סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס עלה ב-0.39%, S&P 500 עלה ב-0.81% והנאסד"ק עלה ב-1.35%.
מניית טסלה זינקה. עוד עלו: אנבידיה , אפל , אמזון , מיקרוסופט , מטא (פייסבוק) ואלפאבית (גוגל) .
מניות שברון ובואינג רשמו ירידות.
סחורות: נפט ברנט מאבד כ-5.1%, ונפט הגולמי מאבד כ-5%, הגז הטבעי מזנק בכ-1.7% והזהב יורד בכ-0.2%
22:00
הצבע הירוק שב לוול סטריט: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 עולה בכ-0.6% והנאסד"ק עולה בכ-1.2%.
תשואות האג"ח בארה"ב ממשיכות לרדת: התשואה לשנתיים עומדת על 5.04% והתשואה ל-10 שנים עומדת על 4.73%.
קריפטו: הביטקוין עולה בכ-0.3% (27,792$) והאת'ריום יורד בכאחוז (1,654$).
סחורות: נפט ברנט והנפט הגולמי צוללים ביותר מ-5%, הגז הטבעי עולה בכ-0.8% והזהב יורד בכ-0.4%.
20:50
וול סטריט עברה למגמה מעורבת: דאו ג'ונס יורד בכ-0.2%, S&P 500 עולה בכ-0.3% והנאסד"ק עולה בכ-0.8%.
מניית טסלה מזנקת, מניית אנבידיה עולה וכך גם מניות אפל , אמזון , מטא(פייסבוק) , מיקרוסופט ואלפאבית (גוגל) .
מניות נטפליקס רושמת ירידה וכך גם מניות, אינטל , שברון ובואינג .
ישראליות בוול סטריט: מניית אאוטבריין רושמת עלייה וכך גם אבן קיסר , אוטונומו טכנולוג'יס וארומת. יורדות: אבוג'ן ואודיטי טק .
19:00
בארה"ב חזר המסחר למגמה חיובית. הדאו ג'ונס מוסיף 0.2%, מדד S&P 500 עולה ב-0.5% ומדד הנאסד"ק מזנק ב-1%.
בין המניות הבולטות במדד נאסד"ק נמצאות ARM , שקופצת ב-2.7%, AMD , שמוסיפה 2.2%, ואייר ביאנבי שמתחזקת ב-2.9% לאחר שצנחה במסחר אמש.
בשוק האג"ח ממשיכה הירידה בתשואות. אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורד ב-6 נקודות בסיס לרמה של 4.73%. התשואה לשנתיים נחלשת ב-8 נקודות לרמה של 5.1%.
לאחר יום מסחר סוער ננעלו בורסות אירופה במגמה מעורבת. מדד פוסטי הבריטי נחלש בכ-0.8%, ובגרמניה מדד דאקס הוסיף כ-0.1%, ומדד קאק הצרפתי ננעל ללא שינוי.
17:30
וול סטריט עברה למגמה מעורבת. הדאו ג'ונס עבר לאדום, ויורד ב-0.3%, מדד S&P 500 מאבד 0.2% בעוד שמדד הנאסד"ק מוסיף לעלות בכ-0.2%.
סקטור האנרגיה ב-S&P מוביל את הירידות. מניות פיליפס 66 נחלשת ב-4.5%, OP מאבדת 4% ודבון אנרג'י יורדת ב-4%.
מהצד השני, את העליות מוביל סקטור הקמעונאות. אטסי מטפסת ב-2%, ומניית אמזון עולה ב-1.2%.
אירופה חוזרת למגמה שלילית. הקאק יורד ב-0.2%, פוסטי הבריטי נחלש בכ-0.9%, ובגרמניה מדד דאקס מאבד כ-0.1%.
16:30
המסחר בניו יורק נפתח בעליות שערים, מדד הדאו ג'ונס עולה כעת ב-0.2%, הנאסד"ק מוסיף 0.4% ומדד S&P 500 מטפס ב-0.2%.
העליות מגיעות בניגוד למגמה השלילית שחווה אתמול (ג') שוק המניות האמריקאי, עם ירידות של עד 1.9% במדד הנאסד"ק.
בשוק האג"ח נרשמת ירידה בתשואות לאחר שאמש הגיעו התשואות לשיא של 16 שנים. אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורד ב-5 נקודות בסיס לרמה של 4.74%
באירופה נרשמת מגמה מעורבת. מדד הקאק הצרפתי מוסיף 0.5%, פוסטי הבריטי נחלש בכ-0.3%, ובגרמניה מדד דאקס מתקדם בכ-0.3%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי מוסיף 0.4%.
