נעילה אדומה בוול סטריט; הנאסד"ק איבד כאחוז וחצי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

נעילה אדומה בוול סטריט: דאו ג'ונס ירד ב-0.22%, S&P 500 ירד ב-0.94% והנאסד"ק ירד ב-1.53%.

מניית אנבידיה  ירדה וכך גם מניות טסלה , אפל , אמזון , מיקרוסופט , מטא , אינטל , נטפליקס  ואלפאבית (גוגל) .

22:00

לאחר שהפד החליט להשאיר את הריבית ללא שינוי, מגמה מעורבת במסחר בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-0.4%, S&P 500 יורד בכ-0.3% והנאסד"ק יורד בכ-0.6%.

21:00

בהתאם להערכות בשוק הפד הודיע כי הריבית בארה"ב נשארת ללא שינוי על 5.5%. 

בשנת 2023 הצמיחה בארה"ב צפויה לעמוד על 2.1% ועל 1.5% בשנת 2024. מדובר בעלייה חדה בתחזית לעומת קודמתה, בחודש יוני, אז עמדה התחזית על 1% ו-1.1% בלבד. התחזית הנוכחית מראה על השינוי בצפי להמשך הפעילות הכלכלית בארה"ב. הפד רואים כפי הנראה, שהכלכלה במדינה ממשיכה להיות חזקה.

הצפי לאינפלציה בשנת 2023 הוא 3.2% - ירידה קלה מהתחזית הקודמת. עם זאת ליבת המדד ממשיכה להיות גבוהה כך לפי הפד. ליבת המדד תגיע ליעד הפד, העומד על ממוצע של 2%, רק בשנת 2026.

בשעה זאת דאו ג'ונס עולה בכחצי אחוז, S&P 500 יורד בכ-0.1% והנאסד"ק יורד בכחצי אחוז.

20:50

מגמה מעורבת בוול סטריט לקראת הודעת הפד על הריבית: דאו ג'ונס עולה בכחצי אחוז, S&P 500 עולה בכ-0.2% והנאסד"ק יורד בכ-0.1%.

18:45

נעילה ירוקה באירופה: דאקס עלה ב-0.75%, פוטסי עלה ב-0.95%, קאק עלה ב-0.67% ויורוסטוק עלה ב-0.81%.

מניית חברת הסייבר הישראלית ברנדשילד צללה ביותר מ-33% בלונדון על רקע כוונת החברה להימחק מהמסחר. 

17:10

מניית אינטל  נופלת כעת ב-2.2%. זאת לאחר שאתמול סיימה את המסחר בירידה של 4.3%. הצניחה במניה החלה אתמול במקביל לאירוע המפתחים של החברה "Innovation 2023", שבו חשף מנכ"ל החברה פאט גלסינגר נתונים חדשים על מעבדי הבינה המלאכותית שהחברה מתכננת להשיק בעתיד הקרוב. 

למרות שאינטל מנסה להדביק את הפער שצברה מול חברות כמו אנבידיה בפיתוח מוצרים משולבי ומבוססי בינה מלאכותית, נדמה כי החשש מאיטיות "עיכול" מלאי המוצרים שנרכשו על ידי לקוחות אינטל מאפיל על ההבטחות הטמונות בפיתוחים החדשים שלה.

16:40

המסחר בוול סטריט נפתח היום בעליות. נאסד"ק עולה בכ-0.2% ודאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.3%. המסחר באירופה מתנהל בעליות גם הוא. קאק מטפס ב-0.6%, דאקס מוסיף 0.7% ופוטסי עולה ב-0.8%.

15:40

עליות באירופה. קאק מטפס ב-0.5%, דאקס מוסיף 0.6% ופוטסי עולה ב-0.8%. החוזים בארה"ב מאותתים על עליות בפתיחת המסחר.

מניית ברנדשילד נופלת בכ-30% במסחר בבורסת לונדון. זאת על רקע כוונת החברה להימחק מהבורסה בלונדון. חברת הסייבר הישראלית החלה להיסחר בדצמבר 2020.

14:05

עליות של עד 0.7% במדדי המניות המרכזיים באירופה. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות. הסוחרים והמשקיעים ממתינים להודעת הריבית של הפדרל ריזרב הערב.

במסחר המוקדם רושמת ניאו  עלייה של כ-3% לאחר שצנחה אתמול. אינטל  ואמזון רושמות עליות קלות ואילו אנבידיה  יורדת ב-0.7%.

סיוה , ספקית טכנולוגיה לשבבים, הודיעה היום על מכירת חברה בת שאותה רכשה לפני כשנתיים. סיוה מוכרת את Intrinsix לקיידנס ב-35 מיליון דולר. החברה, עליה שילמה סיוה ב-2021 סכום של 33 מיליון דולר, נועדה להכניס את סיוה לתחום החלל והביטחון בארה"ב, אך היא עובדת במודל שונה משל סיוה - מודל הקניין הרוחני. מנכ"ל סיוה אמיר פנוש אמר כי מכירת החברה תמקד את סיוה בפעילות הקניין הרוחני. 

