ירידות קלות בנעילה בוול סטריט; מחירי הנפט זינקו בחדות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:01

ירידות קלות בנעילה בוול סטריט. מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.1%, הדאו ג'ונס איבד מערכו כ-0.6% וה-S&P 500 ירד ב-0.4%.

בלטו לחיוב מניות טסלה , AMD , מטא , מיקרוסופט  ואייר בי.אן.בי. .

תשואות האג"ח של הממשל האמריקאי זינקו בחדות: תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה בכ-9 נקודות בסיס ונסחרה סביב 4.26%. תשואת האג"ח לשנתיים עלתה ב-8 נקודות בסיס ונסחרה סביב 4.95%.

בשוק הפורקס העולמי הדולר התחזק בחדות מול מטבעות העולם: האירו נחלש ב-0.7% מול הדולר, הליש"ט נחלש ב-0.5% מול המטבע האמריקאי והין נחלש בכ-0.9% מול הדולר.

22:02

ערב הסעודית ורוסיה הודיעו היום (ג') על הארכת חיתוכי ההפקה שלהן, של מיליון חביות ביום ו-300 חביות ביום בהתאמה עד לתום השנה, הצעד הזה הביא לזינוק במחירי הנפט - כאשר מחיר חבית ברנט חצה את רף ה-90 דולרים. מחירה של חבית נפט מסוג WTI עומד על 86 דולרים.

בסקירתו השבועית, ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי מתייחס למגמה במחירי הנפט: "מחיר הנפט צפוי להיות מושפע בעיקר מהחלטות של קבוצת OPEC+ בטווח הקרוב בנוגע למכסות הייצוא של כלל חברות הקבוצה וכן בנוגע לקיצוצים וולונטריים בייצור או בייצוא הנפט של ערב הסעודית ורוסיה, מהלכים אשר עשויים להביא לירידה בהיצע הנפט הגלובלי, על אף הצפי לגידול מסוים במקביל בתפוקת הנפט של ארה"ב".

"הירידה בחששות מפני מיתון בכלכלת ארה"ב במחצית השנייה של 2023 עשויה לתמוך בביקושים לנפט. מנגד, המשך הרעה במצב היציבות הפיננסית של ענף הנדל"ן בסין, תוך כדי פגיעה בצמיחת הביקושים, עלול להביא להאטת הביקושים. האפשרות להמשך התחזקות הדולר, מהווה גורם נוסף שיכול למתן את עליית מחיר הנפט, הנקוב בדולרים. במבט כולל, המחיר לחבית מסוג ברנט צפוי להיות בהמשך 2023 סביב רמה של כ-80-90 דולר לחבית".

21:15

המדדים המרכזיים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת: מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.1%, ה-S&P 500 יורד בכ-0.3% והדאו ג'ונס יורד בשיעור דומה.

מניית חברת אייר בי.אן.בי.  מזנקת בכ-8% לאחר שדווח כי המניה צפויה להיכנס למדד ה-S&P 500.

מניית חברת ברדי קורפוריישן נסחרת בעליות חדות של כ-11% לאחר שדיווחה את בתוצאותיה הכספיות לרבעון כי הרווח למניה של החברה עמד על 1.04 דולרים בעוד שתחזיות האנליסטים עמדו על 93 סנט בלבד.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות מזנקות. התשואה על אג"ח ל-10 שנים קופצת ב-9 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.26%. התשואה על אג"ח לשנתיים עולה גם היא ב-9 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.96%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט ממשיכים לטפס לאחר הצהרת סעודיה כי היא צפויה להאריך את הקיצוץ בתפוקת הנפט לפחות עד סוף השנה.

19:39

מגמה מעורבת בוול סטריט: מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.1%, הדאו ג'ונס יורד ב-0.1% ומדד ה-S&P 500 משיל מערכו 0.1%.

שיתוף פעולו בין ענקית ההשקעות  אפולו  לחברת הפניקס: חברת ההשקעות הבינלאומית והפניקס השיקו שיתוף פעולה שיאפשר להפניקס להגדיל השקעות בעולם הלא סחיר ולהשתתף בעסקאות בשווי של 2 מיליארד דולר. 

18:50

בורסות אירופה ננעלו בירידות קלות. מדד הדאקס השיל מערכו כ-0.3%, הקאק הצרפתי ירד בכ-0.3% והפוטסי 100 ננעל בירידות של 0.2%.

בשוק האג"ח בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות מזנקות בחדות. התשואה על אג"ח ל-10 עולה בכ-8 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.25%. התשואה על אג"ח לשנתיים מזנקת בכ-7 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.93%.

18:22

מגמה מעורבת בוול סטריט: מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.1% ומדד הדאו ג'ונס יורד בכ-0.1%. גם מדד ה-S&P 500 משיל מערכו כ-0.1%.

בשוק הפורקס העולמי, האירו נחלש מול הדולר ב-0.7%. הליש"ט נחלש ב-0.5% מול המטבע האמריקאי. מול הין, הדולר מתחזק בכ-0.7%.

מניית חברת אורקל  עולה במעל ל-2% לאחר שהאנליסטים של ברקליס העלו את המלצתם על המניה מ'ניטרלי' ל-'משקל יתר'. 

במקביל, מניות טסלה , מיקרוסופט , אייר בי.אן.בי. ,  מטא   ונטפליקס  נסחרות במגמה חיובית.

16:46

בשוק הסחורות, מחירי הנפט קופצים בכ-2% לאחר שסעודיה הודיעה כי תמשיך לקצץ את תפוקת הנפט לפחות עד סוף השנה. מחירה של חבית נפט מסוג WTI עומד על 87 דולרים. ומחירה של חבית נפט מסוג ברנט נסחר סביב 90 דולרים.

