סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה מעורבת בוול סטריט לאחר יום תנודתי: דאו ג'ונס מתחזק ב-0.24%, S&P 500 ירד קלות ב-0.01 ונאסד"ק ירד ב-0.12%.
מניית אלפאבית (גוגל) עלתה ב-5.78%, ספוטיפיי עלתה ב-6.3%, אמזון ירדה ב-0.76%, נטפליקס ירדה ב-1.18% ומיקרוסופט ירדה ב-3.76%.
21:45
המסחר בוול סטריט עבר למגמה חיובית: דאו ג'ונס מתחזק ב-0.1%, S&P 500 מוסיף 0.3% ונאסד"ק עולה ב-0.2%.
מניית גוגל מזנקת ב-6.4% לאחר שחברת האם אלפאבית דיווחה אמש על זינוק של 7% בהכנסות ל-74.6 מיליארד דולר ועל רווח למניה שעומד על 1.44 דולר - נתונים שעקפו את ציפיות האנליסטים. מטא , חברת האם של פייסבוק, צפויה לפרסם דוחות רבעוניים לאחר נעילת המסחר, וכעת היא עולה ב-2%.
21:02
הפדרל ריזרב העלה שוב את הריבית ב-0.25%, בהתאם לציפיות השוק. מדובר בפעם ה-11 שהריבית בארה"ב עלתה בשנה וחצי האחרונות. אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של פסגות בית השקעות: "החלטת הריבית של הפד נראית על פניו החלטה פשוטה, אבל היא טומנת בחובה את כל הפלונטר של המדיניות המוניטארית בארה"ב ובעולם בכלל".
המדדים המובילים בארה"ב נסחרים במגמה מעורבת גם לאחר ההודעה על העלאת הריבית: דאו ג'ונס מוסיף 0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.4% ו-S&P 500 מאבד 0.2%.
מניית ספוטיפיי מזנקת ב-5% למרות שהדוח הרבעוני שפירסמה החמיץ את ציפיות האנליסטים. אמזון נחלשת ב-1.1%, נטפליקס יורדת ב-1.6% ומיקרוסופט ט משילה 4.3% לאחר שפירסמה תחזית הכנסות רבעונית שאיכזבה את המשקיעים.
19:30
המסחר באירופה ננעל בירידות: דאקס ירד ב-0.49%, פוטסי ירד ב-0.19%, קאק ירד ב-1.35% ויורוסטוק ירד ב-1.04%.
מגמה מעורבת בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-0.15%, S&P 500 יורד בכ-0.2% והנאסד"ק יורד בכ-0.4%.
17:40
ירידות קלות בוול סטריט. מדד הנאסד"ק וה-S&P 500 נחלשים ב-0.2% כל אחת. הדאו ג'ונס נסחר ללא שינוי משמעותי.
בשוק האג"ח, התשואה על אג"ח לשנתיים נסחרת ללא שינוי סביב 4.88%, והתשואה על אג"ח ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ונסחרת סביב 3.89%.
ירידות קלות בסחורות. מחיר חבית נפט אמריקאי נחלש ב-0.4% ועומד על 79.2 דולרים ומחיר חבית מסוג ברנט נחלש ב-0.7% והיא נסחרת סביב ה-83.1 דולרים.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים קלות. נאסד"ק מאבד 0.4%, ה-S&P יורד ב-0.2% והדאו ג'ונס נסחר ללא שינוי משמעותי.
הערב, צפויה להתפרסם החלטת הריבית בארה"ב בשעה 21:00 שעון ישראל, ולאחר סיום המסחר בניו יורק תפרסם מטא את הדוחות הרבעוניים, מניית החברה עולה ב-1.26%.
מניית מיקרוסופט יורדת ב-3.8% ואלפבית עולה ב-5.6%, לאחר ששתי חברות הטק פרסמו אמש את הדוחות הרבעוניים שלהן.
בבורסות אירופה ממשיכות הירידות. דאקס יורד ב-1.3%, פוטסי מאבד 0.8% וקאק נופל ב-2.1%.
15:03
בורסות אירופה נסחרות בירידות.
החוזים העתידיים בארה"ב רושמים ירידות קלות.
עונת הדוחות בארה"ב ממשיכה לצבור תאוצה. חברת התעופה בואינג הפתיעה את התחזיות המוקדמות כאשר דיווחה על הפסד למניה של 82 סנט ברבעון השני של השנה, לעומת התחזיות שציפו כי ההפסד למניה יעמוד על 88 סנט. הכנסות החברה הסתכמו בכ- 19.75 מיליארד דולר, לעומת הצפי המוקדם שציפה כי ההכנסות הסתכמו בכ-18.45 מיליארד דולר.
