הבורסה מסכמת שבוע חיובי למרות הירי על ישראל; מדד הבנקים זינק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:28

המסחר בבורסה ננעל בעליות: מדד ת"א 35 עלה ב-0.7%, ת"א 125הוסיף 0.9%, ות"א 90 קפץ ב-1.4%. בקרב המדדים הענפיים בלט מדד הבנקים שזינק ב-1.9% ומדד הבנייה שניתר ב-2.2%. מחזור המסחר הסתכם ב-2.5 מיליארד שקל.

ירידות בולטות רשמו אוגווינד , שריכזה מחזור גבוה במיוחד, לייבפרסון , אודיוקודס, חנן מור ונכסים ובנין. בצד החיובי בלטו יומן אקסטנשנס , ביוליין, נובולוג, ג'נריישן קפיטל , חג'ג' , אזורים, ורידיס ושוב אנרגיה.

בשוק האג"ח נרשמו עליות של כ-0.3% במדדי תל בונד הקונצרניים ושל 1.4% במדד תל גוב שקלי 10+ של האיגרת הממשלתיות לטווחים ארוכים. תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה ל-3.55%.

למרות המערכה הביטחונית בעזה, את השבוע מסכמת הבורסה בת"א בחיוב. ת"א 35 רושם עלייה שבועית של 1%, ת"א 90 הוסיף 2.3% ומדד הבנקים קפץ ב-3.5%. נועם מאירוביץ', מנהל השקעות בכיר במגדל שוקי הון, מסביר כי "כפי שמראה ניסיון העבר של שוק ההון עם אירועים ביטחוניים מוגבלים בהיקפם כמו זה הנוכחי, אין להם השפעה כלכלית מהותית, לכן השוק לא מגיב גם למערכה הנוכחית".

לצד זאת מציין מאירוביץ' שלשוק הגיעה השבוע בשורה חיובית, עם הערכות שלפיהן סוכנות הדירוג S&P לא תוריד את אופק הדירוג של ישראל, "ולעניין זה השפעה משמעותית יותר על סדר היום הכלכלי". "מעבר לכך", מוסיף מאירוביץ', "את השוק ליוו השבוע פרסומים של נתוני מאקרו מארה"ב, בהם נתוני האינפלציה שהצביעו על ירידה בקצב שלה - מה שמספק גם כן רוח חיובית לשוק ותומך בעליות שרושמות האג"ח הארוכות כבר מאתמול".

יחד עם זאת, מאירוביץ' מדגיש כי "אמנם האופטימיות מהשבוע מבורכת, אבל צריך להתייחס בזהירות לכל הבשורות שהוזכרו, משום שיש עוד לא מעט אתגרים לפנינו".

16:40

בעוד השקט הביטחוני נשבר שוב עם רצף אזעקות באזור הדרום, הבורסה ממשיכה במגמה החיובית עם עליות של 1.1%-1.3% במדדי ת"א המרכזיים.

טריא  עולה בקרוב ל-3%. חברת ההלוואות החברתיות הודיעה על תוכנית התייעלות שכוללת פיטורי עובדים. לצד זאת, תנסה להגדיל את ההשקעות מצד הגופים המוסדיים - בין השאר באמצעות השקעות קצרות מועד בתשואה של עד 9% בשנה.

14:50

בשוק האג"ח נרשמות עליות של עד 1.1% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים ומדדי התל בונד הקונצרניים עולים בכ-0.3%.

חברת נובה  דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון הראשון של 2023 עמדו על 132.2 מיליון דולר, ירידה של 13% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2022, וירידה של 1% בהשוואה לרבעון הראשון של 2022. על בסיס Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי של 39.1 מיליון דולר, 1.23 דולר למניה, ברבעון הראשון של שנת 2023. זאת בהשוואה לרווח נקי של 40.8 מיליון דולר, 1.28 דולר למניה, ברבעון הרביעי של 2022, ולרווח נקי של 41.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022. 

