ירידות בנעילה בוול סטריט; תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב זינקו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

יום המסחר בוול סטריט ננעל בירידות לאחר שנפתח בירוק בוהק. מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.6%, גם ה-S&P 500 השיל מערכו 0.6%, והדאו ג'ונס ירד בשיעור דומה.

בלטו לחיוב מניות מטא , אליין טכנולוג'י , רויאל קריביאן קרוזס  וסיגייט טכנולוג'י .

בשוק האג"ח, תשואות האג"ח זינקו בחדות לאור נתוני התמ"ג בארה"ב שהפתיעו לטובה ברבעון השני של השנה. התשואה על אג"ח ל-10 שנים זינקה בכ-15 נקודות בסיס ונסחרה סביב 4%. התשואה על אג"ח לשנתיים זינקה בכ-9 נקודות בסיס ונסחרה סביב 4.9%.

בהמשך לפרסום נתוני התמ"ג והעלאת הריבית של הפד אמש, הדולר התחזק בחדות מול המטבעות הזרים: האירו נחלש בכ-1.1% מול הדולר והליש"ט נחלש בכ-1.2% מול המטבע האמריקאי. גם השקל נחלש מול הדולר ונסחר סביב 3.72 שקלים.

21:37

שינוי מגמה בוול סטריט. המדדים המרכזיים נסחרים בירידות קלות: מדד הנאסד"ק יורד ב-0.4%, מדד ה-S&P 500 משיל מערכו כ-0.5% ומדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.6%.

בולטות לחיוב מניות מטא , אנבידיה ,  אמזון   ואלפאבית .

מנגד, טסלה , מיקרוסופט , ואפל  נסחרות בירידות.

21:00

העליות בוול סטריט מתמתנות: מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.5%, ה-S&P 500 עולה ב-0.1% והדאו ג'ונס יורד בכ-0.1%.

מניית יורוג'ן פארמה  עולה בכ- 40% לאחר שהחברה פרסמה תוצאות טופליין חיוביות מהניסויים הקליניים ב- UGN-102 והודיעה על הנפקה פרטית בהיקף של 120 מיליון דולר מקרנות מתמחות אמריקאיות.

בשוק האג"ח, תשואות האג"ח הממשלתיות ממשיכות לטפס כאשר התשואה על אג"ח ל-10 שנים מזנקת בכ-12 נקודות בסיס ונסחרת סביב 3.97%. התשואה לשנתיים עולה בכ-9 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.91%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים בעליות של כ-1%. מחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 79.7 דולרים ומחירה של חבית מסוג ברנט נסחר סביב 83.4 דולרים.

בשוק הפורקס העולמי, הדולר מתחזק בחדות מול המטבעות הזרים: האירו נחלש מול הדולר בכ-0.8%, הליש"ט נחלש מול הדולר בשיעור דומה. 

בשוק המט"ח המקומי, הדולר מתחזק בכ-0.3% מול השקל ונסחר סביב 3.72 שקלים.

20:13

המסחר בוול סטריט מתנהל לפי שעה במגמה חיובית. מדד הנאסד"ק עולה בכ-1.2%, הדאו ג'ונס עולה בכ-0.3% וה-S&P 500 מוסיף בכ-0.7% לערכו.

בולטות לחיוב מניות מטא , אנבידיה , אפל ,  אמזון   ואלפאבית .

בקרב המניות הישראליות שנסחרות בוול סטריט בולטות לחיוב פאגאיה , צים , נאייקס  ונובה .

במסגרת עונת הדוחות בארה"ב, חברת צ'יפוטלה מקסיקן גריל  פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון. החברה פספסה את התחזיות המוקדמות בשורת ההכנסות שעמדו על 2.51 מיליארד דולרים ברבעון השני של השנה אך עקפה את הצפי המוקדם בשורת הרווח.

חברת הקרוז רויאל קריביאן קרוזס  הציגה דוח רבעוני חזק בו הציגה רווח למנייה של 1.82 דולרים, מעל התחזיות המוקדמות שציפו כי הרווח למנייה יעמוד על 1.55 דולרים. גם בשורת ההכנסות החבר הפתיעה את הצפי המוקדם, שהסתכמו בכ- 3.52 מיליארד דולרים.

גם ענקית המזון המהיר מקדונלדס  הציגה תוצאות חזקות לרבעון שהפתיעו את התחזיות המוקדמות כאשר הרווח למנייה עמד על 3.17 דולרים והכנסות החברה הסתכמו בכ-6.5 מיליארד דולרים. 

18:56

בורסות אירופה ננעלו במגמה חיובית. מדד הדאקס זינק בכ-1.7%, בורסת לונדון עלתה בכ-0.2% והקאק הצרפתי טיפס במעל ל-2%.