גם חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון: החברה עקפה את תחזיות הרווח ברבעון השני של השנה, למרות שיעור צמיחה צנוע יחסית בהכנסות. החברה דיווחה על הכנסות של 589 מיליון דולר ברבעון השני, צמיחה של 3.1% ביחס לרבעון המקביל, לעומת שיעור צמיחה גבוה יותר ברבעון הקודם.
● גיל שויד: "הרצון לרשום חברות בישראל נשחק בחודשים האחרונים"
14:17
במסגרת עונת הדוחות בארה"ב, קוקה קולה פרסמה דוח רבעוני חזק. החברה דיווחה כי הרווח למניה עמד על 78 סנט לעומת תחזיות האנליסטים שציפו כי הרווח יעמוד על 72 סנט למניה. בשורת ההכנסות, החברה דיווחה על הכנסות של 11.97 מיליארד דולרים לרבעון - מעלת הצפי המוקדם שציפה להכנסות של כ- 11.75 מיליארד דולרים.
13:40
מתחזקות הירידות באירופה: בורסת פריז צוללת בכ-2%, מדד הדאקס הגרמני משיל מערכו כ-0.8% ובורסת לונדון יורדת בכ-0.3%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים לפי שעה בירידות קלות.
במסחר המוקדם בוול סטריט נרשמת מגמה מעורבת בקרב מניות הטק: מיקרוסופט , אפל ואמזון נסחרות בירידות בעוד מטא , אלפאבית ואנבידיה נסחרות במגמה חיובית.
בשוק האג"ח, התשואה על אג"ח ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ונסחרת סביב 3.89%. התשואה על אג"ח לשנתיים יורדת בבכ-3 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.86%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים בכ-1%. מחירה של חבית נפט מסוג WTI עומד על 78.8 דולרים ומחירה של חבית מסוג בנרט עומד על 82.4 דולרים.
12:15
בורסות אירופה נסחרות במגמה מעורבת. מדד הדאקס יורד ב-0.5% ובורסת פריז צוללת בכ-1.2%. הבורסה בלונדון עולה ב-0.1%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות קלות.
הערב, צפויה להתפרסם החלטת הריבית בארה"ב בשעה 21:00 שעון ישראל.
יוני פנינג, אסטרטג עסקאות ראשי בחדר המסחר של בנק מזרחי טפחות מסביר כי: "ההודעה היום שמה את הפד במקום לא אופייני, יחסית להיסטוריה של הבנק. בפרט, ההודעה הקודמת, בחודש יוני, קטעה את רצף ההעלאות הנחוש על לאותה נקודה. היסטורית, בשלב הזה בנק מרכזי, ובוודאי זה שמנווט את הכלכלה העולמית ייטה להישען קצת אחורה, מתוך ציפייה שהמדיניות שיושמה בשנה וחצי האחרונות תביא לצינון הרצוי של הפעילות הכלכלית. בניגוד למצופה, הפעם התבטאויות חברי הפד במהלך החודש וחצי האחרונים היו ככלל מאוד ניציות. בנוסף, סביבת ריבית אפקטיבית של מעל ל-5.25% בארה"ב היא חריגה, בראייה היסטורית, ומביאה אותנו לרמה הגבוהה מזה 22 שנה. למרות זאת, התבטאויות רוב חברי הפד, מהשבועות האחרונות, העדיפו את הגרסה לפיה העלאת ריבית היום לא תספיק כדי לעמוד ביעד האינפלציה של הבנק, ותידרש העלאה נוספת. במקרה זה, בעוד שהעלאה היום מתומחרת בשוק כמעט במלואה, ההסתברות הגלומה בשוק להעלאה בהחלטה הבאה, לקראת סוף ספטמבר, נותרות נמוכות".
עוד מוסיף פנינג כי: "נצפה שהמצב הנוכחי ידרוש את יו"ר הפד להלך בין הטיפות, מבחינה זו. הכוונת ציפיות השוק להעלאה עד ספטמבר היא אפשרית. אבל העלאה כזו תדרוש תמיכה כלשהיא מהנתונים. שני מדדי המחירים שיפורסמו עד אז, בפרט, זה של יולי וזה של אוגוסט יבטאו אומנם הרבה מעליות מחירי הסחורות של החודשים האחרונים, ובפרט את עליית מחירי הנפט, שלהם דחף OPEC+ בתקופה זו. מנגד, כלל לא ברור שיהיה בזה דיי כדי להצדיק העלאה נוספת. השפעת ההידוק עד כה כבר נותנת את אותותיה בכלכלה האמריקאית. ובשלב הנוכחי, לא מן הנמנע שנראה תגובה ראוי לציון בשוק הרכב האמריקאי או הנדל"ן המסחרי עד אותה החלטה, כזו שנטרל את הצורך להמשיך בהידוק. במצב כזה, נעריך כי אימוץ הצהרה על גישה 'מוטת נתונים' יותר היא האופציה ההגיונית".
