סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:27
נעילה חיובית בבורסה. מדד ת"א 35 רשם עלייה של כ-1.7%, ת"א 125 טיפס ב-1.3%, ומדד ת"א 90 עלה בכ-0.6%. מדד הבנקים קפץ ב-3%, לאחר שדיסקונט ומזרחי טפחות דיווחו על רווחי שיא. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל.
מניית הבינלאומי קפצה בכ-5%, והבנק הוסיף לשוויו כ-700 מיליון שקל; דיסקונט קפצה בכ-4%, כך שהבנק הוסיף לשוויו קרוב למיליארד שקל; ומניית מזרחי טפחות עלתה ב-4.4%, ושווי הבנק גדל בכ-1.4 מיליארד שקל.
עוד בלטו בעליות ורידיס, אורמד, מיטרוניקס , אלקטרה , שפיר, קבוצת דלק, פיבי וחנן מור .
מנגד, ירידות חדות רשמו בין השאר דלתא גליל , תדיראן (שפרסמה דוחות בבוקר), לייבפרסון, אופקו, פוקס ואיסתא.
בשוק האג"ח הממשלתי נרשמו ירידות של עד 0.7% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, ומדדי התל בונד הקונצרניים ירדו ב-0.3%-0.4%.
16:02
העליות בבורסה מתחזקות. מדד ת"א 35 עולה ב-1.6%, ת"א 125 מטפס ב-1.3% ומדד ת"א 90 מתקדם בכ-0.6%. מדד הבנקים מזנק ביותר מ-2% מחזור המסחר מסתכם בכ-1.33 מיליארד שקל.
עליות חדות רושמות בין השאר ורידיס , הכשרת הישוב , שפיר הנדסה , אורמד , מגה אור , בזן, דיסקונט וביג .
14:30
העליות בבורסה ממשיכות להתחזק בהובלת מניות הבנקים. מדד ת"א 35 עולה ב-1.1% ות"א 125 מטפס ב-0.8%. מדד ת"א 90 נסחר סביב רמת הפתיחה, כאשר בתחתית דלתא ותדיראן שצוללות אחרי הדוחות ומושכות מטה.
מחזור המסחר מסתכם בכ-900 מיליון שקל, כאשר מיטרוניקס מרכזת את המחזור השני בהיקפו (אחרי בנק הפועלים) ומזנקת ב-5%, בהמשך לדוחות שפרסמה אתמול לאחר סיום המסחר. ההכנסות ירדו בכ-8% והסתכמו ברבעון הראשון על 524.4 מיליון שקל והרווח הנקי נחתך ב-23% והסתכם ב-88.4 מיליון שקל, כשהירידה הוסברה בין השאר בעליית הוצאות המימון בשל עליית הריבית וכן קיצוץ בהוצאות מס.
טרמינל איקס דיווחה על עלייה קלה בהכנסות הרבעון הראשון, שעמדו על 92.7 מיליון שקל (לעומת 90.6 מיליון ברבעון המקביל). יחד עם זאת, ההפסד הרבעוני צמחב-23% ל-3.2 מיליון שקל, ושיעורו מההכנסות עמד על 3.5%.
13:00
העלייה של מדד ת"א 35 מתחזקת לכ-0.9%, מדד ת"א 90 עבר לעלייה של כ-0.2%. מדד הבנקים קופץ ב-1.8%. מחזור המסחר מסתכם ב-615 מיליון שקל, הפועלים מרכז את המחזור הגבוה ביותר ומטפס בכ-1%.
דלתא גליל צונחת אחרי הדוחות שפרסמה אתמול בערב. המכירות ברבעון הראשון הסתכמו ב-442 מיליון דולר, ירידה בהשוואה ל-483 מיליון בתקופה המקבילה, וסך הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-2.1 מיליון דולר בלבד - בהשווא ל-18.9 מיליון דולר ברבעון המקביל.
גם תדיראן גרופ מאבדת גובה בהמשך לדוחות חלשים שפרסמה הבוקר. ההכנסות ברבעון ירדו בכ-14% והסתכמו ב-435 מיליון שקל (החברה מייחסת את הירידה לקיטוןם בהיקף המכירות במגזרי מוצרי הצריכה והאנרגיה). לצד זאת הרווח המיוחס לבעלי המניות עלה ב-13% ל-43.1 מיליון שקל.
12:05
בנק נוסף שפרסם הבוקר את תוצאותיו הוא הבינלאומי , כשהרווח הנקי של הקבוצה הסתכם ב-631 מיליון שקל, גידול בשיעור של 96% יחסית לתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון של הבינלאומי עמדה ברבעון הראשון על 23.6%, הגבוהה במערכת. סך ההכנסות מריבית זינקו ל-1.28 מיליארד שקל, גידול של 71% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הבינלאומי, שמדיניותו הקבועה הייתה לחלק 50% מהרווחים לבעלי המניות, הפחית הפעם את השיעור ל-35% (עדיין השיעור הגבוה במערכת), והוא יחלק 220 מיליון שקל.
