ירידות קלות בנעילה בוול סטריט; הדולר נחלש מול מטבעות העולם

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

וול סטריט ננעלה בירידות קלות. מדד הנאסד"ק ירד ב-0.1% והדאו ג'ונס השיל מערכו כ-0.6%.

בלטו לחיוב מניות אנבידיה , ריביאן אוטומוטיבס ,  אמזון   ועליבאבא .

מנגד, בלטו לשלילה מניות מיקרוסופט , מטא , פרוקטר אנד גמבל  וביוג'ן .

בשוק הפורקס העולמי, הדולר נחלש מול מטבעות העולם. מול האירו, הדולר נחלש ב-0.8% ומול הליט"ש הדולר נחלש בשיעור דומה. מול הין, הדולר נחלש בכ-1.4%. בשוק המט"ח המקומי, הדולר נחלש ב-0.6% מול השקל ונסחר סביב 3.69 שקלים.

21:31

המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת. הנאסד"ק עולה ב-0.7% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.1%.

מניית טסלה  מרכזת עניין לאחר שבנק מיזהו העלה את מחיר היעד של המניה ל-300 דולרים, מ-230 דולרים - מחיר המהווה אפסייד של 8% ממחיר המניה בסיום המסחר אמש.

גם מניית ריביאן אוטומוטיבס נסחרת בעליות חדות לאחר שבנק ההשקעות וודבוש העלה את מחיר היעד של המניה מ-25 דולרים ל-30 דולרים. מחיר היעד החדש מהווה אפסייד של 39% ממחיר המניה בסיום המסחר אמש.

מחירי הנפט ממשיכים להיסחר בעליות שערים של כ-3% לאחר שרוסיה וסעודיה דיווחו השבוע על קיצוץ עתידי בתפוקת הנפט.

19:48

המדדים המרכזיים בוול סטריט נסחרים בעליות. מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.8%, ה-S&P 500 מוסיף כ-0.5% לערכו והדאו ג'ונס עולה ב-0.2%.

בולטות לחיוב מניות טסלה , אנבידיה ,  אמזון  ו-AMD .

מנגד, ביוג'ן , ויזה , קוסטקו וולסייל  וג'ונסון אנד ג'ונסון  נסחרות בירידות.

בשוק האג"ח, התשואה על אג"ח ל-10 שנים נסחרת ביציבות סביב 4.04% בעוד התשואה על אג"ח לשנתיים יורדת בכ-8 נקודות בסיס לרמה של 4.92%.

18:50

בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. הדאקס הגרמני עלה ב-0.5%, הפוטסי הבריטי ירד ב-0.3% ובורסת פריז הוסיפה לערכה כ-%0.4.

בשוק הפורקס העולמי, הדולר נחלש מול האירו ב-0.7% ומול הליט"ש, הדולר נחלש ב-0.8%. מול הין, הדולר נחלש בשיעור חד יותר של 1.3%.

מחירי הנפט נסחרים בעליות של כ-2%. מחירה של חבית מסוג נפט אמריקאי עומד על 73 דולרים ומחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 77 דולרים.

18:29

וול סטריט נסחרת במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק עולה ב-0.3%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.1% והדאו ג'ונס יורד ב-0.1%.

חברת  עליבאבא   מרכזת עניין לאחר שדווח ברויטרס כי הרשויות הסיניות הטילו על חברת הבת שלה - אנט גרופ קנס של כ- 1.1 מיליארד דולרים. ברויטרס מעריכים כי מדובר בחדשות טובות שיאפשרו לחברה לחדש את הנפקתה המתוכננת, שבוטלה בשנת 2020.

גם חברת  מטא   מרכזת עניין בעקבות דיווח לפיו חברת טוויטר מאשימה את החברה בגניבת סודות מסחריים לאור השקת שירות ה- Threads, רשת החברתית החדשה של מטא שמתחרה בשירותיה של חברת טוויטר.

באירופה, המסחר מתנהל במגמה מעורבת. הפוטסי הבריטי יורד ב-0.3%, הדאקס הגרמני עולה ב-0.4% ובורסת פריז מוסיפה לערכה כ-0.3%.  

17:26

נמשכת המגמה המעורבת בוול סטריט על רקע נתוני התעסוקה שפורסמו מוקדם יותר בארה"ב. מדד הנאסד"ק נסחר ביציבות והדאו ג'ונס יורד ב-0.2%.

