סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:02
השיגעון סביב בינה מלאכותית הוביל יום נוסף של עליות בוול סטריט, כשבמקביל המשקיעים מביעים תקווה בנוגע לפתרון משבר תקרת החוב בארה"ב.
מדד S&P 500 טיפס ב-1.3%, דאו ג'ונס עלה ב-1%, ומדד נאסד"ק התחזק ב-2.2% וסגר שבוע חמישי ברציפות של עליות.
חברת השבבים מארוול, שהודיעה כי היא מצפה שההכנסות שלה ב-2024 "יוכפלו לכל הפחות" מההכנסות השנה בשל העלייה בביקוש בתחום הבינה המלאכותית, זינקה ביותר מ-32%. ספקית השבבים אנבידיה, שקפצה השבוע לאחר שפירסמה תחזית הכנסות של 11 מיליארד דולר ברבעון השני - גם כן בשל הביקוש הגואה בתחום הבינה המלאכותית, עלתה ב-2.5%.
הרגיעה המסתמנת בסוגיית משבר תקרת החוב עוררה מעט אופטימיות בקרב משקיעי האג"ח הממשלתית בטווח הקצר. התשואה לטווח של חודש יורדת לרמה של פחות מ-6%.
עם זאת, התשואה לאיגרת לשנתיים, הנחשבת רגישה יותר לתנודות בריבית הפדרלית, מטפסת זה היום ה-12 ברציפות לרמה של 4.56%. הסיבה: לפני פתיחת המסחר התפרסם מדד ליבת המחירים לצריכה הפרטית (PCE) שהיה גבוה מהתחזיות המוקדמות עם עלייה מפתיעה בקצב שנתי של 4.7% במדד הליבה (התחזית הייתה ל-4.6%). נתון זה מצביע על כך שהאינפלציה לא מתקררת כמצופה, ותומך כביכול באפשרות של העלאת ריבית נוספת מצד הפד.
ההסתברות להעלאת ריבית נוספת בחודש הבא עומדת כעת על 66%. רק לפני שבוע ההסתברות עמדה על 17% בלבד.
מוקדם יותר היום, יו"ר בית הנבחרים של ארה"ב, קווין מקארתי, הודיע שהוא מאמין שהושגה התקדמות במו"מ בעניין תקרת החוב. בריאן רוז, כלכלן בכיר ב-UBS, אמר בריאיון לבלומברג: "למרות שאנחנו מאמינים שיש סיכויים טובים לפתרון סוגיית תקרת החוב לפני כינוס ועדת השוק הפתוח הפדרלית, כל פשרה תכלול כמעט בוודאות הידוק פיסקלי מסוים, שאמור להפחית את הצורך של הפד להעלות את הריבית".
21:30
דאו ג'ונס עולה ב-1%, S&P 500 מוסיף 1.3% ונאסד"ק מתקדם ב-2.1%.
בגזרת הישראליות בוול סטריט: קומפיוג'ן מזנקת ב-17%, מובילאיי גלובל עולה ב-7.2% ואינוביד מוסיפה 6.3%.
20:02
המסחר בניו יורק ממשיך להתנהל בעליות שערים. מדד נאסד"ק מטפס ב-2.2%, S&P 500 מתקדם ב-1.3% ודאו ג'ונס מוסיף 0.9%.
לאחר שהכריזה אתמול על שותפות עם טסלה, מניית פורד מזנקת ב-7.5%.
18:40
המסחר באירופה ננעל בעליות שערים: דאקס וקאק התחזקו שניהם ב-1.2%, מדד פוטסי הבריטי הוסיף 0.7%.
עליות במותגי היוקרה הצרפתיים: לואי ויטון התקדם ב-2.7%, הרמס התחזק ב-2.5%, תאגיד קרינג הוסיף 1.7% וחברת כריסטיאן דיור עלתה ב-2.6%.