13:40

מתחזקות העליות בבורסה. מדד ת"א 35 רושם עלייה של כ-1.6%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-1.7%. מדדי הבנייה, הקלינטק והביומד מזנקים ביותר מ-2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל.

עליות בולטות רושמות בין השאר אפריקה מגורים , אנלייט אנרגיה , ורידיס, דניה סיבוס , אנרג'יקס, אזורים  ואלקו.

מניית נייס  מזנקת בכ-7% לאחר שהחברה דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון הראשון של 2023 גדלו ב-8% ל-571.9 מיליון דולר, לעומת 527.4 מיליון דולר אשתקד. הנתון היה גבוה בכ-8 מיליון דולר מצפי האנליסטים. הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון גדל ב-13%, והסתכם ב-135.6 מיליון דולר לעומת 120.5 מיליון דולר אשתקד. הרווח (Non-GAAP) למניה עמד על 2.03 דולר, ב-5 סנט מעל צפי האנליסטים. 

החברה מעלה את תחזית סך ההכנסות ל-2023 לרמה של כ-2.36 מיליארד דולר, עלייה של כ-8% לעומת אשתקד. החברה מעלה גם את תחזית הרווח (Non-GAAP) למניה לשנת 2023 שצפוי להיות בטווח של 8.32 דולר עד 8.52 דולר, שמייצג גידול של 11% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד.

12:25

נמשכות העליות בבורסה. מדד ת"א 35 רושם עלייה של כ-1.4%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-1.7%. מדדי הבנייה, הקלינטק והביומד מזנקים ביותר מ-2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-921 מיליון שקל.

שותפות נאוויטס פטרוליום  מדווחת על חתימת הסכם כוונות לרכישת 20% מהזכויות במאגר הימי המוכח 'מוניומנט' במפרץ מקסיקו מחברת Beacon , ועל הסכם נוסף בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בשנה, של שירותי הפקה וטיפול למאגר מוניומנט, עם פלטפורמת ההפקה של פרויקט שננדואה בו מחזיקה נאוויטס ב-49%. בשותפות אומרים כי בכוונת נאוויטס לפעול לפיתוח מהיר של תגלית מוניומנט, במקביל לביצוע עבודות שדרוג לפלטפורמת ההפקה של שננודאה מהיקף של 100 אלף חביות ביום ל-120 אלף חביות ביום.

בשוק המט"ח, השקל מתחזק מול המטבעות המרכזיים הבוקר. הדולר נחלש בכ-1% ונסחר סביב 3.637 שקלים. האירו נחלש בשיעור של כ-1.2% ביחס לשער היציג ונסחר סביב 3.97 שקלים.

10:48

מתחזקות העליות בבורסה. מדד ת"א 35 רושם עלייה של כ-1.5%, ומדד ת"א 90 עולה בשיעור דומה. מדד הבנייה בולט עם עלייה של 2.2%, ומדד הקלינטק קופץ בכ-2%. 

עליות חדות רושמות בין השאר אנלייט, ארגו פרופרטיז , אקרו, אלקטרה נדלן , קרסו נדלן , אפולו, יומן אקסטנשנס , ביוליין, חנן מור  ופורסייט.

מנגד, בצד האדום בולטות לייבפרסון , פולירם , אורמת ואודיוקודס.

10:00

יום המסחר בבורסה נפתח במגמה חיובית. מדד ת"א 35 רושם עלייה של כ-0.8%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.1%. 

מניית אנלייט אנרגיה  מטפסת ב-2.3% לאחר הדוחות שהחברה פרסמה הבוקר. החברה הציגה קפיצה של 275% ברווח הנקי ברבעון הראשון, לרמה של 33 מיליון דולר.

עוד בולטות בעליות קנון, ישראל קנדה , קבוצת דלק, ארגו, נייס ואנרג'יקס .

