התנודתיות הגבוהה במט"ח נמשכת: השקל שב ונחלש מול הדולר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

20:11

התנודתיות הגבוהה במט"ח נמשכת: השקל שב ונחלש כעת מול הדולר. הדולר נסחר כעת סביב 3.585 שקלים ואילו האירו נסחר סביב 3.893 שקלים.

18:34

השקל מתחזק בחדות מול הדולר ומוחק את הירידות שרשם מוקדם יותר. זאת לאחר הבחירה המפתיעה של קארין אלהרר, נציגת האופוזיציה, לוועדה לבחירת שופטים. הדולר נחלש כעת ונסחר סביב 3.56 שקלים ואילו האירו נסחר סביב 3.90 שקלים.

מוקדם יותר, הדולר היציג קפץ היום ב-1.6% לרמה של 3.615 והאירו זינק ב-1.7% ושערו היציג נקבע על 3.905 שקלים.

17:28

הדרמה סביב ההצבעה על בחירת נציגי הוועדה לבחירת שופטים בכנסת השפיעה לשלילה על המסחר בבורסה היום, שהתחיל בעליות, עבר לירידות ובסוף ננעל במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של כ-0.6% ואילו ת"א 90 רשם עלייה של כ-0.2%. מדד הבנקים צנח בכ-2% ואילו מדד הביומד טיפס ב-1%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל.

עליות חדות רשמו בין היתר ורידיס , פריון נטוורק , אודיוקודס, טאואר , גילת, כן פייט ולוזון קבוצה .

מנגד, בצד האדום בלטו לייבפרסון , ישראייר גרופ , שטראוס , דיסקונט, פועלים, דוראל אנרגיה , פתאל החזקות  ודלק רכב.

בשוק האג"ח נרשמו ירידות של עד 0.4% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים ומדדי התל בונד הקונצרניים שמרו על יציבות.

16:37

מתחזקות הירידות בבורסה: מדד ת"א 35 יורד בכ-0.8% ות"א 90 נסוג בכ-0.1%. מדד הבנקים צונח ב-2.2% ואילו מדד הביומד עולה ב-1.3%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.63 מיליארד שקל.

ירידות בולטות רושמות בין השאר שטראוס , דיסקונט , מבנה , פז נפט , פרטנר , פועלים , שיכון ובינוי  ואנלייט.

15:40

הדולר היציג קפץ ב-1.6% לרמה של 3.615 והאירו זינק ב-1.7% ושערו היציג נקבע על 3.905 שקלים. הליש"ט רשמה עלייה חדה של כ-2.2% והשער היציג נקבע על 4.571 שקלים.

בבורסה נרשמת התמתנות מסויימת בירידות: המדדים המובילים מאבדים כעת 0.3%-0.4% ומדד הבנקים נסוג ב-1.4%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.35 מיליארד שקל.

בשוק האג"ח נרשמות ירידות של עד 0.6% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים ומדדי התל בונד הקונצרניים רושמים ירידות מזעריות.

14:57

מדדי המניות המרכזיים ממשיכים להיסחר בירידות שערים.

הטלטלה בשוק המט"ח נמשכת והשקל צונח בכ-1.5% מול האירו והדולר.

הכלכלנים הבכירים מגיבים למגמה:

רונן מנחם, הכלכלן הראשי במזרחי מסביר: "בעקבות הפיחות החד של השקל מול הדולר והאירו הבוקר, קיזז השקל מחצית מההתחזקות המרשימה של 20 אגורות! בשבוע האחרון. כשם שהתחזקות השקל עד הבוקר נבעה מהערכות ותקווה בשוק כי נציגי הקואליציה והאופוזיציה לוועדה לבחירת שופטים ייבחרו בהסכמה וגורם אי וודאות פוליטי ומתמשך זה ירד מסדר היום, כך הפיחות של השקל היום משקף את התפוגגות הציפיות הללו (לפי שעה)".

עוד מוסיף מנחם כי "כל עוד המטוטלת נמשכת, תנודתיותו של השקל והעצבנות בשוקי המט"ח והמניות תימשך, די במנותק מהמגמות בשוקי המניות והדולר בעולם. במצב דברים זה, תנודות של חצי אחוז ואף יותר מדי יום בשער השקל (לכל כיוון) יהפכו לנורמה חדשה".

