סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:26
יום המסחר בבורסה ננעל בירידות, בהובלת מניות הבנקים. מדד ת"א 35 רשם ירידה של כ-0.6%, ת"א 90 נסוג בכ-0.5%, ומדד הבנקים צנח ב-2.4%. מנגד, עליות קלות רשמו מדדי הבנייה והביומד. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.7 מיליארד שקל.
עליות בולטות רשמו בין השאר אנרג'יקס , אורמד, מליסרון, שפיר הנדסה , פריון , נייס , ישראל קנדה , אזורים ואשטרום.
מנגד, ירידות חדות רשמו דלק רכב , אפולו, פוקס , ורידיס, דוראל אנרגיה , פועלים, שטראוס ואינרום.
בשוק האג"ח רשמו מדדי תל בונד הקונצרניים המרכזיים ירידות מזעריות ואילו בשוק הממשלתי נרשמות עליות של עד 0.6% באג"ח השקליות לטווחים ארוכים.
16:15
הירידות בבורסה נמשכות, לאחר החלטת הריבית של בנק ישראל. הבנק המרכזי העלה היום, כצפוי, את הריבית בפעם העשירית ברציפות - בעוד 0.25% לרמה של 4.75%.
מדד ת"א 35 יורד בכ-0.3%, ת"א 90 נסוג בכ-1% ומדד הבנקים נופל ב-1.6%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל.
בשוק האג"ח רושמים מדדי תל בונד הקונצרניים המרכזיים ירידות של כ-0.2% ואילו בשוק הממשלתי נרשמות עליות של עד 0.8% באג"ח השקליות לטווחים ארוכים.
15:38
הירידות בבורסה נמשכות, בעוד המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של בנק ישראל היום אחה"צ. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.2%, ת"א 90 נסוג בכ-1.1% ומדד הבנקים נופל ב-1.6%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל.
13:45
הירידות בבורסה נמשכות, בעוד המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של בנק ישראל היום אחה"צ. ת"א 35 יורד בכ-0.4% כאשר בתחתית החברה לישראל שיורדת ב-2.5% ובראש המדד אנרג'יקס שמזנקת בכ-5%.
מדד ת"א 90 מאבד 1.5% כאשר את הירידות של המדד מובילות ורידיס ודלק רכב שמאבדות 6.2% ו-5.4% בהתאמה. בראש המדד אורמד שקופצת ב-11%, וזאת בהמשך לעלייה חדה של 16% אתמול.
12:15
שינוי כיוון בבורסה והמסחר עבר לירידות קלות. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.2%, ת"א 125 משיל 0.3% ות"א 90 מאבד 0.5%. מדד התקשורת בולט בירידה של 1.6% ומדד רשתות השיווק יורד ב-1%. מדד האג"ח הממשלתיות לטווחים ארוכים מטפס ב-0.3%.
אלקטריאון דיווחה כי תנסה לקבוע שיא עולמי, שבמסגרתו תתקיים נסיעה רצופה ברכב חשמלי, ללא עצירה לטעינה, במשך 100 שעות רצופות. הנסיעה תתקיים ברכב מסוג טויוטה RAV4 בכביש החשמלי בבית ינאי. בסך הכל, הרכב צפוי לנסוע כ-1,500 ק"מ, על סמך חישמול של 25% מהמסלול בלבד.
11:00
מדדי הבורסה יציבים, כאשר העליות של מדדי ת"א המרכזיים מגיעות לעד 0.2%. מדד הבנקים מחק את העלייה שרשם ועבר לירידה של 0.5%, ולעומת זאת בולטים לטובה מדדי תשתיות אנרגיה, קלינטק ומניב ישראל שעולים ב-0.7% כל אחד.
מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-280 מיליון שקל, כאשר בנק הפועלים (שיורד עתה 0.8% אחרי פרסום הדוחות) מרכז את המחזור הגבוה ביותר, ואחרי דלתא גליל ולאומי.
