סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:25
המסחר בבורסת ת"א ננעל היום בעליות חדות: ת"א 35 קפץ ב-2.8%, ת"א 125 הוסיף 2.4% ות"א 90 עלה ב-1.6%. ת"א בנקים זינק ב-4.2%, ת"א נדלן קפץ ב-2.3%, ת"א בנייה הוסיף 2% ות"א נפט וגז עלה ב-2.7%.
יום לאחר הטלטלה בבורסה, התאוששו גם איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. יש לציין שהזינוקים באג"ח הממשלתיות היו פחות "נחרצים" מאשר באפיקי המניות. מדד האג"ח הממשלתיות השקליות לטווח הארוך ביותר (10 שנים ומעלה) עלה ב-0.5% לאחר שאתמול צלל ב-1.5%. התשואה הגלומה ירה ל-4.11%, מ-4.16% יום קודם לכן. נזכיר שאת יום ראשון השבוע, טרם העברת החקיקה בכנסת, חתם המדד עם תשואה גלומה של 3.9%. מדד האג"ח הקונצרניות תל בונד 20 עלה ב-0.2%, לאחר שירד ביום שלישי ב-0.4%. מדד האג"ח הממשלתי (הכללי) טיפס גם כן ב-0.2%, לאחר שירד אתמול ב-0.5%. התשואה הגלומה בו מעט מתחת לרף 3%.
מחזור המסחר עמד היום על 3.9 מיליארד שקל.
בין המניות שבלטו בעליות נמצאות אלקטריאון , שטראוס , קבוצת דלק , אל על , בזק , הפועלים , מבנה , מיטרוניקס , טאואר , קמטק , חברה לישראל , מליסרון ועזריאלי . בירידות בלטו אורמד ואופקו הלת' .
מניית ביו דבש קפצה ב-8.2%. וילק , המפתחת חלב במעבדה ללא פרות, הודיעה כי חתמה על מזכר הבנות לרכוש את פעילותה של חברת ביו דבש, המפתחת דבש ללא דבורה. בעקבות הדיווח רשמו מניותיהן החבוטות של שתי החברות עליות נאות אך בדיקה של גלובס של השבועות שקדמו לדיווח מגלה כי מניית וילק זינקה במהלך שבועיים בכ-20% ואילו מניית ביו דבש הגדילה לעשות עם עלייה של כ-90% בתקופה זו.
מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב פנה היום לראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', בבקשה כי ייצרו קשר עם סוכנות הדירוג מודי'ס וסוכנויות הדירוג האחרות. בן זאב מבקש כי נתניהו וסמוטריץ' ישוחחו עם הסוכנויות כדי למנוע הורדת דירוג "שתהיה הרסנית לכל מה שנבנה כאן בעמל רב", לדבריו.
16:20
עליות חזקות בבורסת ת"א: מדד ת"א 35 קופץ ב-2.3%, ת"א 125 מזנק ב-1.9% ות"א 90 עולה ב-1.1%. ת"א בנקים קופץ ב-3.1%, בהובלת מניות הפועלים והבינלאומי .
השער היציג של הדולר נסגר היום על 3.710 שקלים, כמעט ללא שינוי לעומת אתמול. כעת הדולר נסחר בשער של 3.709 שקלים. השער היציג של האירו עומד על 4.108 שקלים, גם כמעט ללא שינוי לעומת אתמול. האירו נסחר כעת בשער של 4.104 שקלים.
15:09
העליות בבורסה ממשיכות להתחזק. מדד ת"א 35 מזנק בכ-2.3%, ת"א 90 עולה בכ-1.2%, ות"א 125 עולה בכ-1.9%.
מניות טאואר , בזק , מניבים ריט ריט 1 ואקויטל מובילות את המגמה החיובית.
מנגד, אורמד פארמ , אופקו הלת' , סאמיט ודוניץ נסחרות בירידות.
חברת אלקטרה מדווחת כי חברת הבת שלה, אלקטרה בניה, זכתה בביצוע פרויקט פינוי בינוי של חב' קרסו נדלן בירושלים תמורת כ-458 מיליון שקלים.
בשוק המט"ח, הדולר נחלש מול השקל בכ-0.5% ונסחר סביב 3.70 שקלים. גם האירו נחלש בכ-0.3% מול השקל ונסחר סביב 4.09 שקלים.
13:31
המדדים המרכזיים בבורסה נסחרים בירוק בוהק. ת"א 35 מזנק בכ-2.1%, ת"א 90 עולה בכ-0.7% ות"א 125 מטפס בכ-1.7%. ת"א בנקים 5 מוביל את המגמה החיובית ומזנק בכ-2.3%.