גיא בית אור, הכלכלן הראשי של פסגות בית השקעות מוסר בשיחה עם גלובס כי "ברמה היומית אנו רואים את תנודתיות שע"ח אך חשוב לזכור שגם בשבוע שעבר המצב היה חמור יותר והדולר נסחר ב-3.75 שקלים. במהלך השבוע האחרון השקל התחזק ועכשיו אנו רואים שינוי במגמה".

בית אור מסביר ששינוי המגמה בשוק המט"ח ככל הנראה נובע מנסיונם של שחקנים רבים להבין מה יקרה בזירה הפוליטית. הכלכלה, הוא מדגיש, זקוקה לפיתרון במערכת הפוליטית ולוודאות. "השווקים אוהבים וודאות וידיעה מה יקרה, כרגע הם לא יודעים מה יוליד יום, מסכם בית אור".

14:30

המגמה השלילית בבורסה נמשכת אך הירידות מתמתנות. המדדים המובילים מאבדים כעת 0.6%-0.7%.

מדד הבנקים יורד 1.8%, דיסקונט, פועלים, הבינלאומי ומזרחי יורדים מעל 2%, לאומי נחלש ביותר מ-1%.

בזירת המט"ח, השקל נחלש כ-1.5%. הדולר בשער של 3.61 שקלים והאירו בשער של 3.90 שקלים.

13:47

המגמה השלילית בבורסה נמשכת. מדד ת"א 35 יורד ב-0.9% ומדד ת"א 90 צולל ב-1.5%. מבין המדדים הענפיים בולט לשלילה מדד הבנקים שיורד בכ-2.2%. השקל צולל בכ-2% מול הדולר והאירו.

מניית ריט 1  מובילה את ירידות השערים בבורסה. גם מניות קרסו נדלן , ערד והבורסה לניע בתא  נסחרות במגמה שלילית.

מנגד, טבע , פריון נטוורק , מג'יק  וטאואר  נסחרות במגמה חיובית.

13:15

הטלטלה במט"ח מתחזקת בשל הדרמה בכנסת סביב הוועדה לבחירת שופטים: הדולר מזנק בכמעט 2.5% ועומד על 3.64 שקלים. האירו קופץ מזנק ביותר מ-2.5% ל-3.93 שקלים. 

13:05

התנודתיות בעקבות הדרמה בכנסת בנוגע לוועדה לבחירת שופטים נמשכת. מדד ת"א 35 יורד 0.7%, ת"א 125 מאבד 0.8% ומדד ת"א 90 נחתך 1.3%. מדד הבנקים יורד 1.5%. 

12:52

ירידות השערים בבורסה מתמתנות. ת"א 35 יורד ב-0.4%, ת"א 90 משיל מערכו כ-0.7% ומדד ת"א 125 יורד ב-0.5%.

השקל צולל מול הדולר ב-1.5% ונסחר סביב רמה של 3.61 דולר לשקל. מול האירו, השקל יורד ב-1.6% ונסחר סביב 3.90 אירו לדולר

12:34

הירידות בבורסה מתחזקות. מדד ת"א 35 יורד ב-1% ומדד ת"א 90 צולל ב-1.9%. במקביל, השקל נחלש בחדות מול הדולר והאירו.

ההצבעה החשאית לבחירת נציגי הכנסת בוועדה לבחירת שופטים הייתה אמורה להתחיל ב-11:30, אך נכון לעכשיו היא מתעכבת.

בלשכת נתניהו ממשיכים להפעיל לחץ על חברי הכנסת מהקואליציה שהגישו מועמדות לוועדה להסיר את מועמדותם, כדי שיתמודד נציג קואליציה אחד מול נציגת האופוזיציה (ח"כ קארין אלהרר).

בשלב זה חברי הכנסת משה סעדה, אליהו דלל ומשה פסל (הליכוד) הסירו את מועמדותם.