09:50

שותפות  ניו-מד אנרג'י   דיווחה הבוקר על זינוק של כ-44% ברווח הנקי לכ-121 מיליון דולר ברבעון הראשון. בה בעת, ההכנסות הסתכמו בכ-281 מיליון דולר לעומת כ-247 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-14%. ברבעון הראשון, ההכנסות ממכירת גז טבעי עלו בכ-14% והסתכמו בכ-281 מיליון דולר, לעומת כ-247 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות לאחר ניכוי תמלוגים הסתכמו בכ-240 מיליון דולר לעומת סך של כ-211 מיליון דולר ברבעון המקביל.

חברת או.פי.סי אנרגיה  מדווחת כי זכתה במכרזים של רשות מקרקעי ישראל לתכנון ואופציה לרכישת זכויות חכירה במקרקעין להקמת מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב אגירה בשלושה מתחמים בנאות חובב, בהיקף מצטבר של כ-2,270 דונם, בהם להערכת או.פי.סי ניתן להקים פרויקטים סולאריים בהספק מצטבר של כ-245 מגוואט ובתוספת קיבולת אגירה מוערכת בהספק של כ-1,375 מגה-וואט שעה. הצעות או.פי.סי במכרז מסתכמות לכ-484 מיליון שקל עבור שלושת המתחמים. להערכת החברה, כפוף להשלמת כל הליכי הפיתוח וקבלת האישורים הנדרשים, הפרויקטים יבשילו לשלב הקמה במחצית הראשונה לשנת 2026.

08:52

חברת מטריקס  דיווחה הבוקר על רווח נקי של 60.7 מיליון שקל ברבעון הראשון, לעומת רווח של כ-59 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

08:35

בשוק המט"ח, השקל מתחזק מול המטבעות המרכזיים הבוקר. הדולר נחלש בכ-0.7% ונסחר סביב 3.647 שקלים. האירו נחלש בשיעור של כ-0.5% ביחס לשער היציג ונסחר סביב 4 שקלים. 

07:40

1. שוקי המניות

יום המסחר בבורסה צפוי, ככל הנראה, להיפתח במגמה מעורבת. זאת לאחר שאתמול המסחר בבורסה ננעל בעליות. ת"א 35 עלה בכ-1%, ת"א 125 טיפס ב-1.3% ות"א 90 קפץ ב-1.9%. מדד הבנקים זינק ב-2.3%. גם היום ימשיכו הסוחרים לעקוב אחרי ההתפתחויות הקשורות למבצע "מגן וחץ".

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות. זאת לאחר שאתמול ננעל המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-1% ואילו הדאו ג'ונס רשם ירידה של כ-0.1%. מדד S&P 500 טיפס בכ-0.4%. 

● טבע עקפה את התחזיות בשורת ההכנסות אך פספסה ברווח

בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת. מדד הניקיי בטוקיו נסחר ביציבות, הקוספי עולה בכ-0.4%, מדד ההנג סנג נסוג בכ-0.2%, ובורסת שנחאי רושמת ירידה קלה.

עונת הדוחות נמשכת והיום צפויות לפרסם תוצאות, בין השאר, נייס  ונובה .

המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים מעורבים. איי.סי.אל  בולטת עם פער חיובי של 2.6% ומנגד אורמת  עם פער שלילי של כ-3% ולייבפרסון כ-5.5% כך שהן צפויות לרדת הבוקר. 

● יבואן נייקי פורש עם 200 מיליון שקל בכיס

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח המקומי נרשמו אתמול (ד') עליות של כ-0.7% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים ומדדי התל בונד הקונצרניים עלו בכ-0.4%.

במסחר באג"ח ממשלת ארה"ב נרשמו אתמול ירידות בתשואות. תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה בכ-7 נקודות בסיס ל-3.44% ולשנתיים ירדה בכ-8 נקודות ל-3.94%. כעת נרשמת יציבות במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי. 

