נעילה אדומה בוול סטריט. בשוק מחכים להחלטת הריבית של הפד מחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

וול סטריט ננעלה באדום. הדאו ג'ונס איבד בכ-0.3%, נאסד"ק ומדד ה-S&P 500 ירדו בכ-0.2% כל אחד.

Instacart סיימה את יום המסחר הראשון בוול סטריט עם עלייה של 12.3%. מניית השבבים ARM, שהחלה להיסחר רק לפני שבוע, נפלה ב-4.8%.

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב מתקרבת לשיא שלא נראה מאז 2007. התשואה לאגרות לשנתיים רושמת עלייה של כ-4 נקודות בסיס ועומדת על 5.10%, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים מטפסת ב-5 נקודות ל-4.36%. 

בשוק הסחורות המשיכה העלייה במחיר הנפט. מחיר חבית נפט מסוג ברנט עמד על 94.6 דולר לחבית, ומחיר נפט אמריקאי נסחר סביב ה-91.6 דולר. 

מחר (ד') יפרסם הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, החלטה על גובה הריבית. לפי ההסתברות כרגע בשוק, ולמרות שנתוני האינפלציה בארה"ב הפתיעו לרעה רק לפני שבוע, הפד צפוי להחליט להשאיר את הריבית ברמתה הנוכחית - טווח של 5.25%-5.5%, עד סוף השנה. עם זאת, הצפי להורדת ריבית הולך ומתרחק. 

21:40

בוול סטריט נחלשות הירידות. הירידה בדאו ג'ונס עומדת על 0.3%, נאסד"ק ומדד ה-S&P 500 יורדים בכ-0.1% כל אחד.

למרות השביתה של איגוד עובדי הרכב האמריקאי, מניית חברת הרכב ג'נרל מוטורס  מטפסת ב-2.4%, ומניית  פורד  מוסיפה 2.2%. 

ענקיות הטכנולוגיה: אמזון, אינטל, ואלפאבית נחלשות ומניית ARM מאבדת 4.4%, בעוד שאפל, ומטא מתחזקות במסחר. 

20:20

בוול סטריט נמשכות הירידות. הדאו ג'ונס מאבד ב-0.7%, נאסד"ק יורד בכ-0.5% ומדד ה-S&P 500 מאבד 0.6%.

החברה Instacart החלה להסחר הערב בוול סטריט, ולמרות שהיא רושמת עליה ביום המסחר הראשון שלה, היא מותירה הרבה ממשקיעיה עם הפסדים משמעותיים על הנייר - עדות לכאב שעמו מתמודדים משקיעי ההון סיכון לאחר שנים של הוצאות קלות ומהירות.

שווי החברה נקבע בהנפקה ביום שני על 10 מיליארד דולר וכעת, אחרי הזינוק של כ-30% עם תחילת המסחר עלה השווי לכ-14 מיליארד דולר. מחיר מניה עומד על כ-42 דולר.

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב מתקרבת לשיא שלא נראה מאז 2007. התשואה לאגרות לשנתיים רושמת עלייה של כ-3 נקודות בסיס ועומדת על 5.09%. והתשואה על האיגרת ל-10 שנים מטפסת ל-4.33%. 

18:45

בניו יורק נמשכות הירידות. הדאו ג'ונס מאבד ב-0.7%, נאסד"ק יורד בכ-0.8% ומדד ה-S&P 500 מאבד 0.6%.

מניית השבבים  AMD  יורדת ב-0.6%, ומניית ARM, שהחלה להסחר רק לפני שבוע, נופלת ב-5%.

נעילה מעורבת באירופה. מדד הדאקס נחלש ב-0.4%, בעוד שמדד הקאק ומדד פוטסי ננעלו בעליה קלה של 0.1% כל אחד.

העליות בנפט נחלשות מעט, מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על 95.2 דולר לחבית, ומחיר נפט אמריקאי נסחר סביב ה-92.5 דולר. 