את המגמה החיובית מובילה מניית טאואר שמזנקת על רקע דיווחים שונים בעולם כי הרגולטור הסיני צפוי לאשר את עסקת Simo-mxl על ידי הרשויות בסין, מה שנותן איתות חיובי לאישור לו ממתינה החברה לקבל לגבי רכישתה על ידי אינטל.
בתוך כך, טאואר פרסמה היום את דוחות הרבעון השני. הכנסות החברה היו גבוהות מתחזיות השוק והסתכמו ב-357 מיליון דולר, גבוה מעט מהרבעון הקודם ונמוך ב-16% מהרבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם ב-51 מיליון דולר, שהם 46 סנט למניה, נמוך ב-3 סנטים מתחזיות האנליסטים. טאואר ייצרה ברבעון 75 מיליון דולר מפעילות שוטפת והחזירה חוב בסך 10 מיליון דולר.
חברת מטריסלף , העוסקת במחקר ופיתוח בתחום רפואת והנדסת רקמות, דיווחה לפני זמן קצר כי השלימה בהצלחה ניסויים המציגים תפקוד חשמלי של שתלי הרקמה העצבית אותם מהנדסת החברה לטיפול בפציעות חוט שדרה בבני אדם.
בשוק האג"ח מדדי התל בונד הקונצרניים עולים בכ-0.2%. בשוק האג"ח הממשלתי, מדד תל גוב 10 + עולה בכ-0.2%.
11:53
נמשכת המגמה החיובית בבורסה בת"א. ת"א 35 עולה בכ-1.4% ות"א 125 מוסיף כ-0.9% לערכו. בקרב המדדים הענפיים, ת"א בנקים 5 עולה בכ-2.2%, ת"א נפט וגז קופץ בכ-1.5% ות"א פיננסים עולה ב-1.1%.
בולטות לחיוב מניות דלק קבוצה , מיטרוניקס , שטראוס ופועלים .
חברת וילק , העוסקת בפיתוח טכנולוגיה ליצור במעבדה של חלב בקר וחלב אם, דיווחה לפני זמן קצר כי היא עתידה לרכוש את חברת הבת של חברת ביו דבש - ביו דבש טכנולוגיות.
בשוק המט"ח, הדולר נחלש מול השקל בכ-0.1% ונסחר סביב 3.71 שקלים. מנגד, האירו מתחזק מול השקל בכ-0.1% ונסחר סביב 4.11 שקלים.
11:11
העליות בבורסה מתמתנות. מדד ת"א 35 עולה בכ-1.5% ומדד ת"א 125 מוסיף כ-1.1% לערכו. ת"א 90 יורד בכ-0.1%.
בשוק המט"ח, הדולר נחלש מול השקל בכ-0.5% ונסחר סביב 3.69 שקלים. גם האירו נחלש מול השקל בכ-0.2% ונסחר סביב 4.09 שקלים.
10:37
המדדים המרכזיים בבורסה נסחרים בעליות שערים. ת"א 35 עולה בכ-2%, ות"א 90 מוסיף לערכו כ-0.6%. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א בנקים 5 מוביל את המגמה החיובית ומוסיף לערכו כ-2.7%.
קבוצת בזק הכריזה הבוקר על עדכון בתחזית הקבוצה לשנת 2023. החברה עדכנה כי היא צופה שהרווח הנקי המתואם יעמוד על 1.32 מיליארד ש"ח, לעומת 1.2 מיליארד
ש"ח בתחזית המקורית, וכי עיקר השינוי נובע מהוצאות הפחת ומהוצאות המימון.
בשוק האג"ח, מדד התל בונד הקונצרניים עולים בכ-0.1%. אגרות החוב הממשלתיות לטווחים ארוכים נסחרות בעליות שערים של כ-0.4%.
10:12
המסחר בבורסה בת"א נפתח בעליות חדות. מדד ת"א 35 עולה בכ-2.1%, ת"א 90 עולה ב-1.2% ות"א 125 מטפס בכ-1.8%.
בולטות לחיוב מניות שטראוס , לפידות קפיטל והפניקס .
מנגד, בולטות לשלילה אורמד פארמ , אופקו הלת' והכשרת הישוב .
בשוק המט"ח, הדולר נחלש מול השקל בכ-0.8% ונסחר סביב 3.68 שקלים. גם האירו נחלש מול השקל ב-0.6% ונסחר סביב 4.07.