בשוק האג"ח נרשמות ירידות קלות בשעה זו. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נסחרת סביב 4.04% והתשואה על אג"ח לשנתיים נסחרת סביב 4.92%.

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות מתייחס לנתוני שוק התעסוקה בארה"ב ומסביר: "דוח התעסוקה, שפורסם אחר הצהריים, סתר את התוצאות החזקות של הדוח הפרטי, שפורסם אתמול. הדוח הצביע על תוספת קטנה מהמשוער של מקומות עבודה, הן בכל המשק ובפרט בסקטור הפרטי. כך, תוספת מקומות העבודה לחודש יוני (כולל המגזר הציבורי) עמדה על
209K. יתרה מזאת, רק 149K משרות התווספו לסקטור הפרטי, לעומת 497K משרות חדשות לפי הדוח הפרטי".

עוד מוסיף מנחם כי: "שיעור הבלתי מועסקים ירד קלות מ-3.7% ל-3.6%, בהתאם להערכות. שיעור התעסוקה (62.6%) נותר על כנו.
הדוח הפרטי אמנם משמש אינדיקטור מוביל לדוח הרשמי, אך חשוב לציין כי הקשר ביניהם נחלש, עם השנים. הדוח הפרטי אינו אינדיקטיבי מספיק וראוי לזכור זאת.
כמו כן, מתן תחזיות לשני הדוחות הינו משימה קשה בשל תנודתיותם והתיקונים הגדולים המבוצעים בהם בדיעבד. לכן, היה סיכוי לא רע כי תגובת השוק לנתון אתמול הייתה תגובת יתר ולא מפתיע כי תשואות הפדיון שינו כיוון וירדו בעקבות הדוח. כך גם פיחות הדולר כנגד הדולר (והשקל)".

"עם זאת, אין לצפות לירידה חדה של תשואות הפדיון (מעבר לתגובות המיידיות). זאת משום שאין די בנתוני התעסוקה כדי להניא את הבנק הפדראלי מלהעלות את הריבית.
ראשית, זו כוונתו המוצהרת. שנית, השכר לשעת עבודה עלה בכל זאת 4.4% ב-12 החודשים האחרונים, בדומה לחודש הקודם, אך גבוה מהערכות השוק (לעלייה של 4.2%). גם הנתון החודשי (0.4%+) היה גבוה מעט מההערכות. הפד מייחס חשיבות רבה ורוצה לראות התמתנות של עליית השכר. להערכתי, רק נתון נמוך במיוחד של מדד המחירים לצרכן לחודש יוני, שיפורסם לפני הודעת הריבית (המתוכננת ל-26/7) יוכל (אולי) לגרום לו לשקול שנית את עצם העלאת הריבית".

16:36

מגמה מעורבת בפתיחה בוול סטריט. מדד הנאסד"ק נסחר ביציבות, הדאו ג'ונס יורד ב-0.2% וה-S&P 500 יורד בכ-0.1%.

בשוק האג"ח התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.06%. התשואה על אג"ח לשתיים יורדת בכ-4 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.96%.

המסחר מתנהל ברקע לפרסום נתוני שוק התעסוקה בארה"ב, אשר הצביעו על התקררות בקצב המשרות שנוספו למשק האמריקאי. שיעור האבטלה נותר ללא שינוי (3.6%) אך השכר לשעה עלה ב-0.4%- מעל התחזיות המוקדמות.

15:34

מאקרו ארה"ב: לשכת העבודה של ארה"ב פרסמה את נתוני התעסוקה, לפיהם עולה כי בחודש יוני נוספו 209 אלף משרות חדשות לעומת 339 אלף משרות בחודש שעבר, בעוד הצפי בשווקים ציפה לכ-225 אלף משרות חדשות. שיעור האבטלה ירד בחודש יוני ועמד על 3.6% בהתאם לצפי המוקדם. 

השכר לשעה, לפי הלשכה, עלה ב-0.4% בחודש יוני, מעל לתחזיות האנליסטים שציפו לעלייה של 0.3%. הנתונים מעידים על מצב שוק העבודה של ארה"ב בהתאם להם הפד יכול להבין האם קיימים לחצי שכר בשוק התורמים להגדלת האינפלציה.

14:35

המסחר באירופה ממשיך במגמה מעורבת. דאקס  וקאק  מוסיפים שניהם 0.5%, בעוד שמדד פוטסי  הבריטי נחלש ב-0.2%. עליות נרשמות בבורסות איטליה, פורטוגל, בלגיה ושוודיה.