17:38

הירידות בוול סטריט מתחזקות. הדאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק נחלש בכ-0.7% ומדד ה-S&P 500 מאבד 0.5% עם פתיחת המסחר.

מניית  דיסני  מאבדת כ-3.3% לאחר שהחברה הודיעה על הכפלת ההשקעה בפארקים ובאוניות השיט. דיסני הודיעה כי בעשור הקרוב היא תשקיע כ-60 מיליארד דולר בתחומים אלה.

ענקית הקמעונאות אמזון נחלשת ב-2.7%, זום יורדת ב-2%, פייפאל מאבדת 2%, אינטל יורדת ב-1.7%, ומיקרופוסט נחלשת ב-1.2%.

16:30

וול סטריט נפתחה באדום. הדאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק נחלש בכ-0.5%, ומדד ה-S&P 500 מאבד 0.3% עם פתיחת המסחר.

מחר (ד') יפרסם הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, החלטה על גובה הריבית. לפי ההסתברות כרגע בשוק, ולמרות שנתוני האינפלציה בארה"ב הפתיעו לרעה רק לפני שבוע, הפד צפוי להחליט להשאיר את הריבית ברמתה הנוכחית - טווח של 5.25%-5.5%, עד סוף השנה. עם זאת, הצפי להורדת ריבית הולך ומתרחק. 

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לשנתיים רושמת עלייה של כ-2 נקודות בסיס ועומדת על 5.09%, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים מטפסת ל-4.34%.

באירופה ממשיכה המגמה המעורבת, מדד הדאקס מאבד כ-0.4%, מדד הקאק נחלש ב-0.1%, ומדד פוטסי הבריטי נסחר בעליה קלה של 0.1%.

בשוק הסחורות הנפט ממשיך לטפס, מחיר חבית נפט מסוג ברנט מזנק ב-1.5% ועומד על 95.9 דולר לחבית, ומחיר נפט אמריקאי קופץ ב-2.4% למחיר של 93.8 דולר. מחירים אלה מהווים שיא שלא נראה מאז נובמבר אשתקד - ונראה כי מגמת העלייה לא צפויה לעצור.

מאז חודש יוני, מחירי הנפט זינקו בקרוב ל-30%, בהשפעת חיתוכי ההפקה של ערב הסעודית ורוסיה והזינוק בביקושים של סין. מחיר חבית ברנט, למשל, עמד ביוני על 72 דולר, כעת כבר הגיע ליותר מ-94 דולר - ורף ה-100 דולר הולך ומתקרב. 

14:00

מגמה מעורבת באירופה: מדד הפוטסי והקאק רושמים עליות קלות, ואילו מדד הדאקס נסחר ביציבות. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.

במסחר המוקדם בניו יורק רושמת ניאו  ירידה חדה ואילו טסלה , אינטל , אפל  ולוסיד נסחרות בעליות.

12:05

מגמה מעורבת באירופה: מדד הפוטסי והקאק רושמים עליות קלות, ואילו מדד הדאקס נסחר בירידה קלה.

מאקרו אירופה: היום פורסמו בגוש האירו נתוני האינפלציה לחודש אוגוסט. מדד המחירים לצרכן (CPI) רשם עלייה של 0.5%, נמוך במקצת מצפי הכלכלנים שעמד על עלייה של 0.6% בחודש שעבר. בקצב שנתי נרשמה עלייה של 5.2%, לעומת צפי ל-5.3% (ירידה של 0.1% לעומת יולי). מדד הליבה רשם עלייה של 0.3%, בהתאם לצפי, ובקצב שנתי של 5.3%, לעומת 5.5% ביולי.

דוח האמצע של ארגון ה-OECD מדווח על עדכון נתונים עבור הצמיחה במדינות הארגון. הדוח, הסוקר את מחצית השנה השנייה של שנת 2023, עוסק בעיקר במאבק האינפלציוני העולמי ואת הצפי לצמיחה בעולם. לפי הדוח הצמיחה העולמית צפוייה להיות גבוהה יותר מאשר התחזית הקודמת, בחודש יוני האחרון. הצמיחה העולמית תעמוד בשנת 2023 על 3% (2.7% בתחזית הקדומת) אך היא תתאזן ב-2024 עם צמיחה של 2.7%, ירידה של 0.2% מהתחזית הקודמת.

