סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
לאחר יום מסחר תנודתי, בורסת ת"א ננעלה היום בעליות. ת"א 35 עלה ב-0.5%, ת"א 125 טיפס בכ-0.6% ות"א 90 הוסיף 0.3%. ת"א בנקים ננעל ללא שינוי, ת"א נפט וגז ות"א בנייה עלו ב-0.6%, ות"א נדל"ן הוסיף 0.4%.
מדד ביטוח ושירותים פיננסיים זינק ב-1.1%, בהובלת מניות ליברה , פסגות קבוצה ומגדל ביטוח .
מחזור המסחר הסתכם ב-1.4 מיליארד שקל.
שוק החוב סיים את יום המסחר ביציבות יחסית, כאשר התשואה על אג"ח ממשלת ישראל ל-6 חודשים עלתה ל-4.42%, התשואה לשנה ירדה ל-4.215%, התשואה ל-10 ירדה ל-4.28%. מדד תל גוב שקלי עלה ב-0.2% והתשואה ירדה ל-4.198%. גם בשוק הקונצרני נרשמה יציבות כאשר תל בונד 20 ירד ב-0.1% ותל בונד שקלי ירד ב-0.26%.
16:45
המסחר בשעתיים האחרונות בבורסה מאופיין בתנודותיות רבה, ומעבר תכוף בין עליות קלות לירידות קלות. כעת הוא מתנהל בירידות, כאשר ת"א 35, ת"א 125 ות"א 90 יורדים בעד 0.1% ומדד הבנקים מאבד 0.2%.
חברת חממה סחר של משפחת חממה (77.7%) צפויה להיפגע מהמלחמה בדרום. היבואנית עוסקת במכירה והפצה של מזון יבש - קטניות, דגנים, אורז, פירות יבשים ועוד. לחברה כ-400 לקוחות ונסחרת לפי שווי שוק של 41 מיליון שקל. חממה מדווחת כי יש לה "לקוחות תושבי עזה" שיש להם חוב בהיקף של 1.6 מיליון שקל "בגינם קיים ספק באשר ליכולת החברה לגביית החובות". הכנסות החברה נפגעו בשנה האחרונה אשר במחצית הראשונה של השנה היא הכניסה 136 מיליון שקל ורשמה רווח נקי של 2.6 מיליון שקל, זאת לעומת הכנסות של 160 מיליון שקל ורווח של 5.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה. עם זאת, את שנת 2022 סיימה החברה בהפסד של 3 מיליון שקל על הכנסות של 300 מיליון שקל.
16:25
המסחר בבורסת ת"א עבר לעליות קלות. ת"א 35, ת"א 125 ות"א 90 עולים עד 0.2% במסחר. מדד הבנקים נסחר ביציבות.
15:15
גם שוק איגרות החוב משנה כיוון, במקביל להיחלשות הירידות בשוק המניות. תשואות האג"ח הארוכות מחקו את העלייה המוקדת ועברו לירידות. כאשר התשואה על אג"ח ממשלת ישראל לשנתיים יורדת בשעה זו ל-3.96%, התשאוה ל-10 שנים יורדת ל-4.625%. מדד תל גוב שקלי עולה ב-0.28% והתשואה עליו יורדת ל-4.212%. בשוק הקונצרני, מדד תל בונד 20 יורד ב-0.1% ותל בונד שקלי יורד ב-0.2%.
חברה נוספת שמעריכה כי המלחמה בדרום לא צפויה לפגוע בתוצאותיה היא נאייקס , החברה עם ההתקן הצהוב על מכונות משקאות (ומכונות נוספות), שמאפשרת לשלם בכרטיס אשראי אומרת. החברה דיווחה כי "המלחמה לא שיבשה באופן מהותי את פעילותה העסקית, ואף לא צפויה להשפיע בשלב זה לרעה מהותית על הפעילות העסקית השוטפת של החברה". בחברה אומרים כי למרות שמרכז המו"פ שלה נמצא בישראל, רק 8% מההכנסות שלה מגיעות מישראל ואלה "אינן צפויות להיות מושפעות מהותית מהמלחמה".
