סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. הנאסד"ק עלה ב-0.2%, S&P 500 ירד בכ-0.2% ואילו הדאו ג'ונס איבד כ-0.7%, בעיקר בשל הירידה החדה של מניית דיסני שמשכה אותו מטה.
אלפאבית (גוגל) המשיכה את המומנטום החיובי מאתמול, לאחר שהודיעה על שילוב בינה מלאכותית במנוע החיפוש שלה, וטיפסה ביותר מ-4%. גם אמזון, מטא ונטפליקס רשמו עליות. טסלה טיפסה אף היא, כאשר העלייה התחזקה בדקות המסחר האחרונות לאחר שהמיליארדר אילון מאסק צייץ כי מצא מנכ"לית חדשה לפלטפורמה החברתית טוויטר והוא יפרוש מתפקידו כמנכ"ל בעוד 6 שבועות.
בנק פסיפיק ווסט (PacWest) התרסק בכ-21.5% לאחר שדיווח על החרפה במשיכת הפיקדונות בשבוע הראשון של מאי. עוד ירידות בולטות רשמו ביונד מיט, אינטל וקוינבייס.
בזירת האג"ח הממשלתיות ירדו התשואות של האיגרות לטווחים ארוכים, בעוד שהקצרות יותר התייצבו. תשואת האיגרת ל-10 שנים השילה כמעט 5 נקודות וירדה ל-3.39%. תשואת האג"ח לשנתיים נותרה דומה לרמת הפתיחה, 3.89%.
21:50
יצרנית הבשר מהצומח ביונד מיט צונחת בכ-18% לאחר שהודיעה שהיא מתכננת למכור מניות שלה בהיקף של עד 200 מיליון דולר. לצד זאת דיווחה על הפסד למניה שהיה נמוך מהצפוי.
יוניטי סופטוור , שרכשה את איירון סורס הישראלית, מזנקת בכ-13% לאחר דוחות הרבעון הראשון שלה. ההכנסותיה עמדו על 500 מיליון דולר, מעל התחזיות (480 מיליון דולר), והחברה גם העלתה את תחזית ההכנסות שלה לשנה כולה.
20:10
המגמה בוול סטריט עודנה מעורבת, כשהנאסד"ק עולה קלות ואילו הדאו וה-S&P500 בירידה. הירידות של תשואות האג"ח נחלשו מעט, תשואת האיגרת ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב משילה 4 נקודות ועומדת על 3.39% ותשואת האיגרת לשנתיים יורדת ב-2 נקודות ל-3.87%.
בשוק הסחורות נרשמות ירידות של כ-1.5% במחירי החוזים העתידיים של הנפט הגולמי. חבית נפט מסוג ברנט יורדת למחיר של 75.2 דולר ונפט אמריקאי נסחר סביב 71.3 דולר לחבית.
הזהב גם נחלש בכ-0.6% ומחירה של אונקיה מהמתכת היקרה יורד ל-2,016 דולר.
בשוק הקריפטו המגמה שלילית גם כן: הביטקוין והאת'ריום נחתכים בקרוב ל-4% כל אחד, ונסחרים סביב 27 אלף דולר ו-1,800 דולר, בהתאמה.
18:50
בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.4% ומדד פוטסי הבריטי השיל 0.1%. לעומת זאת קאק הצרפתי טיפס ב-0.3% ויורוסטוקס 50 סיים בעלייה מזערית.
בוול סטריט הצטמצמו במעט הירידות - דאו ג'ונס נסוג ב-0.7%, S&P500 ב-0.3% והנאסד"ק התייצב ואף רושם עלייה קלה שוב.
בקרב המניות הישראליות, לייבפרסון בולטת בירידה של 8.5% ופרוטליקס מאבדת 10%. גם אבן קיסר , אבוג'ן, סייברוואן, אודיוקודס ונייס מאבדות גובה. בצד החיובי - גמידה סל מזנקת ב-11% וגם קורנית , דריו הלת', אנלייט, וויקס וקוגנייט עולות.
17:40
מדדי המניות בוול סטריט עברו למגמה שלילית. דיסני צונחת בקרוב ל-9% ומושכת מטה את הדאו שנפרד מ-1.1% משוויו, מדד S&P 500 מאבד 0.6% והנאסד"ק מחק את העלייה הקלה שרשם ונסוג כעת ב-0.4%.
