נעילה שלילית בבורסה; טאואר ומיטרוניקס צללו בחדות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

17:31

המדדים המרכזיים בבורסה ננעלו בירידות קלות: מדד ת"א 35 ירד בכ-0.4%, ות"א 90 השיל מערכו כ-0.5%. ת"א ביטוח הוביל את המגמה השלילית כאשר צלל בכ-1.3%.

מחזור המסחר הסתכם בכ-1.57 מיליארד שקלים.

בלטו לשלילה מניות טאואר , מיטרוניקס , דנאל  ודלק רכב .

מנגד, בלטו לחיוב מניות שוב אנרגיה , אקויטל , רבוע נדלן  ואלביט מערכות .

בשוק האג"ח, מדדי התל בונד הקונצרניים ננעלו בעליות קלות. בשוק האג"ח הממשלתי, אגרות החוב השקליות לטווחים ארוכים עלו בכ-0.4%.

בשוק המט"ח, הדולר נחלש בכ-0.2% מול השקל ונסחר סביב 3.75 שקלים. האירו נחלש בכ-0.3% ונסחר סביב 4.10 שקלים.

16:34

עונת הדוחות:  בית ההשקעות  מיטב   מדווח כי הכנסות החברה ברבעון השני לשנת 2023 הסתכמו בכ- 322 מיליון ש"ח, עלייה של כ-12%, לעומת 288 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDA המנוטרלת ברבעון השני לשנת 2023 הסתכמה בכ-102 מיליון ש"ח, לעומת כ-73 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-40%.

בנוסף החברה דיווחה כי היא בוחנת ביצוע הנפקה (IPO) בבורסה בתל אביב של מיטב טרייד, חבר הבורסה של החברה.

15:37

המדדים המרכזיים בבורסה נסחרים בירידות קלות. ת"א 35 משיל מערכו 0.5% ות"א 90 מאבד כ-0.7% מערכו. מדד ת"א ביטוח מוביל את המגמה השלילית ויורד בכ-1.1%.

בולטות לשלילה מניות טאואר , מיטרוניקס , דנאל , ג'י סיטי  ודוניץ .

מנגד, בולטות לחיוב שוב אנרגיה , פריון נטוורק , רבוע נדלן  ולפידות קפיטל .

בשוק המט"ח, הדולר נחלש מול השקל ב-0.2% ונסחר סביב 3.755 שקלים. האירו נחלש מול המטבע המקומי בכ-0.4% ונסחר סביב 4.09 שקלים.

14:27

נמשכת המגמה השלילית בבורסה. מדד ת"א 35 רושם ירידה של כ-0.6% ות"א 90 נסוג בכ-0.8%.

קמהדע  דיווחה היום כי הכנסות הרבעון השני הסתכמו בכ-37.4 מיליון דולר, עלייה של כ- 59% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ב-1.8 מיליון דולר ברבעון השני בהשוואה להפסד נקי של 3.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2022. החברה מאשררת את תחזית ההכנסות לשנת 2023 בטווח של 138 מיליון דולר עד 146 מיליון דולר, ו-EBITDA מתואם של 22 מיליון דולר עד 26 מיליון דולר. 

רבוע נדלן  דיווחה היום כי הרווח הנקי של החברה הסתכם ברבעון השני של 2023 בכ-135.1 מיליון שקל, לעומת 138.5 מיליון שקל ברבעון השני של 2022. ההכנסות מדמי שכירות ברבעון הסתכמו בכ-97.4 מיליון שקל, גידול של 8% לעומת הרבעון השני של 2022. לגבי קניון TLV מציינים בחברה כי נרשמה עלייה של 21.3% ב-NOI לכ-24 מיליון שקל ברבעון וזאת לאור אכלוס שטחים חדשים בשכ"ד גבוה יותר - מגמה שלדברי החברה צפויה להמשך ברבעונים הבאים.

13:04

ירידות קלות בבורסה. מדד ת"א 35 רושם ירידה קלה ות"א 90 נסוג בכ-0.6%. מחזור המסחר מסתכם בכ-470 מיליון שקל בלבד.

