סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה אדומה בוול סטריט: דאו ג'ונס ירד ב-0.98%, S&P 500 ירד ב-1.38% והנאסד"ק ירד ב-2.17%.
מניות סולאראדג' , טסלה , אנבידיה , מיקרוסופט , אפל , מטא (פייסבוק) , אמזון אלפאבית (גוגל) , נטפליקס עליבאבא גרופ ,ספוטיפיי , פאלו אלטו , ברודקום , אדובי ובואינג רשמו ירידות.
מניות סי.וי.אס הלת' , סטארבקס ופיוניר גלובל ,ג'ונסון אנד ג'ונסון ואובר רשמו עליות.
22:00
המגמה השלילית בוול סטריט נמשכת: דאו ג'ונס יורד בכ-0.9%, S&P 500 יורד בכ-1.3% והנאסד"ק יורד בכ-2%.
מניות ספוטיפיי , פאלו אלטו , ברודקום , אדובי ובואינג בירידה
מניות ג'ונסון אנד ג'ונסון ואובר בעלייה.
20:30
נמשכות הירידות בוול סטריט לאחר הורדת דירוג האשראי של ארה"ב על ידי פיץ': דאו ג'ונס יורד בכ-0.7%, S&P 500 יורד בכ-1.1% והנאסד"ק יורד בכ-2%.
מניות טסלה , אנבידיה , מיקרוסופט , אפל , מטא (פייסבוק) , אמזון אלפאבית (גוגל) , נטפליקס ועליבאבא גרופ רושמות ירידות.
מניית סולאראדג' צוללת בכ-18.5% לאחר פרסום דוחות.
מניות סי.וי.אס הלת' , סטארבקס ופיוניר גלובל רושמות עליות.
התשואה על אג"ח ארה"ב: התשואה לשנתיים בירידה ועמודת על 4.88%. התשואה לעשר שנים בעלייה ועומדת על 4.07%.
סחורות: הנפט הגולמי יורד בכ-2.5%, נפט ברנט יורד בכ-2.3%, הגז הטבעי יורד בכ-3.4% והזהב יורד בכ-0.3%.
19:00
המדדים המובילים באירופה ננעלו בירידות. מדד הדאקס נפל ב-1.3% ומדד פוטסי השיל מערכו 1.4%, והקאק איבד 1.3%.
בוול סטריט נמשכת המגמה השלילית, נאסד"ק מאבד כ-2%, S&P 500 יורד ב-1.3% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.8%.
מניית סולאראדג' נופלת ב-18% לאחר פרסום הדוחות מוקדם יותר היום.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט נופלים. מחיר נפט אמריקאי נופל בכ-2.4% ונסחר סביב ה-79.45 דולרים לחבית. נפט מסוג ברנט מאבד כ-2% ומחירו כ-35 דולרים.
17:55
הורדת הדירוג של פיץ' לארה"ב צובעת את וול סטריט באדום. נאסד"ק מאבד כ-2%, S&P 500 יורד ב-1.3% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.8%.
גם אירופה נסחרת בירידות חדות: פוטסי מאבד 1.4%, דאקס יורד ב-1.3% וקאק נופל ב-1.2%. סטוקס 600 יורד ב-1.3%.
● מה המשמעות של הורדת הדירוג בארה"ב, ולמה זה קרה עכשיו? | שאלות ותשובות
במקביל העליות במניית טבע מתחזקת, והיא מזנקת כעת ב-13%.
17:10
הירידות בוול סטריט נמשכות, מדד הדאו ג'ונס רושם ירידה של כ-0.5%, הנאסד"ק נחלש ב-1.3%.
התשואה לשנתיים על האג"ח הממשלתיות בארה"ב יורדת בנקודה עומדת על 4.90%. התשואל לעשר שנים מטפסת ב-4 נקודות לרמה של 4.08%.
מניות הטק: מטא נחלשת ב-2%, אפל יורדת ב-1% מיקרוסופט מאבדת 1.7% ואמזון נופלת ב-2.2%
16:30
ירידות בפתיחת המסחר בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס רושם ירידה של כ-0.4%, הנאסד"ק נחלש בכ-1.2%, וה-S&P מאבד 0.8%.