במקביל, מגמה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס מוסיף 0.9%, S&P 500 מתחזק ב-1.1% ונאסד"ק עולה ב-1.9%.
17:20
העליות בוול סטריט מתחזקות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 מוסיפים 0.8%, נאסד"ק מתחזק ב-1.1%.
לאחר שזינקה במסחר המוקדם, חברת השבבים מארוול טכנולוג'י טסה ב-26%. גם אמזון , אינטל , טסלה ואפל רושמות עליות.
16:32
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, נאסד"ק מתחזק ב-0.3%.
סיילספורס מוסיפה 2% וברודקום עולה ב-3.6%. מניית גאפ קופצת ב-13.4%.
במקביל, המסחר באירופה מתנהל בעליות: דאקס מוסיף 0.8%, פוטסי מתחזק ב-0.6% וקאק עולה ב-0.9%. עליות נרשמות גם בהולנד, ספרד, איטליה, שווייץ ובלגיה.
15:30
בארה"ב פורסמו נתוני ההוצאות על צריכה פרטית לחודש אפריל (מדד ה-Core PCE), המדד המועדף על הפדרל ריזרב לאומדן האינפלציה: התרחשה עלייה חודשית של 0.4%, מעל הצפי שעמד על 0.3%. קצב העלייה השנתי מסתכם ב-4.7% - שינוי של 0.1% בהשוואה למרץ.
במקביל, עליות במסחר בחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ועל S&P 500 מוסיפים 0.2%, החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.4%.
14:20
בעוד שמארוול וגאפ מזנקות בחדות במסחר המוקדם, מניית אולטה ביוטי צונחת בכ-9% לאחר הדוחות. החברה עקפה את התחזיות ברבעון הראשון עם הכנסות של 2.63 מיליארד דולר (הצפי היה 2.62 מיליארד דולר) ורווח למניה של 6.88 דולר (לעומת תחזית של 6.82 דולר). יחד עם זאת, הצמיחה האטה כאשר מכירות בחנויות זהות צמחו ב-9.3%, בהשוואה לצמיחה של 18% ברבעון המקביל אשתקד. המקור לירידת המניה נעוץ בתחזית החברה לשנת 2023, שצופה הכנסות בטווח של 11-11.1 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות האנליסטים (11.12 מיליארד דולר).
13:30
מסחר מנומנם באירופה ובגזרת החוזים העתידיים בוול סטריט, כאשר מרבית התנודות בשיעורים של עד 0.1% לכאן או לכאן.
שער הדולר/שקל מטפס בכ-0.4% בהשוואה לשער היציג שנקבע אתמול בצהריים (ונותר כמעט ללא שינוי בהשוואה לזה של יום רביעי), כך שהוא עומד על 3.74 שקלים בשעה זו. האירו קופץ בחצי אחוז ל-4.01 שקלים והליש"ט גם מתרוממת בשיעור דומה ושערה 4.62 שקלים. בהשוואה לאינדקס המטבעות בעולם הדולר דווקא נחלש ב-0.2%.
גאפ מזנקת במסחר המוקדם בכ-12%, על אף שדיווחה על עוד רבעון הפסדי והציגה ירידה במכירות של ארבעת המותגים שלה. החברה דיווחה על הפסד נקי של 18 מיליון דולר, 5 סנט למניה, ברבעון שהסתיים בסוף אפריל - צמצום משעמותי בהשוואה להפסד של 162 מיליון דולר (44 סנט למניה) ברבעון המקביל אשתקד. החברה גם שיפרה מהותית את שולי הרווח הגולמי שלה. על בסיס מתואם רשמה רווח של 3 מיליון דולר, שהם 1 סנט למניה, בעוד האנליסטים ציפו להפסד של 16 סנט. ההכנסות הסתכמו ב-3.28 מיליארד דולר לעומת תחזית של 3.29 מיליארד דולר.