דנאל  יורדת בכ-5% לאחר שפרסמה דוחות חלשים. ירידות חדות גם טאואר, מיטרוניקס , אקרו , כרמית ואימפקס.

מאקרו ישראל: התוצר המקומי של ישראל צמח ברבעון השני של 2023 בקצב שנתי של 3% - כך מפרסמת היום (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. קצב הצמיחה תואם לתחזית השנתית של בנק ישראל, וגבוה מעט מהצפי של משרד האוצר לצמיחה בשיעור של 2.7% עד סוף השנה. ב-OECD אמדו בחודשים האחרונים את הצמיחה החזויה בישראל בסוף השנה ב-2.9%.

דליה אנרגיה דיווחה הבוקר על הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ב') של החברה בדרך של הרחבת סדרה קיימת. החברה תגייס כ-400 מיליון שקל. 

בשוק האג"ח המקומי רושמים מדדי התל בונד הקונצרניים המרכזיים עליות של עד 0.1%. אגרות החוב הממשלתיות השקליות ארוכות הטווח עולות בכ-0.6%. 

11:40

ירידות קלות בבורסה כעת. מדד ת"א 35 עבר לירידה ות"א 90 נסוג בכ-0.4%. מדד הביומד מנגד בולט עם עלייה של כ-1.1%.

חברת נאוי  דיווחה הבוקר כי הרווח הכולל במחצית הראשונה של 2023 הסתכם ב-111.5 מיליון שקל, עלייה של 86%, בהשוואה לכ-68 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל ברבעון השני  הגיע ל-45.7 מיליון שקל, עלייה של 47%, בהשוואה לכ-31 מיליון שקל בתקופה במקבילה אשתקד. החברה תחלק דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של כ-37 מיליון שקל, המשקף חלוקה של כ-50% מהרווח הנקי למחצית הראשונה של 2023.

חברת גוטו  דיווחה כי הכנסותיה הסתכמו בחציון הראשון של 2023 בכ-33.5 מיליון שקל, גידול של 7.3% בהשוואה להכנסות במחצית הראשונה של 2022. ה-EBITDA של GoTo הסתכם במחצית הראשונה בכ-4.8 מיליון שקל בהשוואה ל-EBITDA שלילי של כ-16 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2022.

10:46

מגמה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 רושם עלייה קלה ואילו ת"א 90 נסחר ביציבות.

המסחר במניית טאואר  התחדש והיא צונחת בכ-7% במחזור ענק.

חברת טורבוג'ן  המפתחת פתרונות מתקדמים בתחום ייצור אנרגיה מקומית הודיעה הבוקר על קבלת כלל האישורים הנדרשים להתקנת מערכת האנרגיה TG-40 מתוצרתה בבניין רב קומות בעיר ניו-יורק. מערכת TG-40 היא מערכת לייצור חשמל וחום, הפועלת באמצעות מיקרו-טורבינה רב-דלקית בהספק של 40 קילו-וואט המופעלת על בסיס גז טבעי. התקנת המערכת צפויה להסתיים בחודשים הקרובים.

10:15

מגמה מעורבת בפתיחת המסחר בבורסה. מדד ת"א 35 רושם עלייה קלה ואילו ת"א 90 יורד בכ-0.2%.

מניית מיטרוניקס  צונחת לאחר שהחברה דיווחה הבוקר כי הרווח הנקי הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ-181 מיליון שקל, ירידה בשיעור של 19.3% לעומת התקופה המקבילה ב-2022. הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם ב-92.8 מיליון שקל, ירידה של 15.3%. 

המסחר במניות טאואר הופסק לקראת פרסום ההודעה הרשמית על ביטול העסקה לרכישת החברה על ידי אינטל. האחרונה פרסמה לפני זמן קצר הודעה שהעסקה מבוטלת.