3 שוקי הסחורות והמטבעות

לאחר קביעת השער היציג אתמול, הדולר נחלש בשעות הערב בכ-0.6% ונסחר סביב 3.645 שקלים. גם האירו נחלש בשיעור דומה ונסחר סביב 4 שקלים. בעולם מתחזק כעת הדולר בכ-0.1% מול האירו והליש"ט.

בשוק הנפט נרשמות עליות של כ-0.8% בחוזים על הנפט, לאחר שאתמול נרשמו ירידות של כ-1.4% במחירי החוזים העתידיים.  ביום שלישי השלימו החוזים עלייה של 10% בתוך שבוע. חבית מסוג ברנט נסחרת כעת במחיר 77 דולר, וחבית נפט אמריקאי תמורת כ-73 דולר.

ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי בבנק לאומי, כתב בסקירתו לגבי מחיר הנפט כי הוא "צפוי להיות מושפע בעיקר מהחלטות קבוצת OPEC+ בטווח הקרוב ומאינדיקטורים בנוגע להתפתחויות מאקרו-כלכליות, בדגש על החששות מפני התפתחות משבר ריאלי או האטה בפעילות הכלכלית הגלובלית", הוא ציין.

בשוק הקריפטו נרשמות כעת ירידות קלות לאחר עליות בשערי המטבעות הגדולים אתמול. הביטקוין נסחר ברמה של 27.4 אלף דולר, והאת'ריום ברמה של 1,830 דולר. 

● מעלה הילוך במרוץ: הבינה המלאכותית של גוגל נפתחת לעולם

4. מאקרו

בסין פורסם היום כי מדד המחירים לצרכן רשם בחודש שעבר עלייה של 0.4%, בהתאם לצפי. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 4.9% במדד. 

היום (ב-14:00 שעון ישראל) תתפרסם החלטת הבנק המרכזי באנגליה, שם צופים עלייה של 25 נקודות בסיס בשיעור הריבית - מ-4.25% ל-4.5%. האינפלציה בבריטניה אמנם במגמת ירידה קלה, אך עדיין עומדת על שיעור דו ספרתי של 10.1% במרץ (בהשוואה ל-10.4% בפברואר ול-11.1% באוקטובר). 

מחר בלילה צפויה חברת הדירוג S&P לפרסם את דירוג האשראי של ישראל. הדירוג כעת עומד על AA- עם תחזית יציבה, כשהחשש בשווקים הוא שתחזית הדירוג תרד ל"שלילית", מה שעלול לרמוז על הורדת דירוג האשראי של ישראל בהמשך.

בארה"ב נמשכות השיחות בין הרפובליקנים לדמוקרטים במטרה להגיע להסכמות סביב משבר תקרת החוב הממשלתי, כשברקע התפרסמו אתמול נתוני האינפלציה (מדד המחירים) במדינה. הקצב השנתי בארה"ב הפתיע לטובה ועמד באפריל על 4.9%, ירידה קלה מהחודש הקודם, אז עמד על 5%, ונמוך מתחזיות הכלכלנים, שצפו אינפלציה זהה לחודש הקודם. מדד מחירי הליבה, המדד הבוחן את נתוני האינפלציה ללא מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים ירד בהתאם לתחזיות ירידה קלה וכעת עומד על 5.5%.

5. תחזית

בשבוע הבא ישטוף את ישראל גל נתונים כלכליים, עם פרסום נתוני האינפלציה והאבטלה ביום ב', ונתוני הפעילות הכלכלית ברבעון הראשון של 2023, ביום ג'.

מודי שפריר, האסטרטג הראשי בבנק הפועלים, התייחס למדד המחירים לצרכן של אפריל. לדבריו, "תחזית המדד נותרת על 0.4%-0.5%, אך עם סיכוי לעלייה נוספת: מחירי המזון צפויים לעלות על רקע סיום מבצעי החגים, אם כי הורדת המס על משקאות ממותקים צפויה למתן את העלייה". שפריר ציין את מחירי הפירות והירקות שצפויים לתרום לעלייה של כ-0.1% במדד.