אלפאבית (גוגל) בולטת בעלייה של יותר מ-4% לאחר כנס המפתחים השנתי שלה, Google I/O, שנערך אתמול - ובו חשפה איך היא מתכוונת לנצח במרוץ הבינה המלאכותית. אחת ההכרזות הגדולות של הערב הייתה שמודל הבינה המלאכותית השיחתי שלה, Bard, יהיה זמין במעל ל-180 מדינות ויוסר מרשימת ההמתנה.
16:31
המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת, כאשר הדאו ג'ונס מאבד כ-0.5% כאשר מניית דיסני בתחתית עם ירידה של 7% לאחר הדוחות, S&P 500 גם רושם ירידה קלה ואילו הנאסד"ק עולה בכ-0.1%.
מניית פסיפיק ווסט (PacWest ) צוללת ב-20% לאחר שהבנק האזורי דיווח על חידוש משיכת הפיקדונות בשבוע הראשון של מאי. על פי מסמך שהגיש הבנק לרשות ניירות ערך הפיקדונות ירדו ב-9.5% במהלך השבוע של 5 במאי, כאשר בפסיפיק ייחסו זאת להשפעת הדיווחים בתקשורת על כך שהבנק בוחן אפשרויות אסטרטגיות. עוד ציינו שהצליחו לממן את המשיכות הללו בזכות נזילות זמינה של כ-15 מיליארד דולר. המניה איבדה כבר 40% החודש ומעל ל-70% בתוך שנה.
בזירת האג"ח הממשלתיות נרשמות ירידות חדות בתשואות - תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות ל-3.35% ותשואת האג"ח לשנתיים גם יורדת ב-7 נקודות, ל-3.83%. לצד זאת, הדולר מטפס בכ-0.5% בהשוואה לאינדקס המטבעות (אם כי נחלש ב-0.2% בהשוואה לין היפני).
במאקרו, לפני כשעה פורסם מדד המחירים ליצרן (PPI) בארה"ב שהעיד על עלייה של 0.2% בחודש אפריל (הצפי היה עלייה של 0.3%), כך שקצב העלייה השנתי הסתכם ב-2.3% (הצפי היה 2.4%, וזאת בהשוואה ל-2.7% במרץ). מדד הליבה של המחירים הסיטונאיים עלה באפריל ב-0.2% בהתאם לתחזיות, והקצב השנתי עמד על 3.2%, נמוך בעשירית האחוז מהתחזית ובשתי עשיריות האחוז בהשוואה למרץ.
16:15
חברת יורוג'ן פארמה דיווחה היום כי ההכנסות נטו מהמוצר JELMYTO הסתכמו ברבעון הראשון של 2023 בכ-17.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ-13.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה דיווחה על הפסד נקי בסך 30.2 מיליון דולר ברבעון הראשון, לעומת הפסד של כ-28.4 מיליון דולר ברבעון המקביל.
14:54
מגמה מעורבת באירופה כעת. מדד הדאקס עבר לירידה קלה ואילו הקאק רושם עלייה של כ-0.2%.
גם במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב המגמה מעורבת.
חברת נובה דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון הראשון של 2023 עמדו על 132.2 מיליון דולר, ירידה של 13% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2022, וירידה של 1% בהשוואה לרבעון הראשון של 2022. על בסיס Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי של 39.1 מיליון דולר, 1.23 דולר למניה, ברבעון הראשון של שנת 2023. זאת בהשוואה לרווח נקי של 40.8 מיליון דולר, 1.28 דולר למניה, ברבעון הרביעי של 2022, ולרווח נקי של 41.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022.
חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט הודיעה היום על מינויו הקבוע של רועי גולן לתפקיד סמנכ"ל הכספים. גולן מכהן בתפקיד כממלא מקום זה חצי שנה, לאחר שסמנכ"לית הכספים הקודמת, טל פיין, הודיעה על יציאה לחופשת שבתון, שהייתה אמורה להימשך חצי שנה אך פיין החליטה להאריכה. גולן הצטרף לצ'ק פוינט ב-2021 אחרי 11 שנים בארנסט אנד יאנג.
