סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
18:25
בעקבות המלחמה, החברות הבורסאיות יוכלו לדחות את פרסום הדוחות הכספיים שלהם בחודש נוסף, כך הודיע עו"ד ספי זינגר, יו"ר רשות ניירות ערך. חברה שתבחר לדחות את זמן פרסום הדוחות תצטרך לדווח על כך למשקיעים. בדרך כלל, החברות צריכות לפרסם את הדוחות הרבעוניים לכל היותר תוך חודשיים מסוף הרבעון. כלומר - לרבעון שהסתיים בחודש ספטמבר המועד האחרון לפרסום הדוחות הוא סוף חודש נובמבר. אבל הפעם החברות יוכלו לפרסם את הדוחות עד סוף חודש דצמבר הקרוב.
על פי הרשות, ההקלה תהיה בתוקף גם למנהלי תיקי השקעות ויועצי השקעות כך שהם יצטרכו לדווח לרשות עד ה-21 בדצמבר ולמשקיעים שלהם עד סוף חודש נובמבר.
עוד החליטה הרשות על דחייה של חודשים בכניסתה לתוקף של הוראת קרן מחקה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה וכן הקלות למשך 60 יום כך שחברות ניהול תיקים וחברי בורסה שאינם בנקים לזהות את הלקוחות מרחוק וכן יידחו מועדי בחינות הרישוי לקבלת רישיון ייעוץ ניהול השקעות.
17:36
הדולר חצה את רף ה-4 שקלים. מדובר בשיא של שמונה וחצי שנים, כאשר בפעם האחרונה שהיה ברף של 4 שקלים היה באפריל 2015.
האירו מתחזק גם הוא וכעת עומד על שער של 4.22 שקלים.
17:30
המסחר בבורסת ת"א ננעל היום בעליות חדות. ת"א 35 ות"א 125 קפצו ב-2.3% ות"א 90 עלה ב-2.1%. מדד הבנקים זינק ב-2.6%, ת"א נדל"ן ות"א בנייה הוסיפו 3.6% ות"א נפט וגז קפץ ב-3.2%.
מחזור המסחר הסתכם ב-2 מיליארד שקל.
מניית אלביט מערכות היא המניה היחידה שירדה במדד ת"א 35. אנרג'יאן , אלוני חץ וחברה לישראל הובילו את העליות במדד.
מניות התעופה בלטו גם הן בעליות היום: איסתא , אל על , ישראייר גרופ ופתאל החזקות . לעומתן, מלונות דן סיימה את המסחר במגמה שלילית.
בשוק החוב, מחירי האג"ח הארוכות המשיכו לעלות גם היום והתשואות הארוכות ירדו. כך, התשואה על אג"ח ממשלת ישראל לשנתיים ירדה ב-16 נקודות ל-3.99%, התשואה ל-10 שנים ירדה ל-4.16%. בבורסה מסבירים כי העלייה החדה באג"ח בתקופה האחרונה מהווה סימן לבנק ישראל להוריד את הריבית. מדדי התל גוב נסחרו ביציבות כאשר התשואה על תל גוב שקלי עומדת על 4.05% והתשואה על תל גוב כללי עומדת על 3.017%.
בשוק הקונצרני נרשמו עליות משמעותיות יותר כאשר מדד תל בונד 20 עלה ב-0.33% והתשואה עליו ירדה ל-2.85%. תל בונד שקלי עלה גם הוא בצורה דומה והתשואה ירדה ל-6.09%.
16:50
ת"א 35, ת"א 90 ות"א 125 עולים כעת ב-2.4%. ת"א בנקים קופץ ב-3.1%. ת"א בנייה מזנק ב-4%, בהובלת אזורים , אפריקה מגורים וישראל קנדה .
הדולר נסחר כעת בשער של 3.995 שקלים. האירו עומד על שער של 4.205 שקלים.
אלביט מערכות מובילה בירידות במדד ת"א 35. אחרי שאלביט הייתה הירידה במגמה שלילית במהלך רוב היום, כעת גם מניית נובה יורדת מעט.
15:40
מתקרב ל-4 שקלים: הדולר נסחר כעת בשער של 3.994 שקלים. האירו עומד על שער של 4.206 שקלים.
15:20
העליות מתחזקות: ת"א 35 ות"א 125 קופצים ב-2.4% ות"א 90 מוסיף 2.5%. מדד הבנקים קופץ ב-3.3%, ת"א נדל"ן מטפס ב-3.5% ות"א בנייה מזנק ב-3.8%.
