נעילה שלילית בוול סטריט: חברות המיכשור הרפואי צנחו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:05

הירידות בוול סטריט התמתנו לקראת נעילת המסחר. דאו ג'ונס ננעל בירידות של 0.5%, S&P 500 ונאסד"ק השילו 0.6%.

בלטו בירידות: טסלה , מטא , גוגל , נטפליקס ופפסיקו .

בלטו בעליות: אדובי , AMD , ברודקום ,  AMC  וטארגט .

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב מטפסות ב-6 נקודות בסיס ל-5.07% ותשואות האג"ח ל-10 שנים עולות בכ-12 נקודות בסיס ל-4.73%.

21:17

הירידות בוול סטריט מעמיקות: דאו ג'ונס משיל 1%, S&P 500 נסוג ב-1.1% ונאסד"ק מאבד 1.2%.

ברקע ההצלחה המסחררת של התרופות החדשות להרזיה, מניות חברות מיכשור רפואי נחלשות. דקסקום , המפתחת מכשירי ניטור רמת גלוקוז נופלת ב-4.5%. חברת אינסולט  המפתחת משאבות אינסולין צונחת ב-5%.

20:15

המסחר בוול סטריט עבר למגמה שלילית: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.5%, נאסד"ק יורד ב-0.3%.

ענקיות השבבים אנבידיה  ו-AMD  מטפסות ב-0.8% ו-0.7% בהתאמה. יצרנית השבבים ברודקום  מזנקת ב-3.6% ברקע דיווחים על כך שהעסקה לרכישת חברת התוכנה VMware צפויה לקבל את אישור הרגולטורים בסין. VMware  קופצת ב-4.1%. 

19:10

המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת: מדד הנאסד"ק מתקדם בכ-0.2%, הדאו ג'ונס רושם ירידה של כ-0.1%, וה-S&P 500 עולה בכ-0.1%.

בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: מדד הדאקס ירד בכ-0.2%, הקאק איבד מערכו כ-0.4%, והפוטסי עלה בכ-0.3%.

מניית אינמוד  צונחת בכ-22%, לאחר שפרסמה שצפי ההכנסות שלה לשנת 2023 עומד על בין 500-510 מיליון דולר, לעומת ההערכה הקודמת שלה, של בין 530-540 מיליון דולר בהכנסות.

מניית וולגרינס  רושמת עלייה משמעותית, לאחר שדיווחה על הפסדים נמוכים מהצפוי והתקדמות בתוכניות ההתייעלות שלה. מספר חברות יפרסמו דיווחי הכנסות ביום שישי הקרוב, ביניהן ג'יי. פי. מורגן , בלאקרוק  ויונייטד-הלת' גרופ .

בנק ההשקעות מורגן סטנלי פרסם המלצה על חברת ספוטיפיי , וציין כי המניה צפויה לקבל תנופה מהשנה המוצלחת שעוברת על התעשייה. אנליסט מטעם הבנק כתב כי מניית החברה כמעט הכפילה עצמה השנה ועשויה לעלות ב-21% נוספים, אם לוקחים בחשבון את החדשנות המתמשכת בחברה ומעורבות גדולה יותר של משתמשים.

17:50

מגמה מעורבת בוול סטריט: מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.2%, הדאו ג'ונס נסוג בכ-0.3%, וה-S&P 500 נסחר ביציבות.

בין המניות הבולטות לחיוב במסחר, ניתן למצוא את אמזון , AMD , אדובי , ברודקום , אפלייד מטריאלס  ו-וי.אם.-וור .

בין המניות הבולטות לשלילה, ניתן למצוא את דלתא איירליינס , בואינג , פפסיקו , עליבאבא , ג'יי.די.קום , קוקה קולה  ופורד מוטורס .

בורסות אירופה נסחרות גם הן במגמה מעורבת: מדד הדאקס רושם ירידה של כ-0.2%, הקאק משיל מערכו כ-0.3% והפוטסי עולה בכ-0.4%.

בשוק הסחורות, העליות בנפט נחלשות כאשר מחירה של חבית ברנט עולה בכ-1.5% ל-84.7 דולר לחבית ואילו מחירה של חבית גולמית WTI עולה ב-1.6% למחיר של 87.2 דולר לחבית.

בשוק הפורקס העולמי, האירו נחלש מול הדולר בכ-0.6%, הליש"ט נחלש מולו בכ-0.7%, בעוד הין היפני נחלש מול המטבע האמריקאי בכ-0.4%.

