נעילה אדומה בוול סטריט: מחירי הנפט זינקו לשיא של תשעה חודשים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

וול סטריט ננעלה בירידות שערים. מדד הנאסד"ק ירד ב-1.2%, מדד הדאו ג'ונס השיל מערכו כ-0.5% ומדד ה-S&P 500 ננעל בירידות של כ-0.7%.

מניות האנרגיה זינקו בחדות על רקע זינוק חד במחירי הנפט. מחירה של חבית נפט מסוג WTI עלה בכ-1.6% ושבר שיא של 9 חודשים כאשר נסחר סביב 87.4 דולרים לחבית.

גם מחירי הגז הטבעי באירופה זינקו לרמה הגבוהה מאז מרץ 2022, לאחר שדווח על שביתות עובדים מתוכננות באוסטרליה, שעלולות לייצר שיבושים בשרשראות האספקה.

בלטו לשלילה מניות אנבידיה , טסלה , אפל , אמזון ,  מטא   ואלפאבית (גוגל)  שננעלו במגמה שלילית.

בשוק האג"ח, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה קלות ונסחרה סביב 4.0%. מנגד, אג"ח לשנתיים עלתה ב-4 נקודות בסיס ונסחרה סביב 4.8%.

21:41

מגמה מעורבת בוול סטריט: מדד הנאסד"ק יורד ב-0.4% ומדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.1%.

עונת הדוחות בוול סטריט ממשיכה לצבור תאוצה ומתקרבת לסיומה: אקסון אנטרפרייז  דיווחה על רווח למניה של 1.11 דולרים ברבעון השני של השנה, מעל התחזיות המוקדמות שציפו כי הרווח למניה יעמוד על 62 סנט. גם בשורת ההכנסות החברה היכתה את הצפי המוקדם, שהסתכמו בכ-374.6 מיליון דולרים.

מנגד, חברת איי.איי.סי.  פספסה את הצפי המוקדם עם רווח למניה שעמד על 82 סנט לרבעון. התחזיות ציפו כי הרווח למניה יסתכם ב-1.07 דולרים. גם בשורת ההכנסות החברה פספסה את התחזיות, אשר עמדו על 1.11 מיליארד (צפי - 1.12 מיליארד).

בשוק הפורקס העולמי, האירו מתחזק מול הדולר ב-0.2% והליש"ט נחלש מול הדולר ב-0.2%. מול הין, הדולר מתחזק בכ-0.2%.

20:13

נמשכת המגמה השלילית בוול סטריט. הנאסד"ק יורד בכ-1% והדאו ג'ונס משיל מערכו 0.4%.

עונת הדוחות: ענקית הגיימינג רובלוקס  דיווחה על הפסד של 46 סנט למניה ברבעון השני של השנה כאשר התחזיות המוקדמות חזו כי ההפסד למניה יעמוד על 45 סנט. גם בשורת ההכנסות החברה פספסה את הצפי המוקדם, אשר הסתכמו בכ-781 מיליון דולרים.

מנגד, חברת אקמאי טכנולוג'יס  הציגה רווח למניה שהסתכם בכ-1.49 דולרים ברבעון, מעל התחזיות המוקדמות שציפו לרווח למניה של 1.41 דולרים. הכנסות החברה עמדו על 935.7 מיליון דולרים (צפי - 930.4 מיליון דולרים).  

בשוק האג"ח, אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב נסחרות במגמה מעורבת. התשואה על אג"ח ל-10 שנים יורדת קלות ונסחרת סביב 3.98%. התשואה על אג"ח לשנתיים עולה קלות ונסחרת סביב 4.77%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים בעליות של בכ-0.7%. מחירה של חבית מסוג WTI עומד על 83 דולרים ומחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 86 דולרים.

18:44

נעילה חיובית באירופה: מדד הדאקס ננעל בעליות של 0.5%, הפוטסי 100 הוסיף כ-0.8% לערכו והקאק הצרפתי ננעל בעליות של 0.7%.

