נעילה שלילית בוול סטריט ברקע לעדותו של פאוול בקונגרס

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:04

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים. מדד הנאסד"ק ירד בכ-1.2% ומדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.3%.

מניות אנבידיה , אלפבית , נטפליקס ומיקרוסופט  נסחרו בירידות שערים, יחד עם טסלה  שנסחרה במגמה שלילית לאחר שבברקליס הורידו את המלצתם על המניה מ"קניה" ל-"החזק".

מנגד, בלטו לחיוב דולר טרי , מסטרקארד , נייקי  וסטארבקס . 

תשואות האג"ח רשמו ירידות שערים חדות לאחר שזינקו מוקדם יותר בעקבות נאומו של יו"ר הפד בקונגרס שם ציין כי הוא צופה שיהיו העלאות ריבית נוספות בהמשך השנה. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 עמדה על 3.71% והתשואה על אג"ח לשנתיים עמדה על 4.71%.

21:25

המסחר בוול סטריט מתנהל לפי שעה בירידות שערים. מדד הנאסד"ק יורד ב-0.7% ומדד הדאו ג'ונס נסחר ביציבות.

בשוק האג"ח בארה"ב נרשמות ירידות בתשואות האג"ח הממשלתיות. התשואה על אג"ח ל-10 שנים נסחרת סביב רמה של 3.73% והתשואה לשנתיים עומדת על 4.70%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רושמים עליות שערים של כ-2%. מחיר חבית נפט מסוג WTI עומדת על 72 דולרים ומחיר חבית מסוג ברנט נסחרת במחיר של 77 דולרים.

בשוק הקריפטו נרשמות עליות שערים חדות. מחיר הביטקוין מזנק בכ-9% לרמה של 30,165 דולרים ומחיר האת'ריום עולה בכ-6% ונסחר סביב 1875 דולרים.

בקרב המניות הישראליות הנסחרות בוול סטריט מניית ביטפארמס , דלק US , ולייבפרסון  נסחרות בעליות שערים. מנגד, פאלו אלטו , טבע , ומאנדיי.קום  נסחרות במגמה שלילית.

חברת הארלי דוידסון , מרכזת עניין לאחר שבנק אוף אמריקה הוריד את מחיר היעד של מניית החברה ל-45 דולרים למנייה מ-55 דולרים. למרות הורדת מחיר היעד, המלצת הבנק על המנייה עדיין נשארת על "קניה", כאשר מחיר היעד מהווה אפסייד של 33% ממחיר המנייה בבורסה.

20:12

המדדים בוול סטריט נסחרים בירידות שערים בהובלת מדד הנאסד"ק שצולל בכ-1%. הדאו ג'ונס נסחר סביב רמות הבסיס ומדד ה -S&P 500 יורד ב-0.4%.

מניית דולר טרי בולטת לחיוב לאחר שהחברה פרסמה כי היא צפויה להציג בתוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקאלי של השנה, רווח למנייה סביב 79-89 סנט.

מנגד, מניית טסלה יורדת בחדות לאחר שבברקליס הורידו את המלצת המניה של החברה מ"משקל יתר" ל-"ניטרלי".

גם פדקס רושמת ירידות שערים לאחר שפרסמה תוצאות מאכזבות לרבעון.  החברה אומנם עקפה את התחזיות בשורת הרווח (4.94 דולרים למניה, לעומת תחזיות של 4.89 דולרים), אך ההכנסות היו נמוכות מהצפוי והתסכמו ב-21.93 מיליארד דולר.

18:48

סגירה שלילית באירופה. מדד הדאקס ירד ב-0.5%, פוטסי 100 ירד ב-0.1% ובורסת פריז ירדה במחצית האחוז.

בשוק הפורקס העולמי, האירו מתחזק מול הדולר ב-0.3%, הליט"ש נחלש מול הדולר בשיעור דומה והדולר מתחזק מול הין ב-0.4%.

18:16

הירידות בוול סטריט מתחזקות בהמשך לנאומו של יו"ר הפד בקונגרס. מדד הנאסד"ק צולל בכ-1.5%.

אמזון   מרכזת עניין לאחר שדווח כי ועדת הסחר הפדרלית בארה"ב הגישה נגד החברה תביעה בטענה כי היא משבשת את תהליך ביטול מנוי הפריים של לקוחותיה. עוד נמסר מועדת הסחר כי "אמזון מרמה את לקוחותיה ולוכדת אותם במסלול הפריים של החברה תוך כדי שהיא מעכבת את תהליך ביטול מנוי הפריים".

באירופה, המדדים המרכזיים נסחרים בירידות שערים קלות לקראת סיום יום המסחר.