● עיכוב בהצבעה בכנסת על נציגי הוועדה לבחירת שופטים  

12:22

שינוי מגמה בבורסה בת"א- המדדים המרכזיים נסחרים לפי שעה בירידות שערים קלות. מדד ת"א 35 יורד ב-0.1% ומדד ת"א 90 מאבד מערכו כ-0.8%. 

מניות ישראל קנדה , פז נפט , קרסו נדלן  ואזורים  נסחרות בירידות שערים.

בשוק המט"ח, השקל ממשיך להיחלש. מול הדולר השקל נחלש בכ-1% ונסחר סביב 3.59 ומול האירו השקל נחלש ב-1.1% ונסחר סביב 3.88 אירו לדולר.

11:47

המדדים המרכזיים בבורסה נסחרים בעליות שערים. ת"א 35 עולה ב-0.4% ות"א 125 עולה בשיעור דומה. מדד ת"א ביומד בכ-1.1%.

את מחזור המסחר הגבוה ביותר מרכזת מניית נייס  יחד עם לאומי , איי.סי.אל  ועזריאלי קבוצה .

בולטות לחיוב מניות ארגו פרופרטיז , אפולו פאוור , ורידיס , ופריון נטוורק .

11:05

המגמה החיובית התחזקה והמדדים המובילים עולים כ-0.3%. מדד הבנקים מתחזק 0.6%. בולט נגד המגמה מדד נפט וגז שנחלש 0.2%.

ישראייר  דיווחה על רווח חד פעמי "בהיקף של בין כ-5 מיליון אירו לכ-8.5 מיליון אירו", מקידום קבלת ההחזקות בחברות הנכסים המלונאים ביוון המופעלים תחת מותג מלונות "בראון". לפי הדיווח הרווח נובע "מכך שתהליך איתור הנכסים הושלם במהלך חודש מאי,2021 קרי, בעיצומו של משבר הקורונה".

10:25

הדולר מתחזק בשעה זו בכ-0.7% ועומד על שער של 3.58 שקלים. האירו עולה בכ-0.6% לשער של 3.86 שקלים. זאת על רקע ההצבעה היום לבחירת שני נציגי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים. 

ההצבעה צפויה להתחיל בשעה 11:30 וראש הממשלה נתניהו כינס את ראשי הסיעות לדיון הבוקר. עד הרגע האחרון חברי הקואליציה ממתינים להנחייתו של ראש הממשלה - האם לבחור חבר אופוזיציה או שני חברי קואליציה.

האופוזיציה דורשת כי הנוהג לבחור נציג אופוזיציה ישמר, וקארין אלהרר מיש עתיד, המועמדת סביבה התאחדו באופוזיציה תבחר. שר המשפטים יריב לוין מעוניין בבחירת שני נציגים מהקואליציה ונתניהו לא הסכים עד כה להתחייב אם ימונה נציג אופוזיציה.

10:06

המסחר בבורסה נפתח בעליות שערים קלות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.1%, מדד ת"א 90 מוסיף לערכו 0.5% ות"א 125 עולה ב-0.2%.

בולטות לחיוב מניות לפידות קפיטל , דנאל , פריון נטוורק , ווואן טכנולוגיות .

מנגד, אנרג'יאן , אלטשולר שחם , ישראל קנדה  והבינלאומי  רושמות ירידות שערים.

09:23

קיסטון ריט , המחזיקה בחברת אגד, מדווחת הבוקר כי זכתה במכרז להפעלת קווי שירות באשכול עוטף ירושלים מערב, לתקופת הפעלה של 10 שנים. להערכת אגד, עלות הקמת האשכול הכוללת רכש אוטובוסים, חניונים, טכנולוגיה ותמלוגים למדינה, צפויה לעמוד על כ-340 מיליון ש"ח, והיא תמומן ברובה במימון Non-Recourse וכן בדרך של הזרמות הון עצמי על ידי אגד. עוד דווח כי הכנסות אגד מהפעלת האשכול צפויות לעמוד על ממוצע של כ-220 מיליון ש"ח בשנה. 

09:14

בשוק המט"ח נרשמת שינוי מגמה כאשר השקל נחלש מול המטבעות הזרים. השקל נסחר מול הדולר סביב רמה של 3.58 ונחלש ב-0.7%. מול האירו השקל נחלש ב-0.6% ונסחר סביב 3.86 אירו לשקל. גם מול הליט"ש השקל נחלש ב-1.1% ונסחר ברמה של 4.51.