14:50
הירידות בת"א נחלשו. ת"א 35 ות"א 125 יורדים ב-0.2% ות"א 90 נסחר ביציבות. מדד הבנקים עולה ב-0.2%. ת"א נפט וגז עולה ב-0.3%, ת"א בנייה מוסיף 0.7%, ת"א נדל"ן יורד ב-0.2% ות"א ביטוח ושירותים פיננסיים מאבד 0.6%.
בעקבות המלחמה הבורסה מפרסמת עדכון לפיו שלב טרום הנעילה בשווקים יוקדם ב-10 דקות, בימים שבהם יש עדכוני מדדים במניות, אג"ח או מק"מ, כך שהוא יתחיל ב16:44-16:45 (במקום ב-16:54-16:55). בנוגע למניות, מדובר על עדכון שקורה פעם בחודש, בדרך כלל בסוף השבוע הראשון של החודש.
חברת אבוג'ן , שמפתחת פלטפורמה מיחשובית-ביולוגית לשיפור תהליכי הפיתוח של מוצרים בתחום מדעי החיים ופועלת מרחובות, מעריכה שלא תיפגע בעקבות המלחמה בדרום. לדבריה, "למרות האתגרים, המיקוד והאסטרטגיה שלנו נשארים יציבים... כדי להגשים את המשימות לשנת 2023 ולסלול את הדרך ל-2024".
מניות קבוצת דלק ואנרג'יאן מובילות בעליות במדד ת"א 35. ביג ואלקטרה בולטות בירידות.
הדולר מתחזק בשעה זו ב-0.5% לרמה של 4.026 שקלים. האירו מטפס ב-0.4% לשער של 4.252 שקלים.
14:05
הירידות מתחזקות מעט: ת"א 35 ות"א 125 מאבדים כ-1% ות"א 90 יורד ב-0.7%. מדד הבנקים נחתך ב-1.6%, ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים מאבד 1.1%.
מאסיבית , חברת מדפסות התלת ממד הקטנה, מדווחת שגם היא רוצה להנפיק בוול סטריט ולהפוך לדואלית - בדומה לפוםוום שהודיעה על כך אתמול. זאת מכיוון שמאסיבית צריכה מזומנים בדחיפות, בעקבות "הצורך בחיזוק מבנה ההון של החברה" כך בהודעת החברה למשקיעים. נכון לסוף הרבעון השני היו לה בקופה מזומנים בהיקף של 3.7 מיליון דולר אבל גם השקעות בניירות ערך בהיקף של 19 מיליון דולר, וזאת כאשר היא הוציאה בשנה שעברה 15 מיליון דולר על פעילות שוטפת. במקביל, החברה עדכנה כי המכירות שלה ברבעון השלישי של 2023 צפויות לעמוד על 4.6 מיליון דולר, לעומת 3.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה החברה מעריכה שהכניסה 11.9 מיליון דולר לעומת 7.3 מיליון בתקופה המקבילה.
מניית אירודרום בולטת בעליות. מניית אירודרום הקטנה משלימה זינוק של 123% רק מתחילת החודש הנוכחי בעקבות שתי הזמנות שקיבלה. עם זאת, שווי השוק שלה עומד על 65 מיליון שקל בלבד, נמוך ב-70% מאשר לפני 5 שנים. החברה שעוסקת באיסוף, ועיבוד מידע באמצעות כלי טייס בלתי מאויישים (כטב"מים) קיבלה אתמול הזמנה ללקוח ביטחוני ששמו לא נמסר תמורת 1.5 מיליון דולר (6 מיליון שקל) ובתחילת החודש קיבלה הזמנה דומה בהיקף של 2.25 מיליון דולר (9 מיליון שקל). בחברה טוענים שהעסקאות הללו מגיעות אחרי ש"החברה החלה למקד את מאמצי השיווק שלה בשווקים זרים". מדובר בהזמנות מאוד משמעותיות לחברה שכל שהכניסה בשנה שעברה 25 מיליון שקל בלבד ויש לה בקופה רק 10 מיליון שקל (ומוציאה כ-5 מיליון שקל בשנה על פעילות שוטפת).
