סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:25
המסחר בבורסת ת"א ננעל במגמה שלילית. ת"א 35 ננעל ללא שינוי, ת"א 125 איבד 0.1% ות"א 90 ירד ב-0.6%. מדד הבנקים איבד 0.7%, ת"א נדלן נפל ב-1.9% ות"א בנייה צנח ב-2.1%.
מניית טבע זינקה ב-13.2% לאחר פרסום הדוחות. מניות נוספות שבלטו בעליות הן הפניקס , סאפיינס , זוז פאוור , נאוויטס וישראמקו . בירידות בלטו אלקטריאון , אוגווינד , אלקטרה נדל"ן , סטורג' דרופ , אופקו , אזורים , ארגו פרופרטיז , מגה אור , אלקטרה , לייבפרסון , קבוצת אשטרום וחנן מור .
מחזור המסחר הסתכם ב-1.78 מיליארד שקל.
16:45
הירידות בבורסת ת"א התמתנו. ת"א 35 ות"א 125 נסחרים ביציבות כעת ות"א 90 יורד ב-0.2%. ת"א בנקים יורד ב-1%.
מניית טבע מזנקת ב-10%.
סודהסטרים חתמה על הסכם עם אנלייט אנרגיה לרכישת חשמל ירוק בהיקף של כ-180 מיליון שקל למשך תקופה של 15 שנים, שייאפשר לסודהסטרים לעבור כבר בתחילת 2024 ל-100% אנרגיה מתחדשת בכל אתרי הייצור הגלובליים שלה בישראל.
16:05
המסחר בבורסת ת"א מתנהל בירידות קלות. ת"א 35, ת"א ות"א 125 נחלשים ב-0.2%. מדד הבנקים יורד בכ-1%.
חברת האדטק פריון נטוורק עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון השני והעלתה את התחזית השנתית שלה. החברה הציגה צמיחה של 22% בהכנסות לכ-179 מיליון דולר, עם צמיחה גם בהכנסות מפרסום דיגיטלי וגם מתחום החיפוש. הרווח הנקי הסתכם ב-21.4 מיליון דולר, עלייה של 10% מהרבעון המקביל, וה-EBITDA צמח ב-45% ל-41.2 מיליון דולר.
פריון צופה הכנסות שנתיות של 730-750 מיליון דולר, עלייה של 5 מיליון דולר מתחזית קודמת, וצמיחה של 14%-17% ביחס ל-2022. ה-EBITDA השנתי יהיה מעל 167 מיליון דולר, לעומת 132 מיליון דולר ב-2022.
14:53
הירידות בבורסה ממשיכות להתמתן: ת"א 35 ות"א 90 יורדים ב-0.3% כל אחד. בולט לחיוב מדד ת"א נפט וגז שעולה ב-0.8%. מנגד, מדד ת"א בנקים יורד ב-1.3%.
בולטות לחיוב מניות טבע , אורמד פארמ , נאוויטס פטר יהש ופריון נטוורק .
גם מניית סאפיינס נסחרת בעליות חדות לאחר שהחברה, העוסקת בפיתוח ואספקת פתרונות תוכנה לתחומים הפיננסים, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון. הכנסות החברה צמחו ב-8% ל-128 מיליון דולר והרווח הנקי Non-GAAP גדל ב-24% ל-18.6 מיליון דולר שהם 33 סנט למניה, סנט אחד מעל תחזיות האנליסטים. החברה מעלה את תחזית ההכנסות שלה מ-507-512 מיליון דולר ל-511-516 מיליון דולר, וצופה רווח תפעולי של 18%-18.2% על בסיס Non-GAAP.
בשוק המט"ח, הדולר מתחזק קלות מול השקל ונסחר סביב 3.65 שקלים. האירו מתחזק ב-0.2% ונסחר סביב 4.01 שקלים.