12:00
היציבות בבורסות אירופה נשמרת, כאשר שלושת המדדים המרכזיים נסחרים ללא שינוי של ממש. יורוסטוקס 50 הכלל אירופי עולה בכ-0.1%.
בוול סטריט המגמה במסחר על החוזים מעורבים, התנודות קלות מאוד והחוזים נעים בין ירידות לעליות של עד 0.1%.
בזירת המסחר המוקדם נרשמת עלייה חדה של 16% למארוול טכנולוג'י , עוד חברת שבבים גדולה שצופה רוח גבית איתנה משוק הבינה המלאכותית. החברה פרסמה דוחות ועקפה את התחזיות, וכן ציינה שהיא מצפה שההכנסות מבינה מלאכותית יוכפלו לכל הפחות השנה. החברה דיווחה על הפסד נקי של 168.9 מיליון דולר ברבעון הראשון, ורשמה רווח מתואם (לפני הוצאות מסוימות כמו תגמול מניות) של 31 סנט למניה, מעל התחזיות לרווח של 29 סנט. ההכנסות לתקופה ירדו ב-9% ל-1.32 מיליארד דולר, אך עדיין עלו על הצפי (1.3 מיליארד דולר).
10:45
בהמשך לדוח החזק של אנבידיה והעלאת תחזית ההכנסות שלה לרבעון הנוכחי, זכתה ענקית השבבים להעלאת מחיר היעד שלה ע"י מספר בתי השקעות נחשבים. ג'יי.פי מורגן הכפיל את מחיר היעד שלה מ-250 ל-500 דולר, ברקליס העלה מ-275 ל-500 דולר וגם קיבנק העלה את מחיר היעד ל-500 דולר. ההמלצה של בית ההשקעות רוזנבלט מעל השאר, כאשר מחיר היעד יותר מהוכפל מ-320 ל-600 דולר.
כעת מחיר המניה, נכון לנעילת המסחר אתמול, הוא כמעט 380 דולר (אחרי זינוק של מעל ל-24% במסחר).
10:15
המסחר בבורסות אירופה נפתח ביציבות. מדד קאק בפריז כמעט ללא שינוי, מדד דאקס הגרמני נסוג ב-0.1% ומדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.2%.
בוול סטריט נמשכות הירידות הקלות במסחר על החוזים העתידיים, בשיעורים של 0.1%-0.2%. בגזרת האג"ח הממשלתיות נרשמות ירידות מזעריות בתשואות - תשואת האיגרת לעשור נחלשת בנקודה ל-3.80% ותשואת האיגרת לשנתיים יורדת בשיעור דומה, ל-4.49%.
בשוק הסחורות נרשמת יציבות במחירי הנפט בעוד שמחיר הזהב מטפס ב-0.7% לרמה של 1,953 דולר לאונקיה. בקריפטו - הביטקוין עולה בכ-1.3% לרמה של 26.4 אלף דולר.
באסיה ננעל המסחר בעלייה של 0.4% למדד ניקיי היפני, באוסטרליה טיפס מדד הדגל ב-0.2% ובטייוואן זינק המדד המרכזי ב-1.3%. גם בסין, שם התנהל המסחר במגמה שלילית מוקדם יותר, סיימו המדדים בעליות קלות. בהונג קונג, נזכיר, לא מתקיים מסחר היום.
09:01
מאקרו בריטניה: המכירות הקמעונאיות בבריטניה עלו באפריל ב-0.5%, נתון גבוה בעשירית האחוז מהציפיות המוקדמות בשוק. במבט שנתי, האינפלציה החזקה בממלכה בכל זאת הובילה לירידה חדה בצריכה, כאשר המכירות הקמעונאיות נפלו ב-3% בשנה האחרונה (כשהתחזיות היו לירידה של 2.8%). מכירות מוצרי הליבה קפצו באפריל ב-0.8%, יותר מכפול מהתחזיות (0.3%), והירידה בהשוואה לאפריל אשתקד הייתה מתונה מהתחזיות (2.6%- בהשוואה לצפי לירידה של 2.8%).