חברת הביטוח כלל השלימה את העסקה לרכישת 8% ממניות חברת שיכון ובינוי נדל"ן, החברה הבת של שיכון ובינוי וזאת תמורת 400 מיליון שקל ולפי שווי חברה של 5 מיליארד שקל. במסגרת העסקה הוקצו לכלל אופציות שאם היא תממש אותן היא תעלה להחזקה של 10.5% בחברה.
נקסט ויז'ן , חברת פיתוח וייצור מצלמות יום ולילה מיוצבות לכלי רכב וכלי טיס, מדווחת על עוד הזמנה מלקוח בהיקף של 2 מיליון דולר לרכישת מצלמות. החברה ממשיכה במומנטום החיובי שלה מאז ההנפקה ביוני 2021 כאשר היא הונפקה לפי שווי של 400 מיליון שקל וכעת היא כבר נסחרת שווי של 1.87 מיליארד שקל, זינוק של פי 365% מאז הנפקה והיא אחת ההנפקות המוצלחות היחידות בגל ההנפקות האחרון.
13:20
בשוק החוב, העלייה בתשואות איגרות החוב הממשלתיות נחלשת מעט בשעה זו. התשואה על אג"ח ממשלת ישראל ל-6 חודשים עולה ל-4.457%. התשואה על אג"ח ממשלתית לשנה עולה ל-4.271%, והתשואה על אג"ח ממשלתית ל-10 שנים עולה ל-4.327%.
במדדי תל גוב ממשיכה להישמר היציבות כאשר התשואה על תל גוב צמודות עומדת על 1.51% והתשואה על תל גוב שקלי עומדת על 4.28%. גם בשוק הקונצרני נשמרת היציבות כאשר מחיר מדד תל בונד 20 יורד ב-0.05% ותל בונד שקלי יורד ב-0.14% והתשואה עולה ל-3.0045% ו-6.3% בהתאמה.
13:00
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), שיעור האבטלה בישראל מנוכה העונתיות נשאר גם בחודש ספטמבר על רמתו באוגוסט (3.2%), שיעור שנחשב נמוך מאוד גם ביחס לעולם וגם ביחס לישראל ברמה ההיסטורית. נתונים אלו, חשוב לציין, הם טרום פרוץ המלחמה והנתונים הראשונים על אוקטובר יתפרסמו בעוד כחודש בנובמבר.
נתוני האבטלה הם מתוך כלל מחפשי העבודה והמועסקים בפועל. שיעור התעסוקה מנוכה העונתיות, כלומר כמה עובדים ביחס לכלל האוכלוסיה בגילאים הרלוונטיים (מעל 15), ירד קלות מ-61.6% בחודש אוגוסט ל-61.6% כיום.
12:35
הירידות התחזקו מעט: ת"א 35 יורד ב-0.7%, ת"א 125 מאבד 0.6% ות"א 90 נחלש ב-0.3%. ת"א בנקים נחתך ב-1.5%, בהובלת מניות דיסקונט ובינלאומי . ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים מאבד 1.1%, בהובלת מניות שוהם ביזנס ומכלול מימון .
ת"א נדל"ן נחלש ב-0.2%, ת"א נפט וגז עבר לעליות של 0.1%, ת"א בנייה נסחר ביציבות ות"א ביומד מתחזק בב-0.8%.
מניית אירודרום בולטת בעליות.
11:30
ירידות בבורסה: ת"א 35 ות"א 125 יורדים ב-0.3% ות"א 90 מאבד 0.2%. ת"א בנקים נחלש ב-0.2%, ת"א נדל"ן משיל 0.1%, ת"א נפט וגז יורד ב-0.4%, ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים מאבד 0.5%, ת"א בנייה עולה ב-0.2% ות"א ביומד מתחזק ב-1%.