סולאראדג' הישראלית נחלשת ב-3.8% במסחר המוקדם בוול סטריט.

בגזרת הסחורות, נרשמת עלייה של 0.4% במחירי החוזים על הזהב, שעומדים כעת על כ-1,923.7 דולר לאונקייה. עלייה נרשמת גם במחירי הכסף, הפלטינה והנחושת.

12:51

המסחר באירופה עבר למגמה מעורבת: דאקס  מטפס ב-0.2%, פוטסי  נחלש ב-0.3% וקאק  עולה ב-0.3%. יורוסטוקס 50 הכלל אירופי מתקדם ב-0.2%.

פיליפס  מתחזקת ב-2.2%, לוריאל מאבדת 0.6% ואסטרהזניקה  נחלשת ב-1.1%.

11:11

הירידות בבורסות אירופה ממשיכות: דאקס  וקאק  משילים מערכם 0.2% ומדד פוטסי  מאבד 0.6%.

החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט נסחרים בירידות של עד 0.3%. מניית ענקית הטקסטיל ליווייס צוללת ב-5.6% במסחר המוקדם בוול סטריט, לאחר שחתכה את תחזית הרווח שלה לשנה הנוכחית.

באסיה, מדד הנג סנג ננעל בירידות של 1.1%.

10:07

המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות שערים. מדד דאקס  נחלש ב-0.2%, פוטסי  מאבד 0.5% וקאק  יורד ב-0.1%. ירידות נרשמות גם בבורסות הולנד, ספרד, איטליה, שוויצריה, פורטוגל ובלגיה.

חברת המשלוחים ההולנדית ג'אסט איט טייק אוויי צונחת ב5.2% וחברת המשלוחים הבריטית דליברו  מאבדת 2.5%.

במקביל, בורסות אסיה ננעלו בירידות שערים: ניקיי  איבד 1.2%, מדד שנחאי  איבד 0.3%, בורסת שנזן ננעלה בירידות של 0.7% והמסחר בקוריאה הדרומית ננעל בירידות של 1.2%. בורסת הונג קונג עדיין פתוחה, ומדד הנג סנג  יורד ב-1.1% כעת.

08:45

המסחר בבורסות אסיה ממשיך בירידות שערים: ניקיי נחלש ב-0.9%, מדד שנזן משיל מערכו 0.4%, הנג סנג מאבד 0.6%, קוספי יורד ב-01.3% ומדד שנחאי נותר ללא שינוי ממשי. המסחר בטיוואן ננעל בירידות של 0.4%.

בגזרת הקריפטו: הביטקוין מאבד 1.2% ועומד על כ-30,235 דולר למטבע. האת'ריום נחלש ב-3.2% ועומד על 1,859 דולר למטבע. ירידות נרשמו גם במטבעות ריפל, קרדנו, לייטקוין ומטבע המם דוג'קוין.

07:36

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר (ו') בירידות שערים. מדדי ניקיי  ושנחאי  יורדים שניהם ב-0.4%, מדד שנזן מאבד 0.8% ומדדי קוספי והנג סנג  נחלשים בכ-1.4%. ירידות נרשמות גם בבורסות טיוואן, אוסטרליה ואינדונזיה.

● בעקבות הפלישה לאוקראינה: אזרחים רוסים בורחים לדובאי ומחירי הנדל"ן מזנקים 
● אמדוקס מתייעלת: תפטר אלפי עובדים בארץ ובעולם

חברות הטכנולוגיה באסיה צונחות: מניית סמסונג צוללת ב-2.2%, שיאומי מאבדת 2.7%, LG נחלשת ב-3.2% ופנסוניק יורדת ב-1.9%. 

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות קלות לאחר שאמש ננעלה וול סטריט בירידות שערים: מדד הנאסד"ק השיל מערכו 0.8%, הדאו ג'ונס צלל בכ-1% וה-S&P 500 ירד ב-0.7%.

בשוק הסחורות - ישנה מגמה ירוקה במחירי החוזים על הנפט. מחירה של חבית נפט אמריקאי עולה בכ-0.4% ועומד על 72.1 דולר ומחיר נפט מסוג ברנט מטפס גם כן בכ-0.4% ונסחר סביב 76.8 דולר לחבית.

בגזרת המאקרו, היום ב-15:30 (שעון ישראל) יתפרסמו בארה"ב נתוני שוק העבודה ליוני, כשהצפי הוא לתוספת של 225 אלף משרות. שיעור האבטלה צפוי להישאר על 3.7%.