12:03

עליות של עד 0.7% במדדי המניות המרכזיים באירופה. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת יציבות עם נטייה לעליות.

לקראת האסיפה הכללית של בעלי המניות של סטרטסיס , שתיערך ב-28 בספטמבר, פונה היום הנהלת החברה לבעלי המניות שלה, בקריאה להצביע "בעד" אישור הסכם המיזוג עם דסקטופ מטאל, עליו הוכרז בעבר. בחברה מציינים בין השאר כי המיזוג יוצר חברת ייצור תוספתי המוני בעל יתרון לגודל עם רווחיות מוגברת, והחברה צפויה לייצר הכנסות בגובה של 1.6 מיליארד דולר ומעלה ו-EBITDA בסך 300 מיליון דולר בשנת 2026, עם שולי EBITDA של 20%.

10:25

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח תוך עליות קלות במדדי המניות המרכזיים. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת יציבות.

בטוקיו ננעל המסחר בירידה של כ-0.7% במדד הניקיי. מדד ההנג סנג יורד בכ-0.6% לקראת סיום המסחר, והקוספי שומר על יציבות.

חברת Lifesci capital העוקבת אחרי העסקאות בתחום מדעי החיים מדווחת על שיפור במספר העסקאות בשנת 2023 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2022: בתחום הביוטק בוצעו 125 עסקאות בהיקף כספי של כ-18 מיליארד דולר, זאת לעומת התקופה המקבילה בשנת 2022 בה בוצעו 104 עסקאות בסכום כולל של כ- 13 מיליארד דולר.
בתחום המד-טק בוצעו עד כה השנה 14 עסקאות בהיקף כולל של למעלה ממיליארד דולר, לעומת 10 עסקאות בהיקף כולל של כ-900 מיליון דולר אשתקד.

09:05

מאקרו בריטניה: מדד המחירים לצרכן (CPI) רשם באוגוסט עלייה של 0.3%, נמוך מהצפי לעלייה של 0.7%. בקצב שנתי נרשמה עלייה של 6.7% לעומת צפי ל-7% (ולעומת 6.8% ביולי). מדד הליבה עלה ב-0.1%, נמוך בהרבה מהצפי שעמד על עלייה של 0.6%, ובקצב שנתי של 6.2% לעומת צפי ל-6.8%, (ולעומת 6.9% ביולי).

08:00

בורסות אסיה נסחרות במגמה שלילית היום, בעת שהסוחרים והמשקיעים ממתינים להודעת הריבית של הפדרל ריזרב הערב. בטוקיו רושם מדד הניקיי ירידה של כ-0.6%, מדד ההנג סנג יורד בכ-0.7%, והקוספי נסוג בכ-0.1%.

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות קלות. אמש רשם מדד הדאו ג'ונס ירידה של כ-0.3%, נאסד"ק ומדד ה-S&P 500 ירדו בכ-0.2% כל אחד.

● הראלי במניות הטכנולוגיה נסדק, וריבית גבוהה לזמן ארוך אינה מבשרת טובות

בשוק הסחורות, מחירי החוזים על הנפט משנים כיוון לירידה: מחירה של חבית מסוג ברנט נסוג לכ-93.3 דולר לאחר שחצה אתמול את רף 95 דולר, ומחיר הנפט מסוג WTI יורד ל-90.4 דולר לחבית. 

● זה מה שהפד יעשה היום וכך תושפע הכלכלה הישראלית 

היום יתפרסמו (ב-9 בבוקר שעון ישראל) נתוני אינפלציה בבריטניה. מדד המחירים לצרכן (CPI) צפוי לרשום באוגוסט עלייה של 0.7% ועלייה של 7% בקצב שנתי (לעומת 6.8% ביולי). מדד הליבה צפוי לעלות ב-0.6%, ובקצב שנתי של 6.8%, לעומת 6.9% ביולי.

כאמור, הערב יפרסם הבנק המרכזי בארה"ב (ב־21:00 שעון ישראל) את שיעור הריבית שם. בשוק חוזים כי יותיר אותה על כנה.

במסחר באג"ח הממשל האמריקאי נרשמה אתמול עלייה בתשואות לקראת הודעת הפד היום. תשואת האיגרת ל־10 שנים עלתה לכ-4.36%, ותשואת האג"ח לשנתיים טיפסה לכ-5.09%. 

לקראת הודעת הפד היום, כותב הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב, אלכס זבז'ינסקי, כי על רקע המשך הירידה באינפלציה, היחלשות הביקושים והתחזקות הדולר, הבנק המרכזי של ארה"ב לא צפוי להעלות את הריבית. "קונצנזוס כמעט מוחלט של החזאים צופה שהיא תישאר ללא שינוי. השוק צופה שהריבית בארה"ב תתחיל לרדת באמצע 2024. התחזיות של הפד הן לעלייה בצמיחה ולירידה באינפלציית הליבה". 

לפיכך, לדבריו, "הסיכוי שהפד יעלה ריבית פעם נוספת במחזור הנוכחי נמוך מאוד. אנו צופים שהריבית בארה"ב תתחיל לרדת בעוד כ-6-9 חודשים".