נייס נסחרת בעליות קלות במדד ת"א, ובשעה זו היא משמרת את מקומה כהמניה בעלת השווי הגבוה ביותר בבורסה עם שווי של 42 מיליארד שקל. לאומי נמצאת במקום השניה ואחריה מניית הפועלים .
חברת האנרגיה פריים אנרג'י חתמה על הרחבת השותפות עם להב של אבי לוי להקמת 5 פרויקטים פוטו וולטאיים בדו שימוש מעבר ל-8 שמקימה השותפות. כך שבסדרך הכל יגדל היקף הפרויקט ל-100 מגה וואט, לעומת 65 עד כה. להב היא זו שתספק את ההן העצמי, בהיקף של 78 מיליון שקל (לעומת 56 מיליון עד כה) וגם תתן ערבות לפריים בהיקף של 2.25 מיליון שקל. במקביל, החברות מעוניינות לפעול במשותף להקמת פרויקט אגירה של עד 500 מגה וואט שעה, לצד המתקנים הסולאריים. להב גם תעמיד את כל ההון העצמי להקמת פרויקט האגירה, עד ל-20% מעלות הפרויקט. בחברות צופים בהפעלה מסחרית מלאה NOI של 70 מיליון שקל, שיעור תשואה פנימי PIRR של 9% ותשואת EIRR של 19%. מניית פריים התרסקה בשנה האחרונה ב-70% לשווי שוק של 35 מיליון שקל בלבד.
10:45
המסחר בבורסה עבר לירידות. ת"א 35, ת"א 125 ות"א 90 יורדים בכ-0.2%. מדד הבנקים ות"א נדל"ן נסחרים ביציבות, ת"א בנייה מטפס ב-0.3% ות"א ביומד מוסיף 0.8%. ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים מאבד 0.6%.
חברת הקנאביס אינטרקיור מדווחת כי היא צפויה להיפגע כתוצאה מהמלחמה בדרום אבל מאמינה שהיא תקבל פיצוי מהמדינה. המתקן המרכזי שלה ש"אחראי על אספקת חלק משמעותי מתצרוכת הקנאביס הרפואי בישראל" נמצא בקיבוץ ניר עוז, 2 ק"מ מהגבול, "מוגדר כשטח צבאי סגור ועל כן, בשלב זה, אין גישה למתקן ואין יכולת לאמוד את מלוא היקף הנזק שנגרם למתקן ושיקומו" ואת ההשפעה על תוצאות החברה. על פי החברה, שאר המתקנים פועלים כרגיל ומגדילים את קצבי הייצור.
אינטרקיור גם החליטה לממן את הטיפול לתושבי ומפוני יישובי העוטף ונפגעי המסיבה ברעים, ומאפשרת להם לקבל, ללא עלות מהמצורים שלה, כולל טיפול כאב וטיפול בטראומה.
חברת האשראי החוץ בנקאי שוהם ביזנס מקבלת הורדת דירוג בדרגה אחת ממידרוג ל-Baa2 באופק יציב, וזאת בעקבות "שחיקה משמעותית באיכות הנכסים, כפי שבאה לידי ביטוי בעלייה ניכרת בשיעור החובות הבעייתיים" בעקבות עליית הריבית במשק ש"משקף מגמת שחיקה משמעותית ומתמשכת במדדי הסיכון של התיק" של שוהם. מידרוג גם מגדירה כעת את התחום ככזה עם "סיכון ענפי בינונינ גבוה" וספציפית לגבי החברה "פרופיל עסקי מוגבל בשל גודל החברה ביחס למתחרות הגדולות יותר בענף", וזאת "על אף גידול משמעותי בהיקף התיק" כאשר החברה גם סובלת מ"פיזור נמוך, חשיפה לרכיזויות ענפית וסיכון איש מפתח".