בסקירתו השבועית, ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי מתייחס למגמה במחירי הנפט: "מחיר הנפט צפוי להיות מושפע בעיקר מהחלטות של קבוצת OPEC+ בטווח הקרוב בנוגע למכסות הייצוא של כלל חברות הקבוצה וכן בנוגע לקיצוצים וולונטריים בייצור או בייצוא הנפט של ערב הסעודית ורוסיה, מהלכים אשר עשויים להביא לירידה בהיצע הנפט הגלובלי, על אף הצפי לגידול מסוים במקביל בתפוקת הנפט של ארה"ב".

"הירידה בחששות מפני מיתון בכלכלת ארה"ב במחצית השנייה של 2023 עשויה לתמוך בביקושים לנפט. מנגד, המשך הרעה במצב היציבות הפיננסית של ענף הנדל"ן בסין, תוך כדי פגיעה בצמיחת הביקושים, עלול להביא להאטת הביקושים. האפשרות להמשך התחזקות הדולר, מהווה גורם נוסף שיכול למתן את עליית מחיר הנפט, הנקוב בדולרים. במבט כולל, המחיר לחבית מסוג ברנט צפוי להיות בהמשך 2023 סביב רמה של כ-80-90 דולר לחבית".

16:31

מגמה מעורבת בפתיחה בוול סטריט: מדד הנאסד"ק יורד בכ-0.3% ומדד הדאו ג'ונס נסחר ביציבות. מדד ה-S&P 500 יורד בכ-0.1%.

תשואות האג"ח של הממשל האמריקאי מטפסות: התשואה על אג"ח 10 שנים עולה בכ-6 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.2%. התשואה על אג"ח לשנתיים עולה ב-4 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.9%.

15:05

לאחר ביטול עסקת הרכישה, אינטל וטאואר סמיקונדקטור  הודיעו היום (ג') על הסכם חדש לשיתוף פעולה בין החברות, במסגרתו טאואר תשתמש במפעל המתקדם של אינטל בניו מקסיקו להרחבת כושר הייצור שלה בארה"ב. 

14:17

מגמה מעורבת באירופה כעת. מדד הפוטסי עבר לעלייה קלה ואילו מדדי הדאקס והקאק יורדים ב-0.2%-0.4%.  

במסחר באג"ח הממשל האמריקאי נרשמה אתמול עליית תשואות קלה וכעת התשואות ממשיכות לטפס. התשואה על אג"ח ל-10 שנים עומדת על כ-4.23% ולשנתיים על 4.92%.

הנפקת הענק מתחום השבבים - של חברת ARM הבריטית, יוצאת לדרך. החברה תנפיק מניות בטווח של 47-51 דולר למניה. כלומר, ההנפקה תתבצע לפי שווי של 50-54 מיליארד דולר לחברה, שתנסה לגייס 5-5.4 מיליארד דולר. 

12:05

מגמה שלילית באירופה. מדדי המניות המרכזיים יורדים בשיעורים של עד 0.8%. 

מאקרו אירופה: מדד מחירי היצרן (PPI) בגוש האירו רשם ביולי ירידה של 0.5% וב-12 החודשים האחרונים ירידה של 7.6%, בהתאם לצפי.

עוד בתחום המאקרו, האינפלציה השנתית ב-OECD, כפי שנמדדה במדד המחירים לצרכן (CPI), עלתה ל-5.9% ביולי, לאחר עלייה שנתית של 5.7% ביוני. מדובר בעלייה הראשונה מאז אוקטובר 2022. עלייה זו נבעה בעיקר מעלייה חדה באינפלציה בטורקיה. למעט טורקיה, האינפלציה ב-OECD מוערכת יציבה באופן כללי ביולי. ירידות באינפלציה נרשמו ב-26 מתוך 38 מדינות ה-OECD, מתוכן 17 חוו ירידות של מעל 0.5%.

10:16

יום המסחר באירופה נפתח במגמה שלילית. מדדי המניות המרכזיים יורדים בשיעורים של עד 0.7%. 

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות קלות.

בטוקיו רשם היום מדד הניקיי עלייה של כ-0.3% ואילו מדד ההנג סנג נופל בכ-2% לקראת סיום המסחר. 

08:11

בורסות אסיה נסחרות במגמה שלילית היום. בטוקיו רושם מדד הניקיי ירידה של כ-0.2% ומדד ההנג סנג נסוג בכ-1.5% והקוספי יורד בכ-0.1%. בורסת שנחאי יורדת בכ-0.6%. 

אתמול לא התקיים מסחר בוול סטריט. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות קלות. 

● חברת השבבים הלווייניים מישראל מנסה להתאושש מקבלת פנים צוננת בוול סטריט

בזירת המאקרו, באוסטרליה החליט היום הבנק המרכזי להשאיר את גובה הריבית ללא שינוי, ברמה של 4.1%. זאת בהתאם לצפי הכלכלנים.

בהמשך היום יתפרסמו נתוני מדדי מנהלי הרכש בגוש האירו ובבריטניה.

במסחר באג"ח הממשל האמריקאי נרשמה אתמול עליית תשואות קלה וכעת התשואות ממשיכות לטפס. התשואה על אג"ח ל-10 שנים עומדת על כ-4.21% ולשנתיים על 4.90%.

יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון מציינים בסקירתם כי "הסביבה הפיסקלית הבעייתית וגידול בהנפקות בארה"ב יקשו על ירידת התשואות באג"ח הממשל. עקב כך, במודל התשואות שלנו העלינו את תחזית תשואת האג"ח במח"מ 10 שנים בארה"ב ל-4.2%".

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרו ביציבות אתמול וכעת המגמה מעורבת. מחירה של חבית מסוג WTI עומד סביב 86 דולר, ומחיר חבית מסוג ברנט על 89 דולר.