סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
14:25
המסחר בבורסת ת"א ננעל היום בירידות. ת"א 90 נפל ב-1.6%, ת"א 125 איבד 1.2% ות"א 35 ירד ב-1%. ת"א בנקים עלה ב-0.2%, ת"א בנייה איבד 1.6%, ת"א נדל"ן ירד ב-1.9% ות"א ביומד התרסק ב-2.3%.
מחזור המסחר הסתכם ב-980 מיליון שקל.
הדולר מחזקת כעת ב-0.2% ונסחר סביב 3.87 שקלים. האירו עולה ב-0.4% ל-4.06 שקלים.
אנלייט אנרגיה , אנרג'יקס , אלקטרה , נובה וטבע בלטו בירידות במדד ת"א 35. מניות נוספות שבלטו בירידות בבורסה הן לייבפרסון , ג'י סיטי , אאורה , נכסים ובנין .
בת"א מדד תל-גוב שקלי 10+, הכולל את איגרות החוב הארוכות ביותר של ממשלת ישראל, נפל בכ-0.9%, והתשואה הגלומה במדד זינקה לכ-4.495%, מרחק נגיעה מ-4.5%. בינואר עוד עמדה התשואה על 3.7%, ובסוף אוגוסט על 4.1%. מדד התל-גוב הכללי ירד ב-0.3% והתשואה הגלומה בו עומדת על 3.36%.
בקרב האג"ח הקונצרניות, נרשמו ירידות בכלל מדדי האג"ח. תל-בונד 20 ירד בכ-0.3% והתשואה הגלומה בו עומדת על 2.95%. כשבוחנים את הרכיבים השקליים והארוכים של מדד התל בונד, מגלים שמדד תל בונד שקלי 5-15 ירד בכ-0.5% והתשואה הגלומה בו עומדת על 5.66%.
13:30
הדולר מתחזק כעת ב-0.3% והוא שוב נסחר מעל ל-3.87 שקלים. האירו מוסיף 0.5% לשער של 4.06 שקלים.
13:05
הירידות בת"א ממשיכות להתמתן. ת"א 90 יורד כעת ב-1.5%, ת"א 125 מאבד 1.2% ות"א 35 נחלש ב-1%. ת"א בנייה יורד ב-1.6% ות"א נדל"ן נופל ב-1.7%. מדד הבנקים עבר לעליות קלות של 0.2%. מניות הבנקים נסחרות בעליות קלות, למעט מניית דיסקונט .
הדולר נסחר בשער של 3.866 שקלים, והאירו עומד על שער של 4.06 שקלים.
הזינוק החד בתשואות על האג"ח של ממשלת ארה"ב, שהגיעו לרמה של 4.8% (באג"ח ל-10 שנים), זולג לעולם ומבהיל את השוק הסולידי. שוב מתגלה למשקיעים, בדומה לנעשה מאז התחלת העלאות הריבית החדות בעולם בהובלת הנגיד פאוול אשתקד, שמה שנתפס כיציב ורגוע בדרך כלל - כבר לא מתנהג כך. בת"א מדד תל-גוב שקלי 10+, הכולל את איגרות החוב הארוכות ביותר של ממשלת ישראל, נופל ב-0.9%, והתשואה הגלומה במדד זינקה ל -4.495%, מרחק נגיעה מ-4.5%. בינואר עוד עמדה התשואה על 3.7%, ובסוף אוגוסט על 4.1%. מדד התל-גוב הכללי יורד ב-0.3% והתשואה הגלומה בו עומדת על 3.36%.
בקרב האג"ח הקונצרניות, נרשמים ירידות בכלל מדדי האג"ח. תל-בונד 20 הכולל את עשרים איגרות החוב הגדולות בבורסה בת"א, יורד ב-0.2% והתשואה הגלומה בו עומדת על 2.95%. כשבוחנים את הרכיבים השקליים והארוכים של מדד התל בונד, מגלים שמדד תל בונד שקלי 5-15 יורד ב-0.4% והתשואה הגלומה בו עומדת על 5.65%.