חברת הממתקים טופ גאם מעדכנת כי היא "החלה בחזרה הדרגתית לפעילות" של המפעל בשדרות. על פי החברה, "ביומיים האחרונים הגיעו עובדי ומנהלי החברה למפעל והחלו להחזיר את המפעל לשגרת פעילות. המשך והיקף הפעילות יבחן באופן יום יומי בהתייעצות עם גורמי הביטחון, ובהתאם למצב". בשבוע שעבר עדכנה החברה כי "בטווח המיידי השפעות הפסקת פעילות המפעל על החברה הן שוליות".
חברת כנפיים מעדכנת כי היא צופה "השפעה שלילית מהותית" ברבעון הרביעי ואולי אף מעבר בדוחות של QAS, חברת שירותי הקרקע לחברות התעופה, שבה היא מחזיקה ב-50%. בחברה מעדכנים שהיקפי הפעילות "הצטמצמו באופן משמעותי". בין הסיבות, גיוס של חלק מהעובדים למערכה, ובעיקר "המספר הדל של חברות זרות שעדיין טסות אל ישראל וממנה, ואשר מהווים את לקוחותיה העיקריים". עוד היא מציינת את "הירידה בהיקפים הפעילות בנתב"ג, דבר המשפיע גם על הביקושים לשירותי ליווי נוסעים והפעלת טרקלינים" וכי היא "פועלת בהיקפים נמוכים מאוד בהשוואה לתקופות מקבילות".
מוקדם יותר השבוע דיווחה כנפיים כי חברת התעופה הקפריסאית TUS, שבה היא מחזיקה ב-49.9%, מפסיקה זמנית את טיסותיה לארץ וציינה כי "הימשכות הלחימה לצד היעדר פעילות בקווים אל ישראל וממנה, או פעילות בהיקפים נמוכים, צפויים להשפיע לרעה על פעילותה ותוצאותיה של TUS".
10:20
המסחר בבורסת ת"א מתנהל כעת בעליות קלות. ת"א 35 ות"א 125 עולים ב-0.1% ות"א 90 מוסיף 0.1%. מדד הבנקים מטפס ב-0.2%, ת"א נדל"ן עולה ב-0.3% ות"א בנייה ב-0.5%.
איי.סי.אל , שיכון ובינוי ואורמת טכנו מובילות בעליות בת"א 35. קנון ואיירפורט סיטי בולטות בירידות קלות.
בשוק החוב, איגרות החוב הממשלתיות ממשיכות לרדת והתשואות עולות. אג"ח ממשלת ישראל ל-6 חודשים מזנקת לתשואה של 4.62%, התשואה על אג"ח ממשלתית לשנתיים עולה גם הוא בחדות ל-4.2%. מנגד- התשואה על אג"ח ממשלתית ל-3 שנים יורדת ל-4.025%. מדדי תל גוב השקליות והצמודות יורדות גם הן קלות, וכך גם מדדי התל בונד.
10:10
המסחר בבורסת ת"א נפתח הבוקר ביציבות. ת"א 35 ות"א 125 נסחרים ביציבות ות"א 90 מוסיף כ-0.1%. ת"א בנקים עולה ב-0.1%, ת"א בנייה ב-0.2% ות"א נפט וגז כ-0.4%.
הדולר עולה ב-0.5% לשער של 4.02 שקלים, האירו מטפס ב-0.6% ל-4.25 שקלים.