10:20
בורסות אירופה נפתחו במגמה מעורבת. מדד הדאקס יורד בכ-0.3%, ברוסת לונדון נסחרת בעליות של כ-0.1% והבורסה בצרפת יורדת בכ-1%.
בשוק הפורקס העולמי, האירו נסחר מול הדולר ביציבות. הליש"ט נחלש מול הדולר ב-0.1%. מול הין, הדולר נחלש ב-0.1%.
בגזרת המאקרו, מדד המחירים לצרכן באוסטרליה ירד ל-5.4% בקצב שנתי ברבעון השני של השנה, בהתאם לתחזיות המוקדמות.
08:10
באסיה, המסחר מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת. הניקיי נסחר סביב רמות הבסיס, ההנג סנג יורד בכ-0.9%, בורסת שנחאי יורדת ב-0.4% ומדד הקוספי צולל בכ-1.7%.
אמש בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו בעליות שערים קלות. מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 טיפס ב-0.3% ומדד הנאסד"ק הוסיף 0.6%.
במסגרת עונת הדוחות, ענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט ו אלאפבית פרסמו את תוצאותיהן הכספיות לרבעון השני של השנה:
מיקרוסופט, דיווחה על הכנסות של 56.19 מיליארד דולרים לרבעון הרביעי לשנת 2023 לפי החלוקה הפיסקלית שלה, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 55.47 מיליארד דולרים. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 2.69 דולר למניה, מעל לצפי המוקדם שעמד על 2.55 דולר למניה.
● מיקרוסופט עקפה את התחזיות בהכנסות, אך הצמיחה בתחום הענן נחלשה
הכנסות החברה עלו ב-8% מהרבעון המקביל בשנה שעברה, הרווח הנקי הסתכם ב-20.08 מיליארד דולר, בהשוואה ל-16.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. מניית החברה צללה אמש בכ-4% במסחר המאוחר.
גם ענקית הטכנולוגיה אלאפבית פרסמה דוח רבעוני חזק: חברת האם של גוגל, דיווחה על זינוק של 7% בהכנסות ל-74.6 מיליארד דולר ועל רווח למניה שעומד על 1.44 דולר. התחזיות המוקדמות ציפו להכנסות של 72.8 מיליארד דולר ולרווח של 1.34 דולר למניה. רק לפני שנה, באותה התקופה דיווחה גוגל על הכנסות של כ-70 מיליארד דולר ורווח של 1.21 דולר למניה.
● עסקי הענן משגשגים, הפרסום התאושש: אלפאבית עקפה את התחזיות ומזנקת במסחר המאוחר
ההכנסות מפלטפורמת הענן עלו ב-28% וחצו לראשונה את רף 8 מיליארד הדולר בהכנסות ברבעון, גם ברבעון הראשון של השנה שיעור הצמיחה עמד על 28%. לראשונה עוברת פעילות הענן לרווחיות תפעולית של כ-390 מיליון דולר. מניית החברה זינקה אמש מעל ל-6% במסחר המאוחר.
הבוקר, החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות קלות.
במסחר באג"ח ממשלת ארה"ב, הבוקר נרשמות ירידות קלות. התשואה על אג"ח ל-10 שנים נסחרת סביב 3.89% והתשואה על האג"ח לשנתיים נסחרת סביב 4.88%.
בשוק הפורקס העולמי, הבוקר האירו נסחר ביציבות מול הדולר. הליש"ט נחלש בכ-0.1% מול הדולר ומול הין, הדולר מתחזק בכ-0.1%.
בשוק הסחורות, הבוקר מחירי הנפט נסחרים בירידות קלות. מחיר חבית נפט מסוג WTI נסחרת סביב 79 דולרים ומחירה של חבית נפט מסוג ברנט נסחר סביב 82.8 דולרים.
בגזרת המאקרו, היום (ד') צפויה להתפרסם החלטת הריבית של הפד בשעה 21:00 (שעון ישראל). הרוב המוחלט של הכלכלנים צופה עליית ריבית נוספת של 0.25% לרמה של 5.25%-5.5%. ביום חמישי יתפרסם נתון הצמיחה לרבעון השני בארה"ב, לצד החלטת הריבית של ה־ECB.
כתבות
ני"ע
