סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:29
המסחר בבורסה ננעל במגמה שלילית, כאשר מחזור המסחר היה גבוה במיוחד והסתכם ב-5.1 מיליארד שקל. מדד ת"א 35 השיל 0.8% מערכו, מדדי ת"א 125 ו-90 ירדו בכ-0.7% כל אחד. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים בלט בירידה של 2%, ומדד הביטוח נחתך ב-1.8%. מדדי התעשייה וטק-עילית סיימו בעלייה קלה של פחות מ-0.1%.
את המחזורים הגבוהים ביותר ריכזו בנק לאומי ובזק , שירדו ב-2.2% וב-1.9% בהתאמה. מזרחי טפחות גם ריכז מחזור גבוה במיוחד ורשם ירידה חדה של 5.3%, שמיקמה אותו כמעט בתחתית מדד ת"א 35 - אחרי קבוצת אשטרום שנפלה ב-6.2%. בראש המדד ניצבות נייס וטאואר עם עליות של יותר מ-5% לכל אחת.
במט"ח, הדולר מתחזק בשעה זו ב-0.4% ועולה לרמה של 3.73 שקלים. גם האירו והליש"ט מטפסים לעומת השקל, ונסחרים בשערים של 3.97 ו-4.61 שקלים בהתאמה.
בשוק האג"ח, מדדי תל בונד הקונצרניים רשמו עליות של עד 0.3% ואילו בשוק החוב הממשלתי נרשמו עליות חזקות יותר של עד 1.3%, בעיקר באיגרות השקליות לטווחים ארוכים. מדד תל גוב שקלי 10+ קפץ ב-1.1%.
16:00
אילקס מדיקל דיווחה כי ההכנסות נטו ברבעון הראשון הסתכמו בכ-210.3 מיליון שקל, גידול של 43.4% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2019, טרום מגפת הקורונה. ההכנסות נמוכות מהרבעון המקביל אשתקד (254.3 מיליון שקל), החברה ציינה שזאת מאחר שאז רשמה הכנסות מהותיות הקשורות למגפה. הרווח הנקי הסתכם בכ-8.9 מיליון שקל, ירידה מהותית הן בהשוואה לרווח של 44.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד והן ביחס לרווח של 15.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019.
ווישור גלובלטק עדכנה כי סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הראשון עלה מ-101.9 מיליון שקל לכמיליארד שקל, זאת לאור איחוד נתוני איילון. הפרמיות שהורווחו ע"י ווישור ביטוח לבדה צמחו ב-32%, לכ-134.3 מיליון שקל. הרווח הכולל עמד על כ-14.3 מיליון שקל (9.4 מיליון שקל מיוחסים לבעלי המניות), לעומת הפסד של כ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ליברה דיווחה כי הפרמיות ברוטו ברבעון הסתכמו בכ-168 מיליון שקל לעומת כ-114.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2022, גידול של כ-47%. החברה רשמה הפסד כולל לאחר מס של 1.9 מיליון שקל, לעומת רווח של 313 מיליון שקל ברבעון המקביל. המעבר להפסד נבע מירידה ברווחיות החיתומית בענפי הרכב, הן בשל גידול בשכיחות ועלות הגניבות בענף והן בשל העלייה של הריבית הריאלית חסרת הסיכון שהביאה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות, כך הוסבר בדיווח.
14:35
מתמתנות הירידות בבורסה בת"א: מדד ת"א 35 רושם כעת ירידה של כ-0.6% ות"א 90 רושם ירידה של כ-0.4%. מדד הבנקים נופל ב-2% ומנגד מדד הטכנולוגיה עולה בשיעור קל. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.25 מיליארד שקל.
לאחר שחברת פתאל החזקות פרסמה הבוקר דוחות האנליסטית אילנית שרף מאייפקס קפיטל מרקט פרסמה המלצת קנייה עם מחיר יעד המגלם אפסייד של 17% למחיר של 402 שקל למניה.