בנק ההשקעות הבריטי ברקליס  פרסם דוח רבעוני חזק לרבעון השני של השנה, בו הפתיע את תחזיות האנליסטים.

מתיו ראצ'טר, ראש תחום מחקר הון פרטי  ביוליוס בר מתייחס לעונת הדוחות באירופה:

"עונת הדוחות באירופה נמצאת בעיצומה, אך התוצאות עד כה היו חלשות למדי: מתוך 27% החברות של מדד Stoxx 600 שדיווחו עד כה, רק 46% עלו על ציפיות הרווח, הכמות הנמוכה ביותר מאז סוף 2019. זה בניגוד מוחלט לארה"ב, כאשר כ-75% מהחברות שדיווחו עד כה הצליחו לעלות על ציפיות הרווח, מעל לממוצע ההיסטורי ארוך הטווח של הנאסד"ק. הדבר משתקף במדד ההפתעה הכלכלי, המסכם את הפערים בין התחזיות הכלכליות לתוצאות בפועל, הצביע על נתונים חלשים למדי עבור אירופה לעומת התחזיות".

"לעומת זאת, המדד עמד על ערכו הגבוה ביותר בארה"ב מאז הרבעון השלישי של 2020. בסך הכל, צמיחת הרווחים של מדד Stoxx 600 מראה כרגע על החמצת התחזיות בכ-2% ברבעון השני. הצמיחה נגררה למטה על ידי תחום חומרי הגלם, המניות המחזוריות במדד, ומגזר הנדל"ן, בעוד שתחומי הפיננסים והתעשייה הפתיעו לטובה. ציפיות השוק עומדות כעת על כעת קיטון של 12.3%- ברווחים משנה לשנה עבור הרבעון השני, הקריאה השלילית הראשונה באירופה מאז 2020".

ראצ'טר מסכם ומדגיש כי "בעוד ארה"ב כבר עברה את המיתון ברווחים מהרבעון הרביעי של 2022 ועד הרבעון השני של 2023, המניות באירופה צפויות להיכנס למיתון רווחים במחצית השנייה של השנה הנוכחית. אנו ממשיכים להעדיף המניות בארה"ב על פני מניות אירופיות". 

18:07

המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת: מדד הנאסד"ק עולה בכ-1%, ומדד ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.4%. מדד הדאו ג'ונס מטפס בכ-0.1% ומציג רצף של עליות במשך 14 יום ברציפות.

תשואות האג"ח ממשיכות לטפס לאור חשש המשקיעים כי הפד ימשיך במתווה העלאות הריבית לאור נתוני התמ"ג שהפתיעו את התחזיות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת בכ-11 נקודות בסיס ונסחרת סביב 3.95%. גם התשואה על אג"ח לשנתיים מטפסת בכ-11 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.94%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים בעליות של כ-1.5%. מחירה של חבית מסוג WTI עומד על 80 דולרים ומחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 83 דולרים.

בשוק הפורקס העולמי, הדולר מתחזק בחדות מול המטבעות הזרים על רקע נתוני התמ"ג שפורסמו מוקדם יותר בארה"ב ולצד העלאת הריבית של הפד אמש: האירו נחלש מול הדולר בכ-0.8% והליש"ט נחלש בכ-0.6% מול הדולר. מול הין, הדולר מתחזק בכ-0.6%.

גם בשוק המט"ח המקומי הדולר מתחזק מול השקל בכ-0.2% ונסחר סביב 3.72 שקלים.

16:52

מגמה ירוקה בוול סטריט: מדד הנאסד"ק מזנק בכ-1.5%, ה-S&P 500 עולה בכ-0.8% ומדד הדאו ג'ונס מוסיף כ-0.3% לערכו.

מניית  מטא   מזנקת לאחר שפרסמה אמש דוח רבעוני חזק לרבעון השני של השנה. גם טסלה , אנבידיה , אפל  ואלפאבית  נסחרות בעליות שערים.

חברת התעופה בואינג   מרכזת עניין לאחר שבנק אוף אמריקה העלה את המלצתו על מניית החברה מ-'ניטרלי' ל-'קנייה', לאחר שפרסמה דוחות רבעוניים טובים מהצפוי.

מאקרו ארה"ב: מכירות בתים בהמתנה עלה בחודש יוני ב-0.3% בקצב חודשי והפתיעו את הצפי המוקדם שחזה ירידה של כ-0.5%.

16:31

וול סטריט נפתחה בירוק על רקע לאחר פרסום נתוני תמ"ג חזקים בארה"ב לרבעון השני של השנה. מדד הנאסד"ק עולה בכ-1.3% ה-S&P 500 מוסיף כ-0.8% לערכו והדאו ג'ונס עולה בכ-0.2%.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב מזנקות על רקע חשש המשקיעים כי הפד ימשיך במתווה העלאות הריבית לאור נתוני התמ"ג שהפתיעו לחיוב. התשואה על אג"ח ל-10 שנים עולה בכ-5 נקודות בסיס ונסחרת סביב 3.90%. התשואה על אג"ח לשנתיים עולה בכ-6 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.88%.

