נעילה מעורבת בניו יורק; בפד אומרים שהאינפלציה "עדיין גבוהה מדי"

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:10
נעילה מעורבת בוול סטריט: דאו ג'ונס איבד 0.5%, S&P 500 ירד ב-0.3% ונאסד"ק הוסיף 0.1% - עבור מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 ספטמבר היה חודש המסחר הגרוע ביותר בשנת 2023. 

ענקית השבבים אנבידיה  טיפסה היום בכ-1%. מוקדם יותר היום סיטי בנק פירסמה דוח בו מוערך כי המעבדים הגרפיים שמפתחת החברה, מדגם B100 GPU, "ישנו את כללי המשחק". המעבדים הגרפיים האלה צפויים להיות מושקים בתחילת 2024, ולפי האנליסטים של סיטי בנק, הם צפויים להקפיץ את המכירות והרווחים של החברה.

כמו כן, ברקע השביתה בתעשיית הרכב האמריקאית, שנמשכת כבר 15 ימים ללא סימן לסיום, אנליסטים מברקליס מעריכים כי קיים פתח לניסיון התאגדות נוסף בטסלה. לפי הדוח שפרסמה החברה, "המאמצים לאיגוד בטסלה בארה"ב נכשלו בעבר, אך הם עשויים להפיק תועלת בשל המומנטום האחרון". מניית טסלה  התחזקה היום ב-1.6%. 

21:50

דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, S&P 500 יורד ב-0.4% ונאסד"ק מוסיף 0.1%.

בגזרת האג"ח, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים יורדת בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.57%. התשואה על אג"ח לשנתיים יורדת בשתי נקודות בסיס לכ-5%.

20:34

דאו ג'ונס משיל 0.5%, S&P 500 מאבד 0.3% ונאסד"ק מוסיף 0.1%.

חברת הביומד Femasys, שעוסקת בבריאות נשים, מזנקת ביותר מ-100%.

נשיא השלוחה של הפדרל ריזרב בניו יורק, ג'ון וויליאמס, אמר בנאום שנשא כי האינפלציה "עדיין גבוהה מדי". לדבריו, הוא מעריך כי ב-2024 תהיה צמיחה כלכלית איטית יותר ועלייה באבטלה.

18:42

בוול סטריט המסחר עבר למגמה מעורבת: דאו ג'ונס משיל 0.1%, S&P עולה ב-0.2% ונאסד"ק מתחזק ב-0.6%.

סנטינל וואן הישראלית מוסיפה 3.6%, מובילאיי  מתחזקת ב-1.5% וגלובל-אי  עולה ב-2.8%.

המסחר באירופה ננעל בעליות שערים: דאקס וקאק התקדמו 0.4%, פוטסי הוסיף 0.1% ומדד יורוסטוקס הכלל אירופי עלה ב-0.3%.

סימנס אנרג'י  התחזקה ב-2.5%, אליאנס  ירדה ב-1.2% וקומרצבנק  זינק ב-10.7%.

17:37

העליות במסחר בוול סטריט מתמתנות: דאו ג'ונס מוסיף כ-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.4% ונאסד"ק מתחזק ב-0.9%.

טסלה  מתחזקת ב-2.7%, אנבידיה  עולה ב-1.8% ואמזון  מתקדמת ב-1.9%.

המסחר באירופה מתנהל ביציבות: דאקס מתחזק ב-0.9%, פוטסי מוסיף 0.6% וקאק עולה ב-0.8%.

בגזרת הקריפטו, הביטקוין טיפס 0.6% ביממה האחרונה, וכעת ערך מטבע אחד עומד על 26,790 דולר. מתחילת החודש הביטקוין התקדם ב-3.1% - מדובר בחודש החיובי הראשון של המטבע מזה שלושה חודשים.