14:01
הבנק המרכזי בבריטניה החליט להעלות את גובה הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-4.25% ל-4.5%. ההחלטה הייתה בהתאם לצפי הכלכלנים. האינפלציה בבריטניה אמנם במגמת ירידה קלה, אך עדיין עומדת על שיעור דו ספרתי של 10.1% במרץ (בהשוואה ל-10.4% בפברואר ול-11.1% באוקטובר).
חברת דריו הלת' דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-7.07 מיליון דולר, ירידה של 12.3% לעומת כ-8.06 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ועלייה של 3.8% מ-6.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2022. ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ-12.8 מיליון דולר, ירידה של כ-3.1 מיליון דולר, או 19.4% בהשוואה להפסד נקי של כ-15.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022.
13:00
מניית נייס עולה בכ-4% במסחר המוקדם בוול סטריט. החברה דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון הראשון של 2023 גדלו ב-8% ל-571.9 מיליון דולר, לעומת 527.4 מיליון דולר אשתקד. הנתון היה גבוה בכ-8 מיליון דולר מצפי האנליסטים. הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון גדל ב-13%, והסתכם ב-135.6 מיליון דולר לעומת 120.5 מיליון דולר אשתקד. הרווח (Non-GAAP) למניה עמד על 2.03 דולר, ב-5 סנט מעל צפי האנליסטים.
החברה מעלה את תחזית סך ההכנסות שצפוי להסתכם בכ-2.36 מיליארד דולר, עלייה של כ-8% לעומת אשתקד. החברה מעלה גם את תחזית הרווח (Non-GAAP) למניה לשנת 2023 שצפוי להיות בטווח של 8.32 דולר עד 8.52 דולר, שמייצג גידול של 11% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד.
12:15
יום המסחר באירופה מתנהל בעליות של עד 0.6% במדדי המניות המרכזיים. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות.
פייבר מזנקת בכ-7% במסחר המוקדם לאחר שפרסמה דוחות טובים. דיסני, מנגד, צונחת בכ-5% לאחר הדוחות.
בסקירה שפרסם הבנק השוויצרי לומברד אודייר, על רקע המגעים בארה"ב להגדלת תקרת החוב, נאמר כי ההליכה על הסף מצד הצדדים הפוליטיים בנושא הגדלת תקרת החוב עלולה לגרום לפגיעה רצינית בכלכלה האמריקאית. לדברי כלכלני הבנק "התוצאה הסבירה ביותר, בסבירות של 60%, היא העלאת תקרת החוב ברגע האחרון, בעקבות ההשפעות החמורות של חדלות פירעון של ארה"ב. למרות שב-2011 מצב כזה גרם לוולטיליות בשווקים, אנו סבורים שהסכמה שתושג כעת תגרום לנושא להיעלם באופן הדרגתי מסדר היום. עדיין יש סיכוי שאנו מעריכים בכ-30% שקובעי המדיניות יסכימו על תיקונים קצרי טווח שירחיבו את סמכויות האוצר לגייס חוב במהלך יולי או ספטמבר. עם זאת, בהערכה גסה יש סיכוי של 10% שלא יושג הסכם ושהאוצר ייאלץ להתחיל לקבוע סדרי עדיפויות לתשלומים אל מול ההתחייבויות השונות של ארה"ב".
בהתייחסות להשפעה על השווקים אומרים בלומברד אודייר כי "סיכון עולה למצב של חדלות פירעון מעלה את הלחץ על הדולר שגם כך נחלש בעקבות ההאטה בכלכלה האמריקאית. אנו מצפים להיחלשות של הדולר מול האירו, הפרנק השוויצרי והיין היפני תוך הגעה לרמה של 1.12 דולר לאירו בטווח של שנה מעכשיו. עם זאת, אנו רואים את המטבע האמריקאי כעמיד יותר מול מטבעות של כלכלות גדולות אחרות. הוולטיליות בשווקים בהקשר למצב הזה צפויה להישאר מוגבלת לאגרות חוב ממשלתיות אמריקאיות בטווח הקצר. אגרות חוב לטווחים ארוכים יותר יישארו ללא השפעה ולכן אנו ממשיכים להחזיק באלוקציה של משקל יתר על אגרות חוב ממשלתיות אמריקאיות".