12:05
הירידות בבורסה מתמתנות מעט. ת"א 90 נופל ב-1.9%, ת"א 125 מאבד 1.3% ות"א 35 יורד ב-1.1%. ת"א בנקים נחלש ב-0.5%, ת"א בנייה ות"א נדל"ן נופלים ב-1.9%, ת"א טכנולוגיה צונח ב-2% ות"א ביומד מתרסק ב-2.2%.
גם העליות בדולר מתמתנות והוא עולה כעת ב-0.35%, וכעת הוא נסחר בשער של 3.858 שקלים. במהלך הבוקר הדולר חצה את שער ה-3.87 ונסחר בשיא של כמעט 7 שנים. העליות באירו התמתנו גם, והוא עולה ב-0.4% לשער של 4.048 שקלים.
אנלייט אנרגיה , אנרג'יקס , נובה , אלוני חץ וטבע בולטות בירידות במדד ת"א 35.
11:00
מסכים אדומים בת"א גם בשעה זו. ת"א 90 נופל ב-2%, ת"א 125 מאבד 1.5% ות"א 35 יורד ב-1.3%. מדד הביומד צונח ב-3%, ת"א בנייה ות"א נדל"ן נופלים בכ-2%, ת"א טכנולוגיה יורד ב-1.9% ות"א בנקים נחלש ב-1.1%.
העליות בדולר נחלשו מעט, וכעת הוא עולה ב-0.6% ונסחר בשער של 3.866 שקלים. האירו מתחק ב-0.5% לשער של 4.05 שקלים.
נובה , אלוני חץ וטבע מובילים בירידות במדד ת"א 35. אנרג'יאן בולטת במדד עם עלייה קלה של כ-1%.
לייבפרסון בולטת גם היא בירידות בבורסה, לצד ישראל קנדה , מיטרוניקס ואאורה .
10:20
מסכים אדומים בת"א: ת"א 90 צונח ב-2.1%, ת"א 125 נופל ב-1.5% ות"א 35 מאבד 1.3%. מדד הבנקים נופל ב-1.2%, ת"א נדל"ן מאבד כ-2% ות"א טכנולוגיה נחלש ב-1.9%.
מניות נובה וטבע בולטות ירידות במדד ת"א 35.
הדולר מתחזק ב-0.7% מול השקל ונסחר בשער של 3.873 שקלים. האירו עולה ב-0.5% לשער של 4.055 שקלים.
קבוצת עזריאלי דיווחה הבוקר על השלמת עסקת מכירת החזקות המיעוט שלה בחברת השרתים הקנדית קומפאס תמורת כ-3.2 מיליארד שקל. עם השלמת העסקה, התזרים נטו (אחרי הפרשה למס והוצאות עסקה) יעמוד על כ-2.7 מיליארד שקל והרווח החשבונאי המשוער יעמוד על כ-900 מיליון שקל.
10:05
המסחר בבורסת ת"א נפתח הבוקר בירידות חדות. ת"א 35 ות"א 125 יורדים ב-1.4% ות"א 90 מאבד 1.3%. מדד הבנקים מאבד 1.3% גם הוא, ות"א נדל"ן נופל ב-1.6%.
הדולר ממשיך להתחזק מול השקל, וכעת נסחר סביב רמה של 3.87 שקלים.
9:30
הדולר מתחזק בשעה זו לרמה של 3.865 שקלים - רמת שיא של כמעט 7 שנים, כאשר בפעם האחרונה שהדולר היה ברמה זו הייתה בדצמבר 2016. האירו גם הוא נסחר בעליות, ועומד כעת על שער של 4.042 שקלים.
8:45
הדולר מתחזק כעת ונסחר בשער של 3.85 שקל. האירו נחלש מעט ועומד על 4.03 שקלים.
חברת טבע דיווחה הבוקר על שיתוף פעולה עם ענקית התרופות סאנופי לפיתוח טיפול למחלות מעי דלקתיות. החברות חתמו על מסחור משותף של TEV-'574, נכס ה- Anti-TL1A שפותח בטבע ונמצא בשלב Phase 2 בניסויים קליניים לטיפול בקוליטיס כיבית ומחלת הקרוהן, שני סוגים של מחלות מעי דלקתיות.