13:20
מגמה שלילית בבורסה כעת. מדד ת"א 35 רושם ירידה של כ-0.8%, ות"א 90 רושם ירידה של כ-1.4%. מדד הבנקים נסוג בכ-1.5% ומדד הביטוח בולט עם ירידה של כ-1.8%. מדד הנפט והגז יורד בכ-1% במקביל לירידות חדות של כ-2% בחוזים על הנפט. מחזור המסחר מסתכם בכ-900 מיליון שקל.
ירידות בולטות רושמות בין השאר קרסו מוטורס , ורידיס, מגה אור , פתאל, תדיראן גרופ , פז, אשטרום ומימון ישיר.
חברת רני צים דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2023 עלו בכ-24% לכ-25.2 מיליון שקל. זאת לצד עלייה של כ-75% ברווח הנקי ברבעון לכ-21.3 מיליון שקל. ה-NOI ברבעון עלה ב-27.8% ל-19.7 מיליון שקל, וה-FFO גדל ב-15.4% לכ-6.9 מיליון שקל.
בשוק האג"ח נמשכת המגמה החיובית ולאחר עליות חדות של 0.7% עד 1.7% באיגרות השקליות לטווחים ארוכים אתמול, היום הן עולות בעוד 1%-1.2%. תשואת האיגרת השקלית ל-10 שנים, שכבר התקרבה השבוע ל-4%, יורדת ל-3.79%. מדדי תל בונד הקונצרניים רושמים עליות של 0.2%-0.3%.
12:05
מגמה מעורבת בבורסה כעת. מדד ת"א 35 נסחר ביציבות ות"א 90 רושם ירידה של כ-0.5%. מדד הבנקים רושם ירידה קלה ומדד הביטוח בולט עם ירידה של כ-1.2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-627 מיליון שקל.
שותפות ניו מד אנרג'י דיווחה לפני זמן קצר כי השותפות במאגר אפרודיטה (ניו מד, של ושברון) הגישו לאישור ממשלת קפריסין תוכנית מעודכנת לפיתוח המאגר, לפיה הפקת הגז הטבעי מהמאגר והטיפול בו יעשו באמצעות צנרת תת-ימית, אשר תחובר למתקן טיפול והפקה קיים במצרים. התוכנית המעודכנת צפויה להפחית את עלויות הפיתוח ולקצר את לוחות הזמנים לתחילת הפקת הגז הטבעי.
חברת יוניטרוניקס שבשליטת קרן פימי דיווחה על גידול של 37% בהכנסות ברבעון הראשון, ביחס לרבעון המקביל, שהסתכמו לשיא של 50.4 מיליון שקל. הרווח התפעולי של החברה זינק ב-87% ביחס לרבעון המקביל והסתכם בכ-11.6 מיליון שקל. בשורה התחתונה רשמה יוניטרוניקס רווח נקי של 9 מיליון שקל.
קבוצת התשתיות רימון דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון הראשון של 2023 צמחו בכ-118% לעומת הרבעון המקביל, לכ-164 מיליון שקל, ה-EBITDA ברבעון זינק ל-24.1 מיליון שקל, והרווח הנקי טיפס לכ-11 מיליון שקל.
11:00
מגמה שלילית בבורסה. מדד ת"א 35 נסוג בכ-0.4% ות"א 90 רושם ירידה של כ-0.7%. מדד הבנקים יורד בעוד 1.5% לאחר שצנח אתמול ביותר מ-2%. גם מדד הביטוח בולט עם ירידה של כ-1.6%.
ירידות חדות רושמות בין השאר קרסו מוטורס , לאומי , ורידיס , אפולו, הפניקס , כלל ביטוח ושיכון ובינוי .