בית ההשקעות סיטיבנק העריך היום שנגיד בנק ישראל יוריד את הריבית ב-0.75% בשבוע הבא, מהלך אגרסיבי שינסה לתמוך בהשקעות ונוטלי אשראי בישראל, אבל גם מעיד על החשש הגדול של הבנק המרכזי ממצבם העדין של הכלכלה ושל בעלי עסקים.
במקביל נראה זינוק בפרמיית הסיכון של ממשלת ישראל. CDS הוא מכשיר פיננסי שאומד את הסיכון לפשיטת רגל ומשמש כאחת הדרכים בהן אפשר למדוד פרמיית סיכון. ה-CDS של ממשלת ישראל ל-10 שנים עלה השבוע ל-130 נקודות בסיס - לעומת 85 נקודות רק לפני שבועיים. בנובמבר בשנה שעברה, עמדה עלות ה-CDS של ישראל על 65 נקודות בסיס בלבד, מחצית מעלותה כעת.
אלביט מערכות היא עדיין המניה היחידה שיורדת בת"א 35. אנרג'יאן , דיסקונט וביג בולטות בעליות במדד. מניות נוספות שבולטות בעליות הן אזורים , הבורסה לניירות ערך , אלטשולר שחם , ישראל קנדה , אלקטרה נדל"ן וחג'ג' .
בירידות בולטות גם חילן , פז נפט ,וואן טכנולוגיות , סקופ ואודיוקודס .
תשואות האג"ח עולות מעט בשעה האחרונה. תשואות האג"ח לעשר שנים עומדת על ל-4.142%, אג"ח לשנתיים היא 3.815%, אג"ח לחודש יורדת לתשואה של 4.067%.
איגרות החוב הקונצרניות נסחרים בעליות מחירים קטנות. התל בונד 60 עולה ב-0.3%. עליות דומות נרשמות בתל בונד 20 וה-40, וביתר מדדי האג"ח הקונצרניות.
14:35
הדולר עולה בשעה זו ב-0.5% ונסחר ב-3.99 שקלים. האירו עומד על 4.201 שקלים.
14:05
ת"א 35, ת"א 125 ות"א 90 קופצים בכ-2% במסחר. ת"א בנקים מתחזק ל-2.5% ות"א נדל"ן ות"א בנייה מוסיפים 2.7%.
לאחר שבוע קשה מניות התעופה והמלונאות מתאוששות היום במסחר, ומצמצות מעט את הירידות החדות מתחילת המלחמה. כךכעת, אל על איבדה מתחילת המלחמה 17%, ישראייר ירדה ב-16%, איסתא ירדה ב-15%, פתאל החזקות 8.5%, הפגיעה במלונות דן הייתה צנועה יותר, 5.5%, וישרוטל ירדה ב-6.6% מיום ראשון שעבר.
בתוך כך, איסתא דיווחה היום לבורסת ת"א על הערכתה לפגיעה בשל המלחמה. "החברה מודיעה בזאת כי להערכתה, למלחמת 'חרבות ברזל' ומצב החירום הביטחוני במדינה, צפויה להיות השפעה מהותית לרעה על תוצאותיה העסקיות בתחום התיירות ברבעון הרביעי של שנת 2023, כאשר נכון למועד זה, אין ביכולתה של החברה לאמוד את היקף ההשפעה האמורה", נכתב בהודעה לבורסה.
13:10
עליות חזקות בת"א גם בשעה זו. ת"א 35 ות"א 125 עולים ב-1.5% ות"א 90 מוסיף 1.7%. ת"א בנקים קופץ ב-2%, ת"א נדל"ן מוסיף 2.4% ות"א בנייה קופץ ב-2.6%. ת"א נפט וגז עולה ב-1.6%.
המניות הבולטות בעליות הן פרשקובסקי , אלטשולר שחם , איסתא , אורמד פארמ , אזורים , לפידות קפיטל , ארגו פרופרטיז , בזן , ישראל קנדה ואאורה .
הביקושים לאג"ח מדינת ישראל נמשכים והתשואות יורדות במעט. תשואות האג"ח לעשר שנים יורדת ועומדת על ל-4.01%, אג"ח לשנתיים יורדת ל- 3.758%, אג"ח לחודש יורדת לתשואה של 4.327%.
מחירי איגרות החוב הקונצרניות נסחרות בעליות קטנות. התל בונד 60, בדומה לתל בונד 20 וה-40, נסחרות בעלייה של 0.2%, כך גם לגבי יתר מדדי האג"ח הקונצרניות.