לפי ההסכם בין שתי החברות, טבע תקבל תשלום ראשוני של 469 מיליון אירו (500 מיליון דולר) מסאנופי, ובהמשך, בכפוף לעמידה באבני דרך של פיתוח והשקת המוצר, תקבל עד 940 מיליון אירו (1 מיליארד דולר) נוספים: עד 600 מיליון דולר בתחילת שלב 3, ועד 400 מיליון דולר בהשקה. שתי החברות יחלקו באופן שווה את עלויות הפיתוח ואת רווחי התרופה כשתגיע לשווקים, כאשר סאנופי תוביל את השלב השלישי של הניסוי הקליני במוצר. טבע תמסחר את המוצר באירופה, בישראל ובכמה מדינות נוספות, וסאנופי תמסחר אותו בצפון אמריקה, ביפן ובחלקים נוספים מאסיה ומשאר העולם .
8:20
1. שוקי המניות
יום המסחר בת"א צפוי להיפתח בירידות. אמש, המסחר בבורסה בת"א התנהל במגמה שלילית ביום ג'. מדד ת"א 35 השיל מערכו 0.8%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הקלינטק בלט לשלילה וירד ב-2.5%.
מניית פלסאנמור זינקה בכ-10%. זאת לאחר שהחברה, העוסקת בפיתוח מכשירי אולטרסאונד ניידים לשימוש ביתי, קיבלה אישור מאת ה-T.G.A באוסטרליה, הגוף הרגולטורי האחראי על מתן אישורים לשיווק ולמכירת מוצרים רפואיים במדינה, עבור מכשיר ה-Pulsenmore ES שפיתחה החברה. מדובר במכשיר אולטרסאונד ייחודי שמתחבר לסמארטפון האישי של נשים בהיריון, ומאפשר להן לבצע סריקת אולטרסאונד מהבית באמצעות אפליקציה ייעודית, ולקבל הערכה של מצב העובר מצוות קליני מרוחק.
אמש המסחר בוול סטריט ננעל בירידות חדות. הנאסד"ק צנח ב-1.9%, S&P 500 ירד ב-1.4% ומדד הדאו ג'ונס איבד 1.3%.
מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים שליליים. מניית טבע בולטת עם פער שלילי של כ-3.7% ומנגד מניית סיאון עם פער חיובי של 6.4%.
● סולאראדג' איבדה 60% מערכה מתחילת השנה; האם האופטימיות של האנליסטים מוצדקת?
הבוקר, החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות. באסיה יש ירידות חדות. הבורסות בסין סגורות לרגל חג לאומי. ביפן, מדד הניקיי נסחר הבוקר בירידות של 1.6%. בהונג קונג, ההנג סנג נופל ב-0.9% וקוספי הדרום קוראיני צונח ביותר מ-2%.
2. שוקי האג"ח
בשוק האג"ח המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרו בירידות קלות במהלך יום ג'. איגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. איגרות החוב הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים נסחרו בירידות של כ-0.6%.
בזירה הגלובלית, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב טיפסו ביום ג'. התשואה על אג"ח ל-10 שנים עלתה לרמה של 4.74% והגיעה לשיא מאז אוקטובר 2007, והתשואה על אג"ח לשנתיים עלתה לרמה של 5.1%. הבוקר התשואה על אג"ח ל-10 שנים טיפסה כבר ל-4.83% ובאג"ח לשנתיים עומדת על 5.15%.
בסקירתם השבועית, יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון מסבירים כי: "לפי הערכתנו, ללא כניסה למיתון של ממש (מה שיאלץ את הפד להוריד את הריבית), קשה לצפות לירידה יותר משמעותית בתשואות הארוכות בארה"ב, זאת לאור המדיניות הפיסקאלית המאוד מרחיבה של הממשל האמריקאי וסביבת אינפלציה 'דביקה' (בסביבות 3%-3.5% עד אמצע 2024). בישראל, האוצר ממשיך להגדיל את ההיקף הגיוס השבועי ל-2 מיליארד שקל באוקטובר מ- 1.8 מיליארד בספטמבר, איתות לציפייה להמשך התרחבות בגירעון התקציבי. בחודשים הקרובים צפויה הכרזה לגבי התאמות פיסקאליות לאור החשש מפני גירעון גדול בשנת 2024. סביר להניח שחלק מהצעדים ישפיעו על האינפלציה (אולי חלק מההנחה במס הבלו תבוטל, אך מוקדם מדי להניח זאת במודל האינפלציה שלנו). בכל הנוגע לעקום הישראלי, הסיכון בארוכים (בשקלי בפרט) נותר משמעותי, זאת במידה ומגמת הפיחות תחודש".
