נעילה אדומה בוול סטריט; מניות הבנקים ירדו בחדות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:01

וול סטריט ננעלה בירידות שערים. מדד הנאסד"ק ירד ב-0.8%, ה-S&P 500 השיל מערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס ירדו בכ-0.4%.

בלטו לחיוב מניות איליי לילי , נובו נורדיסק , וקוינבייס גלובל .

מנגד, מניות אמזון ,  מטא   ומיקרוסופט  ננעלו בירידות.

מניות הבנקים האמריקאיים אם אנד טי בנק , בנק אוף ניו-יורק מלון , וסטייט סטריט  ננעלו בירידות, על רקע הודעת סוכנות הדירוג מודי'ס אמש כי היא מורידה את דירוגי האשראי של עשרה בנקים קטנים ובינוניים בארה"ב בדרגה אחת.

בשוק האג"ח, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-6 נקודות בסיס ונסחרה סביב 4.02%. התשואה על אג"ח לשנתיים נסחרה ביציבות סביב 4.75%.

22:07

מתמתנות הירידות בוול סטריט לקראת נעילת המסחר. הנאסד"ק יורד ב-0.9% והדאו ג'ונס משיל מערכו כ-0.6%.

מניות הטק מטא , מיקרוסופט ,  אמזון  וענקית השבבים אנבידיה נסחרות בירידות שערים.

בקרב המניות הישראליות שנסחרות בוול סטריט בולטות לחיוב אאוטבריין , אופקו הלת' , גילת  ודלק לוג'סטיקס .

21:03

מגמה שלילית בוול סטריט. מדד הנאסד"ק יורד ב-1.2%, הדאו ג'ונס משיל מערכו 0.7% וה-S&P 500 יורד ב-0.8%.

עונת הדוחות: חברת צ'ג  סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 183 מיליון דולרים לעומת הצפי המוקדם שציפה כי הכנסות החברה יסתכמו ב-177 מיליון דולרים.

חברת המדיה פוקס A הציגה דוח רבעוני חזק בו הציגה כי הכנסות החברה הסתכמו בכ-3.03 מיליארד דולרים, בהתאם לתחזיות המוקדמות. 

בשוק האג"ח בארה"ב, התשואה על אג"ח ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.02%. התשואה על אג"ח לשנתיים נסחרת ביציבות סביב 4.75%.

19:36

המדדים בוול סטריט נסחרים בירידות שערים. הנאסד"ק יורד ב-1.2%, הדאו ג'ונס משיל מערכו 0.8% וה-S&P 500 יורד במגמה דומה.

מניות הבנקים האמריקאיים אם אנד טי בנק , בנק אוף ניו-יורק מלון  יו.אס בנקורפ , סטייט סטריט  נסחרות בירידות, על רקע הודעת סוכנות הדירוג מודי'ס אמש כי היא מורידה את דירוגי האשראי של עשרה בנקים קטנים ובינוניים בארה"ב בדרגה אחת.

עונת הדוחות לרבעון השני של השנה מתקרבת לסיומה כאשר עד כה פרסמו כ-89% מחברות מדד ה- S&P 500 את תוצאותיהן הכספיות לרבעון.

מתוך 450 חברות, כ-79% הפתיעו את התחזיות המוקדמות בשורת הרווח וכ-63% מהן עקפו את הצפי המוקדם בשורת ההכנסות.

חברת ביונד מיט  פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון ופספסה את התחזיות המוקדמות בשורת ההכנסות והרווח למניה. הכנסות החברה הסתכמו בכ-102.1 מיליון דולרים (צפי- 108.4 מיליון דולר) והרווח למניה הסתכם בכ-83 סנט (צפי- 86 סנט).

בשוק הפורקס העולמי, האירו נחלש מול הדולר ב-0.5%. הליש"ט נחלש מול הדולר ב-0.4%. מול הין, הדולר מתחזק ב-0.6%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים ביציבות. מחירה של חבית מסוג WTI עומד על 82 דולרים ומחירה של חבית מסוג ברנט נסחר סביב 85 דולרים.

18:44

בורסות אירופה ננעלו בירידות שערים. הדאקס הגרמני צלל בכ-1.1%, הפוטסי 100 ירד ב-0.4% והקאק הצרפתי השיל מערכו 0.7%. הבורסה באיטליה ירדה בכ-2.1% לאחר שממשלת איטליה הודיעה אתמול בהפתעה כי תטיל מס חדש על "רווחי-יתר" של הבנקים במדינה.