גם האת'ריום מתחזק - המטבע הגיע לרמה של 1,664 דולר, ומסכם עלייה של 4.2% בשבוע.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים מעט: מחירה של חבית מסוג WTI עומד על 90.8 דולרים, ומחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 95.22 דולרים - ירידה של 0.2%.

16:34

עליות בפתיחת המסחר בוול סטריט, ברקע פרסום מדד PCE: דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 מוסיף 0.6% ונאסד"ק מתחזק בכ-1%.

חברת ביגוד הספורט נייקי  מזנקת ב-7.5% לאחר שדוח שפירסמה על רווחיה ברבעון הראשון גבר על ציפיות האנליסטים. 

חברת הביומד Structure Therapeutics קופצת ביותר מ-60% לאחר שדיווחה על תוצאות חיוביות בניסוי שערכה בטיפול להורדת משקל. לפי הודעת החברה, התרופה שפתחה הוביאה לירידה של עד 5% ממשקלם של מטופלים עם עודף משקל לאחר 28 ימים. לפי Structure Therapeutics, בשנה הבאה יערכו ניסויי שלב 2B בטיפול שפיתחה. החברה גם הודיעה על גיוס של 300 מיליון דולר בהנפקה פרטית, הכוללת "מספר משקיעים מוסדיים וקרנות גדולות בתחום הבריאות".

המסחר באירופה ממשיך להתנהל במגמה חיובית: דאקס וקאק מתקדמים שניהם ב-1.1%, פוטסי מוסיף 0.5%. עליות נרשמות גם בבורסות ספרד, איטליה, פורטוגל, בלגיה, שבדיה, הולנד ואוסטריה.

15:43

מאקרו ארה"ב: מדד הליבה השנתי של ההוצאה לצריכה פרטית (PCE) ירד ל-3.9% במהלך אוגוסט. מדובר בירידה מ-4.3% ביחס לחודש הקודם.

עם זאת, מדד המחירים החודשי של ההוצאה לצריכה הפרטית רשם במהלך אוגוסט עלייה חודשית של 0.1%. מדובר בנתון נמוך מהציפיות של האנליסטים, שעמדו על עלייה חודשית של 0.2%. 

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות, על מדד המחירים של הוצאות משקי הבית לחודש אוגוסט בארה"ב: "הקצב השנתי של המדד עלה קלות מ-3.4% בחודש יולי ל-3.5% בחודש אוגוסט, אך מנגד ירד הקצב השנתי של המדד ללא מזון ואנרגיה מ-4.3% ל-3.9%. בשני המקרים תאמו התוצאות את ציפיות השוק.

"הנתונים מצביעים על התמתנות של עליית המחירים בארה"ב, בדגש על המדד ללא מזון ואנרגיה. בתוך כך נרשמת תאוטה של הצריכה הפרטית ועלייה של מרכיב החיסכון מההכנסה הפנויה. אלו הן התפתחויות בכיוון הרצוי מבחינת הבנק הפדרלי, הפועל להתמתנות של הביקושים בתוך ארצות הברית וזאת תוך גלישה לנחיתה רכה, אך ללא התכווצות של הפעילות.

"אולם, אין די בכך כדי לגרום לפד לאותת על מעבר למדיניות מרסנת פחות. זאת, כאמור, בשל המשך עליית מחירי השירותים והמוצרים הלא סחירים והתפנית כלפי מעלה במחירי האנרגיה".

במקביל, המסחר באירופה ממשיך להתנהל בעליות: דאקס מתחזק ב-1.1%, פוטסי מוסיף 0.7% וקאק עולה ב-1.2%. 

אדידס  מזנקת בכ-7%, ספקית המים הבריטית פנון גרופ  מטפסת ב-5.2% ו-וודאפון  מאבדת 1.4%.

14:02

מגמה חיובית באירופה על רקע נתוני האינפלציה המעודדים בגוש האירו: מדד הדאקס מוסיף לערכו 0.9%, הקאק הצרפתי מזנק בכ-1% והפוטסי הבריטי עולה ב-0.8%.