דוד לוינסון, אנליסט בכיר ביחידת המחקר של בנק הפועלים התייחס לדוחות אלביט מערכות שפורסמו אתמול וציין כי "כ-50% מהוצאותיה של אלביט הן שקליות, בעוד ש-80% מהכנסותיה דולריות. עד כה, השקל פוחת מתחילת השנה ב-6%, וב-12 החודשים האחרונים בכ-11%. אלביט מגדרת את חשיפתה קצרת הטווח, והשפעת הפיחות תשפיע לחיוב על רווחיות החברה ברבעונים הקרובים. כמו-כן, פלישת רוסיה לאוקראינה והעלייה במתיחות הגאופוליטית מגדילה את תקציבי הביטחון של ברית נאט"ו בעשרות אחוזים, וזאת במדינות ובטכנולוגיות בהן אלביט ממוצבת היטב, כגון גרמניה, אנגליה, בלגיה וארה"ב, עם ביקושים לפלטפורמות לחימה מודרניות בתחומי מערכות בקרת האש, מערכות מודיעין, תקשורת, לוחמה אלקטרונית, מל"טים ומערכות הגנת רק"מ. כמו כן הסכמי אברהם פותחים לאלביט מערכות שוקי יעד חדשים שטרם באו לידי ביטוי".
"לאור הצפי החיובי לטווח הבינוני, ואף שיפור בשולי הרווח בשל הפיחות ותהליכי התייעלות, אנו מעלים את המלצתנו למניית החברה מ"תשואת שוק" ל"תשואת יתר", בשל הצפי לזינוק במכירות ושיפור ניכר ברווח בשנתיים הקרובות. אנו מעלים את מחיר היעד מ-175 ל-230 דולר למניה", הוא כותב.
10:01
יום המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 נסוג בכ-0.2% ואילו ת"א 90 רושם עלייה קלה.
נייס וטאואר קופצות ביותר מ-2% על רקע פערי ארביטראז' חיוביים ומנגד טבע ולייבפרסון רושמות ירידות חדות.
09:45
רשת רמי לוי מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2023 עם עלייה של כ-7% ברווח הנקי לסך של כ-67 מיליון שקל, בהשוואה ל-63 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות הסתכמו בכ-1.76 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.86 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בהכנסות חריגות של כרבע מיליארד שקל בגין מכירת בדיקות אנטיגן באמצעות חברת הבת גוד-פארם. השפעה זו קוזזה חלקית עם העלייה החדה בפדיון חנויות זהות בשיעור של כ-9.3%.
08:44
קבוצת דלק דיווחה היום על רווח נקי של כ-561 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד אז הסתכם הרווח הנקי בכ- 560 מיליון שקל (בנטרול רווח הזדמנותי של כ-2 מיליארד שקל שנרשם ברבעון הראשון של שנת 2022). הכנסות החברה עלו ברבעון הראשון של שנת 2023 בכ-100 מיליון שקל, ועמדו על 3.14 מיליארד שקל, לעומת 3.05 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. עם פרסום הדו"חות החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 200 מיליון שקל לבעלי המניות.
בשוק המט"ח נפתח יום המסחר כשהדולר מתחזק בכ-0.3% ונסחר סביב 3.72 שקלים, ואילו האירו נחלש בכ-0.1% ונסחר סביב 3.977 שקלים.
08:00
חברת מגדל ביטוח דיווחה הבוקר כי ברבעון הראשון היא רשמה רווח כולל של כ-139 מיליון שקל, לעומת רווח כולל בסך של כ-294 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
07:40
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי להיפתח, כפי הנראה, בירידות קלות. אתמול ננעל יום מסחר תנודתי בבורסה במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 רשם ירידה של 1%, ואילו ת"א 90 סיים בעלייה של 0.1%. מדד הבנקים צנח ב-2.9%, ומנגד מניב חו"ל עלה ב-1.7%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.4 מיליארד שקל.
● נתוני הריביות בבנקים נחשפים: כך הופלו משקי הבית לעומת העסקים הגדולים
החוזים על מדדי בורסות ארה"ב רושמים ירידות קלות. זאת לאחר שאמש ננעל המסחר במגמה מעורבת: מדד הנאסד"ק, שפתח את יום המסחר בעלייה של יותר מ-1%, סגר אותו בעלייה של כ-0.3%, ואילו הדאו ג'ונס רשם ירידה של כ-0.1%. מדד S&P 500 נותר ללא שינוי.