● מסין, דרך איטליה ועד לארה"ב: צירוף האירועים שמרעיד את השווקים 

בוול סטריט המגמה האדומה נמשכת: הנאסד"ק צולל בכ-1.5%, הדאו ג'ונס יורד ב-1.1% וה-S&P 500 יורד בשיעור דומה.

17:45

מגמה אדומה בוול סטריט: הנאסד"ק יורד ב-1.2%, הדאו ג'ונס יורד ב-1.1% וה-S&P 500 משיל מערכו כ-1%.

בולטות לשלילה מניות אנבידיה , מטא , מיקרוסופט  ואמזון . 

מנגד, מניית איליי לילי  נסחרת בעליות חדות לאחר שהציגה דוח רבעוני חזק. החברה עקפה את התחזיות המוקדמות בשורת ההכנסות שהסתכמו בכ-8.3 מיליארד דולרים. במקביל, החברה הציגה כי הרווח למניה הסתכם בכ-2.11 דולרים לעומת הצפי המוקדם שציפה ל-1.98 דולרים.

בשוק האג"ח הממשלתי בארה"ב נרשמות ירידות: התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בחדות ב-8 נקודות בסיס ונסחרת סביב 3.99%. התשואה על אג"ח לשנתיים יורדת קלות ונסחרת סביב 4.74%.

16:51

הירידות בוול סטריט נמשכות על רקע הודעת סוכנות הדירוג מודי'ס אמש כי היא מורידה את דירוגי האשראי של עשרה בנקים קטנים ובינוניים בארה"ב בדרגה אחת, ותשקול הורדת דירוג לשישה בנקי ענק, ביניהם יו. אס בנקורפ, בנק ניו יורק מלון, סטייט סטריט וטרויסט פייננשיאל. בהמשך לכך, מניות הבנקים גולדמן סאקס וג'יי פי מורגן  נסחרות בירידות שערים.

מדד הנאסד"ק צולל בכ-1.3%, ה-S&P 500 משיל מערכו 0.9% ומדד הדאו ג'ונס יורד בכ-1%.

עונת הדוחות: חברת  UPS   פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של השנה. הכנסות החברה הסתכמו בכ-22.1 מיליארד דולר, מתחת לצפי המוקדם שעמד על 23.02 מיליארד דולרים. הרווח למניה עמד על 2.54 דולרים - קצת מעל התחזיות המוקדמות שציפו לרווח למניה של 2.5 דולרים.

16:32

המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות. מדד הנאסד"ק יורד ב-0.8%, מדד ה-S&P 500 משיל מערכו כ-0.6% ומדד הדאו ג'ונס יורד בשיעור דומה.

בשוק האג"ח האמריקאי, התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.01%. אג"ח ארה"ב לשנתיים עולה קלות ונסחרת סביב 4.76%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים בירידות של כ-1.5%. מחירה של חבית מסוג נפט WTI נסחר סביב 80.7 דולרים. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 84.2 דולרים.

15:05

נמשכת המגמה השלילית באירופה, עם ירידות של עד 1.3% במדדי המניות המרכזיים. מדד המניות המוביל בבורסת מילאנו בולט עם ירידה של 2.5% בהובלת מניות הבנקים שצונחות. 

עונת הדוחות: חברת הפינטק גלובל-אי  מעלה את התחזית השנתית שלה, וצופה הכנסות של 570-596 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 85-93 מיליון דולר. באמצע טווח התחזיות, מדובר על עלייה של כ-1% בהכנסות אך של 21% ב-EBITDA. החברה הציגה ברבעון השני הכנסות של 133 מיליון דולר, עלייה של 52.6% מהרבעון המקביל. לפי כללי החשבונאות המקובלים, גלובל-אי הפסידה ברבעון 35.5 מיליון דולר, צמצום ביחס להפסד של 48.8 מיליון דולר ברבעון המקביל, וה-EBITDA הסתכם ב-21 מיליון דולר, עלייה של 88.5%.

גילת  צמחה ברבעון השני ב-21.8% בהכנסות והכפילה פי 3.5 את הרווח הנקי שלה על בסיס Non-GAAP בהשוואה לרבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-67.6 מיליון דולר והרווח הנקי ב-4.9 מיליון דולר, שהם 9 סנטים למניה. על-פי כללי GAAP, הרווח היה 4.3 מיליון דולר. החברה גם מעלה את התחזית השנתית שלה, וצופה הכנסות של 265-285 מיליון דולר, צמיחה של 15% לעומת 2022. הרווח הנקי השנתי (GAAP) יוכפל ל-18-22 מיליון דולר, וה-EBITDA המתואם יסתכם ב-33-37 מיליון דולר, עלייה של 39%. המנכ"ל עדי צפדיה אמר שהחברה קיבלה הזמנות משמעותיות וחתמה על מספר עסקאות אסטרטגיות ברבעון.