מניית הבנק הגרמני קומרצבנק  מזנקת בחדות לאחר שהבנק פרסם את מדיניות החזר ההון שלו לבעלי מניות על ידי חלוקת דיבידנדים בהיקף של כשלושה מיליון אירו.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה חיובית.

במסחר המוקדם בוול סטריט מניות הטק טסלה , אנבידיה , אפל , אמזון , מיקרוסופט  ואלפאבית  נסחרות בעליות שערים.

בשוק האג"ח, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס לרמה של 4.55%. התשואה על אג"ח לשנתיים יורדת קלות ונסחרת סביב 5%.

12:30

האומדן הראשון של נתוני האינפלציה בגוש האירו פורסם לפני זמן קצר והצביע על התמתנות משמעותית בקצב האינפלציה בחודש ספטמבר. 

בקצב שנתי, מדד המחירים לצרכן ירד מ-5.3% בחודש אוגוסט ל-4.3% בחודש ספטמבר, כאשר הצפי המוקדם ציפה כי האינפלציה תעמוד על שיעור של 4.5%.

10:21

בורסות אירופה נסחרות במגמה חיובית: מדד הדאקס מוסיף לערכו 0.7%, הקאק הצרפתי עולה ב-0.4% והפוטסי הבריטי עולה ב-0.3%.

מאקרו אירופה: המכירות הקמעונאיות בגרמניה ירדו בחודש אוגוסט ב-1.2% בקצב חודשי. הצפי המוקדם ציפה כי הנתון יעלה ב-0.5%. בקצב שנתי, המכירות הקמעונאיות ירדו ב-2.3% (צפי 0.7%-)

בבריטניה, התמ"ג ברבעון השני של השנה עלה ב-0.2% בקצב רבעוני בהתאם לצפי, כך עולה מתוך האומדן השני לנתוני הצמיחה שפורסם מוקדם יותר במדינה.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה חיובית.

08:15

המסחר באסיה מתנהל לפי שעה במגמה מעורבת: מדד הניקיי יורד ב-0.5%, וההנג סנג מזנק בכ-3%. הבורסה בסין סגורה לרגל פסטיבל הירח של אמצע הסתיו.

בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים בעליות קלות.

● 15 שנה למשבר הכלכלי של 2008. מה השתנה מאז? 

אמש, המסחר בוול סטריט ננעל בעליות. דאו ג'ונס התחזק ב-0.4%, S&P 500 הוסיף 0.6% ונאסד"ק עלה ב-0.8%. 

בשוק החוב, אמש תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שוב הגיעה לשיא חדש כאשר נסחרה סביב רמה של 4.6%. הבוקר, אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב יורדות קלות. התשואה על אג"ח ל-10 שנים נסחרת סביב רמה של 4.58% והתשואה על אג"ח לשנתיים נסחרת סביב 5%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים הבוקר ביציבות. מחירה של חבית מסוג WTI עומד על 91.7 דולרים ומחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 93 דולרים.

בגזרת המאקרו, מדד המחירים לצרכן בטוקיו בחודש ספטמבר עמד על 2.8% בקצב שנתי. הנתון הקודם עמד על 2.9%. במקביל, שיעור האבטלה נותר ללא שינוי והסתכם בכ-2.7% בחודש אוגוסט כאשר הצפי המוקדם עמד על 2.6%.

בהמשך היום צפוי להתפרסם האומדן השני של נתוני התמ"ג בבריטניה לרבעון השני של השנה. במקביל יפורסמו נתוני המכירות הקמעונאיות ושיעור האבטלה בגרמניה, מדד המחירים לצרכן בצרפת והאומדן הראשון לנתוני האינפלציה בגוש האירו. בארה"ב, יפורסם מדד המחירים של ההוצאה לצריכה הפרטית של חודש אוגוסט (PCE) בשעה 15:30 שעון ישראל.