סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:27
נעילה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של כ-0.5% ואילו ת"א 90 רשם עלייה מזערית. מדדי הנדל"ן והקלינטק ירדו בכ-1%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל.
מדדי ת"א-35 ו ת"א-90 סגרו את השבוע עם עליות של כ-0.6% וכ-2.2% בהתאמה. את עליות השערים השבוע הובילו מדדי חברות הפיננסים, בראשם מדד ת"א-ביטוח שעלה בכ-5.3% ומדד ת"א-מניב חו"ל עלה השבוע בכ-3.1%. עליית מניות חברות הפיננסים הושפעה מפרסום דוחות כספיים חיוביים ע"י חברות הענף, כתוצאה מהעלאת הריבית המתמשכת במשק.
דיפלומט אחזקות קפצה בכ-5% לאחר שפרסמה דוחות בבוקר. עוד בלטו בעליות פז , מגדל , שפיר הנדסה , כלל ביטוח, בזן ודנאל .
מנגד, בצד האדום בלטו בין השאר ורידיס , אופקו, חג'ג', שיכון ובינוי , אפריקה מגורים , אלוני חץ , ישראל קנדה ורציו.
בשוק האג"ח, מדדי התל בונד הקונצרניים עלו בכ-0.1%. בשוק אגרות החוב הממשלתיות המגמה הייתה מעורבת.
16:17
מגמה מעורבת בבורסה כעת. מדד ת"א 35 עבר לירידה קלה ואילו ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.1%. מחזור המסחר מסתכם בכ-2 מיליארד שקל.
בשוק האג"ח, מדדי התל בונד הקונצרניים עולים בכ-0.1%. בשוק אגרות החוב הממשלתיות המגמה מעורבת.
14:56
עליות קלות בתל אביב: מדד ת"א 35 מוסיף כ-0.1% לערכו ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.2%.
בולטות לחיוב מניות פז נפט , ארגו פרופרטיז , נאייקס , לייבפרסון ודיפלומט אחזקות .
בשוק המט"ח, הדולר נחלש בכ-0.4% מול השקל ונסחר סביב 3.77 שקלים. האירו נסחר ביציבות מול המטבע המקומי ונסחר סביב 4.09 שקלים.
13:27
המדדים בבורסה בתל אביב נסחרים בעליות קלות: ת"א 35 נסחר ביציבות ות"א 90 עולה בכ-0.2%.
עונת הדוחות: מספנות ישראל מסכמת את הרבעון השני לשנת 2023: ההכנסות ברבעון עלו בכ-13.2% לכ-375.3 מיליון שקל, בין היתר מרכישת פרימה סימנט אונת סימנט ונדיר תעשיות צבע. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון לכ-30.6 מיליון שקל. עוד מדווחת החברה כי במחצית הראשונה לשנת 2023 ההכנסות עלו בכ-10.8% לכ-773.7 מיליון שקל.
חברת המימון מיכמן דיווחה כי הכנסות מימון נטו של החברה ברבעון השני לשנת 2023 הסתכמו בכ-23.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-36.4% לעומת כ-17.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה נובעת מגידול בפעילות החברה ומעליית שיעור הריבית. הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2023 זינק פי 6 והסתכם בכ-11 מיליון ש"ח לעומת כ-1.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
12:18
עליות קלות בבורסת ת"א: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.1% ומדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.4%.
בולטות לחיוב מניות פז נפט , ארגו פרופרטיז , סאפיינס , וקמטק .
מנגד, מניות אורה סמארט וגלילאו טק נסחרות בירידות חדות לאחר ששתי החברות פרסמו בימים האחרונים דיווחים מדאיגים בנוגע למצב הנזילות שלהן.
בשוק האג"ח, מדדי התל בונד הקונצרניים עולים בכ-0.1%. בשוק אגרות החוב הממשלתיות, מדד תל גוב שקלי 10 + מוסיף כ-0.3% לערכו.
בשוק המט"ח, הדולר נחלש בכ-0.6% מול השקל ונסחר סביב 3.76 שקלים. האירו נחלש בכ-0.1% מול המטבע המקומי ונסחר סביב 4.08 שקלים.