בשוק הפורקס העולמי, האירו נחלש מול הדולר בכ-0.5% ונסחר סביב 1.10 דולרים. הליש"ט נחלש מול הדולר בשיעור דומה. מול הין, הדולר מתחזק בכ-0.3%.

באירופה, נמשכת המגמה החיובית. בורסת פריז מזנקת בכ-2%, בורסת גרמניה עולה בכ-1.4% ובורסת לונדון מוסיפה לערכה כ-0.4%.

15:31

מאקרו ארה"ב: התמ"ג בארה"ב צמח ברבעון השני של השנה ב-2.4% בקצב רבעוני והפתיע את התחזיות המוקדמות שציפו כי התמ"ג יעמוד על 1.8%. ברבעון הקודם, התמ"ג עמד על 2%.

במקביל, הזמנות מוצרים בני קיימא בארה"ב עלו בחודש יוני ב-4.7% בקצב חודשי, מעל הצפי המוקדם שציפה לעלייה מתונה יותר של כ-1%.

15:15

הבנק האירופי המרכזי הודיע היום בצהריים על העלאת ריבית נוספת של 0.25%, שתביא את ריבית הבסיס בגוש האירו ל-3.75%. מטרת הצעד היא להמשיך ולצנן את האינפלציה בגוש, שהגיעה לרמות דו-ספרתיות באוקטובר האחרון ומאז נמצאת במגמת ירידה הדרגתית אך אטית.

"האינפלציה במגמת ירידה אך היא עדיין צפויה להיות גבוהה מדי לאורך זמן רב מדי", נכתב בהודעת הבנק המנמקת את העלאת הריבית. "מועצת הנגידים נחושה להבטיח כי האינפלציה חוזרת לטווח הביניים היציב של 2% באופן הולם. לכן, היא החליטה להעלות את הריבית ב-0.25%".

אנליסטים העריכו כי אם המגמה תישמר, ואם אינפלציית הליבה תרד בנתוני חודש יולי (שיתפרסמו בתחילת השבוע הבא), הרי שמדובר באחת מהעלאות הריבית האחרונות, אם לא האחרונה שבהן, וכי בקרוב הבנק האירופי המרכזי יקפיא את העלאות הריבית ויפסיק את הידוק המדיניות המוניטרית שלו.

מועד ההכרזה הבאה על הריבית הוא בספטמבר. בכל מקרה, מדובר במחזור העלאות הריבית המהיר ביותר בתולדות הגוש האירו. החשש בגוש הוא מפגיעה בצמיחה ובכלכלה כתוצאה מהריבית הגבוהה "שלא לצורך". העובדה כי הערך הנומינלי של האירו מול סל מטבעות שותפות הסחר המרכזיות של הגוש נמצא בשיא של כל הזמנים, מה שפוגע בייצוא האירופי, תורמת לחשש זה. כך גם נתונים המצביעים על צמיחה רדודה מאוד במדינות מרכזיות בגוש.

חברת הרחפנים הישראלית Parazero השלימה הנפקה קטנה בנאסד"ק. החברה הנפיקה מניות במחיר של 4 דולר למניה, גייסה 7.8 מיליון דולר לפי שווי של כ-24 מיליון דולר ותתחיל להיסחר היום תחת הסימול PRZO .

14:10

המגמה באירופה ממשיכה להיות חיובית, כשבבורסות ממתינים להודעת הריבית של הבנק המרכזי באירופה ב-15:15 (זמן ישראל).

מדד הדאקס מוסיף 0.9%, הקאק מזנק ב-1.4%, ופוטסי עולה ב-0.2%, מדד סטוקס הכלל אירופאי מטפס ב-0.9%.

נרשמת מגמה מעורבת בחוזים העתידיים על וול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, S&P 500 נסחר כעת ללא שינוי משמעותי, והנאסד"ק מאבד כ-0.1%.

חברת הטכנולוגיה לרכב מובילאיי  עקפה את התחזיות ברבעון השני, עם הכנסות של 454 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP בסך 17 סנט למניה, בעוד שבשוק ציפו להכנסות של 452 מיליון דולר ורווח של 12 סנט למניה. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), מובילאיי סיימה את הרבעון עם הפסד נקי של 28 מיליון דולר, לעומת הפסד של 7 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי Non-GAAP היה 135 מיליון דולר, ירידה מ-156 מיליון דולר ברבעון המקביל.