אינדורמה מתאילנד, בעלת השליטה באבגול , מעלה בפעם השנייה את המחיר של הצעת הרכש שלה ל-34.03% ממניות אבגול, במטרה למחוק אותה מהבורסה, זאת לאחר שהמשקיעים לא הביעו עניין למכור לה את המניות במחירים של 1.41 ו-1.55 שקלים. כעת המחיר החדש שמציעה בעלת השליטה הוא 1.7 שקלים למניה. גם הפעם לא מדובר בפרמיה משמעותית כאשר המחיר בהצעה גבוה ב-6.4% ממחיר המניה בבורסה כעת וב-9.7% מהמחיר הממוצע בחצי השנה האחרונה - לאחר שהמניה נפלה לשפל של 10 שנים. אינדורמה מוכנה לשלם 171.8 מיליון שקל (במקום 156.6 מיליון בהצעה הקודמת) כאשר אינדורמה עצמה מקבעת הפסד של יותר מ-800 מיליון שקל (הפסד של 80% מערך ההשקעה שלה), אבל רוכשת את המניות כשהן במחיר נמוך מבחינתה. הצעת הרכש הוארכה עד ל-25 באוקטובר.
8:40
הדולר עולה הבוקר לשער של 4.018 שקלים, והאירו מטפס ל-4.2511 שקלים.
8:30
1. שוק המניות
המסחר הבוקר צפוי להיפתח בירידות, זאת לאחר נעילה שלילית בבורסת תל אביב, ירידות במסחר בוול סטריט, צפי לפתיחה שלילית בארה"ב גם היום לצד פערי ארביטראז' מעורבים.
אתמול המסחר ננעל בירידות, שנחלשו לקראת הנעילה. ת"א 35 ירד 0.3%, ת"א 125 איבד 0.4%, ות"א 90 ירד בכ-1%. מדד הבנקים ננעל ללא שינוי, ת"א נפט וגז איבד 0.5%, ת"א נדל"ן נפל ב-2.3%, ות"א בנייה איבד 2.4%.
סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' הודיעה אתמול על הצבת הדירוג של מדינת ישראל תחת "מעקב שלילי" (על כך בהמשך הסקירה).
בנק ישראל רמז בהודעה אתמול כי הוא לא צפוי לשנות את הריבית בהחלטה הקרובה ביום שני הבא. "מדיניות בנק ישראל מתמקדת בייצוב השווקים ויצירת ודאות מקסימלית למשק ולציבור בעת הזו. הבנק יצא עם כלי ייעודי לייצוב התנודות בשוק המט"ח שתרם לייצוב ורגיעה בשווקים נוספים - ושואף כי יתר כלי המדיניות המוניטרית לא יאתגרו תכלית זו בטווח המיידי. כפי שאמר הנגיד השבוע בנאומו ל-G30 'הסיכון המרכזי לאינפלציה בתשעת החודשים האחרונים, וכעת ביתר שאת, הוא הפיחות של השקל'", נכתב בהודעה שפורסמה בעקבות פגישת המשנה לנגיד בנק ישראל, אנדרו אביר, עם החזאים הפיננסיים.
שוב מהפך במניות הגדולות בבורסה. מניית לאומי איבדה את המקום הראשון וירדה למקום השני, חודשיים בלבד אחרי שהצליחה להדיח את נייס מהמקום הראשון. נייס הספיקה בדרך ליפול למקום הרביעי וכעת לבצע קאמבק. מניית לאומי אמנם סיימה אתמול בעלייה של 0.8%, אבל הסנטימנט השלילי במניות הבנקים מאז תחילת המלחמה בדרום, הוביל לכך שהיא איבדה את התואר המניה בעלת השווי הגדול ביותר בבורסה המקומית. נייס עלתה בכ-3% לשווי של 41.9 מיליארד שקל. לאומי נמצאת כעת במקום השני עם שווי של 41.03 מיליארד שקל. מתחילת המלחמה ביום ראשון שעבר צנחה מניית לאומי ב-15.3%, בעוד שנייס איבדה רק 2.8% באותה התקופה.
במקומות הבאים אין שינוי - מניית בנק הפועלים במקום השלישי (שווי של 39.5 מיליארד שקל), טבע רביעית (שווי של 39.1 מיליארד שקל) ובמקום החמישי נמצאת אלביט מערכות (34.7 מיליארד שקל). השינוי בגזרה זו אירע לאורך השנה האחרונה כאשר טבע שהייתה במקום השישי עלתה למקום הרביעי על חשבונה של איי.סי.אל , שממשיכה למטה והיא כבר השביעית בלבד בגודלה מבחינת שווי השוק.
