נעילה אדומה בוול סטריט; באפט: "לא מודאג מהורדת הדירוג לארה"ב"

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:23

אמזון פירסמה דוחות שעלו על התחזיות: החברה דיווחה על הכנסות של 134.4 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 119.46 מיליארד דולר. הכנסות החברה זינקו ב-11% במהלך הרבעון השני, אז הן עמדו על 121.2 מיליארד דולר. מניית אמזון  מזנקת כעת במסחר המאוחר ביותר מ-7%.

23:03 

אחרי יום מסחר תנודתי, הבורסות בניו יורק ננעלו בירידות שערים: S&P 500 ירד ב-0.3%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.2% ונאסד"ק איבד 0.1%. 

טסלה הוסיפה 2.5%, אנבידיה התחזקה ב-1.3%, אינטל עלתה ב-1.1%, אפל ירדה ב-0.7% וקוואלקום  צנחה ב-8.2%. 

21:49 

סגן ראש ממשלת רוסיה, אלכסנדר נובאק, הודיע על חיתוך הפקת הנפט ב-300 אלף חביות ביום בספטמבר, "כחלק מהמאמצים להבטיח את יציבות השוק". נזכיר כי בתוך כחודש, מחיר חבית ברנט עלה בכ-10%. מחיר נפט מסוג WTI עולה כעת ב-2.7% ל-81.6 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט עולה ב-2.5% למחיר של 85.2 דולר לחבית. 

21:20

המסחר בארה"ב מתנהל כעת במגמה מעורבת - S&P 500 מאבד 0.1%, נאסד"ק מוסיף 0.1% ודאו ג'ונס נותר ללא שינוי.

פלטפורמת המסחר אטסי  נופלת ביותר מ-12% לאחר שפירסמה דוחות רבעוניים שאיכזבו את המשקיעים, למרות שהכנסות החברה עלו על ציפיות האנליסטים. 

בשוק האג"ח האמריקאי, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נסחרת סביב 4.187% - רמה שנראתה לאחרונה לפני יותר משנה.
משקיע העל וורן באפט התייחס היום בראיון ל-CNBC להורדת הדירוג של פיץ' לאג"ח ארה"ב ואמר כי אינו מודאג מהנושא. "ברקשייר קנתה אג"ח ממשלת ארה"ב בהיקף של 10 מיליארד דולר בשני שעבר. קנינו אג"ח ממשלת ארה"ב בהיקף של 10 מיליארד דולר גם ביום השני הזה. והשאלה היחידה לגבי יום שני הבא היא אם נקנה ב-10 מיליארד דולר איגרות לשלושה חודשים או לשישה חודשים", אמר באפט. "יש דברים שאנשים לא צריכים לדאוג לגביהם, זה אחד מהם".

20:00

המסחר בוול סטריט עבר לעליות: נאסד"ק עולה ב-0.4% ודאו ג'ונס ו-S&P 500 מוסיפים כ-0.1%. 

מניית פייפל  נופלת ב-11% לאחר פרסום הדוחות. החברה עמדה בצפיות האנליסטים עם רווח מתואם למניה של 1.16 דולר והכנסות של 7.29 מיליארד דולר ברבעון.  

מניית קוואלקום  צונחת ב-9% ואקספדיה גרופ  מתרסקת ב-16%.

מחירי הנפט ממשיכים לזנק. כך, מחיר נפט מסוג WTI קופץ ב-2.7% ל-81.6 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט עולה ב-2.4% למחיר של 85.2 דולר

18:55

המסחר בארה"ב מתנהל כעת במגמה מעורבת. נאסד"ק עולה ב-0.1%, דאו ג'ונס נסחר ללא שיוני ו-S&P 500 מאבד 0.1%. 

המסחר באירופה ננעל בירידות: קאק איבד 0.9%, דאק ירד ב-0.8% ופוטסי נחלש ב-0.6%. סטוקס 600 ירד ב-0.7%. 

מחירי הנפט מזנקים. מחיר נפט מסוג WTI קופץ ב-2.2% ל-81.25 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט עולה ב-2% למחיר של 84.9 דולר. 

בשוק האג"ח האמריקאי, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עולה בכ-11 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.189%  - רמה שלא נראתה מאז נובמבר 2022. התשואה על אג"ח לשנתיים נחלשה מעט וכעת היא נסחרת סביב 4.89%.

מניית אקספדיה גרופ  צונחת ב-16% לאחר פרסום הדוחות. מניית טריפ אדוויזר  מאבדת 8.7% לאחר פרסום הדוחות. 