09:05

חברת ישראכרט  דיווחה הבוקר כי ההכנסות ברבעון השני צמחו בכ-25% לכ-800 מיליון שקל לעומת 639 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד הודות לגידול חד בתיק האשראי הפרטי והמסחרי אשר תרם לקפיצה של 89% בהכנסות מריבית שהסתכמו לכ-233 מיליון שקל לעומת 123 מיליון שקל. הרווח הנקי הרבעוני הסתכם בכ-66 מיליון שקל לעומת כ-32 מיליון שקל ברבעון המקביל. במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 42.3 מיליון שקל.

08:44

בשוק המט"ח הדולר נחלש קלות לעומת השער היציג ונסחר סביב 3.75 שקלים וגם האירו יורד בכ-0.4% לכ-4.094 שקלים.

08:25

חברת מבנה  דיווחה הבוקר כי  ה-NOI הכולל ברבעון השני של שנת 2023 עלה בכ-11% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לכ-207 מיליון שקל. ה-FFO מנכסים מניבים ברבעון עלה בכ-15% לכ-152 מיליון שקל. החברה העלתה את תחזית ה-FFO מנכסים מניבים לשנת 2023 לטווח של 580-590 מיליון שקל, לעומת תחזית קודמת בטווח של 560-580 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם בכ-167 מיליון שקל ברבעון, בהשוואה לכ-618 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח נבעה מכך שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה ברווחי שיערוך בסכום חריג של כ-765 מיליון שקל, בהשוואה לרווחי שיערוך נמוכים יותר בסך של כ-105 מיליון שקל ברבעון השני של השנה.

07:45

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר בבורסה

1. שוקי המניות

יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה מעורבת עם נטייה לירידות. זאת לאחר שאתמול המדדים המרכזיים בבורסה ננעלו בירידות קלות. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.2%, ות"א 90 ננעל סביב רמות הבסיס. בקרב המדדים הענפיים, ת"א בנייה בלט לחיוב כאשר ירד בכ-1.1%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקלים.

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת יציבות. אמש, המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו בירידות שערים. מדד הנאסד"ק וה-S&P 500 ירדו בכ-1.1% כל אחד. מדד הדאו ג'ונס השיל מערכו כ-1%. מניות האנרגיה הובילו את המגמה השלילית וירדו במעל ל-2% בעקבות הירידות החדות שרשמו מחירי הנפט.

עונת הדוחות לרבעון השני נמשכת, והיום צפויות לפרסם תוצאות, בין השאר, דנאל , מבנה , ישראכרט, נאוי וגם חברת הספנות צים.

מניית טאואר  עשויה לצנוח הבוקר. כמעט שנה וחצי חלפו מאז שנודע שענקית השבבים האמריקאית אינטל תרכוש את טאואר, לפי שווי של 5.4 מיליארד דולר. מועד השלמת העסקה פג אמש (ג') ועל פי דיווחים בעולם אינטל צפויה לסגת מהעסקה לאחר שלא קיבלה את האישורים של הרגולטורים הסיניים. 

בורסות אסיה נסחרות במגמה שלילית היום. בטוקיו רושם מדד הניקיי ירידה של כ-1.1%, בהונג קונג יורד מדד ההנג סנג בכ-1.4% ומדד הקוספי נסוג בכ-1.5%.

● הצעירים מובטלים ושוק הנדל"ן קפוא: הסיבות מאחורי ההחלטה הסינית שהסעירה את השווקים

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח המקומי נרשמה אתמול מגמה מעורבת. מדדי התל בונד הקונצרניים המרכזיים רשמו עליות של עד 0.1%. אגרות החוב הממשלתיות השקליות ארוכות הטווח עלו בכ-0.2%. 

במסחר באיגרות החוב של הממשל האמריקאי התשואות המשיכו לטפס אתמול וכעת נרשמות ירידות קלות. תשואת האיגרת ל־10 שנים עומדת על כ-4.2% ותשואת האג"ח לשנתיים על כ-4.97%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח השקל המשיך לאבד גובה ביחס לדולר והאירו. המטבע האמריקאי נסחר בצהרי שלישי בעלייה של כ־1% לעומת שערו היציג סביב רמה של 3.76 שקלים. גם האירו התחזק מול השקל בכ־1% ונסחר סביב 4.10 שקלים. בשעות הערב המגמה התהפכה והדולר נחלש לכ-3.744 שקלים והאירו ירד לכ-4.084 שקלים.