09:00
חברת שיכון ובינוי דיווחה לפני זמן קצר כי היא עתידה לרשום ירידת ערך של נדל"ן להשקעה בהיקף של כ-450 מיליון שקל בדוחותיה הכספיים לרבעון השני של השנה. מטעם החברה נמסר כי ירידת הערך נובעת בעיקר מעליית שיעורי הניכיון לפיהם מהוונים תזרימי המזומנים החזויים של פרויקטי הדיור להשכרה בישראל ומעדכון הוצאות המימון החזויות עקב עליית ריבית בנק ישראל.
08:19
בשוק המט"ח המקומי, הדולר נחלש מול השקל בכ-0.2% ונסחר סביב 3.70 שקלים. גם האירו נחלש מול השקל בשיעור דומה ונסחר סביב 4.09 שקלים.
07:49
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוק המניות
יום המסחר בבורסה בת"א צפוי להיפתח במגמה שלילית. אמש, מדדי המניות המרכזיים נסחרו בירידות חדות. מדד הדגל ת"א 35 רשם ירידה של 3% והשלים ירידה דו-יומית של מעל 5%. מדד ת"א 90 נפל במעל 3% והשלים ירידה של 6% ביומיים. מדדי הבנקים והבנייה המשיכו לרדת בחדות וירדו אמש בכ-5%. על רקע הירידות, סוכנות הדירוג מודי'ס הוציאה דוח חריג לאחר ביטול עילת הסבירות, בו הדגישה כי "קיים סיכון משמעותי להשלכות שליליות על כלכלת ישראל".
לצד מודי'ס, גם סיטי בנק פרסם אמש הערה למשקיעים על המצב בישראל בעקבות החקיקה המשפטית והדגיש כי "משבר חוקתי במקרה של התערבות בג"ץ בחקיקה ופיטורים אפשריים של היועמ"שית עלולים להוביל לטלטלה בשווקים".
במקביל, בנק מורגן סטנלי, הדגיש אמש כי "האירועים האחרונים מובילים להמשך חוסר הוודאות בשוק ההון הישראלי, לגידול בפרמיית הסיכון ולהיחלשות בשווי המטבע". בבנק אומרים שמצב זה מוביל בדרך כלל לפיחות בצמיחה של המדינה ולעלייה באינפלציה. בצל המצב, האנליסטים במורגן סטנלי מורידים את המלצתם המוקדמת השנה להשקיע בישראל. לפי התחזית של האנליסטים בבנק, אם התרחיש השלילי ביותר יתממש הצמיחה בשנה הבאה תידרדר ל-1.6% בלבד. ריבית בנק ישראל, הם צופים, תגיע אז ל־6.25%.
● המומנטום החיובי של הבורסה נעצר באחת: מומחי השקעות מייעצים מה לעשות עם הכסף
אמש בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו בעליות שערים קלות. מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 טיפס ב-0.3% ומדד הנאסד"ק הוסיף 0.6%.
במסגרת עונת הדוחות, ענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט ואלאפבית פרסמו את תוצאותיהן הכספיות לרבעון השני של השנה:
מיקרוסופט, דיווחה על הכנסות של 56.19 מיליארד דולרים לרבעון הרביעי לשנת 2023 לפי החלוקה הפיסקלית שלה, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 55.47 מיליארד דולרים. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 2.69 דולר למניה, מעל לצפי המוקדם שעמד על 2.55 דולר למניה.
● מיקרוסופט עקפה את התחזיות בהכנסות, אך הצמיחה בתחום הענן נחלשה
הכנסות החברה עלו ב-8% מהרבעון המקביל בשנה שעברה, הרווח הנקי הסתכם ב-20.08 מיליארד דולר, בהשוואה ל-16.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. מניית החברה צללה אמש בכ-4% במסחר המאוחר.
גם ענקית הטכנולוגיה אלאפבית פרסמה דוח רבעוני חזק: חברת האם של גוגל, דיווחה על זינוק של 7% בהכנסות ל-74.6 מיליארד דולר ועל רווח למניה שעומד על 1.44 דולר. התחזיות המוקדמות ציפו להכנסות של 72.8 מיליארד דולר ולרווח של 1.34 דולר למניה. רק לפני שנה, באותה התקופה דיווחה גוגל על הכנסות של כ-70 מיליארד דולר ורווח של 1.21 דולר למניה.
● עסקי הענן משגשגים, הפרסום התאושש: אלפאבית עקפה את התחזיות ומזנקת במסחר המאוחר
ההכנסות מפלטפורמת הענן עלו ב-28% וחצו לראשונה את רף 8 מיליארד הדולר בהכנסות ברבעון, גם ברבעון הראשון של השנה שיעור הצמיחה עמד על 28%. לראשונה עוברת פעילות הענן לרווחיות תפעולית של כ-390 מיליון דולר. מניית החברה זינקה אמש מעל ל-6% במסחר המאוחר.