בשוק הקריפטו, הביטקוין יורד בכ-1.5% ומחירו עומד על כ-26,695 דולר. האת'ריום רושם ירידה של כ-1.8% ומחירו עומד על 1,544 דולר.

16:55

המסחר שינה מגמה ועבר לירידות. מדד דאו ג'ונס יורד 0.3%, מדד S&P 500 נסוג 0.2% והנאסד"ק נחלש 0.1%.

מניית יצרנית הנעליים בירקנשטוק, שהחלה להיסחר אתמול, ממשיכה לאבד גובה גם כעת. המניה, שהונפקה במחיר של 46 דולר למניה ושווי שוק של 9 מיליארד דולר, יורדת כעת בעוד 3% למחיר של 39 דולר למניה ולשווי שוק של 7.33 מיליארד דולר בלבד, נפילה של 15% כולל אתמול.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות, מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 מתקדמים כ-0.1%. 

מניית חברת התעופה האמריקאית דלתא איירליינס  עולה לאחר דוחות טובים מצפי האנליסטים. החברה רשמה רווח מתואם של 2.03 דולר למניה, מעל הצפי ל-1.95 דולר למניה. החברה צופה המשך "ביקוש איתן" גם ברבעון הבא עם עלייה של 9-12% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל וכן צמיחה שנתית של 20%. דלתא מקפידה להיות מהחברות הראשונות שמקפידות לפרסם את דוחותיהן, וגם הפעם היא עושה זאת תוך פחות משבועיים.

ענקית הקמעונאות טרגט  מקבלת שדרוג המלצה ל'קנייה' מבנק אוף אמריקה והמניה מגיבה בעליות. לדברי בנק אוף אמריקה "המניה נראית אטרקטיבית לאחר הירידות האחרונות והמרווחים של החברה עשויים להשתפר בשנה הקרובה".

מניית פירסט סולאר   עולה אחרי שקיבלה המלצת 'משקל יתר' מברקליס, שם מדרים על "הערכת שווי אטרקטיבית".

דומינוס פיצה  עם דוחות מעורבים - החברה עקפתה את הצפי בשורת הרווח אבל פספסה בהכנסות. החברה רשמה רווח של 4.18 דולר למניה, גבוה משמעותית מצפי האנליסיטם ל-3.3 דולר למניה, אבל בשורה העליונה היא הכניסה 1.027 מיליארד דולר, מתחת הצפי ל-1.05 מיליארד דולר.

חברת האינטרנט  Wix  דיווחה היום ל-SEC שלא חוותה הפרעה לעסקיה בעקבות המלחמה. החברה ציינה שכל התשתית והרשתות הפנימיות שלה מבוססות ענן וממוקמות מחוץ לישראל. כמו כן ציינה החברה כי פחות מ-5% ממצבת כוח האדם שלה במילואים, והיא מעריכה שהמספר לא יגדל משמעותית. אבישי אברהמי, מייסד משותף ומנכ"ל Wix, מסר כי בטיחות העובדים ומשפחותיהם היא בעדיפות ראשונה, וכי החברה נקטה במספר יוזמות לתמוך בהם בפרט ובישראלים בכלל, והוסיף שהחברה ממשיכה להאמין בביצועי האסטרטגיה שלה ותוכניות הצמיחה לטווח הארוך.

16:15

החוזים על חבית נפט מסוג ברנט קופצים ב-1.9% ל-87.4 דולר לחבית. החוזים על חבית גולמית WTI עולים גם הם ב-1.7% למחיר של 84.9 דולר לחבית.

אמדוקס פרסמה דיווח בנוגע להשפעות המלחמה בישראל: "אנחנו מזועזעים מההתקפה הטרוריסטית חסרת המצפון נגד ישראל. הדאגה הראשונה שלנו היא לביטחון העובדים ומשפחותיהם ולתמיכה בהם בזמנים קשים אלה. אנחנו מודים ללקוחות, שותפים ועובדים ברחבי העולם עד התמיכה שלהם בעובדי אמדוקס.

"ההכנסות שלנו מלקוחות בישראל הן פחות מ-0.5% מסך ההכנסות, ורוב גדול של העובדים שלנו הוא מחוץ לישראל. אנחנו לא צופים כרגע שהאירועים ישפיעו לרעה על העסקים שלנו. אנחנו ממשיכים לעקוב אחר המצב. הפעילות שלנו בישראל ממשיכה לפעול ללא הפרעה. כחברה בינלאומית, אנחנו מסוגלים לשרת את לקוחותינו 24/7 תוך כדי שאנו נותנים מענה לעובדים בישראל ולמשפחותיהם".