מיד לאחר שהבנק פרסם את דוחותיו, הודיעה המנכ"לית סמדר ברבר צדיק על רצונה לעזוב אחרי 16 שנה בתפקיד. טרם נקבע מועד לסיום הכהונה.
שני הבנקים הגדולים, לאומי והפועלים, יפרסמו את הדוחות ביום ג' הבא.
11:15
מדד ת"א 90 מחק את הירידות ונסחר סביב רמת הפתיחה. מדד ת"א 35 עולה 0.6%.
מקרב המדדים הענפיים בולטים מדד הבנקים שעולה 1.6%, מדד ביומד שמטפס 1.7% ומדד פיננסים שמתחזק 1.3%. בצד השליל, מדד נדל"ן מאבד 0.6% ומדד בנייה נסוג 0.5%.
10:01
המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.5% בהובלת הבנקים (כאשר דיסקונט ומזרחי מטפסים אחרי הדוחות, המפורטים בעדכונים קודמים, ומקפיצים את מדד הבנקים ב-1.5%), ואילו ת"א 90 נסחר בירידה קלה.
עוד עליות בולטות רושמות אורמד (הודות לארביטראז' חיובי חזק), סלקום, פרטנר ופז נפט. לעומתן, תדיראן גרופ נחתכת ב-6% וכך גם מיטרוניקס ולייבפרסון.
במט"ח, הדולר נחלש ב-0.2% ל-3.65 שקלים והאירו יורד ב-0.5% ל-3.96 שקלים.
09:10
קבוצת בזק דיווחה על שיא בהכנסות מאז שנת 2018, לאחר שהסתכמו ברבעון הראשון ב-2.31 מיליארד שקל (עלייה של 2.4% בהשוואה לאשתקד). הרווח הנקי עמד על 311 מיליון שקל (עלייה של 10.3%) בעוד שנרשמה ירידה של 0.3% ברווח הנקי המתואם (בניטרול הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, הפסדים/רווחים חד פעמיים מירידת/עליית ערך והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות), שהסתכם בכ-321 מיליון שקל.
סלקום דיווחה על הכנסות של 1.08 מיליארד שקל ברבעון הראשון (עלייה קלה בהשוואה ל-1.05 מיליארד ברבעון המקביל). הרווח לתקופה זינק מ-28 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ל-43 מיליון שקל.
08:40
מזרחי טפחות גם פרסם את דוחות הרבעון הראשון: רשם רווח נקי של 1.36 מיליארד שקל, גידול של 18.5% בהשוואה לרבעון המקביל. התשואה על ההון עמדה על 22.4% (לעומת 21.9% ברבעון המקביל ו-20.1% ב-2022 כולה). יחולק דיבידנד של 410.1 מיליון שקל - 30% מרווחי הרבעון הראשון. ההכנסות מריבית הסתכמו ב-3.15 מיליארד שקל, זינוק של 47% לעומת אשתקד ושל 6.6% לעומת סוף שנת 2022.
07:50
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוקי המניות
צפי לפתיחה מעורבת בבורסה לאחר יום מסחר שלילי אתמול, בתגובה למדד המחירים לצרכן שהפתיע לרעה עם עלייה בשיעור כפול בהשוואה לתחזיות האנליסטים. מדד ת"א 35 השיל כ-0.3%, ת"א 125 ירד בכ-0.6% ות"א 90 ירד ב-1.3%. מדד הבנייה נפל בקרוב ל-4.5% בעוד שמדד הבנקים בלט לטובה בעלייה של 1%.
● הלילה של פרסום דירוג האשראי, הרפורמה המשפטית והתקציב: החשב הכללי באוצר בראיון בלעדי
● בנק ישראל לא מצליח להילחם באינפלציה. אלו הסיבות | ניתוח
● חברת הספאק הראשונה והיחידה שהונפקה בת"א מתקרבת לדדליין שלה
בנק דיסקונט פרסם את תוצאות הרבעון הראשון הבוקר. ההכנסות מריבית נטו זינקו ביותר מ-50% הודות לעליית הריבית במשק, מ-1.8 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד ל-2.7 מיליארד שקל. שיעור התשואה על ההון עמד על 20.1% (בהשוואה ל-18.3% ברבעון המקביל). הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות נסק ב-29%, מ-983 מיליון שקל ל-1.27 מיליארד שקל. לצורך השוואה, בשנת 2022 כולה עמד הרווח הנקי על 3.5 מיליארד שקל. הבנק דיווח כי הוא מגדיל את תשלום הדיבידנד ל-30% מהרווח הנקי, שיסתכם בגין הרבעון הראשון ב-381 מיליון שקל.
בוול סטריט החוזים רושמים עליות קלות של עד 0.2%, לאחר נעילה שלילית אתמול. הנאסד"ק השיל 0.2%, S&P 500 איבד 0.6% מערכו ודאו ג'ונס ירד ב-1%.
באשר לישראליות בוול סטריט, לייבפרסון חזרה עם פער ארביטראז' שלילי גבוה של 6.3% ותאבד גובה גם בת"א, ואילו לעומתה אורמד תזנק לאור פער חיובי של כמעט 15%.