בשוק האג"ח מדדי תל בונד הקונצרניים ללא שינוי של ממש ואילו בשוק הממשלתי נרשמות עליות של עד 0.5%.
10:01
המסחר בת"א נפתח בעליות קלות מאוד. מדד ת"א 35 עולה ב-0.2% ואילו ת"א 90 ללא שינוי ות"א 125 מטפס בכ-0.1%. מדד הבנקים עולה ב-0.7% ולעומת זאת מדד הנפט וגז בולט בירידה של 0.5%.
הפועלים ומליסרון עולים בראש מדד ת"א 35 בכ-1% אחרי הדוחות (ראו בעדכונים קודמים). בתחתית המדד אשטרום שנסוגה ב-1.7%.
חברת אמת , שדיווחנו מוקדם יותר כי המנכ"ל יואב וינברג יפרוש מניהולה לאחר שני עשורים בתפקיד, מזנקת אחרי שדיווחה על גידול של 45% בהכנסות שהסתכמו ב-390 מיליון שקל, ועל הכפלת הרווח הנקי - שעמד ברבעון הראשון על 11.6 מיליון שקל.
גם הולמס פלייס קופצת אחרי הדוחות. ההכנסות הסתכמו ב-122 מיליון שקל, עלייה של 20% בהשוואה לרבעון הראשון של 2022, והרווח הנקי עמד על 13.6 מיליון שקל - גידול של 45% בהשוואה לרבעון המקביל.
בשוק המט"ח נרשמת יציבות של שער הדולר/שקל, שעומד על 3.64 שקלים, בעוד שהאירו מתחזק בכ-0.3% ביחס למטבע המקומי ושערו 3.94 שקלים.
09:15
אפריקה מגורים דיווחה על גידול של 31.3% בהכנסות הרבעון הראשון, שהסתכמו ל-231 מיליון שקל. הרווח הנקי צמח ברבעון בכ-24% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והסתכם בכ-23 מיליון שקל. המחיר הממוצע לדירה (כולל מע"מ) שמכרה החברה ברבעון הראשון עמד על כ-3.2 מיליון שקל, לעומת 2.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ו-2.9 מיליון שקל בשנת 2022 כולה. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של כ-18 מיליון שקל.
גב-ים דיווחה על שתי עסקאות עם חברות הטכנולוגיה Texas Instruments ו-NCR ברעננה. שני הסכמי שכירות בגין שטח כולל של כ-8,000 מ"ר יניבו לחברה הכנסות בסך כולל של 85 מיליון שקל (בגין כלל תקופת השכירות, חלק גב-ים 69.5%).
08:45
יואב וינברג, מנכ"ל א.מ.ת מחשוב , הודיע על פרישתו לאחר כשני עשורים בתפקיד, כך נודע לגלובס. החברה עוסקת בתחום שירותי ה-IT, ובתקופת כהונתו של וינברג הוא הוביל בה מספר מהלכים אסטרטגיים הכוללים בין היתר רכישת חברות ומכירת השליטה לקרן פימי, בראשותו של ישי דוידי. בהמשך הוביל את פיצול פעילות ה-OEM של אמת מחשוב לחברה אחרת, הייפר גלובל , שנסחרת כיום במקביל בבורסה בתל אביב.
08:00
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוקי המניות
המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח ללא תנודות חדות במיוחד הבוקר, כאשר השוק דרוך לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל ב-16:00.
● עוד העלאת ריבית בדרך: מתי יגיע הגבול של נוטלי המשכנתאות? | ניתוח גלובס
● עד לאן תגיע הריבית ואיך קרה שהאינפלציה בישראל עקפה את ארה"ב?