לפנות בוקר (זמן ישראל) חברת דירוג האשראי פיץ' הורידה במפתיע את דירוג האשראי של ארה״ב מ- AAA ל-AA +. חברת הדירוג מתחה ביקורת על הגירעונות הפיסקאליים הגוברים של המדינה ועל "שחיקה בממשל" שהובילה להתנגשויות חוזרות ונשנות סביב תקרת החוב. הפעם האחרונה שבה חברת דירוג נקטה צעד דומה הייתה ב-2011, אז הייתה זו S&P שהורידה את הדירוג האמריקאי.
ישראליות בוול סטריט: מניית טבע מזנקת ב-7.8% עם פתיחת המסחר בניו יורק לאחר שפרסמה היום דוחות חיוביים. סולאראדג' נופלת ב-16%, פריון נטוורק מוסיפה 0.7%, קלטורה מטפסת ב-2% ורדקום 2.9%.
באירופה מדדים המובילים ממשיכים בירידות. מדד הדאקס יורד ב-1.1% ומדד פוטסי משיל מערכו כ-1%, והקאק נחלש ב-0.8%.
16:10
שלוש חברות ישראליות הנסחרות בוול סטריט פרסמו היום את הדוחות הרבעוניים, ועקפו את תחזיות האנליסטים.
חברת האדטק פריון נטוורק עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון השני והעלתה את התחזית השנתית שלה. החברה הציגה צמיחה של 22% בהכנסות לכ-179 מיליון דולר, עם צמיחה גם בהכנסות מפרסום דיגיטלי וגם מתחום החיפוש. הרווח הנקי הסתכם ב-21.4 מיליון דולר, עליה של 10% מהרבעון המקביל, וה-EBITDA צמח ב-45% ל-41.2 מיליון דולר.
פריון צופה הכנסות שנתיות של 730-750 מיליון דולר, עלייה של 5 מיליון דולר מתחזית קודמת, וצמיחה של 14%-17% ביחס ל-2022. ה-EBITDA השנתי יהיה מעל 167 מיליון דולר, לעומת 132 מיליון דולר ב-2022.
ספקית הפתרונות בתחום הווידאו קלטורה רשמה ברבעון השני הכנסות גבוהות יותר והפסד נמוך יותר מתחזיות האנליסטים. הכנסות החברה צמחו ב-5% ל-43.9 מיליון דולר וההפסד היה 2 סנטים למניה, לעומת תחזית האנליסטים ל-3 סנטים. בסך הכול נרשם הפסד נקי של 3.2 מיליון דולר, או 10.8 מיליון דולר לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP). קלטורה צופה הכנסות שנתיות של 170-173 מיליון דולר, צמיחה של 1%-2%, ו-EBITDA שלילי של 4.5-5.5 מיליון דולר. ברבעון השלישי היא מצפה לצמיחה של 4%-6% להכנסות של 42.7-43.5 מיליון דולר, עם EBITDA שלילי של 0.5-1 מיליון דולר.
רדקום עקפה משמעותית את תחזיות הרווח לרבעון השני, ומאשררת את התחזית השנתית להכנסות של 50-53 מיליון דולר. החברה, המספקת פתרונות לרשתות תקשורת, צמחה ב-11.2% ברבעון השני להכנסות של 12.4 מיליון דולר, עברה לרווח נקי GAAP של 781 אלף דולר והציגה רווח נקי Non-GAAP של 2.1 מיליון דולר שהם 13 סנט למניה, בעוד שהאנליסטים ציפו ל-5 סנט בלבד.
15:21
הירידות באירופה נמשכות. גם החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות.
במסחר המוקדם בוול סטריט מניות הטק מטא , אפל , מיקרוסופט ואמזון נסחרות בירידות שערים.
עונת הדוחות: חברת רדוור הישראלית, העוסקת בפיתוח מערכות אבטחה, ניתוב וניהול תעבורה באינטרנט שנסחרת בוול סטריט, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון. החברה רשמה ברבעון השני ירידה של 12.7% בהכנסות ל-65.6 מיליון דולר, ועברה להפסד לפי כללי GAAP, בסך 5.8 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP החברה רווחית עם רווח נקי של 4.5 מיליון דולר שהם 10 סנט למניה, בעוד שהאנליסטים ציפו לרווח של 13 סנט.
מאקרו ארה"ב: מדד התעסוקה של ADP הצביע בחודש יולי על תוספת משרות של 324 אלף משרות חדשות למשק האמריקאי, בניגוד לצפי המוקדם שעמד על 189 אלף משרות חדשות.
בשוק הפורקס העולמי, האירו נסחר מול הדולר ביציבות. הליש"ט נחלש ב-0.1% מול הדולר והין מתחזק מול הדולר ב-0.4%.
