה יותר מ-2% וכך גם AMD . בצד השלילי, בתחתית הנאסד"ק אייר בי.אן.בי.  נחתכת 12% לאחר תחזית מאכזבת.

תשואות אג"ח ממשל ארה"ב בנסיגה, התשואה על איגרת לעשר שנים מאבד כשש נקודות בסיס לרמה של 3.46%. הדולר נחלש מול סל המטבעות ב-0.2%.

בזירת הסחורות הנפט נסחר בנסיגה קלה, חוזה מסוג ברנט מאבד כ-0.6% למחיר של 77 דולר לחבית וחוזה מסוג WTI יורד 0.7% ל-73.2 דולר לחבית. הזהב יציב ברמה של 20,42 דולר לאונקיה.

15:30

מאקרו ארה"ב: מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% באפריל והקצב השנתי של האינפלציה ירד מ-5% במרץ ל-4.9%, בעוד התחזיות היו שיישאר ללא שינוי. מדד הליבה, שלא כולל את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים במיוחד, עלה גם הוא ב-0.4%, והקצב השנתי ירד בעשירית האחוז, מ-5.6% ל-5.5%, בהתאם להערכות המוקדמות.

החוזים העתידיים, שרשמו ירידות קלות מאוד לפני פרסום הנתונים, כעת קופצים ב-0.2% עד 0.5%.

14:55

חברת התרופות טבע  נופלת ב-8% במסחר המוקדם אחרי הדוחות. רשמה ברבעון הראשון של השנה הכנסות של כ-3.7 מיליארד דולר, זהה לרבעון המקביל אשתקד וגבוה מתחזיות האנליסטים, אך הרווח הנקי שלה למניה על בסיס Non-GAAP היה נמוך מהתחזיות - 40 סנט, בעוד שבשוק ציפו ל-56 סנט. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), החברה רשמה הפסד נקי של 205 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 955 מיליון דולר ברבעון המקביל.

טבע מאשררת את התחזית השנתית שלה וממשיכה לצפות להכנסות של 14.8-15.4 מיליארד דולר, EBITDA מתואם של 4.5-4.9 מיליארד דולר, רווח נקי Non-GAAP של 2.25-2.55 דולר למניה ותזרים חופשי של 1.7-2.1 מיליארד דולר. ביום חמישי הבא תציג טבע לראשונה את האסטרטגיה שלה תחת המנכ"ל החדש, ריצ'רד פרנסיס.

סימילרווב  הישראלית הודיעה לצד פרסום הדוחות על פיטורי מעל ל-60 עובדים, כ-6% ממצבת העובדים. ככל הידוע, רוב המפוטרים הם ממרכזי החברה בחו״ל. בחברה הסבירו זאת כחלק מהמאמץ להגיע לרווחיות, היות שהחברה עדיין מפסידה: ״הרבעון הראשון הוכיח שעשינו התקדמות בהגעה לתזרים מזומנים חיובי עד סוף השנה״, נכתב בהודעה למשקיעים. ״לפיכך, אנחנו ממקדים את המשאבים שלנו בפעולות הליבה שמייצרות הכנסות ומשפרות את הרווחיות״.

13:10

בטרום מסחר בניו יורק, אייר בי.אן.בי.  נחתכת 14% וחברת הטכנולוגיה טוויליו צונחת 17%, שתיהן לאחר שפרסמו תחזיות מאכזבות. היום צפויות לפרסם דוחות דיסני, רובלוקס ורובין הוד.

11:10

בורסות אירופה עברו למגמה שלילית. מדד דאקס יורד 0.4%, פוטסי 100 מאבד 0.2% וקאק 40 נסוג 0.3%.

במסחר בחוזים על המדדים המובילים בניו יורק נרשמות ירידות של 0.2%-0.3%.

בזירת הסחורות הנפט נסוג 1%, נפט ברנ נסחר סביב 76.6 דולר לחבית ונפט מסוג WTI סביב 73 דולר לחבית. הזהב נחלש 0.2% לרמה של כ-2,038 דולר לאונקיה.

בהונג קונג, מדד הנג סנג ננעל בירידה של 0.5%.

10:15

פתיחה יציבה ליום המסחר בבורסות אירופה: בפרנקפורט מדד דאקס נסוג כ-0.1%, בלונדון פוטסי 100 מתחזק 0.1% ובפריז קאק 40 מתקדם 0.2%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי מוסיף 0.1%.

המשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה בארה"ב לחודש אפריל שיתפרסמו בהמשך היום, בציפייה לראות כיצד אלו ישפיעו על מדיניות הפד. לפי קונצנזוס האניליסטים המדד צפוי לעלות ב-0.4%, האינפלציה השנתית תישאר בקצב של 5% ואינפלציית הליבה תרד מעט, מ-5.6% ל-5.5%.

באסיה: בטוקיו מדד ניקיי ננעל בירידה של 0.4%, מדד שנגחאי קומפוזיט איבד 1.1% ובסאול מדד קוספי נחלש 0.5%. בהונג קונג מדד הנג סנג יורד בשעה זו ב-0.5%.

09:20

מאקרו גרמניה: מדד המחירים לצרכן בגרמניה עלה באפריל ב-0.4%, בהתאם לתחזיות, כך שקצב האינפלציה השנתי נסוג מ-7.4% בחודש מרץ ל-7.2%. המדד המשולב ירד מ-7.8% בחודש הקודם ל-7.6%.