הדולר ממשיך להתחזק, וכעת מתקרב לרמה של 3.99 שקלים. האירו נסחר ברמה של 4.20 שקלים.
11:45
העליות בבורסת ת"א עדיין חזקות, אך התמתנו מעט. ת"א 35 מטפס ב-1.4%, ת"א 125 מוסיף 1.6% ות"א 90 עולה ב-1.9%. מדד הבנקים מוסיף 1.8%, ת"א נפט וגז עולה ב-1.6%, ת"א נדל"ן קופץ ב-2.2% ות"א בנייה מזנק ב-2.5%.
הדולר מתחזק בשעה זו ב-0.5% לשער של 3.9873 שקלים. האירו עומד על שער של 4.202 שקלים.
11:00
מגמה ירוקה בבורסה: ת"א 35 ות"א 125 קופצים ב-1.7% ות"א 90 מזנק ביותר מ-2%. ת"א בנקים עולה ב-2%, ת"א נדל"ן מטפס ב-2.4%, ת"א בנייה מוסיף 2.6% ות"א נפט וגז עולה ב-1.9%.
הדולר מתחזק ב-0.5% לשער של 3.986 שקלים. האירו עולה ב-0.3% ל-4.20 שקלים.
קבוצת דלק, דיסקונט ואקלטרה מובילות בעליות בת"א 35. אלביט מערכות היא עדיין המניה היחידה במדד שנסחרת בירידות.
מניות נוספות שבולטות בעליות הן באטמ , פתאל החזקות , אלוני חץ , מימון ישיר , אנרג'יאן , הפניקס ואנרג'יקס .
התשואות של איגרות החוב הממשלתיות יורדות. תשואות האג"ח לעשר שנים יורדת ל-4.051%, אג"ח לשנתיים עומדת על 3.694%. מדד תל גוב-שקלי 10+, כולל את האג"ח הארוכות ביותר לפדיון של ממשלת ישראל, עולה ב-0.7%. התשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 4.549%.
מדד תל בונד 20 נסחר בעליות של 0.3%, תל בונד 40 ותל בונד 60 עולים בכ-0.2%. מדד תל גוב כללי עולה ב־0.3% ומדד תל גוב צמודות עלה ב־0.2%.
10:20
העליות בבורסה מתחזקות: ת"א 35 מטפס ב-1.3%, ת"א 125 מוסיף 1.4% ות"א 90 מזנק ב-2%. מדד הבנקים עולה ב-1.5%, ת"א נפט וגז, ת"א נדל"ן ות"א בנייה מוסיפים 2%.
הדולר מתחזק בשעה זו. המטבע האמריקאי עולה ב-0.5% לשער של 3.987 שקלים. האירו מטפס ב-0.3% לשער של 4.198 שקלים.
למעט מניית אלביט מערכות , כל מניות ת"א 35 נסחרות בעליות בשעה זו. הבולטות הן שיכון ובינוי , אלוני חץ ואנרג'יאן .
התשואות של איגרות החוב הממשלתיות יורדות במעט. תשואות האג"ח לעשר שנים יורדת ל-4.088%, אג"ח לשנתיים יורדת ל-3.596%, האג"ח לחודש יורדת לתשואה של 4.241%.
איגרות החוב הקונצרניות נסחרות בעליות קטנות. התל בונד 60 למשל עולה ב-0.12%, בדומה לתל בונד 20 וה-40. כך גם לגבי יתר מדדי האג"ח הקונצרניות.
10:05
המסחר בבורסת ת"א נפתח הבוקר בעליות. ת"א 35, ת"א 125 ות"א 90 מתחזקים ב-1%. ת"א בנקים קופץ ביותר מ-1% ות"א נפט וגז מטפס ב-1.6%.
הדולר מתחזק ב-0.3% לשער של 3.984 שקלים. האירו עולה ב-0.3% לשער של 4.19 שקלים.
9:30
באטמ הדואלית, שעוסקת בפיתוח וייצור מערכות תקשורת וסייבר ומכשור רפואי לבדיקות מעבדה, חתמה על הסכם אספקה מורחב מאן.ג’י.איי האמריקאית. זוהי הזמנה חוזרת ומורחבת מיוני השנה. מוטי נגר, מנכ"ל באטמ מצפה שהמומנטום החיובי הזה ימשך - "זוהי בשורה טובה לקבל הזמנה בעקבות ההתקנה המוצלחת שלנו. קיבלנו תגובות מעולות מהלקוח וההזמנה המורחבת הזאת היא עדות לכך". נגר מוסיף שהמוצרים של החברה זוכים לענין גלובלי רחב. בחברה מקווים מן הסתם לאושש את מחיר המניה, שספג מהלומות בעת האחרונה. מנייתה ירדה אתמול 5.78%.