בלידר מגיבים על נתוני האינפלציה בארה"ב: "אומנם אינפלציית הליבה בספטמבר עלתה ב-0.3% (בהתאם לציפיות), מחירי השירותים עלו ב-0.6% ועלו בקצב שנתי גבוה של 5.7% (התמתנות קלה מ 5.9% לפני חודש). ירידה של 2.5% במחירי הרכבים המשומשים מיתנה את עליית המדד", אומר יונתן כץ, כלכלן ראשי בלידר. "עבור הפד, אשר שם דגש על מחירי השירותים, סביבת האינפלציה לא מתכנסת כמעט לכיוון היעד של 2%, מה שמעלה את הסבירות לעליית ריבית נוספת בארה"ב".

במסחר באירופה נמחקו העליות, מדד דאקס חזר לרמת הפתיחה ומדד קאק 40 נחלש 0.1%.

15:30

קצב האינפלציה השנתי בארה"ב נשאר ללא שינוי בספטמבר ועמד על 3.7%, זאת בעוד ציפיות השוק היו לירידה קלה ל-3.6%. המדד החודשי עלה ב-0.4%, מעט מעל הצפי לעליה של 0.3%. מדד הליבה (ללא אנרגיה ומזון) ירד בהתאם לצפי ל-4.1% (לעומת 4.3% בחודש הוקדם), כאשר המדד החודשי עלה גם הוא ב-0.3%, בהתאם לצפי הכלכלנים.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת בעליות קלות בלבד. תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות לשנה עולות כעת קלות ל-5.425%, התשואות לשנתיים עולות ל-5.07% והתשואות ל-10 שנים עולות ל4.61%.

בשוק החוזים העתידיים על ריבית הפד לקראת החלטת הריבית הקרובה ב-1 בנובמבר, הסוחרים מאמינים שהריבית לא תעלה אלא תישאר ברמה הנוכחית, בטווח של 5.25-5.5%, כך על פי נתוני CME. הסוחרים גם כבר לא נותנים הרבה סיכוי להעלאת הריבית בפגישת הפד שצפויה בחודש דצמבר. רוב של 68% מהחוזים צופים יציבות בריבית גם בפגישה בדצמבר, האחרונה לשנה זו. אם הם צודקים המשמעות היא שריבית הפד תישאר נמוכה יותר מהתחזית האחרונה שנתן הבנק המרכזי האמריקאי. השאלה כעת בשווקים היא מתי הריבית תתחיל לרדת, בשוק מדברים על סביבות חודש מאי או יוני. 

15:05

החוזים העתידיים בניו יורק נסחרים במגמה חיובית. עלייה של 0.3% בחוזים על הנאסד"ק ועלייה של 0.4% בחוזים על הדאו ועל S&P 500.

בין המניות שמרכזות עניין בטרום מסחר, פירסט סולאר  קופצת כמעט 4%, דלתא איירליינס  עולה כמעט 3%,  אמריקן איירליינס   מוסיפה 1.7% ויונייטד איירליינס  מתחזקת 1.8%.

13:35

לקראת פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב לחודש ספטמבר בשעה 15:30 (שעון ישראל), מחירי הזהב בשיא של שבועיים ותשואות אג"ח ארה"ב בירידה.

מחיר ספוט של זהב עולה 0.4% ל-1,880.9 דולר לאונקיה, מחיר חוזה עתידי למסירה בדצמבר מתחזק בשיעור דומה לרמה של 1,894.2 דולר לאונקיה.

תשואת אג"ח ממשל ארה"ב לעשר שנים יורדת כארבע נקודות אחוז לרמה של 4.56%. הדולר נחלש מול סל המטבעות ב-0.1% לרמתו הנמוכה ביותר זה יותר משבועיים.

ההערכות הן כי מדד המחירים לצרכן יראה כי האינפלציה התמתנה בחודש שעבר. התחזיות הן לעלייה של 0.3% בממד ובמדד הליבה, מה שיביא את האינפלציה לקצב שנתי של 3.6%, ירידה קלה מ-3.7% שנרשמו באוגוסט. אינפלציית הליבה צפויה לרדת לקצב שנתי של 4.1%.

12:05

חוזה נפט ברנט, מדד הייחוס העולמי, למסירה בדצמבר עולה ב-1% ונסחר סביב 86.8 דולר לחבית. חוזה נפט מסוג WTI מתחזק 0.9% ונסחר סביב 84.2 דולר לחבית.