בורסות אסיה נסחרות במגמה שלילית. מדד הניקיי יורד ב-1.3% וההנג סנג בולט בירידה של 2.2%.
עונת הדוחות תגיע היום לסיומה, כשבין השאר יפרסמו תוצאות קבוצת דלק , נופר, יוחננוף והפניקס.
מבנה דיווחה הבוקר כי ה-FFO מנכסים מניבים ברבעון עלה בכ-24% לכ-150 מיליון שקל, והחברה העלתה את התחזית לשנת 2023 לטווח של 560-580 מיליון שקל. הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון עלה בכ-160% לכ-171 מיליון שקל, בהשוואה לכ-66 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
חברת פתאל החזקות דיווחה על עלייה בהכנסות ברבעון הראשון לכ-1.24 מיליארד שקל בהשוואה ל-752 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מפתיחת בתי מלון חדשים וכן מכך שהרבעון המקביל אשתקד התאפיין בשיעורי תפוסה נמוכים יחסית בהשפעת מגבלות הקורונה. החברה מסיימת את הרבעון הראשון של השנה הפסד נקי של 195.4 מיליון שקל בהשוואה להפסד של 272.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה מעדכנת למעלה את התחזיות לשנת 2023 וצופה קפיצה בהכנסות לכ-7.4-7.7 מיליארד שקל, וה-EBITDAR צפוי לעמוד על 2.4-2.6 מיליארד שקל.
חברת קרסו מוטורס דיווחה אתמול בערב כי הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2023 עלו בכ-68.6% לכ-1.52 מיליארד שקל, לעומת כ-898.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של החברה ברבעון הסתכם ב-89.1 מיליון שקל, לעומת כ-126.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים מעורבים. טבע בולטת עם פער שלילי של כ-3.5% ולייבפרסון עם 5.3% מנגד נייס עם פער חיובי של 2.8% ונובה עם 2%.
● משותפים למתחרים: הרווח של אחים נאוי קפץ, מניית יעקב פיננסים נפלה
2. שוקי האג"ח
האג"ח הממשלתיות בארה"ב קפצו והתשואות צנחו בחדות אתמול. תשואת האיגרת ל-10 שנים נפלה בכ-13 נקודות בסיס לרמה של 3.68%, תשואת האיגרת לשנתיים נחתכה ב-14 נקודות וירדה ל-4.44%. כעת המגמה מעורבת.
גם האג"ח הממשלתיות בארץ רשמו עליות חדות של 0.7% עד 1.7% באיגרות השקליות לטווחים ארוכים. תשואת האיגרת השקלית ל-10 שנים, שכבר התקרבה השבוע ל-4%, ירדה ל-3.87%. מדדי תל בונד הקונצרניים רשמו עליות של 0.2%-0.1%.
יחד עם זאת, רמת התשואות עדיין גבוהה מהותית מאשר בתחילת החודש. רפי גוזלן, כלכלן ראשי ב-IBI בית השקעות, מסביר כי פתרון משבר תקרת החוב והאינפלציה הגבוהה מהצפוי מכבידים על שוק האג"ח.
"עליית התשואות בשבועות האחרונים הייתה לאורך העקום כולו, אך בלטה יותר בטווח הקצר-בינוני, וזאת תוך הערכה מחודשת של תוואי העלאת הריבית. בארה"ב, בתחילת מאי השוק עוד תמחר הסתברות למפנה מהיר להורדת הריבית בתחילת המחצית השנייה, אך ההתפתחויות בשבועיים האחרונים הובילו לשינוי כיוון. התמחור הנוכחי מגלם ציפיות להעלאת ריבית נוספת ל-5.25%-5.5%, ובמקביל התמתנו הציפיות להפחתת ריבית עד לסוף השנה. התפתחות זו הובילה לעלייה חדה בתשואת האג"ח לשנתיים מ-3.8% בתחילת מאי לכ-4.55%, כאשר עליית התשואות לוותה בהשתטחות מחודשת של העקום".