בוול סטריט מתחזקות הירידות: הנאסד"ק צולל בכ-1.2%, ה-S&P 500 יורד ב-0.6%, והדאו ג'ונס משיל מערכו כ-0.5%.

 עונת הדוחות: סוני  פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הפיסקלי: החברה היפנית סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 20.7 מיליארד דולרים, מעל התחזיות המוקדמות. גם בשורת הרווח החברה היכתה את הצפי המוקדם.

18:08

המסחר בוול סטריט מתנהל לפי שעה בירידות שערים. מדד הנאסד"ק יורד ב-0.9%, הדאו ג'ונס משיל מערכו 0.1% וה-S&P 500 יורד ב-0.3%.

16:59

המדדים המרכזיים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת: מדד הנאסד"ק יורד ב-0.4%, הדאו ג'ונס עולה ב-0.1% וה-S&P500 יורד ב-0.8%.

מניות אנבידיה , טסלה , אפל ,  אמזון   ומטא  נסחרות בירידות שערים.

עונת הדוחות: חברת ליפט  פרסמה בדוחות הכספיות כי הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.02 מיליאקד דולים ברבעון השני של השנה - בהתאם לצפי המוקדם. הרווח למניה עמד על 16 סנט ועקף את התחזיות המוקדמות שציפו להפסד של 1 סנט למניה.

באירופה, המדדים המרכזיים נסחרים בעליות. הדאקס מוסיף לערכו 0.8%, הקאק הצרפתי מזנק בכ-1% והפוטסי 100 עולה ב-0.9%.

16:37

המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות. מדד הנאסד"ק משיל מערכו כ-0.1% והדאו ג'ונס נסחר סביב רמות הבסיס.

בשוק האג"ח, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים יורדת קלות ונסחרת סביב 4.01%. התשואה על אג"ח לשנתיים נסחרת ביציבות סביב 4.76%.

בשוק הפורקס העולמי, האירו מתחזק מול הדולר ב-0.3%. הליש"ט נסחר ביציבות מול הדולר וגם הין נסחר במגמה דומה מול המטבע האמריקאי.

15:52

חברת הדפסות התלת-ממד סטרטסיס  עקפה את תחזיות האנליסטים עם הכנסות של כ-160 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 2.5 מיליון דולר, שהם 4 סנטים למניה. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), סטרטסס אינה רווחית והיא רשמה ברבעון הפסד של 38.6 מיליון דולר. על התוצאות השפיעו לרעה הוצאות הנוגעות למיזוגים ורכישות (החברה הודיעה על מיזוג עם דסקטופ מטאל מארה"ב) והוצאות על הדיפת ניסיון ההשתלטות מצד ננו דיימנשן.

סטרטסיס מצפה לרשום ב-2023 הכנסות של 630-670 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 12-24 סנט למניה, דומה לתחזיות האנליסטים.

במקביל, 3D Systems האמריקאית, שמבקשת לרכוש את סטרטסיס, פרסמה דוחות עם תוצאות נמוכות מתחזיות האנליסטים והפחיתה את התחזית השנתית. מנכ"ל החברה, ד"ר ג'פרי גרייבס, הביע תסכול מכך שעסקת סטרטסיס לא הושלמה: "אנחנו מתוסכלים מהקצב ומהיעדר המעורבות בנוגע להסכם המיזוג שמסרנו לסטרטסיס. אנו נשארים מחויבים להשגת החיבור החזק הזה", אמר.

במקביל, חברת המלצות התוכן  טאבולה   עקפה את התחזיות ברבעון השני, כשהציגה הכנסות של 332 מיליון דולר, רווח גולמי Ex-TAC (הכנסות נטו בנטרול עלויות רכישת טראפיק) של 123 מיליון דולר והפסד נקי Non-GAAP בסך 1.4 מיליון דולר.