ארה"ב צפויה לצמוח השנה ב-2.2%, עלייה לעומת התחזית הקודמת, סין תצמח ב-5.1% וגרמניה תרד ב-0.2% תוצר. גם נתוני האינפלציה החזויים פורסמו, כאשר המאבק העיקש בעליות המחירים עדיין בעיצומו, הדוח מראה כי ארה"ב תעמוד ב-2023 על 3.8% אינפלציה ולא תגיע ליעד הפד גם ב-2024, אז תעמוד האינפלציה בארה"ב על 2.6%.

10:25

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות קלות במדדי המניות המובילים. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת יציבות. 

בטוקיו רשם מדד הניקיי ירידה של כ-0.9%, מדד הקוספי בסיאול יורד ב-0.6%, ואילו מדד ההנג סנג רושם עלייה קלה לקראת סיום המסחר. 

08:03

מרבית בורסות אסיה נסחרות במגמה שלילית היום. בטוקיו רושם מדד הניקיי ירידה של כ-1%, מדד הקוספי בסיאול יורד ב-0.4%, ואילו מדד ההנג סנג שומר על יציבות. 

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת יציבות. זאת לאחר שאתמול נרשמה נעילה מעורבת בוול סטריט, בהמתנה להודעת הפד מחר. מדד הדאו ג'ונס נותר יציב, וגם הנאסד"ק ננעל ללא שינוי. 

● הפד יחליט על הריבית מחר: מה צפוי והאם העלאות יסתיימו בקרוב?

בשוק הסחורות, מחירי הנפט המשיכו לטפס אתמול וגם כעת הם ממשיכים לעלות. מחירה של חבית מסוג ברנט עולה בכ-0.7% לרמה של 95.1 דולר, ומחירה של חבית מסוג WTI מטפס ל-92.5 דולר. 

היום (ג') צפויים להתפרסם בגוש האירו נתוני האינפלציה לחודש אוגוסט. צפי הכלכלנים עומד על עלייה של 0.6% בחודש שעבר וקצב שנתי של 5.3%, בדומה לחודש יולי. מדד הליבה צפוי לעלות ב0.3% ובקצב שנתי של 5.3%, לעומת 5.5% ביולי.

בהמשך השבוע, ביום רביעי, צפויה להתקבל החלטת הריבית של הפד בארה"ב, כשבשוק חוזים כי יותיר אותה על כנה.

בשוק החוב האמריקאי נרשמה אתמול מגמה מעורבת. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים רשמה ירידה קלה לכ-4.31%, והתשואה על האיגרת לשנתיים עלתה לכ-5.06%. 

יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון, מתייחסים בסקירתם השבועית לשוק החוב הממשלתי בארה"ב ובישראל, וכותבים כי "להערכתנו, התשואה ל-10 שנים בארה"ב תעמוד על 4.2% בעוד שנה. קצב הורדת ריבית הפדרל ריזרב (פד) צפוי להיות מאד מתון, והסביבה הפיסקאלית הבעייתית תקשה על ירידת תשואות. הגירעון התקציבי בארה"ב שנה אחורה עמד על 9% תוצר. בנוסף, הביקוש מחו"ל לאג"ח הממשל (מסין ומיפן בפרט) ממשיך לרדת". 

במקביל, בלידר שוקי הון מדגישים כי להערכתם התשואה בישראל ל-10 שנים תגיע ל-4.1% בעוד שנה. כמו כן, לדבריהם "פער התשואות בין אג"ח ישראלית לממשלתית אמריקאית צפוי להגיע למינוס 0.1% (מאזור -0.25% כיום), זאת על רקע עלייה בפרמיית הסיכון של ישראל ועלייה בגירעון התקציבי בשנת 2024".