סוכנות האנרגיה העולמית אומרת כי שוקי הנפט מלאי אי ודאות לאור הלחימה בישראל ו"הסלמה חדה בסיכון הגיאופוליטי".

11:10

באירופה העליות מתמתנות והמדדים המובילים עולים עתה 0.2%-0.4%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי מוסיף 0.3%.

בהונג קונג מדד הנג סנג ננעל בקפיצה של 1.8%.

הנפט עבר לעליות, חוזה מסוג ברנט מוסיף 0.7% ונסחר סביב 86.4 דולר לחבית, חוזה WTI מתחזק 0.5% סביב 83.8 דולר לחבית.

10:10

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית. בפרנקפורט מדד דאקס מתחזק 0.5% ובלונדון מדד פוטסי 100 מתקדם בשיעור דומה, בפריז מדד קאק 40 עולה 0.6%.

באסיה, מדד שנגאחי קומפוזיט התקדם 0.9%, מדד שנזן התחזק 0.8% ומדד קוספי עלה 1.2%. בשעה זו מדד הנג סנג עולה 1.7%. 

בזירת הסחורות, הנפט נסחר ביציבות סביב 86 דולר לחבית ברנט ו-83.5 דולר לחבית WTI. הזהב מתחזק 0.3% לרמה של 1,894 דולר לאונקיה. 

09:25

בנעילה בטוקיו מדד ניקיי קפץ 1.7%. בשעה זו בהונג קונג מדד הנג סנג קופץ 2%, מדדי שנגחאי ושנזן עולים 0.9% ו-0.6% ובסאול מדד קוספי מתחזק 1.1%.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעליות של 0.3%-0.4%.

מאקרו בריטניה: התמ"ג צמח באוגוסט ב-0.2%, התאוששות מהתכווצות של 0.6% שנרשמה ביולי. את המגמה הוביל מגזר השירותים שרשם עלייה של 0.4% וקיזז ירידה של 0.7% בייצור ונסיגה של 0.5% בבנייה. 

7:40

מגמה חיובית בבורסות אסיה, לאחר פרסום הפרוטוקולים של ישיבת הפד האחרונה: הניקיי מזנק בכ-1.6%, שאנגחאי עולה בכ-0.8%, שנזן עולה בכ-0.7%, הונג קונג מזנק בכ-1.7% וקוספי עולה בכאחוז.

בפרוטוקולים שפורסמו נכתב כי "הנתונים הזמינים בעת הישיבה מראים כי הצמיחה בארה"ב עולה בקצב יציב ברבעון השלישי של השנה". הדוח הראה כי סקירת הנתונים בוועדה הצביעה על שוק עבודה הדוק והאינפלציה נחשבת עדיין גבוהה בעיני הפד.

עם זאת, בשונה מהחלטות קודמות, בפד היו חלוקים בדבר הצד הבא, כאשר חלק מבכיריו סוברו שיש טעם להעלות את הריבית במשק האמריקאי פעם נוספת. דבר שעליו הייתה הסכמה כוללת הוא שהריבית תישאר גבוהה ולאורך זמן רב יותר.

מניית טיוטה מזנקת בכ-2.9%, ניסאן עולה בכ-1.1%, הונדה קופצת בכ-2.1%, מיצובישי יורדת בכ-0.2%, בנק סין עולה בכ-1.8%, שיאומי מזנקת בכ-3.1%, לנובו מזנקת בכ-3.9%, עליבאבא עולה בכ-1.4% וסמסונג עולה בכ-0.15%.

גם החוזים העיתדיים על וול סטריט ירוקים: דאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, S&P 500 עולה בכ-0.3% והנאסד"ק עולה בכ-0.3%.

תשואות האג"ח של ארה"ב ממשיכות לרדת: התשואה לשנתיים עומדת על 4.99% והתשואה ל-10 שנים עומדת על 4.57%.

נתוני מאקרו: היום בשעה 15:30 יפורסמו בארה"ב נתוני האינפלציה לחודש ספטמבר. על פי הערכות בשוק, קצב האינפלציה השנתי ירד מעט ל-3.6%, אחרי שעמד על 3.7% בנתון הקודם.

קריפטו: הביטקוין יורד בכאחוז (26,843$) והאת'ריום עולה בכ-0.2% (1,564$).

סחורות: נפט ברנט יורד בכ-0.2% (85.61$ לחבית), נפט גולמי יורד בכ-0.3% (83.16$ לחבית), הזהב עולה בכ-0.2% והגז הטבעי בכ-0.3%.