● ברמת גן, בראשון לציון וברמת אפעל: המבצעים בשוק הנדל"ן עולים מדרגה, וגם הסיכונים
3. שוקי הסחורות והמטבעות
השקל התחזק בכ-0.5% מול המטבעות המרכזיים אתמול בערב. הדולר נחלש לכ-3.71 שקלים והאירו נסחר סביב 3.97 שקלים. ועדיין, מתחילת השנה זינק הדולר ב-6% בהשוואה לשקל, כמחצית מהעלייה בחודש האחרון לבדו.
מודי שפריר, אסטרטג שווקים ראשי בבנק הפועלים, ציין בוועידת שוק ההון לחיסכון ארוך-טווח שמתקיימת בימים אלה כי "שוק המט"ח מגלם עלייה בפרמיית הסיכון של ישראל". לדבריו, פעילים זרים עדיין נמנעים מהשקעה, ואם נגיע להסכמה רחבה בנוגע לחקיקה המשפטית צפוי השקל להתחזק.
החוזים על הנפט רושמים כעת ירידות קלות. זאת לאחר שצנחו אתמול ביותר מ-4% בין השאר על רקע הערכות כי מדינות אופ"ק פלוס יתקשו להגיע להבנות על קיצוץ במחיר החבית וחששות משקיעים ממיתון בעולם בחצי השני של השנה. מחירה של חבית נפט אמריקאי ירד מתחת ל-70 דולר (כעת נסחרת סביב 69.3 דולר), ונפט מסוג ברנט נסחר סביב 73.4 דולר לחבית.
4. מאקרו
היום יתפרסם בארה"ב נתון המשרות הפתוחות לחודש מאי (צפי לכ-9.4 מיליון) וספר הבז' של הפד. בגרמניה ובצרפת יתפרסם נתון ראשוני על מדד המחירים לצרכן במאי.
מחר (ה') יפורסמו נתונים מקדמיים לאינפלציה בגוש האירו במאי, כאשר צפויה עלייה שנתית של 7% במדד המחירים, בדומה לנתון מאפריל.
ביום שישי יתפרסם בארה"ב דוח התעסוקה לחודש מאי. ההערכות הן לתוספת של 180 אלף משרות חדשות, בהשוואה ל-253 אלף שנוספו בדוח הקודם, לצד עלייה קלה בשיעור האבטלה שצפוי לעמוד על 3.5% לעומת 3.4% באפריל.
נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון נשא אתמול דברים בכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה, וציין כי האינפלציה בישראל נמצאת באחוזון ה-25 של ה-OECD. "עם זאת, רמת האינפלציה גבוהה, ועומדת על 5%", אמר.
עם זאת, ציין, חשוב להסתכל על תמהיל האינפלציה: "הירידה המהירה באינפלציה בארה"ב נובעת בעיקר מירידת סעיפי הסחורות, האנרגיה והמזון. רכיבים אלו מראש כמעט ולא עלו בישראל, בין היתר לאור חוזי הגז ארוכי-הטווח. לעומת זאת, אינפלציית השירותים או הליבה מתנהגת בצורה יותר דביקה גם בישראל וגם בארה"ב".
5. תחזית
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מעריך כי בחודשים הקרובים נראה האטה בקצב הצמיחה בישראל, כאשר הריבית הגבוהה תמשיך לחלחל לצריכה הפרטית. "עם זאת, אנו לא רואים סימנים לעצירה מהירה לאור חוזקו של שוק העבודה והמשך הגידול בשכר הממוצע", סייג קליין.
"המדד המשולב של בנק ישראל למצב המשק עלה בשיעור מתון באפריל, ונתוני החודשיים האחרונים עודכנו כלפי מטה, כך שקצב הגידול של המשק נמצא ברמה הנמוכה ביותר בשנים האחרונות. עיקר הירידה נובע מחולשה ביצוא הסחורות, ביבוא ובשוק הדיור. גם מספר המשכנתאות ירד באפריל לרמות שפל של שנים. להערכתנו מגמה זו תימשך לאור הריבית הגבוהה (שלא בהכרח הפסיקה לעלות)".
כתבות
ני"ע