14:10
חברת התרופות טבע עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון השני של השנה, עם הכנסות של 3.9 מיליארד דולר ורווח נקי Non-GAAP בסך 56 סנט למניה, בעוד שתחזיות האנליסטים היו להכנסות של 3.7 מיליארד דולר ורווח של 52 סנט למניה. במקביל, החברה גם מעלה את תחזית ההכנסות השנתית - מרמה של 14.8-15.4 מיליארד דולר, ל-15-15.4 מיליארד דולר. המשמעות היא חזרה של טבע לצמיחה לאחר מספר שנות התכווצות בהכנסות. בשאר הפרמטרים של התחזית השנתית אין שינוי.
● דוחות טובים לטבע: חזרה להציג צמיחה בהכנסות ושיפרה את התחזיות להמשך
13:42
הירידות בת"א מתמתנות: מדד ת"א 35 יורד ב-0.6% ומדד ת"א 90 משיל מערכו 0.4%. בולט לשלילה מדד ת"א ביומד שיורד בכ-1.3%.
בשוק האג"ח המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרים בירידות של כ-0.1%. אגרות החוב הממשלתיות נסחרות במגמה מעורבת. מדד תל גוב שקלי 10 + יורד ב-0.4%.
פסגות בית השקעות דיווח לפני זמן קצר כי דירקטוריון החברה אישר לבצע הנפקת הון בהיקף של כ-35 מיליוני ש"ח. עוד דווח כי בית ההשקעות נמצא במגעים ראשוניים למכירת השליטה בחברה.
12:01
הירידות בת"א ממשיכות: מדד ת"א 35 ומדד ת"א 90 יורדים בכ-1.1% כל אחד. מדד ת"א בנקים 5 מוסיף לרדת וצולל בכ-2%. בולט לחיוב מדד ת"א נפט וגז שעולה בכ-0.3%.
בולטות לשלילה מניות אלקטרה נדלן , חג'ג' , אפולו פאוור ותדיראן גרופ .
מנגד, בולטות לחיוב מניות ישראמקו יהש , פריון נטוורק , סאפיינס ונאוויטס פטר יהש .
10:40
המסחר בבורסה מתנהל במגמה שלילית מדד ת"א 35 יורד בכ-1% ומדד ת"א 90 משיל מערכו כ-0.6%. מדד ת"א בנקים 5 מוביל את המגמה השלילית ויורד ב-1.4%.
בשוק האג"ח, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרים במגמה מעורבת. אגרות החוב הממשלתיות נסחרות במגמה דומה.
מספנות ישראל דיווחה הבוקר על מכירת אוניית המטען Ocean Blue1. עסקת המכירה צפויה להתבצע לקראת סוף שנת 2023, והעסקה צפויה להניב לחברה רווח בסך של כ-10 מיליון ש"ח בגין מכירת האוניה.
בשוק המט"ח, הדולר מתחזק ב-0.1% ונסחר סביב 3.65 שקלים. האירו מתחזק ב-0.2% ונסחר סביב 4.01 שקלים.
10:05
יום המסחר בת"א נפתח בירידות שערים. מדד ת"א 35 יורד ב-0.8%, ומדד ת"א 125 משיל מערכו כ-0.7%.
בולטות לחיוב מניות נובה , אורמד פארמ , ואייאיאס .
מנגד, בולטות לשלילה מניות דמרי , אלוני חץ ונכסים ובנין .
בשוק המט"ח, הדולר נחלש מול השקל ב-0.3% ונסחר סביב 3.64 שקלים. האירו נחלש מול השקל ב-0.1% ונסחר סביב 4 שקלים.
08:31
בשוק המט"ח המקומי, האירו והדולר נחלשים מול השקל בשיעור של 0.5%. הדולר נסחר סביב 3.63 שקלים, והאירו נסחר סביב 3.99 שקלים.
07:51
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוק המניות
יום המסחר בבורסה צפוי להיפתח בירידות קלות. אמש, הבורסה בתל אביב פתחה את חודש אוגוסט במגמה מעורבת, עם נטייה לירידות קלות במדדים המרכזיים. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל.
חברת אודיוקודס ריכזה עניין אמש לאחר שדיווחה כי ההכנסות ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו ב-60 מיליון דולר, לעומת 68.4 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2022. הרווח הנקי הסתכם ברבעון ב-1.1 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 6.9 מיליון דולר ברבעון השני אשתקד. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון ב-5.1 מיליון דולר לעומת רווח של 11.3 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2022. בתוך כך, מניית החברה זינקה בכ-13%.