8:30
1. שוק המניות
המסחר בבורסת ת"א צפוי להיפתח הבוקר בירידות. זאת לאחר שאתמול נרשמו ירידות חדות בבורסה המקומית. ת"א 35 איבד 3.6%, ת"א 125 נפל ב-3.9% ות"א 90 צנח ב-4.4%. מדד הבנקים ירד ב-3.8%, ת"א נפט וגז איבד 2.9%, ת"א נדל"ן נפל ב-4.4% ות"א בנייה צנח ב-4.6%.
מתחילת המלחמה כל המסכים המקומיים צבועים באדום, לאחר תשעה ימי לחימה ושישה ימי מסחר ירד מדד ת"א 35 ב-6.41%, מדד ת"א 125 ירד ב-6.48%. הירידות הגדולות ביותר נרשמו במדד הבנקים, 12.32%, מעט יותר ממדד ת"א נפט וגז, שאיבד 10.66% משוויו.
● בדיקת גלובס | הירידות בבורסת ת"א מחריפות: איך זה ישפיע על הפנסיות שלנו?
מניית ישרוטל ירדה לאחר שהחברה הודיעה כי היא צופה השפעה מהותית של המלחמה על תוצאותיה ברבעון השלישי וברבעון הרביעי השנה. בקרב מניות מדד ת"א 125, רק שתי מניות נסחרו בצהריים בעליות, ומספר מניות דואליות בלטו בירידות חדות של יותר מ־5% כל אחת.
אתמול פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר, נתונים לפני תחילת המלחמה. מדד המחירים לצרכן ירד בספטמבר ב-0.1% בהשוואה לאוגוסט. קצב העלייה השנתי עומד על 3.8%. הנתונים שפורסמו לא תאמו את התחזית בשוק, שצפה עלייה של 0.1% בספטמבר, ושהקצב השנתי יישאר 4.1%.
● הריבית תרד בקרוב? אחרי המדד - אלו הערכות הכלכלנים
בורסות אסיה נסחרות כעת במגמה שלילית: מדד הניקיי יורד 1.9%. מדד ההנג סנג משיל 0.2% מערכו, הקוספי יורד ב-1.3% ובורסת שנחאי יורדת ב-0.4%. מניות עליבאבא וביידו יורדות ב-1.62% ו2.25% בהתאמה, מיצובישי מוטורס יורדת ב-1.82%, טויוטה ב-1.2% ואן.טי.טי ב-2.1%
הבוקר מתנהל המסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב בעליות שערים קלות, בין 0.1% - 0.3%.
הבנק צ’ארלס שוואב יפרסם אחה"צ את תוצאות הרבעון השלישי, מחר יעשו כך גולדמן סאקס ולוקהיד מרטין. בהמשך השבוע צפויים להתפרסם מספר לא מבוטל של דוחות, בהם של טסלה ונטפליקס.
2. שוקי האג"ח
במסחר בשוק החוב, רוב מדדי האיגרות הקונצרניות (תל בונד) נסחרו בירידות, ובמדדי האג"ח הממשלתיות (תל גוב) נרשמה מגמה מעורבת. מדד התל בונד 20 נסגר בירידה של ב-0.5%, תל בונד 40 איבד 0.4% ותל בונד 60 ירד ב-0.5%. התל בונד השקלי ירד ב-0.6%, התל גוב הכלל ירד ב-0.4% והתל גוב צמודות ירד אף הוא ב-0.4%.
זאת לאחר שבשבוע שעבר האג"ח הממשלתיות השקליות עלו עד 2%. בבורסה ציינו בסיכום שבוע המסחר כי התשואה לפדיון באג"ח ממשלתית שקלית לטווח של עד שנתיים ובטווח של 2־5 שנים ירדה ל־3.8%, לעומת 4.4% בסוף השבוע שקדם לו.
מודי שפריר, אסטרטג ראשי לשווקים פיננסיים בבנק הפועלים, ציין כי בבנק נותרים בינתיים בהמלצה שפורסמה טרם הלחימה, לרכישת איגרות החוב במח"מ בינוני באופן ישיר. עוד הוסיף שיש להמשיך להחזיק בתיק האג"ח בחו"ל במח"מ בינוני־ארוך.