הבוקר, החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה מעורבת.
באסיה, המסחר מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת. הניקיי עולה בכ-0.2%, ההנג סנג יורד בכ-0.7%, בורסת שנחאי יורדת ב-0.4% ומדד הקוספי צולל בכ-1.2%.
2. שוקי האג"ח
בשוק האג"ח המקומי, איגרות החוב הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים ירדו בחדות אמש (ג') ובכך השלימו ירידה של יותר מ-3% ביומיים. התשואה על אג"ח ל־10 שנים עלתה לכ־4.14%. מדדי התל בונד הקונצרניים רשמו ירידות של כ־0.4%.
במסחר באג"ח ממשלת ארה"ב, הבוקר נרשמות ירידות קלות. התשואה על אג"ח ל-10 שנים נסחרת סביב 3.89% והתשואה על האג"ח לשנתיים נסחרת סביב 4.88%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
המסחר במט"ח בשוק המקומי המשיך גם ביום ג' להתנהל בתנודות חדות עקב חששות המשקיעים לאחר השלמת החקיקה. הדולר השלים זינוק דו-יומי ל־2.7% ונסחר סביב 3.71 שקלים והאירו עלה ב־1.7% לכ־4.01 שקלים.
יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו, מתייחס להעברת החקיקה ביום ב' בכנסת ומציין כי "שוק המטבע המקומי צפוי לנוע בתחום שערים רחב שכן למימוש תוכניות לוקח זמן עד להבשלתן. הדולר עשוי להמשיך לנוע בתחום שערים רחב אולם נפתחה הדלת לתנועה פרו-דולרית אגרסיבית, דבר המחייב היערכות למצבי קיצון. יציאת גופי השקעה, פגיעה בדירוג אשראי של ישראל צמצום פעילות חברות הייטק בינלאומיות בישראל וכו' יהיו סמן לתנודות החדות, וגם החשש הגובר מפגיעה בהכנסות המדינה, התייקרות מקורות אשראי לצד פגיעה בצמיחה. פריצת רמת 3.77 שקלים לדולר תתמוך בתנועה אל מעל לרמת 3.83 שקלים".
בשוק הפורקס העולמי, הבוקר האירו נסחר ביציבות מול הדולר. הליש"ט נחלש בכ-0.1% מול הדולר ומול הין, הדולר מתחזק בכ-0.1%.
בשוק הסחורות, הבוקר מחירי הנפט נסחרים בירידות קלות. מחיר חבית נפט מסוג WTI נסחרת סביב 79 דולרים ומחירה של חבית נפט מסוג ברנט נסחר סביב 82.8 דולרים.
4. מאקרו
אמש בארה"ב התפרסם מדד קייס שילר העוקב אחרי השינויים במחירי הבתים והדירות. המדד הצביע כי מחירי הבתים ירדו בחודש מאי ב-1.7% בקצב שנתי כאשר הצפי המוקדם חזה כי המדד ירד בשיעור חד יותר (2.2%-).
היום (ד') צפויה להתפרסם החלטת הריבית של הפד בשעה 21:00 (שעון ישראל). הרוב המוחלט של הכלכלנים צופה עליית ריבית נוספת של 0.25% לרמה של 5.25%-5.5%. ביום חמישי יתפרסם נתון הצמיחה לרבעון השני בארה"ב, לצד החלטת הריבית של ה־ECB.
5. תחזית
אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של פסגות בית השקעות מתייחס להחלטת הריבית של הפד שתתקיים הערב (ד'): "החלטת הריבית של הפד היום נראית על פניו החלטה פשוטה אבל היא טומנת בחובה את כל הפלונטר של המדיניות המוניטארית בארה"ב ובעולם בכלל".
גרינפלד מסביר כי "מצד אחד האינפלציה במגמת ירידה ברורה כאשר בנתוני המדד האחרונים שפורסמו גם אינפלציית השירותים רשמה ירידה, מה שבהחלט מרגיע את הפד. מצד שני, שוק העבודה האמריקאי עדיין חזק מאוד ומהווה בעיני הפד איום אינפלציוני ברור. אם זה לא מספיק הרי שבניהול מדיניות מוניטארית, יש חשיבות גבוהה מאוד לציפיות האינפלציה בשווקים ואלו עדיין גבוהות מדי בעיני הפד. מכיוון שהשווקים גם מגלמים העלאת ריבית ביום רביעי ההחלטה של הפד היא למעשה קלה שכן אם הריבית לא תועלה ציפיות האינפלציה עלולות לעלות עוד יותר והפד יאותת לשווקים על אבדן שליטה".
כתבות
ני"ע