● מוסדיים דוחפים למדדי חו"ל, בבורסת ת"א מודאגים
אמש בארה"ב, המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק ירד ב-0.4%, מדד ה-S&P 500 השיל מערכו 0.3%, ומדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.2%.
במסגרת עונת הדוחות, חברת השבבים AMD פרסמה דוח רבעוני חזק לאחר סיום המסחר. החברה הציגה רווח למניה שעמד על 58 סנט, לעומת התחזיות המוקדמות שציפו כי הרווח למניה יעמוד על 57 סנט. הכנסות החברות עמדו על 5.36 מיליארד בעוד הצפי המוקדם עמד על 5.31 מיליארד דולרים.
היום, חברת הטכנולוגיה קוואלקום תפרסם את תוצאותיה הכספיות ומחר (ה') אפל ואמזון יפרסמו את דוחותיהן לאחר המסחר.
מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים שליליים. קריאטיב מדיה בולטת עם פער שלילי של כ-14% ומנגד קומפיוג'ן עם פער חיובי של 4%.
הבוקר, החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות שערים.
חברת דירוג האשראי פיץ' הורידה במפתיע את דירוג האשראי של ארה״ב מ- AAA ל-AA +. חברת הדירוג מתחה ביקורת על הגירעונות הפיסקאליים הגוברים של המדינה ועל "שחיקה בממשל" שהובילה להתנגשויות חוזרות ונשנות סביב תקרת החוב.
● חברת דירוג האשראי פיץ' הורידה במפתיע את דירוג האשראי של ארה״ב
הפעם האחרונה שבה חברת דירוג נקטה צעד דומה הייתה ב-2011, אז הייתה זו S&P שהורידה את הדירוג האמריקאי.
בפיץ' הסבירו כי הפחתות מס ויוזמות חדשות שכוללות הוצאות כבדות, לצד זעזועים כלכליים הגדילו את הגירעונות התקציביים של ארה״ב, בעוד שהאתגרים לטווח הבינוני נותרו ללא מענה.
באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים הבוקר במגמה שלילית. מדד הניקיי צולל בכ-2%, ההנג סנג יורד בשיעור דומה, בורסת שנחאי מאבדת מערכה כ-0.8% ומדד הקוספי יורד בכ-1.9%.
2. שוקי האג"ח
בשוק האג"ח המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים רשמו ביום ג' עליות של כ-0.1%. בשוק האג"ח הממשלתי המגמה הייתה מעורבת.
אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, מציין כי "האפיק הממשלתי צפוי להתנהל בהתאם לתחזיות האינפלציה והריבית. יחד עם זאת, היינו מצפים לפרמיית סיכון כלשהי באג"ח הארוכות. מצב זה מחזק את המלצתנו מלפני שבוע לקיצור למח"מ בינוני בממשלתיות.
"אנו עדיין מעדיפים הטיה שקלית, אך לאור התגברות הסיכון לפיחות, מעלים את רף ציפיות האינפלציה שמעליהן אנו מעדיפים אג"ח שקליות על פני הצמודות מ-2.5% ל-2.6% בטווח של 5 שנים".
בשוק האג"ח האמריקאיות הבוקר נרשמות ירידות קלות בתשואות על איגרות החוב של ממשלת ארה"ב, לאחר שאמש במהלך המסחר זינקו בחדות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על על כ-4.03%. האג"ח לשנתיים נסחרת סביב 4.89%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק המט"ח המקומי הדולר המשיך לאבד גובה אמש, נחלש בכ-1.5% מול השקל ונסחר סביב 3.63 שקלים. האירו נחלש מול השקל בכ-2% ונסחר סביב 3.989 שקלים.
יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו, מציין כי "היצעי מט"ח לתשלומי שכר ומסים, לצד פעילות ערה של המוסדיים המקומיים הפועלים לשינוי בהרכב תיק ההשקעות, יוצרים עודפי היצע וגוררים להיחלשות הדולר אל מול השקל".
