סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:31
נעילה מעורבת בתל אביב: מדד ת"א 35 ירד בכ-0.3%, ומנגד מדד ת"א 90 הוסיף כ-0.9% לערכו. מדד ת"א נפט וגז בלט לחיוב כשעלה בכ-1.7%.
מחזור המסחר הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל.
בלטו לחיוב מניות אופקו הלת' , נאוויטס פטר יהש , ג'י סיטי וישראמקו יהש .
מנגד, בלטו לשלילה מניות תורפז , טאואר , ג'נריישן קפיטל ואיי.סי.אל .
בשוק האג"ח מדדי התל בונד ננעלו בעליות של כ-0.2%-0.3%. אגרות החוב הממשלתיות לטווחים ארוכים זינקו בכ-1%.
בשוק המט"ח, הדולר נחלש מול השקל בכ-0.5% ונסחר סביב 3.76 שקלים. האירו נחלש בכ-0.8% מול השקל ונסחר סביב 4.08 שקלים.
16:15
ירידות קלות בבורסה בתל אביב. מדד ת"א 35 מאבד מערכו כ-0.7% ומדד ת"א 90 יורד בכ-0.3%. מדד ת"א בנקים 5 מוביל את המגמה השלילית ויורד בכ-0.9%.
חברת או פי סי אנרגיה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של השנה: הכנסות החברה צמחו בכ-48.4% לכ-601 מיליון שקל, בהשוואה לכ-405 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA המתואם של או.פי.סי אנרגיה ברבעון טיפס בכ-82.8% לכ-159 מיליון שקל ,בהשוואה לכ-87 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במקביל, החברה רשמה ברבעון השני הפסד נקי של כ-40 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-32 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
בשוק המט"ח, הדולר נחלש מול השקל בכ-0.4% ונסחר סביב 3.77 שקלים. גם האירו נחלש מול השקל בשיעור דומה ונסחר סביב רמה של 4.08 שקלים.
14:55
מגמה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 רושם ירידה קלה ומדד ת"א 90 נסחר ביציבות. מחזור המסחר מסתכם בכ-640 מיליון שקל.
מניית פריים אנרג'י לא עוצרת ומזנקת במחזור ענק. עוד בולטות בעליות נאוויטס, פולירם, אפולו פאוור , מבנה ואנלייט.
מנגד, בצד האדום בולטות מגדל , תורפז , טאואר , מיטרוניקס ופוקס.
13:40
עליות קלות בבורסה. מדד ת"א 35 רושם עלייה קלה ומדד ת"א 90 עבר לעלייה של כ-0.3%. מדד ת"א מניב חו"ל בולט עם עלייה של כ-2%.
מניית אנלייט אנרגיה עולה לאחר שהחברה דיווחה היום כי השלימה את ההפעלה המסחרית של פרויקט "שדה ניצן", בהספק 23 מגוואט סולארי ויכולת אגירה של 40 מגוואט-שעה אגירה. בנוסף, מדווחת אנלייט על הפעלה מסחרית של פרויקט סולארי בהספק של 26 מגה וואט בהונגריה. הפרויקט בשדה ניצן הינו חלק מצבר מתקני ייצור משולב אגירת אנרגיה, בעל הספק כולל של 248 מגוואט סולארי ו-474 מגוואט שעה אגירה. שאר הצבר צפוי להיות מחובר באופן הדרגתי לרשת החשמל עד לסוף החציון הראשון של 2024. לדברי החברה, סך ההכנסות מצבר זה צפוי להסתכם ב- 35-36 מיליון דולר בשנת הפעילות הראשונה, וה-EBITDA לשנת הפעילות הראשונה צפוי לעמוד על 25-26 מיליון דולר.
חברת שפיר הנדסה דיווחה היום כי הכנסותיה ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו ב-1.38 מיליארד שקל - עלייה של 36% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2022. הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-92 מיליון שקל לעומת 82 מיליון שקל ברבעון המקביל.
12:10
עליות קלות בבורסה כעת. מדד ת"א 35 רושם עלייה קלה ומדד ת"א 90 עבר לעלייה של כ-0.5%. מדד ת"א מניב חו"ל בולט עם עלייה של כ-2.2%.
קסטרו קופצת ב-10% לאחר הדוחות שפרסמה היום. החברה דיווחה כי הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2023 צמח בכ-8.4% והסתכם בכ-33.5 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 30.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה רשמו ירידה של 2.3% ברבעון והסתכמו ב-459 מיליון שקל.
גם פולירם מזנקת לאחר שהחברה דיווחה הבוקר כי הכנסותיה ברבעון השני הסתכמו ב-248 מיליון שקל, וזאת בהשוואה ל-271 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. הרווח הנקי הסתכם ב-25 מיליון שקל, גידול של 24% בהשוואה לרבעון הראשון. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בהיקף של 10 מיליון שקל לבעלי המניות.