10:18
יום המסחר באירופה נפתח בעליות קלות. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות.
חברת ההשקעות היפנית סופטבנק דיווחה היום על הפסד ענק של 32 מיליארד דולר לקרן ויז'ן שנמצאת בבעלותה, בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ. זאת לעומת הפסד של כ-19 מיליארד דולר בשנה הקודמת. קרן ויז'ן מתמקדת בהשקעות בחברות הייטק.
בסך הכל דיווחה סופטבנק על הפסד של כ-7.2 מיליארד דולר בשנה, לעומת הפסד של כ-12.7 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
מדד הניקיי בטוקיו ננעל ביציבות, הקוספי רשם ירידה של כ-0.2%.
08:00
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. מדד הניקיי בטוקיו רושם עלייה של 0.1%, הקוספי עולה בכ-0.4%, מדד ההנג סנג נסוג בכ-0.2% ובורסת שנחאי רושמת ירידה קלה.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות. זאת לאחר שאתמול ננעל המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-1% ואילו הדאו ג'ונס רשם ירידה של כ-0.1%. מדד S&P 500 טיפס בכ-0.4%.
בסין פורסם היום כי מדד המחירים לצרכן רשם בחודש שעבר עלייה של 0.4%, בהתאם לצפי. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 4.9% במדד.
היום (ב-14:00 שעון ישראל) תתפרסם החלטת הבנק המרכזי באנגליה, שם צופים עלייה של 25 נקודות בסיס בשיעור הריבית - מ-4.25% ל-4.5%. האינפלציה בבריטניה אמנם במגמת ירידה קלה, אך עדיין עומדת על שיעור דו ספרתי של 10.1% במרץ (בהשוואה ל-10.4% בפברואר ול-11.1% באוקטובר).
בשוק הנפט נרשמות עליות של כ-0.8% בחוזים על הנפט, לאחר שאתמול נרשמו ירידות של כ-1.4% במחירי החוזים העתידיים. ביום שלישי השלימו החוזים עלייה של 10% בתוך שבוע. חבית מסוג ברנט נסחרת כעת במחיר 77 דולר, וחבית נפט אמריקאי תמורת כ-73 דולר.
בשוק הקריפטו נרשמות כעת ירידות קלות לאחר עליות בשערי המטבעות הגדולים אתמול. הביטקוין נסחר ברמה של 27.4 אלף דולר והאת'ריום ברמה של 1,830 דולר.
עונת הדוחות: חברת אמדוקס דיווחה אמש לאחר סיום המסחר בוול סטריט על הכנסות של כ-1.22 מיליארד דולר ברבעון האחרון, גידול של 6.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה, על-פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP) עמד על 1.23 דולר. הרווח שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), עמד על 1.47 דולר, בהתאם לצפי האנליסטים.
דיסני דיווחה אמש על הכנסות של כ-21.8 מיליארד דולר ברבעון האחרון, בהתאם לצפי. הרווח למניה עמד על 93 סנט, נמוך בסנט אחד מהצפי. מניית דיסני הגיבה בירידה של כ-4% במסחר המאוחר.
פייבר עקפה את התחזיות ברבעון הראשון של השנה עם הכנסות של 88 מיליון דולר, צמיחה של 1.5% לעומת הרבעון המקביל, ורווח נקי Non-GAAP של 14.6 מיליון דולר שהם 36 סנט למניה, 12 סנט מעל תחזיות האנליסטים. החברה גם מעלה את הרף התחתון של תחזית ההכנסות השנתית וצופה כעת הכנסות של 355-365 מיליון דולר (במקום 350-365 מיליון דולר), צמיחה של 5%-8% לעומת 2022. תחזית ה- EBITDA השנתית עולה מ-45-55 מיליון דולר ל-48-56 מיליון דולר.
במסחר באג"ח ממשלת ארה"ב נרשמו אתמול ירידות בתשואות. תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה בכ-7 נקודות בסיס ל-3.44% ולשנתיים ירדה בכ-8 נקודות ל-3.94%. כעת נרשמת יציבות במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי.
כתבות
ני"ע