17:40

המסחר בוול סטריט מתנהל בירידות שערים. מדד הנאסד"ק יורד ב-0.9%, מדד ה-S&P 500 יורד ב-0.4% ומדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.1%.

ברקע לירידות השערים, יו"ר הפד, ג'רום פאוול מדגיש בעדותו החצי שנתית בקונגרס כי צפויות עוד העלאות ריבית בהמשך השנה. 

גם בשוק האג"ח נרשמות תזוזות חזקות בהמשך לנאומו של פאוול. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ונסחרת סביב 3.78% יחד עם התשואה לשנתיים שעולה ב-5 נקודות בסיס לרמה של 4.74%.

16:36

יום המסחר בבורסות של ארה"ב נפתח בירידות שערים קלות. מדד הנאסד"ק יורד בכ-0.2% והדאו ג'ונס נסוג בכ-0.4%.

מניות מיקרוסופט  ואלפאבית נסחרות בירידות שערים בעוד שמניות אדובי  וקוינבייס גלובל  נסחרות במגמה חיובית.

המשקיעים ממתינים להמשך עדותו החצי שנתית של פאוול מול ועדת הבנקאות בקונגרס, שתתקיים היום ב-17:00 שעון ישראל.

15:40

יו"ר הפד ג'רום פאוול צופה עוד העלאות ריבית השנה. "כמעט כל חברי ועדת השוק הפתוח צופים שיהיה ראוי להוסיף ולהעלות את הריבית ברמה כלשהי לפני סוף השנה", אמר פאוול לוועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים, כחלק מהעדכון החצי שנתי לקונגרס. פאוול הוסיף כי "האינפלציה התמתנה במידת מה מאז אמצע השנה שעברה, עם זאת הלחצים האינפלציוניים ממשיכים להיות גבוהים ולתהליך הורדת האינפלציה חזרה ל-2% יש עוד דרך ארוכה".

15:15

באירופה מעמיקות הירידות, מדד דאקס מאבד 0.3%, מדד פוטסי 100 נסוג 0.2% וקאק 40 יורד 0.4%.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בירידות קלות. החוזים על הנאסד"ק יורדים 0.2% ועל מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגים 0.1%.

בין המניות שמרכזות עניין בטרום מסחר:

פדקס  מאבדת כמעט 3% לאחר הדוחות, החברה אומנם עקפה את התחזיות בשורת הרווח (4.94 דולרים למניה, לעומת תחזיות של 4.89 דולרים), אך ההכנסות היו נמוכות מהצפוי והתסכמו ב-21.93 מיליארד דולר.

טסלה  מוסיפה עוד 1.2% אפילו לאחר הורדת המלצה מצד ברקליס מ"משקל יתר" ל"נייטרלי".

מניית שירות הסטרימינג  ספוטיפיי   עולה 2% לאחר העלאת המלצה מצד Wolfe Research.

מניית בורסת הקריפטו  קוינבייס   עולה 3% עם רוח גבית מהעליות החדות בביטקוין, שמשלים קפיצה של כ-8% ביומיים ונסחר סביב 29 אלף דולר.

שי דתיקה, מנכ"ל ומייסד חברת המסחר בנכסים דיגיטליים INX התייחס לעליות החדות בשוק הקריפטו: "כניסתם של בנקים ומוסדיים אחרים לשוק הקריפטו צפויה כבר זמן רב. המכשולים העיקריים שעמדו בדרך היו סביב אישורים רגולטוריים, (קסטודי) משמורת ונזילות. יחד עם התביעות מול מי שפעל באופן שנחשד כלא חוקי (קוינבייס ג'ימיני ואחרים) הרגולטור בארה"ב פותח את הדלת לפעילות חדשה שתהה כולה מפוקחת עי ה- SEC כתוצאה מכך גופים פיננסיים גדולים ומובילים, כדוגמת בלאקרוק ו WISDOM TREE, קיבלו אישור והודיעו השבוע על כוונתם להשיק קרנות סל על ביטקוין. בנוסף, הודיעו השבוע (שלישי) פידיליטי, צארלס שוואב וסיטאדל, ענקיות פיננסיות אמריקאיות, על השקתה של בורסה חדשה לנכסים דיגטליים".

14:00

לאחר שעה של עליות קלות, הבורוסת המובילות באירופה נסוגות ב-0.1%-0.2%.

בשוק המט"ח, הדולר מתחזק כ-0.1% מול סל המטבעות. הליש"ט נסוגה משיא של 14 חודשים מול הדולר ונחלשת 0.4% לשער של 1.27 דולרים לליש"ט. האירו יציב מול הדולר בשער של 1.09 דולרים לאירו.