08:10

באסיה נרשמות ירידות בשעה זו. מדד ניקיי בטוקיו יורד בכ-0.4% כאשר מיצובישי מוטורס בתחתית לאחר שחתכה תחזיות רווח לשנה זו, מדד שנגחאי הסיני נחתך ב-1.4% ובהונג קונג משיל מדד הדגל 0.7%.

● לאן הולכים השווקים ואיפה כדאי להשקיע: התחזית של בכירי שוק ההון המקומי
● רגע דרמטי לכלכלה כך תתקבל החלטת דירוג האשראי של S&P | שאלות ותשובות
● הפעם לא צפויה האטה: התחזיות למדד המחירים לצרכן בארה"ב היום

מיצובישי מוטורס בולטת לרעה במסחר בטוקיו עם ירידה של כמעט 10%, לאחר שפרסמה תחזית רווח חלשה במיוחד שצופה ירידה של 41% ברווח השנה. ענקית הרכב היפנית מעריכה רווח של 100 מיליארד ין בשנה הפיסקאלית (שהחלה באפריל), זאת בהשוואה לרווח של 168.7 מיליארד ין בשנה הקודמת (שהסתיימה במרץ).

בוול סטריט החוזים העתידיים יציבים עם נטייה לעליות מזעריות. אמש ננעל המסחר במגמה שלילית: נאסד"ק ירד ב-0.6%, S&P 500 ב-0.5% והדאו ג'ונס ב-0.2%. בזירת המסחר באגרות החוב של ממשלת ארה"ב נרשמו עליות מזעריות בתשואות אמש. תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה בנקודה ל-3.53% ותשואת האיגרת לשנתיים עלתה בכ-2 נקודות ל-4.03%. הבוקר נרשמת יציבות.

לייבפרסון  הדואלית זינקה ב-15% במסחר המאוחר אחרי פרסום הדוחות. החברה דיווחה על הכנסות כוללות של 107.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023, ירידה של 17% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד אך מעט מעל לתחזיות. ההפסד עמד על 23 סנט למניה (כשהצפי היה להפסד של 21 סנט למניה). המניה טיפסה בכל זאת על רקע דיווח שהיא עשויה לשקול מכירה על רקע לחץ מצד הקרן האקטיביסטית סטארבורד.

בשוק האמריקאי ממתינים בקוצר רוח לנתוני האינפלציה שיפורסמו לפני המסחר, ב-15:30 (שעון ישראל). על פי התחזיות, מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% באפריל אך הקצב השנתי יוותר ללא שינוי בהשוואה למרץ, 5%. מדד הליבה, שלא כולל את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים במיוחד, צפוי גם לעלות ב-0.4%, אך מוערך שהקצב השנתי ירד בעשירית האחוז, מ-5.6% ל-5.5%. מחר יתפרסם מדד המחירים ליצרן, שגם מהווה אינדיקציה חשובה להתפתחות האינפלציה בארה"ב ולהשפעת העלאות הריבית.

נשיא הפדרל ריזרב של ניו יורק, ג'ון וויליאמס, הזהיר אתמול שייקח זמן עד שהעלאות הריבית יצליחו לפלס את דרכן כדי להחזיר את האיזון לכלכלה ואת האינפלציה ליעד של הפד. הוא לא סיפק תחזית למדיניות הפד הלאה, אבל אמר שהוא לא צופה שהאינפלציה תחזור ליעד (2%) בשנתיים הקרובות. עוד הוסיף כי האבטלה צפויה לעלות לטווח של 4%-4.5%, מהשפל הנוכחי של 54 שנים של 3.4%.

הבוקר (9:00 שעון ישראל) יפורסם גם מדד המחירים לצרכן בגרמניה, שם צפוי קצב האינפלציה השנתי לרדת מ-7.4% ל-7.2%.

בשוק הנפט נרשמות ירידות של כ-0.6% במחירי החוזים העתידיים הבוקר, לאחר שאתמול השלימו עלייה של 10% בתוך שבוע. חבית מסוג ברנט נסחרת במחיר של 76.9 דולר וחבית נפט אמריקאי תמורת 73.2 דולר. הזהב יורד קלות ל-2,030 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו המסחר יציב כעת. הביטקוין נסחר ב-27.6 אלף דולר והאת'ריום סביב מחיר של 1,843 דולר.

כשבוע אחרי העלאת הריבית של הפד, מחר תתפרסם החלטת הבנק המרכזי באנגליה, שם צופים עלייה של 25 נקודות בסיס בשיעור הריבית - מ-4.25% ל-4.5%. האינפלציה בבריטניה אמנם במגמת ירידה קלה, אך עדיין עומדת על שיעור דו ספרתי של 10.1% במרץ (בהשוואה ל-10.4% בפברואר ול-11.1% באוקטובר). ביום שישי יפורסמו נתוני הצמיחה של התוצר בממלכה, כשהצפי הוא שהתמ"ג עלה במרץ ב-0.1% (וכך גם ברבעון הראשון של השנה), וקצב הצמיחה השנתי ברבעון הראשון יעמוד על 0.2%.