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט נסחרים הבוקר בעליות של כ-0.8%, לאחר שהשלימו קפיצה של 16%-17% ביולי. מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-85.6 דולר ומחיר החוזה על חבית מסוג WTI על 82.0 דולר.
4. מאקרו
אמש באוסטרליה, הודיע הבנק המרכזי על השארת גובה הריבית ללא שינוי ברמה של 4.1%, לעומת צפי לעלייה של 0.25%.
בגוש האירו, פורסמו נתוני האבטלה לחודש יוני שירדו לרמה של 6.4%.
ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי מתייחס לנתונים: "ביוני, שוק העבודה בגוש האירו נותר הדוק, כאשר שיעור האבטלה נותר יציב וברמה נמוכה. נרשמה ירידה במספר המובטלים בהיקף של כ-62,000 ביוני, אך ירידה זו לא הספיקה בכדי לשנות את שיעור האבטלה - שנשאר ברמה המתוקנת כלפי מטה של 6.4% זה החודש השלישי ברציפות. זהו שיעור האבטלה הנמוך ביותר שנרשם מאז הקמת גוש האירו.
"ברמת המדינה, בצרפת ובגרמניה שיעור האבטלה נותר ללא שינוי, בעוד שמספר המובטלים עלה. באיטליה ובספרד ירדו גם שיעור המובטלים וגם מספרם ביוני. שמירה על שיעור אבטלה, תוך מספר המובטלים עולה, מתרחש במצבים של עלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה.
"שיעור האבטלה בגוש האירו צפוי לעלות במעט בהמשך השנה הנוכחית, זאת על רקע המדיניות המוניטרית ההדוקה הגורמת להיחלשות הפעילות הכלכלית. הסקרים ליולי מצביעים על היחלשות בכוונות הגיוס של עובדים על ידי מעסיקים והמשרות הפנויות בצרפת ובגרמניה ירדו במהלך יולי.
"עם זאת, בהתחשב במידה ששוק העבודה בגוש האירו הדוק, ועל רקע הצפי למיתון רדוד מאוד, אם בכלל, נראה ששיעור האבטלה יישאר נמוך למדי בסטנדרטים היסטוריים. זה צפוי לשמור על עלייה חזקה בשכר ועל ECB שיישאר במצב רוח ניצי עם עוד עלייה אחת נוספת של 25 נקודות בסיס בריבית".
בהמשך היום, בארה"ב יתפרסם מדד התעסוקה של ADP.
ביום חמישי צפוי הבנק המרכזי של אנגליה להעלות את שיעור הריבית במדינה בעוד 0.25% לרמה של 5.25% וביום שישי יתפרסמו נתוני שוק העבודה בארה"ב לחודש יולי (שיעור האבטלה צפוי להישאר ברמה של 3.6%).
5. תחזית
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, מתייחס לעלייה החדה במחירי הנפט ביולי וכותב כי "שוק הנפט מאיים שוב גם על האינפלציה הכוללת, עם מחירים שחזרו לעלות והגיעו לשיא של שלושה חודשים. גם פלישת רוסיה, שהתרחשה בחודש מרץ אשתקד, לא הצליחה לגרום להתייקרות חודשית כה חזקה. אם התופעה תימשך, הציפיות לעצירה של עליית הריבית בעולם ייחלשו מאוד ואופק ההורדה שלה יתרחק. ההשפעה על שוקי האג"ח במדינות המפותחות תהיה שלילית".
לדבריו, "סעיפי האנרגיה חשובים מאוד בחישוב מדדי המחירים לצרכן והאינפלציה. כך לדוגמה, הירידה של קצב האינפלציה השנתי בארה"ב מ-4% בחודש מאי ל-3% בחודש יוני נבעה מכך שסעיף עלויות האנרגיה צלל ב-16.7%, תעריפי הדלקים איבדו 36% והבנזין הוזל ב-26.5%. מספרים דומים הוליכו לירידה נאה גם בקצב האינפלציה בגוש האירו. אך המספרים הללו יתהפכו והשפעתם תהייה דרמטית אם התייקרות הנפט תימשך.
"במצב דברים זה, הבנקים המרכזיים יהיו זהירים מאוד במדיניותם המוניטרית".
כתבות
ני"ע