13:30
מגמת המסחר באירופה, שנפתח בירידות שערים, משנה כיוון. כעת נרשמת מגמת עלייה בבורסות המרכזיות אירופה. מדד הקאק הצרפתי מוסיף 0.5%, פוסטי הבריטי עולה בכ-0.2%, ובגרמניה מדד דאקס מתקדם בכ-0.2%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי מוסיף 0.4%.
מניות מותגי היוקרה הצרפתיות הרמס ולואי ויטון נסחרות בעליות של 1.4% ו-1.2% בהתאמה. מניית חברת התרופות הצרפתית סאנופי , עולה ב-1% לאחר שטבע הודיעה מוקדם יותר היום על שיתוף פעולה בלעדי עם סאנופי בפיתוח ומסחור משותף של TEV-574, נכס Anti-Tl1A שפותח בטבע, ונמצא כיום בשלב 2 של הניסויים הקליניים כטיפול בקוליטיס כיבית ומחלת קרוהן - שני סוגים של מחלות מעי דלקתיות.
מניית טבע מתקמת בכ-0.5% במסחר המוקדם בניו יורק.
במסחר בחוזים על וול סטריט נרשמת מגמה מעורבת, עם עלייה מינורית של מדד הדאו ג'ונס.
מדד הפחד (VIX) האומד את התנודתיות הצפויה במדד S&P 500 על ידי חישובה במחירי החוזים העתידיים זינק אתמול (ג') ב-13%, והגיע לרמה של קרוב ל-20 נקודות. זוהי רמה שאותה לא פגש מזה למעלה מארבעה חודשים, מאז ה-24 במאי השנה.
כעת המדד עומד על 2%, אך הוא עלול לזנק שוב עם פתיחת המסחר בוול סטריט היום בצהריים.
בשוק אגרות החוב בארה"ב, התשואות על אג"ח ל-10 שנים ממשיכות לעלות. התשואה מוסיפה כ-2 נקודות בסיס ועומדת על 4.83%. תשואת האג"ח לשנתיים נסחרת ביציבות סביב 5.14%.
12:10
המסחר בבורסת אירופה עבר למגמה מעורבת. קאק ופוסטי עולים בכ-0.1%, ודאקס יורד בכ-0.2%. סטוקס 600 מוסיף 0.1%. החוזים בוול סטריט מאותתים על פתיחה שלילית.
מניית חברת התעופה הסקנדניבית SAS צונחת ביותר מ-80% במסחר בבורסת שטוקהולם. זאת לאחר שהחברה דיווחה אתמול על כניסת בעלי מניות חדשים ועל מחיקתה מהמסחר. כך, חברת ההשקעות האמריקאית Castlelake (תחזיק ב-32%) ואייר פראנס-KLM (תחזיק ב-20%) יהפכו לבעלי מניות חדשים בחברת התעופה לצד הממשלה הדנית (כ-26%) בעקבות הליכי חדלות פירעון.
חברת התעופה הגדולה בסקנדינביה הגישה בקשה להגנת מפשיטת רגל בארצות הברית באמצע 2022 לאחר שנים של מאבק בעלויות גבוהות יחד עם ביקוש נמוך של לקוחות בשל מגפת הקורונה.
חברת טבע דיווחה הבוקר על שיתוף פעולה עם ענקית התרופות סאנופי לפיתוח טיפול למחלות מעי דלקתיות. המניה יורדת כעת בכ-3% במסחר בתל אביב, אך עולה בכ-1% במסחר המוקדם בבורסת ניו יורק.
החברות חתמו על מסחור משותף של TEV-'574, נכס ה- Anti-TL1A שפותח בטבע ונמצא בשלב Phase 2 בניסויים קליניים לטיפול בקוליטיס כיבית ומחלת הקרוהן, שני סוגים של מחלות מעי דלקתיות. לפי ההסכם, טבע תקבל תשלום ראשוני של 469 מיליון אירו (500 מיליון דולר) מסאנופי, ובהמשך, בכפוף לעמידה באבני דרך של פיתוח והשקת המוצר, תקבל עד 940 מיליון אירו (1 מיליארד דולר) נוספים: עד 600 מיליון דולר בתחילת שלב 3, ועד 400 מיליון דולר בהשקה. שתי החברות יחלקו באופן שווה את עלויות הפיתוח ואת רווחי התרופה כשתגיע לשווקים, כאשר סאנופי תוביל את השלב השלישי של הניסוי הקליני במוצר. טבע תמסחר את המוצר באירופה, בישראל ובכמה מדינות נוספות, וסאנופי תמסחר אותו בצפון אמריקה, ביפן ובחלקים נוספים מאסיה ומשאר העולם.