מובילאיי מעלה במקביל את תחזית הרווח התפעולי השנתי, והיא צופה רווח תפעולי מתואם של 600-631 מיליון דולר, לעומת התחזית הקודמת ל-548-577 מיליון דולר. התחזית הופחתה ברבעון הקודם וכעת עולה מעבר לתחזית המקורית שניתנה בתחילת השנה. עם זאת, תחזית ההכנסות שגם היא הופחתה ברבעון הקודם, נשארת ללא שינוי - 2.065-2.114 מיליארד דולר. המניה נסחרת בעלייה קלה במסחר המוקדם.

12:00

מסכים ירוקים באירופה: דאקס עולה בכאחוז, פוטסי עולה בכ-0.3%, קאק עולה בכ-1.5% ויורוסטוק עולה בכ-1.5%.

מניית דויטשה בנק יורדת ב-0.7%, פולקסוואגן צוללת בכ-3.5%, דויטשה טלקום עולה בכ-0.4%, מרצדס עולה בכאחוז וחצי, באייר עולה בכ-0.3%, ברקליס צוללת בכ-3.7%, לוידס יורדת בכ-0.1%, וודאפון יורדת בכ-1.2%, בריטיש טלקום יורדת בכשני אחוז, HSBC יורדת בכ-0.3%, אורנג' עולה בכ-0.3%, קרפור עולה בכ-1.4%, רנו יורדת בכ-0.7% ופיליפס עולה בכ-1.8%.

גם החוזים העתידיים על וול סטריט ירוקים: דאו ג'ונס עולה בכ-0.1%, S&P 500 עולה בכ-0.5% והנאסד"ק עולה בכ-1.1%.

הונג קונג ננעלה בעלייה של 1.45%. 

סחורות: נפט ברנט עולה בכ-0.85%, נפט גולמי עולה בכ-1.1%, הגז הטבעי יורד בכ-0.9% והזהב עולה בכ-0.4%.

10:20

המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות לאחר העלאת הריבית אתמול בארה"ב ב-0.25% ולקראת הודעת הריבית היום בצהריים של הבנק המרכזי באירופה. דאקס עולה בכ-0.2%, פוטסי עולה בכ-0.1%, קאק עולה בכ-0.6% ויורוסטוק עולה בכ-0.6%.

העליות באירופה מגיעות על רק יום מסחר חיובי גם באסיה ונעילה מעורבת אתמול בוול סטריט.

מניית דויטשה בנק יורדת בכ-0.12%, פולקסוואגן צונחת ב-3.3% לאחר פרסום דוחות, דויטשה טלקום עולה בכ-0.2%, מרצדס עולה בכ-0.3%, באייר עולה בכ-0.7%, פרגסון עולה בכ-0.8%, נקסט עולה בכ-0.6%, קוקה קולה עולה בכ-0.2%, קרופר עולה בכ-0.7%, רנו יורדת בכאחוז ופיליפס עולה בכ-1.9%.

שנגחאי ננעל בירידה של 0.2% ושנזן ננעל בירידה של 0.45%.

הונג קונג עולה בכאחוז וחצי.

9:30

אסיה: הניקיי ננעל בעלייה של 0.82% ומדד הקוספי ננעל בעלייה של 0.44%.

נמשכות העליות גם בחוזים העתידיים על וול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-0.03%, S&P 500 עולה בכ-0.3% והנאסד"ק עולה בכ-0.7%.

8:00

בורסות אסיה מגיבות בעליות להודעת הפד אתמול (ד') על עליית ריבית נוספת בשיעור של 0.25% בארה"ב - שיא של 22 שנים. הניקיי עולה בכ-0.7%, שנגחאי עולה בכ-0.4%, שנזן עולה בכ-0.3%, הונג קונג עולה בכ-1.4% וקוספי עולה בכ-0.7%.

מניית ניסאן יורדת בכ-2.6%, מיציבושי יורדת בכ-2.3%, טויוטה עולה בכ-0.15%, סופטבנק עולה בכ-1.2%, בנק סין עולה בכאחוז, מניית קבוצת עליבאבא עולה בכ-1.5%, שיאומי מזנקת בכ-5.3% וסמסונג עולה בכ-1.4%.

היום בשעה 15:15 (שעון ישראל) הבנק המרכזי באירופה צפוי לפרסם את החלטת הריבית שלו.

גם החוזים העתידיים על וול סטריט ירוקים: דאו ג'ונס עולה בכ-0.1%, S&P 500 עולה בכ-0.3% והנאסד"ק עולה בכ-0.7%.

תשואות האג"ח בארה"ב בעלייה: התשואה לשנתיים עומדת על 4.83% והתשואה לעשר שנים עומדת על 3.86%.

התחזקות גם במטבעות הקריפטו: הביטקוין עולה בכ-0.95% (29,479$) והאת'ריום עולה בכ-1.4% (1,879$).

סחורות: נפט ברנט עולה בכ-0.9%, נפט גולמי עולה בכ-1.1%, הגז הטבעי יציב והזהב עולה בכ-0.3%.