מניות השבבים הובילו ירידות בוול סטריט; אינטל בלטה לטובה וקפצה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:01

המסחר בוול סטריט ננעל במגמה שלילית. הנאסד"ק ו-S&P500 ירדו בכ-0.6%, והדאו ג'ונס השיל 0.4%. 

מניות השבבים, שבשבוע שעבר נסקו בחדות, בלטו הלילה לרעה. מארוול  צנחה כמעט ב-8% וגם אנבידיה , AMD  ומיקרון  איבדו גובה. בניגוד למגמה, אינטל  זינקה בחדות. בקרב המניות הישראליות נרשמו ירידות מהותיות לצים  ואבוג'ן, בעוד שפורסייט, סייברוואן, מאנדיי , גלובל אי וביומיקס התחזקו.

תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו הערב בחדות. תשואת האג"ח ל-10 שנים צנחה בקרוב ל-8 נקודות בסיס ועומדת על 3.62% ותשואת האיגרת לשנתיים נפלה ב-10 נקודות ל-4.37%.

21:45

המגמה השלילית בוול סטריט ממשיכה במגמת ההתמתנות, כאשר שלושת המדדים המרכזיים יורדים כעת בכ-0.3%.

בארה"ב דווח כי חטיבת "רינג" של אמזון , שמייצרת מצלמות אבטחה חכמות לבתים שמשולבות בפעמוני הדלת, תשלם לנציבות הסחר הפדרלית 5.8 מיליון דולר בהסדר הנוגע להפרת פרטיות. ההנציבות טענה שהמכשיר של רינג אסף מידע על לקוחות והפר את פרטיותם בכך שנתן לצד שלישי גישה לסרטוני הלקוחות, גם כשזה לא נדרש לצורך ביצוע עבודתם. "עובדי רינג ועובדי קבלן צד שלישי באוקראינה יכלו לגשת ולהוריד את הסרטונים של כל לקוח, ללא הגבלות טכניות או פרוצדורליות", טעה הנציבות.

20:30

הירידות בוול סטריט מתמתנות מעט. הנאסד"ק והדאו ג'ונס יורדים ב-0.6% ו-S&P 500 ב-0.7%. הדולר מתחזק בכ-0.4% בהשוואה לסל המטבעות, ומול השקל הוא מטפס עתה בקרוב ל-0.6% כך ששערו עומד על 3.73 שקלים.

אינטל  ממשיכה לבלוט לטובה בניגוד למומנטום השלילי בשוק וקופצת ב-6.8%, לאחר שסמנכ"ל הכספים שלה, דיוויד זינסנר, אמר במהלך כנס שיצרנית השבבים "עשויה לראות בקרוב תפנית", והעריך שההכנסות ברבעון השני יעמדו בטווח העליון של התחזיות.

בשוק הקריפטו המגמה שלילית. הביטקוין יורד ב-2.6% אל מתחת לרף ה-27 אלף דולר (אך הוא עדיין גבוה בכמעט 3% בהשוואה לרמתו לפנו שבוע), וגם האת'ריום נחלש בכ-2% ויורד לשער של 1,862 דולר.

19:00

המסחר בבורסות אירופה ננעל בירידות. מדדי דאקס הגרמני וקאק הצרפתי איבדו 1.5% כל אחד ומדד פוטסי הבריטי השיל 1.1%. מדד יורוסטוקס 50 הכלל-אירופי בלט בירידה של 1.7%.

בוול סטריט נמשכת המגמה השלילית, כאשר שלושת המדדים המרכזיים רושמים ירידות 0.7%-0.8%. לצד זאת נמשכת גם הירידה של תשואות האג"ח הממשלתיות.

בעוד מרבית מניות הטכנולוגיה הגדולות מאבדות גובה, אפל  בולטת בעלייה של כמעט 1% וכן אינטל שמטפסת ב-3.9%.