17:10

מדד מנהלי הרכש בארה"ב עמד על 52.3 נקודות, מעט מתחת לצפיות השוק שהיו ל-52.4. 

מניית קוואלקום  צונחת ביותר מ-10%. זאת לאחר שדוחות חברת השבבים לא הצליחו להכות את תחזיות האנלסיטים להכנסות והיא הציגה תחזיות מאכזבות לרבעון הנוכחי. הרווח המתואם למניה עמד ברבעון על 1.87 דולר לעומת צפי ל-1.81 דולר. אך ההכנסות הסתכמו ב-8.44 מיליארד דולר, בעוד הצפי היה ל-8.5 מיליארד דולר. 

16:55

וול סטריט נפתח במגמה שלילית. מדד ה-S&P 500 יורד בכ-0.3%, מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-0.3% ומדד הנאסד"ק משיל מערכו כ-0.1%.

הירידות באירופה נמשכות. מדד הדאקס צולל בכ-1%, מדד הפוטסי יורד בכ-0.6% ומדד הקאק משיל מערכו כ-0.9%.

ערב הסעודית הודיעה כי תאריך את ההחלטה לפיה תפוקת הנפט שלה תקוצץ במיליון חביות ליום, ותחיל אותה גם על חודש ספטמבר. כך, תפוקת הנפט שלה תהיה תשע מיליון חביות ביום, לעומת תפוקה של 10 מיליון חביות שהייתה לפני השינוי. המהלך הוא חלק ממדיניות שנוקט ארגון ה-OPEC+ במטרה למנוע ירידה במחירי הדלק.

נפט מסוג WTI עולה כעת בכ-0.6% ומחיר חבית עומד על כ-80 דולר, בעוד שנפט מסוג ברנט עולה בכ-0.5% ועומד על כ-84 דולר.

בשוק האג"ח האמריקאי, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-9 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.16% - רמה שלא נראתה מאז נובמבר 2022. התשואה על אג"ח לשנתיים עולה קלות ונסחרת סביב 4.91%.

15:29

הירידות באירופה נמשכות. מדד הדאקס יורד ב-0.9%, הפוטסי 100 יורד בשיעור דומה והקאק הצרפתי משיל מערכו כ-0.8%.

מוקדם יותר, הבנק המרכזי בבריטניה העלה את הריבית ב-0.25% לרמה של 5.25%. 

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, מתייחס להחלטתו של הבנק בבריטניה:

"הבנק המרכזי בבריטניה העלה את הריבית בפעם ה- 14 ברציפות מאז עמדה הריבית על ¼ אחוז בלבד בחודש מרץ אשתקד. הריבית כעת היא הגבוהה ביותר משנת 2008, אז שרר בעולם משבר המשכנתאות ולכן רמתה הנוכחית של הריבית הינה "משברית".

הריבית עולה בעקביות עקב האינפלציה הגבוהה בבריטניה. אמנם בחודש האחרון ירד שיעורה מ-8.7% ל-7.9%, רמתו הנמוכה ביותר ממרץ אשתקד ופחות מהערכות השוק, אך היא עדיין גבוהה ורחוקה מאוד מיעד האינפלציה, העומד על 2 אחוזים בלבד. כמו כן, האינפלציה בבריטניה גבוהה משמעותית מזו של ארצות הברית וגוש האירו, 3% ו-5.3%, בהתאמה. לפי הערכות בנק אוף אינגלנד, האינפלציה אמנם תרד ל-5% עד סוף השנה, אך ליבת האינפלציה ומחירי השירותים יישארו גבוהים. ירידה זו מותנית, בין השאר, בירידת מחירי הנפט, אך אלו שבו והתאוששו לאחרונה".

"במבט להמשך, עוד נכונה לבנק אוף אינגלנד מלאכה מרובה. קצב האינפלציה בניכוי סעיפי המזון והאנרגיה עמד על 6.9% ב-12 החודשים האחרונים, ירידה קלה בלבד מ-7.1% בחודש הקודם, שהיווה שיא של 31 שנה! על רקע זה ערך בנק אוף אינגלנד את אומדני הפעילות הכלכלית והאינפלציה תחת הנחת עבודה שהריבית תעלה עוד ותעמוד על ½,5 או קצת פחות, עד 6%, או קצת יותר. במהלך 3 השנים הבאות".