08:33

בשוק המט"ח השקל ממשיך להתחזק. מול הדולר השקל מתחזק ב-0.2% ונסחר סביב 3.57 שקלים לדולר. השקל מתחזק גם מול האירו ב-0.1% ונסחר סביב 3.84 שקלים לאירו.

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב

07:55

1. שוקי המניות

המסחר בבורסה צפוי להיפתח היום בעליות שערים. זאת לאחר שאמש מדדי המניות המרכזיים בת"א ננעלו במגמה חיובית. מדד ת"א-35 רשם עליות שערים של עד כ-0.9% במהלך המסחר. בקרב המדדים הענפיים בלט לחיוב מדד הביטוח שזינק בכ-1.5%.

מתחילת יוני המדדים המרכזיים בבורסה בת"א נסחרו בירוק בוהק, כאשר מדד ת"א-35 עלה ב-3.5% ועבר לטריטוריה חיובית מתחילת השנה. גם מדד ת"א-125 הוסיף לערכו כ-4% מתחילת החודש, בעוד שמדד ת"א-90 רשם עלייה של 6.5% באותה תקופה.

● הראלי בשוקי המניות לא פסח על הבורסה המקומית: מדד ת"א 35 עבר לטריטוריה חיובית מתחילת השנה 

מניית גולף  התרסקה אמש ב-41% לאחר שדווח כי המיזוג עם חברת דלתא בוטל לאחר שהחברות לא הצליחו להגיע להסכמות במשא ומתן. גולף בשליטת לן בלווטניק נסחרה אתמול בבוקר בשווי של 300 מיליון שקל, כך שהעסקה שבוטלה שיקפה פרמיה של 50% על שווי השוק שלה. 

חברת רמי לוי  ריכזה עניין במהלך המסחר לאחר שדיווחה על קיום משא ומתן עם חברות בינלאומיות, ביניהן הרשתות אושן, קזינו ונוספות, בדומה ליינות ביתן שהביאה לישראל את ענקית הקמעונאות הצרפתית קרפור ושופרסל שחתמה על הסכם עם עמית זאב להבאת ספאר ההולנדית לארץ.

המסחר בוול סטריט ננעל אמש במגמה חיובית לאחר שפורסמו נתוני האינפלציה בארה"ב, שהצביעו על התקררות בביקושים בחודש מאי. מדד הנאסד"ק טיפס בכ-0.8% והדאו ג'ונס עלה ב-0.4%.

אורקל  ננעלה אמש בעליות שערים קלות לאחר שהחברה פרסמה דוחות רבעוניים חזקים. מנגד, אפל  נסחרה בירידות שערים קלות בעקבות הורדת דירוג המלצה למניה על ידי כלכלני UBS.  

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת מגמה מעורבת לקראת החלטת הריבית בארה"ב שתתקיים הערב בשעה 21:00 שעון ישראל.

מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים חיוביים. קמטק  בולטת עם פער חיובי של 1% ואנרג'יאן  בולטת עם פער שלילי של כ-3.3%.

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה חיובית. מדד הניקיי עולה בכ-1.5%. ההנג סנג נסחר ביציבות, בורסת שנחאי עולה ב-0.2% והקוספי יורד ב-0.7%.

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח המקומי נרשמו עליות שערים קלות באיגרות הממשלתיות השקליות והצמודות. מדדי התל בונד הקונצרניים ננעלו ביציבות.

במחלקת המאקרו-כלכלה של בנק דיסקונט מתייחסים לתנועות בשוק האג"ח המקומי, ומסבירים כי "בניגוד למגמה בעולם, נרשמה בישראל במהלך השבוע האחרון ירידה בתשואות השקליות לכל אורך העקום. זאת, לנוכח ירידה בציפיות האינפלציה, בעיקר לטווח הקצר-בינוני, על רקע הייסוף החד בשער השקל".