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק המט"ח המקומי, הדולר התחזק מול השקל בכ-0.4% במהלך המסחר ביום ג'. זאת בהמשך להתחזקות הדולר מול שאר מטבעות העולם אשר הגיע לשיא של 10 חודשים מול סל המטבעות. שער הדולר - שקל עמד על כ-3.84 שקלים. מנגד, האירו נחלש מול המטבע המקומי ונסחר סביב רמה של 4.03. הבוקר הדולר ממשיך להתחזק, וכעת עומד על שער של 3.85 שקלים, והאירו נסחר ברמה של 4.03 שקלים.
● מדוע הדולר מתחזק בכל העולם, ואיך זה קשור לזינוק בתשואת האג"ח האמריקאיות
בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרו בירידות קלות אמש (ג') על רקע התחזקות הדולר בעולם ולצד מימוש רווחים של משקיעים על מחירי הנפט, שעלו בכ-30% ברבעון השלישי של השנה, לשיא של 10 חודשים. מחירה של חבית נפט מסוג WTI נסחרה סביב 88.8 דולר, ומחירה של חבית מסוג ברנט נסחר סביב 90.6 דולרים.
הבוקר מחירי הנפט נסחרים ללא שינוי משמעותי. מחיר חבית נפט מסוג WTI עומד על 89.2 דולר ומחיר של חבית מסוג ברנט נסחר סביב 90.9 דולר.
4. מאקרו
אמש (ג'), הבנק המרכזי באוסטרליה הותיר את רמת הריבית ללא שינוי על שיעור של 4.1%. בשוויץ, מדד המחירים לצרכן בספטמבר ירד ל-1.7% בקצב שנתי (צפי: 1.8%).
הבוקר, (ד') הבנק המרכזי בניוזילנד החליט להותיר את הריבית על הכנה, ברמה של 5.5%, בהתאם להערכות השוק.
בהמשך היום, צפויים להתפרסם מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בבריטניה והמכירות הקמעונאיות בגוש האירו. בארה"ב, צפוי להתפרסם מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים יחד עם מדד התעסוקה של ADP.
5. תחזית
מודי שפריר, אסטרטג ראשי, שווקים פיננסים בבנק הפועלים מתייחס בסקירתו השבועית לתחזית האינפלציה בישראל: "תחזית מדד ספטמבר נותרת בינתיים על 0.1% אך אי הוודאות גדולה מאד, היות והלמ"ס עדיין לא הבהירה כיצד תתמודד עם נושא המט"ח בשיטת המדידה החדשה של רכיב טיסות לחו"ל, ועד כמה שיטת המדידה תוביל לירידה חדה יותר ברכיב 'טיסות לחו"ל' בספטמבר הנוכחי, בהשוואה לשנים עברו. מחירי השכירויות צפויים לעלות בספטמבר בכ-0.5%, מחירי ריהוט וציוד לבית צפויים לעלות בכ-0.6%, מחירי הדלקים והסולר יעלו את המדד בכ-0.04%, עלייה נוספת צפויה במחירי ביטוח הרכב ועלייה עונתית צפויה גם במחירי החינוך (בעיקר ברכיב 'מעונות יום ומשפחתונים'). בצד הגורמים אשר צפויים למתן את העלייה, נציין את הירידה הצפויה במחירי המזון (ללא פו"י) על רקע המשך מבצעי המכירות לקראת חגי תשרי. בנוסף, מחירי החופשות בישראל צפויים לרדת בכ-8% וירידה חדה צפויה כאמור במחירי הטיסות לחו"ל. תחזית האינפלציה לשנה הקרובה נותרת על כ-2.8%".
כתבות
ני"ע