● משקיעי מגדלור יקבלו פירורים? חשופים ב-36 מיליון שקל לרשת מאפיות שקרסה
אתמול נרשמה נעילה שלילית בבורסה, כאשר מדד ת"א 35 ירד בכ-0.6% ות"א 90 נסוג בכ-0.9%. מדד מניב ישראל בלט בירידה של כ-1.2% ומנגד מדדי תשתיות אנרגיה ותקשורת וטכנולוגיות רשמו עליות קלות. מחזור המסחר הסתכם בכ-636 מיליון שקל.
הבוקר התפרסמו דוחות בנק הפועלים , שדיווח על רווח נקי של 2 מיליארד שקל - זינוק של 21.4% בהשוואה לרבעון הראשון של 2022 - ועל תשואה להון של 17% בהשוואה ל-15.6% ברבעון המקביל. ההכנסות מריבית ברבעון נסקו ב-47% ליותר מ-4 מיליארד שקל, וסך ההכנסות הסתכמו ל-5.3 מיליארד שקל בהשוואה ל-3.8 מיליארד ברבעון המקביל. הבנק יחלק דיבידנד בהיקף של 40% מהרווח - 803 מיליון שקל.
מליסרון גם השכימה ופרסמה דוחות הבוקר. ברבעון הראשון דיווחה על רווח נקי של 177 מיליון שקל, ירידה בהשוואה ל-238 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
באסיה המגמה בעיקר חיובית בשעה זו. מדד ניקיי היפני עולה ב-0.4%, מדד שנגחאי הסיני מטפס ב-0.1% ובהונג קונג עולה ההנג סנג ב-1.3%. לעומת זאת נרשמות ירידות קלות בבורסות סידני וטאיפיי. בוול סטריט כאמור החוזים יציבים.
2. שוקי החוב
בגזרת האג"ח המקומית ירד אתמול מדד תל גוב שקלי 10+, של הממשלתיות לטווחי זמן ארוכים, בכ-0.5%. תשואת האיגרת ל-10 שנים עלתה בכ-4 נקודות בסיס, ל-3.94%. מדדי התל בונד הקונצרניים המרכזיים ירדו ב-0.2%-0.3%.
בארה"ב נרשמות ירידות קלות בתשואות האג"ח הממשלתיות, לאחר שישה ימים רצופים של עליות. תשואת האיגרת ל-10 שנים (שעלתה בששת הימים הללו מ-3.38% עד ל-3.69%) יורדת כעת ל-3.66%, ותשואת האג"ח לשנתיים (שניתרה באותה תקופה מ-3.89% ל-4.27%) נסוגה ל-4.23%.
3. שוקי המטבעות והסחורות
בשוק המט"ח השקל נחלש קלות בהשוואה לשערים היציגים של המטבעות המרכזיים שנקבעו ביום שישי (ולא השתנו מהותית בהשוואה לשערים הקודמים). שער הדולר עולה כעת בכ-0.1% ל-3.64 שקלים, והאירו מטפס בכ-0.2% ל-3.93 שקלים. הליש"ט מתחזקת בשיעור מעט גבוה יותר של 0.5%, ושערה 4.54 שקלים.
בשוק הסחורות נרשמות ירידות של עד 0.8% במחירי הנפט הגולמי. הנפט האמריקאי נסוג ל-71.1 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט יורד ל-74.9 דולר לחבית. בתוך חודש ירדו מחירי החוזים של הנפט ב-9.7% וב-9.3% בהתאמה. במבט שנתי צללו המחירים ביותר מ-30%, שכן במאי אשתקד עוד סערה זירת הסחורות בשל מלחמת רוסיה-אוקראינה.
הזהב נסחר ביציבות לאחר שקפץ ב-1% ביום שישי, ומחירה של אונקייה עומד על 1,977 דולר. בכל זאת מדובר בירידה של כ-2% בהשוואה לרמתו לפני שבוע.
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות של עד כ-2%. הביטקוין נחלש ב-1.6% ויורד לרמה של 26.6 אלף דולר והאת'ריום נסוג לכ-1,800 דולר למטבע. הריפל נחלש ביותר מ-2% ועומד על 45 סנט - עדיין גבוה בכמעט 7% בהשוואה למחירו לפני שבוע.