חברת המלצות התוכן אאוטבריין  הציגה ברבעון השני הכנסות נמוכות מתחזיות האנליסטים, אך הפסד נקי מצומצם בהשוואה לתחזיות. אאוטבריין רשמה הכנסות של 226 מיליון דולר, ירידה של 10% לעומת הרבעון המקביל. בשורה התחתונה נרשם הפסד נקי Non-GAAP של 8 סנטים למניה, בעוד שהאנליסטים ציפו להפסד של 12 סנט.

החברה צופה ברבעון השלישי הכנסות נטו (בנטרול עלויות רכישת טראפיק) של 56.5-59.5 מיליון דולר, ובשנה כולה הן יגיעו ל-237 מיליון דולר, בדומה לתחזית הקודמת שנמסרה. תחזית ה-EBITDA השנתית עולה מ-28 ל-30 מיליון דולר.

סלברייט  עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון השני עם צמיחה של 23% בהכנסות לרמה של 76.7 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 5 סנטים למניה, שהם 10.7 מיליון דולר. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), החברה הפסדית והיא רשמה הפסד נקי של 32.3 מיליון דולר. החברה, העוסקת במודיעין דיגיטלי, מעלה את התחזית השנתית וצופה הכנסות של 310-320 מיליון דולר, צמיחה של 15%-18% ביחס ל-2022, ו-EBITDA מתואם של 39-44 מיליון דולר.

14:00

נמשכת המגמה השלילית באירופה, עם ירידות של עד 1.1% במדדי המניות המרכזיים. מדד המניות המוביל בבורסת מילאנו בולט עם ירידה של 2.2% בהובלת מניות הבנקים שצונחות.

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.

מניות הרכבים החשמליים טסלה , ניאו , ניקולה וריביאן  בולטות בירידות במסחר המוקדם בניו יורק. 

מניית פלייטיקה  יורדת בכ-3% במסחר המוקדם לאחר שהחברה דיווחה היום על הכנסות בסך 642.8 מיליון דולר ברבעון השני, ירידה של 2% לעומת הרבעון הקודם ושל 2.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בסך 75.7 מיליון דולר ירד ב-10.0% לעומת הרבעון הקודם וצמח ב-108% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ברמה שנתית, הנהלת החברה מצפה לעמוד בקצה התחתון של תחזית ההכנסות שפורסמה קודם לכן בסך 2.57-2.62 מיליארד דולר.

12:25

נמשכת המגמה השלילית באירופה, עם ירידות של 0.4%-0.6% במדדי המניות המרכזיים. מדד המניות המוביל בבורסת מילאנו בולט עם ירידה של 2% בהובלת מניות הבנקים שצונחות. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, מציין בעקבות הנתונים שפורסמו היום בסין כי "הנתונים מעידים על חולשה של סחר החוץ ושל הכלכלה העולמית ומשתקפת בו השפעת המדיניות המוניטרית המרסנת המתמשכת בארצות המפותחות, המייבאות את מוצריהן מסין. יתרה מכך, השנה אמורה הייתה סין להוות מנוע צמיחה לכלכלה העולמית ולהוות, יחד עם הודו, שני שלישים מצמיחת התוצר. כך לפי הערכות קרן המטבע".

לכן, כותב מנחם, "ביצועיה החיוורים של סין עד כה מטרידים מאוד גם במבט קדימה. בנקים מרכזיים במדינות כמו ארה"ב, גוש האירו, בריטניה ומדינות מפתח נוספות יצטרכו לקחת בחשבון יותר מבעבר את קשייה של סין כגורם שיאתגר העלאות ריבית נוספות בשטחן. הדריכות בשוקי ההון תלך ותגדל, שכן ככל שהנתונים השליליים הללו יימשכו ואולי אף יחמירו (סין גם מתמודדת עם משבר חמור בשוק הנדל"ן), הסיכוי שממשלת סין תנקוט צעדים ותספק תמריצים רבי עוצמה גדל והולך. לשלטונות סין רקורד מוצלח לכך בעבר. תרחיש כזה עשוי לתת זריקת מרץ לשווקים".

10:50

מניות הבנקים האיטלקים הגדולים צוללות הבוקר עם תחילת המסחר לאחר שממשלת איטליה הודיעה אתמול בהפתעה כי תטיל מס חדש על "רווחי-יתר" של הבנקים במדינה. מניית קבוצת הבנקאות Intesa Sanpaolo SpA צונחת ב-9%, באנקו BPM נופלת בכ-8% ומניות בנק יוניקרדיט  יורדת ב-6%.