"בנק אוף אינגלנד נותן עדיפות למאבק באינפלציה על פני תמיכה בפעילות הכלכלית, כמו רבים מעמיתיו במדינות המפותחות. בבריטניה הדבר בעייתי יותר. ברבע הראשון של השנה צמח התוצר הבריטי ב-0.2% בלבד, ירידה מ-0.6% ברבע הקודם וירידה רביעית ברציפות. לשם השוואה, התוצר של ארה"ב וגוש האירו צמח 2.6% ו-0.6%, בהתאמה, בתקופה זו. בהודעתו מציין בנק אוף אינגלנד אינדיקטורים שהעידו, לאחרונה, על היחלשות נוספת, כולל בשוק העבודה, מה שיאתגר את הערכותיו כי צמיחת התמ"ג תישאר חיובית מזערית בתקופה הקרובה".

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות קלות.

בשוק המט"ח, האירו נחלש מול הדולר ב-0.1%. הליש"ט נחלש ב-0.5% מול הדולר. מול הין, הדולר נחלש ב-0.3%.

14:00

הבנק המרכזי בבריטניה העלה את הריבית ב-0.25% לרמה של 5.25% בהתאם לתחזיות המוקדמות. מדובר בהעלאה ה-14 ברציפות של הבנק המרכזי של בריטניה, במטרה להיאבק באינפלציה המשתוללת במדינה. זהו שיעור הריבית הגבוה ביותר במשק הבריטי מאז 2008.

שיעור האינפלציה בבריטניה בחודש שעבר הפגין ירידה מתונה ל-7.9%, גבוה יותר מרוב הכלכלות המערביות המובילות. ההעלאה הנוכחית נעשתה בהתאם לרוב ההערכות, בעוד מיעוט סבר כי הבנק "יקפיץ" את הריבית ב-0.5%. משקי הבית בבריטניה, ארגוני עובדים וגם גורמים בתחום הנדל"ן הפצירו בנגידי הבנק בימים האחרונים למתן או לעצור את העלאות הריבית, בשל ההשפעה על החזרי המשכנתאות של הציבור והאטה משמעותית בשוק הדיור. התחזית כרגע היא לריבית סופית בשוק של 5.75%, על רקע מגמת הירידה בשיעור האינפלציה. תחזית בנק בריטניה היא כי האינפלציה בשוק תרד ליעד המקובל של 2% רק בתחילת 2025. 

13:46

המדדים המרכזיים באירופה נסחרים במגמה שלילית. מדד הדאקס יורד ב-0.7% והפוטסי 100 יורד בשיעור דומה. גם הקאק הצרפתי משיל מערכו כ-0.7%.

מאקרו אירופה: מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים של גרמניה עלה בחודש יולי ל-52.3 נקודות כאשר הצפי המוקדם עמד על 52 נקודות.

מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים באירופה ירד ל-50.9 נקודות בחודש יולי כאשר התחזיות המוקדמות עמדו על 51.1 נקודות.

מדד המחירים ליצרן בגוש האירו ירד ב-0.4% בקצב חודשי בחודש יוני כאשר התחזיות ציפו לירידה מתונה יותר של 0.2%.

בשוק האג"ח האמריקאי, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-7 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.14%. התשואה על אג"ח לשנתיים עולה קלות ונסחרת סביב 4.90%.

11:36

המגמה השלילית באירופה נמשכת. גם החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות.

במסחר המוקדם בוול סטריט, מניות הטק טסלה , אנבידיה , מיקרוסופט ,  אמזון   אפל  ומטא  נסחרות בירידות שערים.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים בירידות קלות. מחירה של חבית מסוג WTI עומד על 79 דולרים ומחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 82.8 דולרים.

10:19

בורסות אירופה נפתחו במגמה שלילית. מדד הדאקס יורד ב-0.8%, הפוטסי הבריטי משיל מערכו 0.9% והקאק הצרפתי יורד ב-0.7%.

מאקרו אירופה: בגרמניה פורסמו נתוני הסחר לחודש יוני. הייבוא בגרמניה ירד ב-3.4% כאשר הצפי עמד על ירידה של 3.0%. הייצוא עלה ב-0.1% לעומת התחזיות שציפו לעלייה של 0.3%.

בשוויץ, מדד המחירים לצרכן ירד בחודש יולי ב-0.1% בקצב חודשי. בהסתכלות שנתית, האינפלציה במדינה עלתה ב-1.6% בהתאם לתחזיות המוקדמות.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות.