10:55
נמשכת המגמה המעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 רושם עלייה מזערית ומדד ת"א 90 יורד בכ-0.1%.
פריים אנרג'י ממשיכה לזנק במחזור מסחר גבוה. גם יוניטרוניקס רושמת עלייה חדה לאחר שהחברה דיווחה הבוקר כי הכנסותיה ברבעון השני של 2023 הסתכמו לשיא של 54 מיליון שקל, צמיחה של 47% לעומת הרבעון המקביל ב-2022. הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם ב-9.1 מיליון שקל, גידול של כ-90% בהשוואה לרווח נקי של 4.8 ברבעון המקביל אשתקד. במקביל הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד נוספת בסך 28.5 מיליון שקל.
בשוק האג"ח מדדי התל בונד הקונצרניים רושמים עליות של כ-0.1%. אגרות החוב השקליות ארוכות הטווח נסחרות בעליות שערים של כ-0.7%.
10:00
יום המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 רושם עלייה מזערית ומדד ת"א 90 יורד בכ-0.1%.
עליות בולטות רושמות בין השאר קבוצת דלק, אופקו , לייבפרסון ויוניטרוניקס .
חברת סולגרין דיווחה הבוקר כי במסגרת הליך הכנת דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2023, התקבלה טיוטה ראשונית של הערכת שווי לבחינת ירידת ערך מוניטין בגין השקעתה בחברת קיוביקס. לפי הערכה ראשונית היא צפויה לבצע מחיקה של 184 מיליון שקל עד 199 מיליון שקל, שכוללת מחיקת מלוא המוניטין בסך של כ-99 מיליון שקל. לאחר מכן ערכה בספרים של ההשקעה בקיוביקס בדוחות סולגרין צפוי לעמוד על טווח של בין 18 מיליון שקל ל-33 מיליון שקל.
בנוסף, דירקטוריון סולגרין החליט לפעול למיצוי מאמצי המכירה של אחזקות החברה בקיוביקס עד לסוף הרבעון השלישי של 2023 או עד למועד שבו תידרשנה הזרמות כספים נוספות לתמיכה בפעילותה, לפי המוקדם. בחברה מציינים, כי החברה לא תבצע הזרמות כספים נוספות לקיוביקס, למעט ככל שהדבר יידרש לשם סגירת פעילותה.
09:14
קבוצת דלק דיווחה הבוקר על רווח נקי של 967 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2023, עלייה של כ-34% לעומת הרווח הנקי בתקופה המקבילה שהסתכם בכ-724 מיליון שקל. הרווח הנקי ברבעון השני זינק בכ-148% ועמד על 406 מיליון שקל, לעומת 164 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה עמדו על 6.1 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של 5.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
09:00
בשוק המט"ח נפתח יום המסחר כשהדולר מתחזק בשיעור קל ונסחר סביב 3.787 שקלים והאירו נסחר ביציבות סביב 4.113 שקלים.
08:20
קבוצת אלקטרה דיווחה הבוקר כי ההכנסות ברבעון השני צמחו בכ-9% לכ-2.9 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם לכ-65.2 מיליון שקל, לעומת כ-134.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול הרווח ממכירת הזכויות בפרויקט אגירה שאובה, הסתכם הרווח אשתקד ב-62.6 מיליון שקל. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך כ-45.5 מיליון שקל.
07:40
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר בבורסה
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי, ככל הנראה, להיפתח במגמה מעורבת לאחר נעילה מעורבת בוול סטריט אמש. אתמול ננעלו המדדים המרכזיים בבורסה בעליות שערים. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.6%, ומדד ת"א 90 עלה בשיעור דומה. את המגמה החיובית הוביל מדד ת"א בנקים 5 שזינק בכ-1%.
מניית פריים אנרג'י טסה ב-133% במחזור גבוה לאחר שחברת האנרגיה המתחדשת דיווחה על עסקה במסגרתה היא תמכור חשמל לאלקטרה פאוור בהיקף של 800־900 מיליון שקל לפרק זמן של 15 שנה. במסגרת ההסכם צפויה החברה להקים מתקנים סולאריים בהספק של 75 מגוואט, ולצידם מתקני אגירה בהיקף של 375 מגוואט שעה.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות. זאת לאחר שאתמול מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.1%, ה-S&P 500 ירד בכ-0.3% והדאו ג'ונס השיל כ-0.5% מערכו.
המשקיעים בוול סטריט ממתינים בדריכות לדוחות של אנבידיה, שתפרסם תוצאות לאחר סיום המסחר בוול סטריט הלילה. האנליסטים המסקרים את החברה צופים בממוצע להכנסות של 11.17 מיליארד דולר ברבעון האחרון. בשורת הרווח צפויה אנבידיה להציג רווח של 2.07 דולר למניה.