בחודש אפריל, כך פורסם השבוע, עמדה האינפלציה בבריטניה על קצב שנתי של 8.7% - ירידה משמעותית בהשוואה למדידה של 10.1% במרץ (ופעם ראשונה מאז ספטמבר שנרשמת קריאה של פחות מ-10%), אך עדיין מדובר בנתון שהיה גבוה מהתחזיות, שצפו ששיעור האינפלציה בממלכה יתמתן ל-8.3%.
07:30
המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה מעורבת הבוקר. מדד ניקיי בטוקיו מטפס בכ-0.6% ומדד הדגל הטייוואני קופץ ב-1.2%, ואילו בשנגחאי ושנזן נרשמות ירידות של 0.1% עד 0.4%. בהונג קונג לא מתקיים מסחר היום לרגל יום ההולדת לבודהה.
● קפיצה של 180 מיליארד דולר ביום: המניה שהדהימה את וול סטריט
● ירידת מחירי הנדל"ן בארה"ב הביאה לגל פיטורים שני בהאוז: תיפרד מ-160 עובדים
בגזרת המאקרו, הבוקר פורסמו נתוני האינפלציה לבירה היפנית טוקיו. מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.2% בחודש מאי - כך על פי נתונים מקדמיים - לעומת צפי לעלייה של 3.9%. גם מדד הליבה עלה ב-3.2%, כאשר התחזיות היו עלייה של 3.3%. מדד מחירי השירותים בחברות הגדולות עלה מעל מה שצפו הכלכלנים, בקצב שנתי של 1.6%, כשבשוק חזו עלייה של 1.4%.
בוול סטריט נרשמות בשעה זו ירידות של 0.1%-0.2% במסחר על החוזים העתידיים, לאחר ערב מנומנם בגזרת מניות הערך (כשהדאו ג'ונס סיים בירידה קלה) מול עליות חזקות של מניות הצמיחה - ובעיקר של ענקיו השבבים אנבידיה , שמשכה אחריה גם את AMD , טייוואן סמיקונדקטור (TSMC) ואת ענקיות הטכנולוגיה. הנאסד"ק נסק ב-1.7% הודות לעליות של מניות סקטור ההייטק.
בזירת המסחר בסחורות נרשמת יציבות מחירים של סוגי הנפט הגולמי. נפט אמריקאי נסחר סביב 71.8 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט תמורת 76 דולר לחבית. הזהב עולה בכ-0.4%, ואונקיה של המתכת היקרה נמכרת במחיר של 1,947 דולר.
באשר למט"ח וקריפטו - הדולר יציב סביב השקל ושערו 3.72 שקלים, גם האירו ללא שינוי ושערו עדיין עומד על 4 שקלים בדומה למסחר אתמול. מול אינדקס המטבעות העיקריים בעולם, הדולר דווקא נחלש בכ-0.2%. בקריפטו נרשמות עליות קלות, אך הביטקוין עדיין ברמה נמוכה יחסית של 26.4 אלף דולר.
ב-9:00 (שעון ישראל) יפורסמו בבריטניה נתוני מכירות קמעונאיות, כשהצפי הוא לעלייה חודשית של 0.4% באפריל ולירידה חדה של 2.8% בהשוואה לאפריל אשתקד - בין השאר על רקע האינפלציה הגבוהה בממלכה.
ב-15:30 (שעון ישראל) יפורסמו בארה"ב נתוני ההוצאות על צריכה פרטית לחודש אפריל (מדד ה-Core PCE), המדד המועדף על הפדרל ריזרב לאומדן האינפלציה. הצפי הוא לעלייה חודשית של 0.3%, כך שקצב העלייה השנתי יסתכם ב-4.6% - ללא שינוי בהשוואה למרץ.
כתבות
ני"ע