● סערה בשוק המט"ח: האם הדולר בדרך ל-4 שקלים?

יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו השקעות, מציין כי "חוסר ההיצע בשוק מוביל לתנודות קיצוניות ומלמד אותנו שיש ביקוש קשיח ועקבי. ההערכה שלי היא שחופשת הקיץ תורמת הן לביקוש לדולר אך במיוחד לצמצום היקף המוכרים ולהיצע הנמוך בשוק".

בשוק הסחורות, מחירי החוזים על הנפט רושמים כעת ירידות קלות. מחיר חבית מסוג ברנט נסחר סביב 84.6 דולר, ומחיר החבית מסוג WTI עמד על 80.8 דולר.

4. מאקרו

אתמול פרסמה הלמ"ס כי מדד המחירים לצרכן בישראל עלה ב-0.3% בחודש יולי. ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2023 לעומת יולי 2022) עלה מדד המחירים לצרכן ב-3.3%. הנתונים שפורסמו הפתיעו את הצפי המוקדם כאשר הכלכלנים בשוק סברו כי המדד החודשי יעלה בכ-0.4% בחודש יולי, ובכך האינפלציה השנתית תרד לכ-3.4% מ-4.2% בחודש יוני. 

● הכלכלנים מעריכים: איך ישפיע המדד של יולי על החלטת הריבית?

היום יתפרסמו בבריטניה (ב-9 בבוקר שעון ישראל) נתוני האינפלציה לחודש יולי, ובארה"ב יתפרסמו (21:00 שעון ישראל) הפרוטוקולים מישיבת "ועדת השווקים הפתוחים" האחרונה של הפדרל ריזרב.

5. תחזית

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, מציין לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן אתמול כי המדד "עלה חודש שלישי ברציפות בשיעור נמוך מהציפיות, או ברף התחתון שלהן. הקצב השנתי של האינפלציה ירד בחדות ל-3.3% בלבד, קרוב לרף העליון של יעד האינפלציה. גם ליבת האינפלציה רשמה ירידה דומה".

עם זאת, הוא אומר, "לבנק ישראל עדיין נכונה מלאכה רבה. ראשית יש לזכור כי בחודש אוגוסט שעבר היה המדד שלילי ומאחר ומדד אוגוסט השנה צפוי להיות חיובי, האינפלציה עשויה לעלות שוב לאזור 4%. שנית, הפיחות המהיר בשער השקל בימים האחרונים מותיר אותו ברמת פיחות יתר של כ-10%, ולכן הוא מהווה גורם אינפלציוני שעלול להעיב על המדדים הקרובים. כמו כן, סעיף הדיור, המהווה 26% מהמדד, ממשיך לעלות בקצב מהיר של 0.7% החודש וכ-6.3% ב-12 החודשים האחרונים. חוזי שכירות שבהם שוכרים מתחלפים עלו ב-9% בחודש האחרון. לכן אין כרגע צפי להתמתנות קרובה של ממש בהתייקרויות של סעיף מרכזי זה ועוד לא נצפית השפעת ההאטה החדה שנרשמה גם החודש במחירי הדירות בבעלות".

לבסוף, "יש לזכור כי בשוקי הסחורות שבו מחירי המזון והנפט לעלות והם עלולים להאיץ את מדדי המחירים ליצרן ודרכם ההתייקרות תחלחל למדדים לצרכן. בשורה התחתונה, מדד יולי יכול לאפשר לבנק ישראל להותיר את הריבית על כנה בחודש הבא, אך לא ניתן לשלול כי הריבית תעלה בכל זאת בהמשך. להתנהגות השקל כנגד הדולר עד מועד ההחלטה ולאחר מכן תהייה חשיבות רבה וכך גם למחירי הסחורות".