● אג"ח או מניות: מה לעשות עם תיק ההשקעות בתקופת המלחמה?
3. שוקי הסחורות והמטבעות
הדולר מטפס הבוקר ב-0.2% ומחיר המטבע האמריקאי עומד כעת על 3.98 שקלים. האירו עולה ב-0.1% ועומד על שער של 4.19 שקלים.
● הדולר פותח בסערה את השבוע: נסחר סביב 3.98 שקלים
ביום שישי הגיע שער הדולר קרוב ל־3.97 שקלים, הרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2012, לאחר התחזקות של 2.7% בדולר לעומת השקל בשבוע שעבר, על רקע המלחמה. במקביל האירו עלה ב־2.8% מול השקל והשער היציג שלו בסוף השבוע נקבע על כמעט 4.19 שקל. במסחר באופציות על הדולר, המטבע האמריקאי המשיך להתחזק לעומת השקל ביום ראשון, וכבר התקרב לרמה של 4 שקלים לדולר.
4. מאקרו
ביום שישי שעבר הודיעה סוכנות הדירוג הבינלאומי מודי'ס שהיא דוחה את פרסום דירוג האשראי של ישראל, כשבפועל נותר כרגע הדירוג ללא שינוי, ברמה של A1 עם אופק יציב. המועד המתוכנן לפרסום הוא בעוד כחצי שנה.
נתוני מאקרו בולטים שיתפרסמו השבוע כוללים את מדדי המחירים לצרכן במספר מדינות, נתון הצמיחה בסין והייצור התעשייתי ביפן.
שפריר מבנק הפועלים העריך השבוע כי ישנה אפשרות ממשית לכניסת הכלכלה האירופית למיתון בחודשים הקרובים. לדבריו, העלייה האחרונה במחירי הגז הטבעי, גם על רקע המצב במזרח התיכון והחשש מבעיות אספקה נוספות בעולם, צפויה להעיב גם היא על כלכלת אירופה.
5. תחזית
בבנק לאומי צופים שהפחתת הריבית הראשונה של בנק ישראל בדרך. "לנוכח ההשפעה הכלכלית השלילית הניכרת של מלחמת 'חרבות ברזל' על המשק הישראלי, ותוך התייחסות לירידת המדד בחודש ספטמבר, צפוי שבנק ישראל יפחית את הריבית בקרוב ב-50 נקודות בסיס (חצי אחוז)", אומר ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי בבנק לאומי. לדבריו, הפחתת הריבית בשיעור זה עדיין תותיר את הריבית הריאלית (בניכוי האינפלציה) ברמה חיובית.
בפמן ציין כי החלטת הריבית הקרובה היא ביום שני הבא, 23.10, ותלווה לה הודעה של הנגיד והצגת תחזיות עדכניות של בנק ישראל. באותה פגישה בפמן צופה ש"תיתכן הפחתת ריבית במינון גדול יותר מאשר חצי אחוז, אך נראה שהפחתה בהיקף רב במידה ניכרת מאשר חצי אחוז תחייב העלאת הריבית חזרה בשלב מאוחר יותר, יתכן שאף מעל לרמתה הנוכחית. כל זאת בתלות בהמשך הלחימה ועוצמת ההשפעה על המשק".
איך תשפיע המלחמה במזרח התיכון על ארה"ב? "מאוד קשה לחזות את ההשפעות על השוק הפיננסי העולמי של אירוע גיאו־פוליטי כמו המלחמה בין ישראל לחמאס, ויש לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות", כותב דיוויד בנימינוב, אנליסט מחקר ב־Global X. "עם זאת, נראה כי ההסלמה האזורית מפחיתה את הסבירות שנראה השבתת ממשל בארה"ב ב־17 בנובמבר, וזאת מאחר שיהיה צורך להגדיל את תקציב הביטחון. אף שישנה מחלוקת באשר לסיוע האמריקאי לאוקראינה, התמיכה בישראל היא חוצת־מחנות ועל כן הכריכה של התקציב לישראל והתקציב לאוקראינה תקל על הגעה להסכם בין שתי המפלגות, ויהיה זה ניצחון גדול לישראל, אוקראינה וארה"ב".
בנימינוב מעריך גם בהתבסס על הנתונים הכלכליים הנוכחיים, כי הפדרל ריזרב יותר את הריבית על כנה בישיבתו הבאה בסוף אוקטובר, בין היתר על רקע הסיכונים שמייצרת ההסלמה במזרח התיכון.
כתבות
ני"ע