10:45
המגמה החיובית בת"א נמשכת: מדד ת"א 35 ות"א 90 עולים בכ-0.3% כל אחד. בקרב המדדים הענפיים ת"א תשתיות אנרגיה מוביל את המגמה החיובית ומטפס בכ-1.5%.
עונת הדוחות: שותפות רציו אנרגיות, המחזיקה כ-15% ממאגר הגז הטבעי לוויתן, מדווחת על תוצאות המחצית הראשונה לשנת 2023. ההכנסות במחצית הסתכמו בכ-176 מיליון דולר, ירידה קלה בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד, אז נרשמו הכנסות של כ-179 מיליון דולר. השותפות רושמת רווח נקי של כ-64 מיליון דולר, ביחס לרווח של כ-74 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
שוהם ביזנס דיווחה כי ההכנסות המימון נטו ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו בכ-22 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-14.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ-50%. הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם בכ-9.3 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-8.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ-8%.
10:04
יום המסחר בבורסה נפתח בעליות שערים: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.6%, ות"א 90 מוסיף לערכו כ-0.4%.
בולטות לחיוב מניות קמטק , נובה , ריט 1 וקרסו נדל"ן .
מנגד, בולטות לשלילה מניות משק אנרגיה , פוקס , וקרסו מוטורס .
09:14
עונת הדוחות: דיפלומט פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2023. ההכנסות ברבעון השני צמחו לכ-814 מיליון שקל, בהשוואה לכ-723 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון עלה לכ-33 מיליון שקל בהשוואה לכ-26 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
08:09
בשוק המט"ח המקומי, הבוקר הדולר נחלש ב-0.9% מול השקל ונסחר סביב 3.75 שקלים. גם האירו נחלש מול השקל ב-0.3% ונסחר סביב 4.08 שקלים.
07:39
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוק המניות
יום המסחר האחרון לשבוע בבורסה בת"א צפוי להיפתח במגמה חיובית בהמשך לעליות החדות שנרשמו אמש בוול סטריט.
על רקע המגמה החיובית שנרשמה אמש בבורסה בארה"ב, ענקית השבבים אנבידיה , פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של השנה, בהם הכנסות החברה עמדו על 13.5 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 11.17 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 2.7 דולר למניה, ועקפה את הצפי המוקדם שעמד על 2.07 דולר למניה.
הדוח החזק של אנבידיה שפך אור על המגמה בוול סטריט, שלאחר שלושה שבועות חלשים, מדדי המניות המרכזיים בארה"ב נסחרו במגמה ירוקה לקראת פרסום הדוחות של ענקית השבבים. במקביל, הדוח המעודד של אנבידיה מרגיע את חששות המשקיעים מערכן המנופח של ענקיות הטכנולוגיה.
לאחר פרסום הדוחות, מניית אנבידיה טסה בכ-10% אמש (ד') במסחר המאוחר ויחד איתה זינקו מניות חברות שבבים נוספות כמו AMD ו-ברודקום .
תומס מונטירו, אנליסט בכיר ב-Investing.com הדגיש כי "התוצאות של Nvidia מראות כי ההימורים על תחום ה-AI משתלמים היום", בנוסף הדגיש כי "זה עניין גדול המאמת את הנרטיב שמניע את מניות הטכנולוגיה באופן כללי השנה".
במקביל, עונת הדוחות המשיכה לצבור תאוצה בישראל:
קסטרו דיווחה כי הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2023 צמח בכ-8.4% והסתכם בכ-33.5 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 30.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה רשמו ירידה של 2.3% ברבעון והסתכמו ב-459 מיליון שקל.
קבוצת דלק דיווחה על רווח נקי של 967 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2023, עלייה של כ-34% לעומת הרווח הנקי בתקופה המקבילה שהסתכם בכ-724 מיליון שקל. הרווח הנקי ברבעון השני זינק בכ-148% ועמד על 406 מיליון שקל, לעומת 164 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה עמדו על 6.1 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של 5.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
● דוחות חברות הבנייה: איפה נרשם השינוי החד ביותר ומי מכרה 5 דירות בלבד ברבעון?
מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים חיוביים. קומפיוג'ן בולטת עם פער חיובי של כ-3.5% ומנגד סייברוואן עם פער חיובי של 5.6%.
הבוקר, החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה חיובית.
באסיה, מרבית המדדים המרכזיים נסחרים בעליות שערים. מדד הניקיי עולה בכ-0.4%, ההנג סנג מזנק בכ-1.9%, בורסת שנחאי עולה בכ-0.5%, ומדד הקוספי מוסיף כ-1% לערכו.
2. שוקי האג"ח
אמש, תשואות האג"ח הממשלתיות לטווחים השונים בישראל ירדו. האג"ח ל-10 שנים נסחרה בתשואה של 3.96%, ירידה של 0.6%, ובאיגרות לטווחים הקצרים יותר התשואות יורדות בכ11% בממוצע.
במסחר באג"ח ממשל ארה"ב אמש, תשואות האג"ח צללו. הבוקר, התשואה על האג"ח ל-10 שנים עולה קלות ועומדת על כ-4.2%, האג"ח לשנתיים עולה בכ-3 נקודות בסיס נסחרת סביב 4.98%.
● תשואות האג״ח בארה״ב שוברות שיא של יותר מ-15 שנה. למה זה קורה?
3. שוקי הסחורות והמטבעות
התנודתיות בשקל נמשכה אמש (ד') כאשר השקל התחזק מול הדולר בכ-0.5%, לשער של 3.76 שקלים לדולר. המטבע הישראלי התחזק גם מול האירו בקרוב ל-1% ונסחר בשער של כ-4.07 שקלים לאירו.
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט נסחרים הבוקר בירידות קלות לאחר שאמש ירדו בכ-1% במהלך המסחר. מחירה של חבית נפט גולמי עומד על 78.6 דולר, ומחיר הנפט מסוג ברנט נחלש לכ-83 דולר לחבית.
4. מאקרו
התשואות לפדיון באיגרות החוב של ממשלת יפן (הנקראות JGB) ל-10 שנים טיפסו בהדרגה לעבר התקרה החדשה של 1%, שנקבעה לאחרונה על ידי הבנק המרכזי היפני בצעד של הקלת מגבלות.
בהתייחס לכך כותב בסקירתו גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, כי "מהלך זה אינו מפתיע בהתחשב בעלייה רוחבית בתשואות לפדיון בממשלתיות במקומות אחרים, ומסביר כי ההשפעות הגלובליות על תשואת ה־JGB מגיעות בעיקר משינויים בהערכות לגבי תוואי המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם, ובמיוחד דחיית המועד להפחתת הריבית הראשונה לטווח רחוק יותר".
עוד בתחום המאקרו, אמש (ד') התפרסמו בארה"ב מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור שירד בחודש אוגוסט ל-47 נקודות (צפי- 49.3 נקודות). במקביל, מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים ירד ל-51 נקודות בחודש אוגוסט, בהתאם לצפי המוקדם.
בגוש האירו, מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עלה בחודש אוגוסט ל-43.7 נקודות (צפי: 42.6 נקודות).
בהמשך היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו משמעותיים.
5. תחזית
בסקירה של הבנק השוויצרי, לומברד אודייר, כותבים האסטרטגים כי גוש האירו חווה האטה בצמיחה הכלכלית, לאחר מהלך של העלאות ריבית במדינות האזור. "התחזית לגוש האירו צופה צמיחה שנתית חלשה של 0.6%, עם האצה קלה לסביבות 1% בשנת 2024, ככל שהמדיניות המוניטרית תוקל ושוק העבודה יישאר חזק", מציינים בבנק. "מבחינת השקעה, מניות אירופיות נתפסות כניטרליות עם כמה גורמים חיוביים, אך כרוכות גם בסיכונים שכוללים העלאות ריבית נוספות על ידי הבנק המרכזי, ECB, וחשיפה מוגברת לשוקי האנרגיה הבינלאומיים".
כתבות
ני"ע