10:15

ירידות קלות נרשמות בפתיחת המסחר באירופה לאחר פרסום נתוני מאקרו חלשים בסין היום ולקראת פרסום מדדי מחירים בסין וארה"ב בהמשך השבוע.

גם במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.

הממשלה האיטלקית הודיעה אתמול (ב') בהפתעה כי תטיל מס חדש על "רווחי-יתר" של הבנקים במדינה, כשהיא מצטרפת לספרד שהטילה מס דומה כבר בסוף השנה שעברה . הרווחים העודפים נובעים בין היתר מההכנסות שנוצרו למוסדות הפיננסיים בשל העלאות הריבית המהירות של הבנק המרכזי האירופי. המס יוטל אד-הוק על כל הרווחים העודפים בשנת 2023, הגדרה שעדיין אינה ברורה, ויעמוד על כ-40% מהם. 

09:55

סוכנות הדירוג מודי'ס הורידה אתמול (ב') דירוגי אשראי של עשרה בנקים קטנים ובינוניים בארה"ב בדרגה אחת, ותשקול הורדת דירוג לשישה בנקי ענק, ביניהם יו. אס בנקורפ, בנק ניו יורק מלון, סטייט סטריט וטרויסט פייננשיאל. 

09:08

בגרמניה פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, שרשם עלייה של 0.3%, בהתאם לצפי הכלכלנים. ב-12 החודשים האחרונים רשם המדד עלייה של 6.2% לעומת 6.4% בחודש יוני.

בטוקיו ננעל המסחר בעלייה של כ-0.4% במדד הניקיי.

08:00

בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת היום, לאחר פרסום נתוני מאקרו חלשים בסין. בטוקיו רושם מדד הניקיי עלייה קלה ומנגד מדד ההנג סנג יורד בכ-1.3% והקוספי נסוג בכ-0.1%. בשנחאי המגמה מעורבת.

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות קלות. זאת לאחר שאתמול ננעל המסחר כשמדד הנאסד"ק טיפס בכ-0.6% ומדד S&P 500 עלה בכ-0.9% לאחר ירידות בארבעת ימי המסחר האחרונים. מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-1.2% וסגר את היום הכי טוב שלו מאז ה-15 ביוני. 

● הזמן החלש ביותר בשנה של וול סטריט מתקרב, והפעם יש סימנים מדאיגים במיוחד 

האסטרטג הטכני של אופנהיימר, ארי ואלד, צופה מימוש בשוק המניות האמריקאי, בהתאם לעונתיות הרגילה. ואלד מציין שהיסטורית, בשנה הקודמת לשנת בחירות בארה"ב, כמו השנה הנוכחית, מגיע מדד S&P 500 לתחתית מקומית בסוף אוגוסט. הוא צופה מימושים קלים במדד עד לרמת תמיכה של 4,300 נקודות (כלומר, ירידה של 4% ביחס לרמתו היום). 

בסין, כאמור, פורסמו היום נתוני מאקרו המעידים על חולשת הכלכלה. הייצוא מסין רשם ירידה של 14.5% ביולי, בהשוואה לחודש יולי אשתקד, והייבוא למדינה רשם ירידה של 12.4% במונחי דולר. כלכלנים ציפו לירידה של 12.5% בייצוא הסיני וירידה של 5% בייבוא. 

מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על 85.3 דולר. הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל מיכאל בפמן, מציין שמלאי הנפט המסחרי בארה"ב הצטמצם בחדות בשבוע האחרון של יולי, על רקע קיצוץ באספקת הנפט של ערב הסעודית ורוסיה, שהקטינו את היצע הנפט בשוק הגלובלי והביאו לעליית הביקושים לנפט של ארה"ב.

"להערכתנו, מחיר הנפט לא צפוי לחזור לרמה של 70 דולרים לחבית בקרוב, אלא אם ערב הסעודית תחליט להגדיל מחדש את תפוקת הנפט שלה, כך שהממשל האמריקאי לא צפוי להתחיל למלא את מאגר הנפט האסטרטגי בחודשים הקרובים", כתב בפמן.

במסחר באגרות החוב הממשלתיות בארה"ב נרשמה אתמול מגמה מעורבת. התשואה על אג"ח ארה"ב לעשר שנים עלתה לכ-4.09% וכעת היא יורדת ל-4.05%. תשואת האג"ח לשנתיים ירדה לרמה של 4.76% וכעת היא יציבה.