אאוטבריין  הישראלית דיווחה על קיצוץ במצבת כוח האדם שלה. "החלטנו להיפרד מכ-10% מצוות העובדים הגלובלי" (כ-90 עובדים), ציינה בהודעה לעיתונות, "השנה החולפת הביאה עמה שינויים מהירים בתעשייה ובענף. לאור זאת, נקטנו מספר צעדים על-מנת לבצע התייעלות בפעילות החברה, שיתנו לנו כלים להמשיך ולהוביל את הענף ולהשקיע במנועי הצמיחה הממוקדים שלנו. צמצום כוח האדם אינה החלטה שקיבלנו בקלות ראש. אך לצד פעולות אחרות שננקטו, אנחנו מאמינים שזו ההחלטה הנכונה".

17:45

הירידות בוול סטריט מחריפות, בהובלת הדאו ג'ונס שמאבד 0.9%. S&P 500 יורד ב-0.8%, נאסד"ק ב-0.7%.

בראש הדאו ג'ונס בולטת אינטל  שקופצת ביותר מ-5%, בעוד שיתר מניות השבבים הגדולות נסחרות במגמה שלילית. גם אפל בולטת בעלייה קלה בניגוד למומנטום של ענקיות הטכנולוגיה.

אמריקן איירליינס  מטפסת לאחר שהעלתה את תחזית הרווח שלה לרבעון השני, הודות לביקושים החזקים ולירידת מחירי הדלק. החברה צופה רווח מתואם למניה של 1.45-1.65 דולר, לעומת תחזית קודמת של 1.20-1.40 דולר. 

16:31

המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית. מדד הנאסד"ק יורד בכ-0.3% ואילו S&P 500 ודאו ג'ונס נסוגים ב-0.4% כל אחד. במקביל, נמשכות ירידות התשואות של האג"ח הממשלתיות - תשואת האיגרת ל-10 שנים נסוגה ב-2 נקודות ל-3.67% ותשואת האיגרת לשנתיים נחתכת ב-7 נקודות בסיס ל-4.40%.

לאחר מספר ימים של עליות יפות, ענקיות הטכנולוגיה רושמות ירידות. אנבידיה  יורדת בכ-1.2% ושווי השוק שלה יורד מטריליון דולר, מועדון אקסקלוסיבי שנכנסה אליו ליום אחד בלבד אך ההנחה שהיא שתשוב אליו בהמשך. גם טסלה , AMD  ומטא (פייסבוק)  מאבדות גובה.

קמעונאית החלפים לרכב אדוונס אוטו פרטס  מתרסקת ומאבדת מעל לרבע משוויה אחרי שפספסה את התחזיות בגדול: דיווחה על רווח מתואם של 72 סנט למניה כשהצפי היה ל-2.57 דולר למניה. בנוסף, הודיעה על קיצוץ הדיבידנד הרבעוני שלה.

14:50

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בירידות של 0.3%-0.4%.

בין החברות שמרכזות עניין בטרום מסחר,  פלנטיר   יורדת כ-2%, אנבידיה  משילה 1.7% וטסלה  נסוגה 1%. בצד החיובי, אמריקן איירליינס  עולה כמעט 2%,  עליבאבא   מתחזקת 0.9% וסופי טכנולוג'יס  קופצת כמעט 6%.

13:50

הירידות במחירי הנפט מעמיקות, חוזה ברנט נחתך 2.8% לכ-71.5 דולר לחבית וחזה WTI יורד 2.5% לכ-67.7 דולר לחבית.

12:50

הנפט ממשיך לאבד גובה אחרי הירידות החדות אתמול. חוזה נפט בנרט יורד 1.3% למחיר של 72.6 דולר לחבית וחזוה מסוג WTI מאבד 1.2% למחיר של 68.6 דולר.

הזהב שינה מגמה ונסוג כעת ב-0.1% לרמה של 1,955 דולר לאונקיה.