החברה עדכנה כלפי מעלה את אמצע טווח התחזית ל-2023 וחזרה על התחזית ל-2024, הכוללת EBITDA מתואם של לפחות 200 מיליון דולר ותזרים חופשי של למעלה מ-100 מיליון דולר.

15:00

חברת נאייקס  דיווחה היום על הכנסות של כ-56.2 מיליון דולר ברבעון השני, גידול של כ-36.4% ביחס לרבעון המקביל בשנת 2022. החברה רשמה צמצום בהפסד הנקי ברבעון, שעמד על 4 מיליון דולר, לעומת הפסד של 10.3 מיליון דולר ברבעון המקביל.

חברת בריינסוויי  דיווחה כי בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2023, הסתכמו הכנסות החברה בכ-7.8 מיליון דולר, עלייה של 18% בהשוואה לרבעון הראשון של 2023. ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ-1.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי בסך של כ-2.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023.

14:11

עליות של עד 1.2% במדדי המניות המרכזיים באירופה. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות.

חברת קורנית דיגיטל  דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון השני לשנת 2023 הסתכמו ב-56.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ-58.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הנקי (GAAP) ברבעון עמד על כ-14.3 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של כ-19.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2022. 

חברת סיוה  דיווחה היום כי הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-26.2 מיליון דולר, המשקפות ירידה של 21% לעומת הרבעון המקביל. החברה רשמה ברבעון הפסד נקי של כ-5.8 מיליון דולר על בסיס GAAP. 

רק לפני ארבע שנים חברת WeWork , אז בהובלת היזם הישראלי אדם נוימן, התכוננה להנפקת ענק - והלילה הזהירה חברת חללי העבודה המשותפים מפני פשיטת רגל אפשרית. "ההפסדים ותזרימי המזומנים השליליים שלנו מפעילות שוטפת מעוררים ספקות משמעותיים לגבי היכולת שלנו להמשיך כעסק חי", דיווחה החברה. 

כמעט שנה וחצי חלפו מאז שנודע שענקית השבבים האמריקאית אינטל  תרכוש את טאואר  הישראלית, לפי שווי של 5.4 מיליארד דולר. מועד השלמת העסקה, שנקבע לתחילת 2023, נדחה - והוא יגיע בשבוע הבא. המשמעות היא שאם העסקה לא תושלם עד ה-15 באוגוסט, יום שלישי הבא, כל אחת מהחברות תוכל להחליט על ביטולה; במקרה כזה, אינטל ככל הנראה תיאלץ לשלם לטאואר את הפיצוי שנקבע בהסכם, בסך 353 מיליון דולר. עם זאת, ייתכן שגם לאחר המועד שנקבע החברות יבחרו להמשיך לחכות להשלמתה. 

12:03

עליות של עד 1.5% במדדי המניות המרכזיים באירופה. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות.

מניית לייבפרסון  מזנקת במסחר המוקדם בניו יורק לאחר שהחברה פרסמה דוחות והציגה רווח של 5 סנט למניה ברבעון האחרון, לעומת צפי אנליסטים להפסד של 5 סנט. הכנסות החברה עמדו על כ-97.5 מיליון דולר ברבעון, בדומה לצפי ולעומת 132.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

ממשלת איטליה הודיעה היום כי היא חוזרת בה באופן חלקי מההחלטה להטיל מס בגובה מיליארדי אירו על הרווחים העודפים של הבנקים במדינה כתוצאה מהריבית הגבוהה בגוש האירו. בעוד שלשום דיווח סגן ראשת הממשלה מתאו סלביני כי הקבינט החליט על הטלת מס של 40% על "רווחים עודפים", והצהיר כי מדובר ב"מיליארדים רבים", תיקנה היום הממשלה את ההחלטה.

10:15

יום המסחר באירופה בעליות של עד 1.2% במדדי המניות המרכזיים. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות.