4. מאקרו
בסין פורסם הבוקר כי ריבית הפריים על ההלוואות של בנק סין נותרת ללא שינוי, בהתאם לציפיות, בשיעור של 3.65%.
בשעה 16:00 כאמור תפורסם החלטת הריבית של בנק ישראל. הכלכלנים צופים העלאה של 25 נקודות בסיס לפחות, מ-4.5% ל-4.75%, וזאת בהמשך לנתוני האינפלציה המאכזבים שפורסמו בשבוע שעבר והעידו על כך שעליית המחירים בישראל לא מתמתנת על אף העלאות הריבית האגרסיביות עד כה.
באנגליה יתפרסם ביום רביעי מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, כאשר התחזיות הן לעלייה שנתית של 8.3% (בהשוואה ל-10.1% במרץ). באותו יום יתפרסמו בארה"ב הפרוטוקולים מהישיבה האחרונה של ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (FOMC), שאולי ישפכו מעט אור על המדיניות המוניטרית הצפויה בהמשך.
עוד בארה"ב השבוע: ביום חמישי יתפרסמו נתוני הצמיחה לרבעון הראשון של השנה, כאשר התחזית היא עלייה של 1.1% בתמ"ג. ביום שישי יתפרסמו נתוני ההוצאה על צריכה פרטית (Core PCE), המדד המועדף על הפד לאומדן האינפלציה. הצפי הוא לעלייה של 0.3% באפריל, כך שקצב העלייה השנתי יסתכם ב-4.6% - ללא שינוי בהשוואה למרץ.
5. תחזית
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות, לא שולל העלאת ריבית בשיעור של 50 נקודות בסיס היום, וזאת בשל מדד המחירים לצרכן של אפריל שטרף את הקלפים לאחר שעלה ב-0.8%, פי שניים מהציפיות. "לא ניתן לשלול לגמרי העלאת ריבית בשיעור כזה, אך מהלך כזה יפתיע בכל זאת השוק".
"על בנק ישראל יהיה לגשר בין קצב האינפלציה בפועל, שעומד על 5% ב-12 החודשים האחרונים וגבוה פי 2.5 מאמצע יעד האינפלציה (1%-3%), לבין האינפלציה הצפויה ל-12 החודשים הבאים, העומדת על כ-3% בחודש האחרון ולמעשה נושקת לרף העליון של רמת היעד", מסביר מנחם. "אני מעריך שהפער הגבוה בין האינפלציה בפועל לאינפלציה הצפויה מצביע על כך שהשוק רוכש אמון ליכולתו של בנק ישראל למתן, באמצעות 9 העלאות הריבית שנעשו במהלך השנה האחרונה, את האינפלציה".
מנחם מציין שמשימת הורדת האינפלציה לא תהיה פשוטה, בלשון המעטה, שכן עד כה האינפלציה במגמת עלייה. "רכיב מרכזי שלה (כ-26%) מהווה סעיף הדיור, שעולה בקצב מהיר, יחסית, ולעת עתה לא מגלה סימני האטה. עד כה האינפלציה 'דביקה' ולא ניתן להצביע על שינוי הכיוון המיוחל. בנק ישראל ייקח בחשבון גם את שוק העבודה, שנתוניו האחרונים מצביעים על איתנות גבוהה - שיעור התעסוקה גבוה, שיעור הבלתי מועסקים נמוך מאוד ומספר המשרות הבלתי מאוישות עדיין גבוה".
עוד מעריך מנחם שבנק ישראל יתייחס לנושא דיוני התקציב לקראת ההצבעה על אישורו בקריאה שנייה ושלישית בסוף החודש. "הוא ירצה לראות שמסגרות ההוצאות והגירעון נשמרות וכי התקציב ימשיך לשקף חתירה לתוואי גירעון פוחת.
כתבות
ני"ע