11:10

בהונג קונג מדד הנג סנג ננעל בירידה של 2.2%. המדד רושם שפל חדש ב-2023 ובמהלך היום ירד ב-2.5% ונגע בטריטוריה דובית, כשירד 20.2% ביחס לשיא בינואר. ברקע למסחר, מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בסין ירד חודש שני ברציפות ועמד במאי על 48.8 נקודות, ירידה מ-49.2 נקודות באפריל.

10:15

בורסות אירופה פתחו את יום המסחר במגמה שלילית, כשברקע משבר תקרת החוב בארה"ב. המדדים המובילים נסוגים 0.6%-0.8%, מדד סטוקס 600 הכלל-אירופי מאבד 0.6%, בהובלת מגזר הרכב שיורד 1.3%. 

במסחר באסיה, בהונג קונג מדד הנג סנג נחתך בשעה זו ב-2.4%. מדד ניקיי ננעל בירידה של 1.4%, מדד שנגחאי קומפוזיט איבד 0.6% ומדד קוספי בסיאול נסוג 0.3%.

בזירת הסחורות, מחירי הנפט נחלשים כ-0.4%, נפט ברנט סביב 73.2 דולר לחבית ונפט WTI סביב 69 דולר לחבית. הזהב מתחזק 0.2% לרמה של 1,961 דולר לאונקיה. 

בקריפטו, הביטקוין מוסיף 0.1%, והאת'ריום מתחזק 0.3%.

08:05

בורסות אסיה נסחרות במגמה שלילית. מדד הניקיי יורד ב-1.4%, וההנג סנג בולט בירידה של 2.2%. בשנחאי ובסיאול נרשמות ירידות קלות.

החוזים על מדדי בורסות ארה"ב רושמים ירידות קלות. זאת לאחר שאמש ננעל המסחר במגמה מעורבת: מדד הנאסד"ק, שפתח את יום המסחר בעלייה של יותר מ-1%, סגר אותו בעלייה של כ-0.3%, ואילו הדאו ג'ונס רשם ירידה של כ-0.1%. מדד S&P 500 נותר ללא שינוי. 

● נתוני הריביות בבנקים נחשפים: כך הופלו משקי הבית לעומת העסקים הגדולים

החוזים על הנפט רושמים כעת ירידות קלות. זאת לאחר שצנחו אתמול ביותר מ-4% בין השאר על רקע הערכות כי מדינות אופ"ק פלוס יתקשו להגיע להבנות על קיצוץ במחיר החבית וחששות משקיעים ממיתון בעולם בחצי השני של השנה. מחירה של חבית נפט אמריקאי ירד מתחת ל-70 דולר (כעת נסחרת סביב 69.3 דולר), ונפט מסוג ברנט נסחר סביב 73.4 דולר לחבית. 

הזהב נסחר ביציבות סביב 1,960 דולר לאונקיה.

האג"ח הממשלתיות בארה"ב קפצו והתשואות צנחו בחדות אתמול. תשואת האיגרת ל-10 שנים נפלה בכ-13 נקודות בסיס לרמה של 3.68%, ותשואת האיגרת לשנתיים נחתכה ב-14 נקודות וירדה ל-4.44%. כעת המגמה מעורבת. 

היום יתפרסם בארה"ב נתון המשרות הפתוחות לחודש מאי (צפי לכ-9.4 מיליון) וספר הבז' של הפד. בגרמניה ובצרפת יתפרסם נתון ראשוני על מדד המחירים לצרכן במאי.

מחר (ה') יפורסמו נתונים מקדמיים לאינפלציה בגוש האירו במאי, כאשר צפויה עלייה שנתית של 7% במדד המחירים, בדומה לנתון מאפריל.

ביום שישי יתפרסם בארה"ב דוח התעסוקה לחודש מאי. ההערכות הן לתוספת של 180 אלף משרות חדשות, בהשוואה ל-253 אלף שנוספו בדוח הקודם, לצד עלייה קלה בשיעור האבטלה, שצפוי לעמוד על 3.5% לעומת 3.4% באפריל.