14:21
הירידות באירופה מתמתנות: מדד הקאק הדאקס יורד ב-0.8% ומדד פוטסי 100 משיל מערכו כ-1%. הבורסה בצרפת יורדת ב-0.6%.
עונת הדוחות: חברת התרופות טבע עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון השני של השנה, עם הכנסות של 3.9 מיליארד דולר ורווח נקי Non-GAAP בסך 56 סנט למניה, בעוד שתחזיות האנליסטים היו להכנסות של 3.7 מיליארד דולר ורווח של 52 סנט למניה. במקביל, החברה גם מעלה את תחזית ההכנסות השנתית - מרמה של 14.8-15.4 מיליארד דולר, ל-15-15.4 מיליארד דולר. המשמעות היא חזרה של טבע לצמיחה לאחר מספר שנות התכווצות בהכנסות. בשאר הפרמטרים של התחזית השנתית אין שינוי.
11:36
הירידות באירופה נמשכות. מדד הדאקס יורד ב-1.72%, הפוטסי 100 צולל ב-1.9% והקאק משיל מערכו כ-1.6%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה מעורבת.
במסחר המוקדם בוול סטריט בולטות לשלילה מניות טסלה , אנבידיה , אפל , מיקרוסופט ואובר .
בשוק הסחורות, מחירי הנפט ממשיכים לטפס. מחירה של חבית מסוג WTI עולה בכ-0.6% ונסחר סביב 81.8 דולרים. מחירה של חבית מסוג ברנט עולה בשיעור דומה ונסחר סביב 85 דולרים.
עונת הדוחות: סולאראדג' פרסמה אמש את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של השנה לאחר סיום המסחר בוול סטריט. החברה הישראלית, העוסקת בטכנולוגיה לתחום האנרגיה הסולארית, עקפה את התחזיות המוקדמות בשורת הרווח וההכנסות, אך אכזבה את המשקיעים עם תחזית חלשה לרבעון השלישי של השנה:
אנליסטים המסקרים את החברה ציפו שברבעון השלישי של השנה היא תעקוף רף הכנסות רבעוני של מיליארד דולר. התחזית שמסרה החברה עם פרסום דוחות הרבעון השני הייתה צנועה בהרבה: סולאראדג' מצפה להציג ברבעון השלישי הכנסות של 880-920 מיליון דולר, צמיחה של 5.1%-9.9% לעומת הרבעון המקביל ב-2022. ההכנסות מהתחום הסולארי יהיו 850-890 מיליון דולר. לשם השוואה, ברבעון השני של השנה, הכנסות החברה צמחו ב-36% ל-991 מיליון דולר, ובמחצית הראשונה הצמיחה הייתה בשיעור של כ-40%, והכנסות החברה הסתכמו בתקופה זו בכ-1.9 מיליארד דולר.
10:21
בורסות אירופה נפתחו בירידות שערים בהמשך למגמה בעולם בעקבות הורדת דירוג האשראי בארה"ב. מדד הדאקס משיל מערכו כ-1.2%, הקאק הצרפתי יורד ב-1% והפוטסי הבריטי יורד ב-1.1%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות שערים.
בשוק הפורקס העולמי, האירו מתחזק מול הדולר ב-0.1%. גם הליש"ט מתחזק בשיעור דומה. מול הין, הדולר נחלש בכ-0.5%.
בשוק האג"ח, תשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב נסחרות בירידות קלות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נסחרת סביב 4.03%. התשואה על אג"ח לשנתיים נסחרת סביב 4.87%.
9:25
המגמה השלילית באסיה נמשכת. מדד הניקיי רושם ירידה של כ-2.3% ומדד הקוספי יורד בכ-1.8%. מדד ההנג סנג משיל מערכו 2.2% ובורסת שנחאי מאבדת כ-0.9%.
הסיבה לירידות החדות היא הורדת הדירוג של פיץ' לכלכלת ארה"ב. לפי אנליסטים, המשמעות של המהלך לאסיה היא ירידה בהשקעות שזורמות ליבשת, לצד העדפה של השקעה בנכסים שנחשבים לבטוחים יותר, כמו הין היפני או הפרנק השווייצרי, לעומת נכסים יותר מסוכנים, כמו הדולר האוסטרלי או הדולר הניו זילנדי.