● רגע לפני הדוח שכל וול סטריט מחכה לו, המשקיעים כבר מסתערים על המניה
בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת היום. בטוקיו רושם מדד הניקיי עלייה של כ-0.1%, מדד ההנג סנג מטפס בכ-0.4% ואילו בסיאול ושנחאי נרשמות ירידות קלות.
המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים מעורבים. טבע בולטת עם פער שלילי של כ-1.5% וקמטק עם 1%.
● זה הולך להיות "שבוע גדול" עבור וול סטריט. אז למה האנליסטים חוששים?
2. שוקי האג"ח
בשוק האג"ח המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים ננעלו אתמול במגמה מעורבת. אגרות החוב השקליות ארוכות הטווח נסחרו בירידות שערים של כ-0.2%.
● מור ממשיך לצמוח, אלטשולר מאבד לקוחות, אבל מי מנצח בתשואות ומי יקר יותר?
במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי נרשמה אתמול רגיעה, לאחר עלייה חדה בתשואות בימים האחרונים. תשואת האיגרת ל־10 שנים ירדה ב־3 נקודות בסיס לכ-4.31% ותשואת האג"ח לשנתיים עלתה קלות ל-5.04%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק המט"ח השקל שינה אתמול כיוון והתחזק ביחס דולר והאירו. המטבע האמריקאי נסחר בשעות הערב בירידה קלה סביב רמה של 3.78 שקלים. גם האירו נחלש ונסחר סביב 4.11 שקלים.
בשוק הסחורות, מחירי החוזים על נפט ברנט רשמו ירידות קלות. מחיר חבית מסוג ברנט הגיע לכ־84 דולר, ומחיר החבית מסוג WTI עמד על כ-80 דולר. כעת נרשמת מגמה מעורבת עם נטייה לירידות במסחר בנפט.
הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל בפמן, מציין בסקירה שפרסם כי מחיר הנפט צפוי להיות מושפע בעיקר מהחלטות של קבוצת OPEC+ (ארגון המדינות המייצאות נפט), בנוגע למכסות הייוא של כלל חברי הקבוצה ובנוגע לקיצוצים וולונטריים בייצור או ביצוא הנפט של ערב הסעודית ורוסיה.
לדבריו, "המחיר לחבית מסוג ברנט צפוי להיות בהמשך 2023 סביב רמה של סביב 80-90 דולר לחבית".
4. מאקרו
היום התפרסמו ביפן ובאוסטרליה נתונים ראשוניים של מדדי מנהלי הרכש (PMI). באוסטרליה עמד המדד המשולב (תעשייה ושירותים) באוגוסט על 47.1 נק' וביפן על 54.3 נק' (מדד גבוה מ-50 נקודות מאותת על צמיחה בכלכלה).
בהמשך היום יתפרסמו גם באירופה, בבריטניה ובארה"ב מדדי מנהלי הרכש לתחומי השירותים והתעשייה לחודש אוגוסט.
ביום שישי הקרוב יתקיים כנס הנגידים בג'קסון הול, שם צפוי לשאת דברים יו"ר הבנק הפדרלי בארה"ב ג'רום פאוול. המשקיעים ממתינים לנאום יו"ר הפד בנוגע להמשך מתווה הריבית של הבנק המרכזי בארה"ב, זאת לאחר שבפרוטוקול החלטת הריבית האחרונה חברי הפד סימנו כי העלאות ריבית נוספות נמצאות על השולחן.
5. תחזית
דיוויד בנימינוב אנליסט מחקר בחברת Global X, מציין כי בשוק האג"ח ישנה שוב עלייה בציפיות לריבית גבוהה יחסית לפרק זמן ממושך. לטענתו זאת על רקע "פרסומי הפרוטוקולים מישיבת הפד האחרונה, שהראו כי חברי הבנק עדיין מודאגים כי האינפלציה תתעורר מחדש במחצית השנייה. לגבי ישיבת הבנק בספטמבר, טען בנימינוב: "אנחנו לא רואים שינוי בציפיות השוק לגבי העלאת ריבית, ואולם אנו רואים בהדרגה את השוק מתמחר סיכויים גבוהים להעלאת ריבית בנובמבר או בדצמבר".
לדבריו, "העלייה בציפיות הריבית מובילה גם להתחזקות הדולר. דולר חזק מייקר את היצוא עבור מדינות אחרות ומוזיל את היבוא עבור הצרכן האמריקאי, וגם לכך עשויה להיות השפעה על האינפלציה. משקיעים נוטים לנהור למטבעות עם ריבית גבוהה יותר, ועל כן אם הפד ימשיך להציג עמדה ניצית ולהותיר את הריבית ברמה גבוהה למשך זמן ממושך יותר, הדבר יתרום לתיסוף בדולר".
כתבות
ני"ע