תשואות האג"ח של ממשלת ארצות הברית עלו אמש לקראת החלטת הריבית של הפד שצפויה להתפרסם הערב (שעון ישראל). הבוקר תשואות האג"ח רושמות ירידות קלות כאשר התשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-3.80%, והתשואה על האג"ח לשנתיים יורדת ב-4 נקודות בסיס לכ-4.65%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

לצד האופטימיות בשוקי המניות נמשכה אמש גם התחזקות השקל לעומת המטבעות הזרים המובילים. הדולר נחלש בכ-0.5% מול השקל במהלך המסחר אמש, שהתחזק גם מול האירו והליש"ט.

● השקל ממשיך להתחזק ורושם שיא של חודשיים מול הדולר

בשוק הסחורות העולמי נרשמו אמש עליות של כ-2% במחירי הנפט. הבוקר מחירי הנפט נסחרים ביציבות כאשר חבית מסוג ברנט נסחרת במחיר של סביב 74.4 דולר, וחבית WTI נסחרת בכ-69 דולר.

גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, מסביר כי "ערב הסעודית החליטה על הפחתה מרצון של תפוקת הנפט שלה בחודש יולי במיליון חביות ביום, קיצוץ של 10%, במטרה לבלום את מגמת הירידה במחיר הנפט ואף להעלות אותו. החלטה זו הביאה לעלייה זמנית בלבד במחיר הנפט בשבוע שעבר, אשר התמתנה בהמשך השבוע החולף.

"ההתמתנות המהירה של העלייה במחירי הנפט מצביעה על החששות המשמעותיים בשוק מפני היחלשות הביקושים. זאת לאחר שנתוני התוצר הצביעו על מיתון קל בגוש האירו ובפרט בגרמניה, וכן בשל החשש מפני האטה, וייתכן אף מיתון קל, בכלכלת ארה"ב".

4. מאקרו

אמש פורסמו בארה"ב נתוני האינפלציה לחודש מאי. מדד המחירים לצרכן בארה"ב רשם עלייה של 0.1% בחודש שעבר, וירד ל-4% ברמה שנתית. כלכלנים ציפו בממוצע לעלייה של 0.1%-0.2% במאי ו-4.1% ב-12 החודשים האחרונים (לעומת 4.9% באפריל), כך שהנתון היה נמוך מהצפי. זוהי רמת האינפלציה הנמוכה בשנתיים האחרונות בארה"ב.

עם זאת, מדד הליבה (ללא מחירי מוצרי האנרגיה והמזון) רשם עלייה של 0.4% במאי ו-5.3% ב-12 החודשים האחרונים, בהתאם לצפי הכלכלנים (לעומת 5.5% באפריל).

היום בערב (שעון ישראל) צפויה להינתן החלטת הריבית של הבנק המרכזי בארה"ב (פד), ובשוק מתמחרים סבירות של כ-90% כי הריבית לא תשתנה.

מחר צפויים להתפרסם מדד המחירים לצרכן בישראל והחלטת הריבית של ה-ECB.

● תעלה או תישאר במקום: מה צפוי בהודעת הריבית של הפד הערב? 

גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי מתייחס לנתוני האינפלציה בארה"ב ומסביר: "במבט קדימה, שיעור עליית המדד הכולל ומדד הליבה צפויים להמשיך ולרדת בהדרגה. מצב זה תומך באי-שינוי הריבית בהחלטות הקרובות של הפד וצפוי שלקראת סוף 2023 או בראשית 2024 יבשילו התנאים להתחלה של הפחתת ריבית."

5. תחזית

אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של פסגות בית השקעות, אמר כי "מדד המחירים לצרכן בישראל לחודש מאי צפוי להיות גבוה, ולעמוד על 0.6%, מה שיותיר את האינפלציה במשק ברמה של 5%. גל ההתייקרויות במשק עדיין לא הסתיים, וגם המדדים הקרובים ימשיכו כנראה להיות גבוהים, אפילו אם שער החליפין ייוותר ברמתו הנוכחית.

"לכן, ההסתברות שבנק ישראל יעלה את הריבית פעם נוספת, שאומנם ירדה בעקבות המהלך האחרון בשוק המט"ח, עדיין לא נמוכה מספיק כדי להעריך שהריבית בישראל הגיעה לשיאה במחזור הנוכחי".