בטוקיו ננעל המסחר כשמדד הניקיי רשם ירידה של כ-0.5%. מדד ההנג סנג נסוג בכ-0.1% בהונג קונג לקראת סיום המסחר.

חברת ריווק רובוטיקס  הודיעה היום על רכישת חברת AlterG, ספקית של מערכות נוגדי כוח כבידה לשיקום פיזי ונוירולוגי. עסקה זו משלבת את קווי המוצרים הנוכחיים והעתידיים של AlterG לפורטפוליו הקיים של מוצרי השיקום הנוירולוגי של ReWalk. ריווק תשלם סכום של כ-19 מיליון דולר במזומן עם השלמת העסקה, שצפויה להיחתם ב-11 באוגוסט. השלמת העסקה תלויה בסיכום התנאים בין הצדדים. תשלומים נוספים עשויים להיות משולמים בהתאם להשגת אבני דרך הקשורות לצמיחה שנתית בהכנסות של מוצרי AlterG במהלך השנתיים הבאות. 

08:00

בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת היום, לאחר פרסום נתוני האינפלציה בסין. בטוקיו רושם מדד הניקיי ירידה של כ-0.4% ומדד ההנג סנג נסוג בכ-0.1% בהונג קונג ואילו הקוספי עולה בכ-1.2%. בשנחאי נרשמות ירידות קלות.

● התנודות הקיצוניות בשווקים דחפו לשיא את הפופולריות של הזהב 

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת מגמה מעורבת. זאת לאחר שאתמול וול סטריט ננעלה בירידות שערים. מדד הנאסד"ק ירד ב-0.8%, ה-S&P 500 השיל מערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס ירדו בכ-0.4%.

● שלושה אירועים, שלוש יבשות, יממה אחת: אי-הוודאות העולמית גוברת 

בסין, כאמור, פורסמו היום (ד') נתוני אינפלציה לחודש יולי. לפי הנתונים של לשכת הסטטיסטיקה בסין, מדד המחירים במדינה (CPI) ירד ב-0.3% ב-12 החודשים עד יולי, אך עלה ב-0.2% בהשוואה ליוני 2023. על אף שנתוני האינפלציה היו מעט יותר טובים מצפי האנליסטים, שחזו ירידה של כ-0.4% לעומת השנה שעברה, עדיין מדובר בירידה השנתית הראשונה במדד המחירים מאז תחילת 2021.

מדד המחירים ליצרן (PPI) ירד ב-4.4% לעומת יולי לפני שנה, לעומת צפי כלכלנים שעמד על ירידה של 4.1%.

אתמול התפרסמו בסין נתוני מאקרו חלשים. היצוא מסין רשם ירידה של 14.5% ביולי, בהשוואה ליולי אשתקד, והיבוא למדינה נחלש ב־12.4% במונחי דולר. כלכלנים ציפו לירידה של 12.5% ביצוא הסיני וירידה של 5% ביבוא.

מחר בארה"ב צפוי להתפרסם ה-CPI ליולי. המדד צפוי לרשום עלייה של 0.2% ביולי ושל 3.3% ב־12 החודשים האחרונים (עלייה מרמה של 3% ביוני). מדד הליבה (לא כולל מזון ואנרגיה) צפוי גם הוא לעלות ב־0.2% ביולי וב־4.7% ב־12 החודשים האחרונים (ירידה מרמה של 4.8% ביוני).

בשוק הסחורות נרשמות ירידות קלות במחירי הנפט: מחיר חוזה לאוקטובר על חבית ברנט עמד על 86 דולר ומחיר הנפט מסוג WTI נסחר סביב 82.7 דולר לחבית. 

במסחר באיגרות הממשלתיות בארה"ב, התשואה על האג"ח ל־10 שנים שינתה כיוון ולאחר עלייה ביום ב' היא ירדה ל-4.01%. תשואת האג"ח לשנתיים המשיכה לרדת גם בשלישי עד ל-4.75%. כעת נרשמת התייצבות בתשואות.