12:20

בזירת הסחורות: במחירי הנפט נרשמת יציבות, נפט ברנט סביב 76 דולר לחבית ונפט WTI סביב 71 דולר לחבית. הזהב נחלש 0.2% לרמה של 1,944 דולר לאונקיה. 

הביטקוין ממשך להתחזק, עולה כ-3.5% ונסחר סביב 28,900 דולר. 

11:10

המסחר באירופה עבר למגמה מעורבת, מדד דאקס מתקדם 0.2%, פוטסי 100 וקאק 40 נסוגים 0.1%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי נחלש 0.2%.

ירידות חדות בסין: בהונג קונג מדד הנג סנג ננעל בירידה של 2%, מדד שנג'ן קומפוזיט נחתך 2.2%. 

● האינפלציה לא דועכת: הלקחים המדאיגים של הכלכלה הבריטית | ניתוח

10:10

המסחר בבורסות אירופה נתפח במגמה שלילית. בפרנקפורט מדד דאקס נסוג 0.2%, בלונדון פוטסי 100 ירוד 0.5% ובפריז קאק 40 נחלש 0.3%. 

מאקרו גרמניה: מדד המחירים ליצרן רשם במאי ירידה חדה מהצפוי, 1.4% לעומת תחזיות שעמדו על ירידה של 0.7%. בחישוב שנתי עלה המדד ב-1%, לעומת תחזיות לעלייה של 1.7% וקצב שנתי של 4% שנרשם באפריל. 

בנעילה באסיה, מדד שנגחאי קומפוזיט ירד 1.3%, בסיאול מדד קוספי איבד 0.9%. בשעה זו מדד הנג סנג בהונג קונג נחתך 2.1%, המדדים המובילים בבורסות מומבאיי מוסיפים כ-0.1%. 

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בירידות של 0.1%-0.2%.

09:05

מאקרו בריטניה: מדד המחירים לצרכן רשם בחודש מאי עלייה של 0.7% לעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.5%. ב-12 החודשים האחרונים רשם המדד עלייה של 8.7%, ללא שינוי לעומת אפריל ומעל הצפי ל-8.4% במאי. מדד הליבה עלה ב-0.8% במאי, לעומת צפי לעלייה של 0.6%, וב-12 החודשים האחרונים רשם המדד עלייה של 7.1% מעל הצפי ל-6.8%.

בטוקיו ננעל המסחר בעלייה של 0.6% במדד הניקיי.

07:55

מרבית בורסות אסיה רושמות ירידות היום, בהובלת מדד ההנג סנג שנסוג ב-1.9%. הקוספי יורד ב-0.6% ואילו מדד הניקיי בטוקיו רושם עלייה קלה. 

החוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נסחרים ביציבות. זאת לאחר שאתמול ננעל המסחר בוול סטריט בירידות - מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.1%, מדד S&P 500 רשם ירידה של כ-0.4% והדאו ג'ונס נסוג בכ-0.7%. 

● קצרים בכסף: הראלי במניות בארה"ב עלה לשורטיסטים 120 מיליארד דולר 

בשוק הפורקס העולמי הדולר נסחר כעת ביציבות מול האירו והליש"ט ומתחזק בכ-0.2% מול הין היפני והיואן הסיני. 

בתחום המאקרו, בבריטניה יתפרסם היום ב-9 בבוקר שעון ישראל מדד המחירים לצרכן, שצפוי לרשום ירידה מרמה שנתית של 8.7% באפריל ל-8.4% במאי (עלייה חודשית של 0.5%). עוד היום תחל העדות של יו"ר הפד פאוול בפני ועדות הבנקאות והפיננסים בקונגרס (תימשך היום ומחר).

● כך תיחשפו למוצרי החיסכון וההשקעה בפנסיה שהיכו את המדדים 

מחר הבנק המרכזי בבריטניה יפרסם את החלטת הריבית שלו (צפי לעלייה מ-4.5% ל-4.75%) וביום שישי יתפרסמו מדדי מנהלי הרכש באוסטרליה, יפן, אירופה וארה"ב.

בשוק הסחורות, החוזים הנפט נסחרו אתמול בירידות של 1%-2% וכעת הם רושמים עליות קלות. מחיר חבית נפט מסוג WTI נסחר סביב 71.5 דולר ומחיר חבית מסוג ברנט סביב 76 דולר. הזהב יציב סביב 1,950 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו נמשך המומנטום החיובי. הביטקוין עולה בעוד כ-3% ונסחר סביב 28,700 דולר והאת'ריום עולה בכ-2% ל-1,812 דולר.