באסיה מדד ניקיי היפני בולט בעלייה של 0.8% בעוד שבסין, הונג קונג ואוסטרליה המגמה שלילית ונרשמות ירידות של עד 0.5%. מדד הדגל הטייוואני גם רושם עלייה בניגוד למגמה ומטפס ב-1.4%.
2. שוקי האג"ח
בשוק האג"ח המקומי נרשמו אתמול ירידות חדות של עד 1.4% בגזרת האיגרות הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, בתגובה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום שני, וצמודות-המדד נסחרו במגמה מעורבת. מדדי התל בונד הקונצרניים רשמו עליות של 0.2%-0.1%. תשואת האיגרת הממשלתית ל-10 שנים עומדת על 3.70% הבוקר.
במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי נרשמות כעת תנודות קלות בלבד. תשואת האיגרת ל-10 שנים נחלשת ב-2 נקודות ל-3.52% ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת בנקודה ל-4.01%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק המט"ח השקל מתחזק הבוקר מול המטבעות המובילים, לאחר עליות של 0.3%-0.6% בשערים היציגים של הדולר, האירו והליש"ט אתמול. הדולר נסוג בכ-0.2% ונסחר סביב 3.65 שקלים, האירו יורד בכ-0.4% ונסחר סביב 3.97 שקלים והליש"ט יורדת ב-0.6% לרמה של 4.56 שקלים.
בשוק הסחורות רושמים מחירי החוזים על הנפט הגולמי עליות מזעריות. מחירה של חבית נפט אמריקאי עמד על 70.9 דולר ומחיר נפט מסוג ברנט על 75.1 דולר לחבית. מחיר הזהב עולה בכ-0.2% לרמה של 1,992 דולר לאונקיה.
בזירת המסחר במטבעות קריפטו האווירה רגועה. הביטקוין יציב סביב 27 אלף דולר והאת'ריום עולה ב-0.6% ל-1,826 דולר. בולט לטובה מטבע הריפל שקופץ ב-8% ל-45 סנט. נזכיר שבשיא, באפריל 2021, חצה המטבע את רף ה-1.5 דולר.
4. מאקרו
ביפן פורסמו הבוקר נתוני צמיחה חיוביים: התמ"ג ברבעון הראשון של השנה עלה ב-0.4%, מעל התחזיות שצפו עלייה של 0.1%, כך שקצב הצמיחה השנתי עמד על 1.6% - יותר מכפול מההערכות לצמיחה של 0.7%. שיעור האינפלציה הנגזר מהתמ"ג עמד על 2.1%, גבוה בעשירית האחוז מהצפי.
ב-12:00 (שעון ישראל) יפורסם מדד המחירים לצרכן בגוש האירו, נתון שני בהמשך למדד המקדמי שפורסם בתחילת מאי. התחזיות הן לעלייה חודשית של 0.7% במדד הרגיל ושל 1% במדד הליבה שלא כולל מחירי אנרגיה ומזון, כך שקצב האינפלציה השנתי יעמוד על 7% כללי ו-5.6% במדד הליבה.
בהמשך היום יפורסמו נתוני התחלות בנייה בארה"ב וכן מלאי הנפט השבועי. ב-19:00 בערב יפורסם נתון הצמיחה ברוסיה, שם הצפי הוא לצניחה של 3% בתמ"ג ברבעון הראשון (קצב שנתי), על רקע המלחמה הנמשכת מול אוקראינה.
5. תחזית
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין בסקירתו השבועית כי מדד המחירים לאפריל היה גבוה במיוחד, כאשר אפשר לייחס כמחצית מהעלייה למחירי הנופש בארץ ובחו"ל שהאמירו בשיעור דו ספרתי, זאת על רקע הפיחות בשקל לצד הביקושים הגבוהים לנופש בפסח. "התחזית הראשונית שלנו היא לעלייה של 0.6% במדד מאי בהובלת סעיף המזון, לצד עלייה עונתית במחירי הפירות וההלבשה", מעריך קליין.
עוד מציינים בהראל כי ישראל מתקרבת לסוף תהליך עליית הריבית בישראל אך זה לא בהכרח יהיה כבר בשבוע הבא. "האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים נותרה על 5% אך להערכתנו היא תתחיל לרדת בחודשים הבאים לאור ה'יציאה' של המדדים הגבוהים מהשנה שעברה מהחישוב השנתי. יחד עם זאת להערכתנו, האינפלציה לא תחזור לגבול העליון של היעד השנה.
"תחזית זו, לצד ההפתעה כלפי מעלה במדד ונתונים טובים באופן מפתיע גם משוק העבודה שכן שיעור האבטלה המשיך וירד ל-3.6% באפריל (נתונים מנוכי עונתיות), תומכים בכך שבנק ישראל יעלה את הריבית בעוד רבע נקודת אחוז ביום שני הקרוב. לגבי המשך תהליך העלאת הריבית גם אחרי חודש מאי (החלטה הבאה ביולי) אנו לא פוסלים עלייה נוספת לנוכח עקשנות האינפלציה - דבר שלא מתומחר בשוק ההון", מסכם קליין.
כתבות
ני"ע