08:26
באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים הבוקר במגמה שלילית. מדד הניקיי צולל בכ-2.4%, ההנג סנג יורד ב-2.2%, בורסת שנחאי מאבדת מערכה כ-1%, ומדד הקוספי יורד בכ-1.9%.
הבוקר, החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות שערים.
חברת דירוג האשראי פיץ' הורידה במפתיע את דירוג האשראי של ארה״ב מ- AAA ל-AA +. חברת הדירוג מתחה ביקורת על הגירעונות הפיסקאליים הגוברים של המדינה ועל "שחיקה בממשל" שהובילה להתנגשויות חוזרות ונשנות סביב תקרת החוב.
● חברת דירוג האשראי פיץ' הורידה במפתיע את דירוג האשראי של ארה״ב
הפעם האחרונה שבה חברת דירוג נקטה צעד דומה הייתה ב-2011, אז הייתה זו S&P שהורידה את הדירוג האמריקאי.
בפיץ' הסבירו כי הפחתות מס ויוזמות חדשות שכוללות הוצאות כבדות, לצד זעזועים כלכליים הגדילו את הגירעונות התקציביים של ארה״ב, בעוד שהאתגרים לטווח הבינוני נותרו ללא מענה.
אמש בארה"ב, המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק ירד ב-0.4%, מדד ה-S&P 500 השיל מערכו 0.3%, ומדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.2%.
במסגרת עונת הדוחות, חברת השבבים AMD פרסמה דוח רבעוני חזק לאחר סיום המסחר. החברה הציגה רווח למנייה שעמד על 58 סנט, לעומת התחזיות המוקדמות שציפו כי הרווח למניה יעמוד על 57 סנט. הכנסות החברות עמדו על 5.36 מיליארד בעוד הצפי המוקדם עמד על 5.31 מיליארד דולרים.
היום, חברת הטכנולוגיה קוואלקום תפרסם את תוצאותיה הכספיות ומחר (ה') אפל ואמזון יפרסמו את דוחותיהן לאחר המסחר.
בשוק האג"ח האמריקאיות הבוקר נרשמות ירידות קלות בתשואות על איגרות החוב של ממשלת ארה"ב, לאחר שאמש במהלך המסחר זינקו בחדות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על על כ-4.03%. האג"ח לשנתיים נסחרת סביב 4.89%.
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט נסחרים הבוקר בעליות של כ-0.8%, לאחר שהשלימו קפיצה של 16%-17% ביולי. מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-85.6 דולר ומחיר החוזה על חבית מסוג WTI על 82.0 דולר.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, מתייחס לעלייה החדה במחירי הנפט ביולי וכותב כי "שוק הנפט מאיים שוב גם על האינפלציה הכוללת, עם מחירים שחזרו לעלות והגיעו לשיא של שלושה חודשים. גם פלישת רוסיה, שהתרחשה בחודש מרץ אשתקד, לא הצליחה לגרום להתייקרות חודשית כה חזקה. אם התופעה תימשך, הציפיות לעצירה של עליית הריבית בעולם ייחלשו מאוד ואופק ההורדה שלה יתרחק. ההשפעה על שוקי האג"ח במדינות המפותחות תהיה שלילית".
לדבריו, "סעיפי האנרגיה חשובים מאוד בחישוב מדדי המחירים לצרכן והאינפלציה. כך לדוגמה, הירידה של קצב האינפלציה השנתי בארה"ב מ-4% בחודש מאי ל-3% בחודש יוני נבעה מכך שסעיף עלויות האנרגיה צלל ב-16.7%, תעריפי הדלקים איבדו 36% והבנזין הוזל ב-26.5%. מספרים דומים הוליכו לירידה נאה גם בקצב האינפלציה בגוש האירו. אך המספרים הללו יתהפכו והשפעתם תהייה דרמטית אם התייקרות הנפט תימשך.
מנחם מסכם ומציין כי "במצב דברים זה, הבנקים המרכזיים יהיו זהירים מאוד במדיניותם המוניטרית".
בגזרת המאקרו, בהמשך היום, בארה"ב יתפרסם מדד התעסוקה של ADP.
ביום חמישי צפוי הבנק המרכזי של אנגליה להעלות את שיעור הריבית במדינה בעוד 0.25% לרמה של 5.25% וביום שישי יתפרסמו נתוני שוק העבודה בארה"ב לחודש יולי (שיעור האבטלה צפוי להישאר ברמה של 3.6%).
כתבות
ני"ע