10:55
מגמה שלילית באירופה: הדאקס יורד בכ-0.5%, הקאק משיל מערכו כ-0.2%, בעוד שהפוטסי נסחר ביציבות.
בין המניות הבולטות לשלילה במסחר: מניית קומרצבנק יורדת בכ-2.5%, בעוד שמניית דויטשה בנק רושמת ירידה של כ-2%. מניית חברת הרכב רנו מאבדת מערכה כ-3.5%.
בין המניות הבולטות לחיוב במסחר, מניית רשת השיווק הבריטית טסקו, שרושמת עלייה של כ-2.7%, לאחר שהעלתה את תחזית הרווחים השנתית שלה.
10:30
פתיחה שלילית באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.6%, הקאק רושם ירידה של כ-0.3%, והפוטסי נסחר ביציבות.
באסיה, מדד הניקיי ננעל בירידה של כ-2.2%, בעוד הקוספי ננעל בירידה של 2.4%. מדד ההנג סנג מאבד מערכו כ-1%.
8:50
בורסות אסיה נסחרות כעת במגמה שלילית: מדד הניקיי צונח בכ-2%, הקוספי צונח בכ-2.4% וההנג סנג משיל מערכו כ-0.7%. הבורסות בסין סגורות לרגל חג לאומי.
בין המניות הבולטות לשלילה במסחר באסיה: מיצובישי מוטורס ירדה בכ-6.6%; מאזדה, ירדה בכ-5.6%, ניסאן רשמה ירידה בשיעור דומה. הונדה איבדה מערכה כ-4.3%. הבנק היפני מיצובישי UFJ רשם ירידה של כ-4.4% גם הוא. כמו כן, BYD הסינית מאבדת מערכה כ-3.4%, באידו יורדת בכ-4.3%, ועליבאבא יורדת בכ-1.9%.
המסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב מתנהל בירידות שערים קלות.
המשקיעים צפויים לעקוב אחר ההתפתחויות האחרונות בוושינגטון. בית הנבחרים הדיח את הרפובליקאי קווין מקארת'י מתפקיד יושב הראש, כאשר מדובר בפעם הראשונה בהיסטוריה שקורה דבר מסוג זה.
אמש בוול סטריט, המסחר ננעל באדום בוהק. הנאסד"ק צנח ב-1.9%, S&P 500 ירד ב-1.4% ומדד הדאו ג'ונס איבד 1.3%.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות בעליות שערים הבוקר: תשואת איגרת חוב לעשר שנים עומדת על 4.85%, ותשואת האג"ח לשנתיים נסחרת סביב 5.16%.
בשוק הפורקס העולמי, הדולר נסחר ביציבות מול האירו והליש"ט, ומתחזק מול הין היפני בכ-0.1%.
● ניתוח גלובס | מדוע הדולר מתחזק בכל העולם, ואיך זה קשור לזינוק בתשואת האג"ח האמריקאיות
בשוק הקריפטו, נרשמות ירידות שערים. מחיר הביטקוין יורד בכ-0.8%, בעוד מחיר האת'ריום רושם ירידה של כ-1.5%
בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים בירידות קלות. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-89.1 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד כעת על כ-90.9 דולר. מחיר הזהב עומד על כ-1838 דולר לאונקיה.
בגזרת המאקרו, אתמול (ג') פורסמו נתוני עבודה חזקים בארה"ב. בחודש אוגוסט נוספו 9.61 מיליון משרות חדשות למשק, כך לפי דוח JOLTS של לשכת העבודה האמריקאית - גבוה בהרבה מצפיות השוק, שעמדו על תוספת של 8.8 מיליון משרות. מדובר גם בעלייה משמעותית לעומת הנתון ביולי, שהסתכם ב-8.9 מיליון משרות חדשות. אינדיקציה זו המסמנת את שוק העבודה ההדוק בארה"ב הדאיגה את המשקיעים, אשר מקווים שהפד לקראת סיום העלאות הריבית שלו.
הבוקר, (ד') הבנק המרכזי בניוזילנד החליט להותיר את הריבית על הכנה, ברמה של 5.5%, בהתאם להערכות השוק.
בהמשך היום, צפויים להתפרסם מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בבריטניה והמכירות הקמעונאיות בגוש האירו. בארה"ב, צפוי להתפרסם מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים יחד עם מדד התעסוקה של ADP.
כתבות
ני"ע