בשוק האג"ח, אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב עולות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת בכ-8 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.15%. התשואה על אג"ח לשנתיים עולה ב-2 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.90%.

בשוק הפורקס העולמי, האירו נחלש מול הדולר ב-0.2%. הליש"ט נחלש מול הדולר בשיעור דומה. מול הין, הדולר נסחר ביציבות.

09:27 

באסיה, מדד הניקיי ננעל בירידות של 1.7%. מדד ההנג סנג עולה ב-0.4%, הקוספי יורד ב-0.4% ובורסת שנחאי עולה בשיעור דומה.

החוזים בארה"ב נסחרים במגמה מעורבת.

במסגרת עונת הדוחות, אורמת טכנולוגיות  הישראלית, הציגה דוח רבעוני חזק. החברה, העוסקת בפיתוח וייצור טורבינות כוח לאספקת אנרגיה חשמלית, הציגה גידול של 15.2% בשורת הכנסות לעומת התקופה המקביל אשתקד, שהסתכמו בכ-194.8 מיליון דולרים גם בשורת הרווח החברה הציגה גידול של 114.8% ברווח הנקי, בהשוואה לאותה תקופה. 

גם חברת פייבר הציגה תוצאות חזקות לרבעון ודיווחה על הכנסות של 89.4 מיליון דולרים - גידול של 5.1% מהתקופה המקבילה אשתקד.

08:18

באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים הבוקר בירידות שערים. מדד הניקיי יורד ב-1.4%, ההנג סנג משיל מערכו 0.2%, בורסת שנחאי יורדת בשיעור דומה והקוספי יורד ב-0.6%.

הבוקר, החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה מעורבת.

אמש בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו בירידות שערים לאחר שסוכנות פיץ' הורידה את דירוג האשראי של ארה"ב. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.98%, ה-S&P 500 השיל מערכו כ-1.38% והנאסד"ק צלל ב-2.17%.

במסגרת עונת הדוחות חברת התרופות טבע  פרסמה אמש את תוצאותיה הכספיות לרבעון. החברה עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון השני של השנה, עם הכנסות של 3.9 מיליארד דולר ורווח נקי Non-GAAP בסך 56 סנט למניה, בעוד שתחזיות האנליסטים היו להכנסות של 3.7 מיליארד דולר ורווח של 52 סנט למניה. במקביל, החברה גם העלתה את תחזית ההכנסות השנתית - מרמה של 14.8-15.4 מיליארד דולר, ל-15-15.4 מיליארד דולר. המשמעות היא חזרה של טבע לצמיחה לאחר מספר שנות התכווצות בהכנסות. בשאר הפרמטרים של התחזית השנתית אין שינוי. בהמשך לכך, מניית החברה טסה בכ-12% אמש במסחר בוול סטריט.

● דוחות טובים לטבע: חזרה להציג צמיחה בהכנסות ושיפרה את התחזיות להמשך  

בשוק האג"ח, האג"ח הממשלתיות של ארה"ב נסחרות הבוקר בעליות קלות לאחר שזינקו אמש בחדות במהלך המסחר בוול סטריט. התשואה על אג"ח ל־10 שנים נסחרת סביב 4.10%, והתשואה על אג"ח לשנתיים נסחרת סביב 4.89%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים הבוקר בעליות קלות לאחר שנסחרו אמש בירידות. מחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 79.6 דולרים ומחירה של חבית מסוג ברנט נסחר סביב 83.3 דולרים.

עוד בשוק הסחורות, אספקת האורז ברחבי העולם צפויה להיפגע לאחר שממשלת הודו אסרה יצוא של אורז לבן שאינו בסמטי מהמדינה, במטרה לבלום את הזינוק במחירי המזון המקומיים.

בגזרת המאקרו, הבוקר פורסם ביפן מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים בחודש יולי שירד ל-49.4 נקודות. התחזיות המוקדמות ציפו כי המדד יעלה ל-50.4 נקודות.

בסין פורסם מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים לחודש יולי. המדד עלה ל-54.1 נקודות ועקף את הצפי המוקדם שציפה כי המדד ירד ל-52.5 נקודות.

בהמשך היום, צפויים להתפרסם מדדי מנהלי הרכש בארה"ב ובמדינות אירופה. במקביל עתידה להתפרסם החלטת הריבית של הבנק המרכזי בבריטניה.

במסגרת עונת הדוחות בארה"ב, אמזון ואפל יפרסמו את תוצאותיהן הכספיות לאחר סיום המסחר בוול סטריט.