● התעופה והתיירות נכנסו לממ"ד: גל אזהרות רווח וירידות חדות במניות
● בשווי שגבוה פי 12: חלום המיזוג ל-SPAC של פוםוום הישראלית
בזמן שמניות הסקטור הביטחוני בעולם עולות, דווקא מניית אלביט מערכות הישראלית מציגה ביצועים חלשים יותר מאז פרוץ המלחמה. אלביט מערכות, בניהולו של בצלאל (בוצי) מכליס ובשליטתו של מיקי פדרמן, מייצרת ומשווקת מוצרים ומערכות בתחומי הביטחון, בין היתר מערכות יבשתיות ומוטסות ומוצרי אלקטרו־אופטיקה. מתחילת המלחמה ועד כה, המניה עלתה במעט יותר מ-1% בבורסת תל אביב, ובנאסד"ק היא איבדה מעל 4% מערכה (לאחר שביום שני השבוע נפלה שם המניה בכ־8%). נראה שהסיבה לשוני היא התחזקות הדולר, שמצמצמת את השפעת הירידה במניה מעבר לים. שווי החברה בתל אביב עומד על כ־35 מיליארד שקל.
● מניות הסקטור הביטחוני בעולם עולות, אז מדוע אלביט מערכות לא
המסחר באסיה מתנהל הבוקר בעליות קלות. ניקיי וקוספי עולים בכ-0.1%, הנג סנג יורד ב-0.1%, ושנחאי מאבד 0.6%. החוזים בוול סטריט מאותתים על ירידות קלות בפתיחת המסחר בארה"ב.
מבחינת המניות הדואליות, אנרג'יאן , בטאמ, סייברוואן וביוליין בולטות עם פער שלילי ומנגד אורמת טכנולוגיות , גילת , קמהדע וקומפיוג'ן בולטות עם פער חיובי.
נטפליקס תפרסם לאחר סיום המסחר בארה"ב את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי. הציפיות ממנה הם להכנסות של 8.5 מיליארד דולר ו-3.56 דולר למניה. מצפים לתוספת של 6.2 מיליון מנויים.
טסלה , ענקית הרכבים החשמליים של אלון מאסק, תדווח הלילה לאחר המסחר על תוצאותיה לרבעון השלישי. האנליסטים מצפים לראות הכנסות של 22.98 מיליארד דולר ורווח של 0.7 דולר למניה. מניית טסלה משלימה זינוק מתחילת השנה של 125% לשווי של 809 מיליארד דולר (אבל עלייה של 19% בלבד במהלך 12 החודשים האחרונים), אבל היא עדיין רחוקה משמעותית מהשיא של 1.4 טריליון דולר אליו הגיעה בחודש נובמבר 2021. המניה נסחרת במכפיל עתידי גבוה של 61
אתמול הירידות התמתנו לקראת סיום המסחר בוול סטריט: נאסד"ק ירד ב-0.3%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 נותרו ללא שינוי ממשי.
2. שוקי האג"ח
בשוק האג"ח המקומי, תשואת איגרות החוב הממשלתיות רושמת עלייה, כשהתשואה על אג"ח ל־10 שנים עלתה ל־4.31% ול־5 שנים ל־4.07%. התשואות במדד תל גוב צמודות ובמדד תל גוב שקלי עלו בהתאמה ל-1.5% ו-4.29%. בשוק הקונצרני, התשואות של תל בונד 20 ותל בונד שקל עלו ל-2.986% ול-3.21%, בהתאמה.
בארה"ב תשואות האג"ח הממשלתיות בטווחים השונים עולות. באיגרת ל־10 שנים התשואה עמדה על־4.83%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
הדולר חצה רף של 4 שקלים ביום שני, שיא מאז אפריל 2015, ואתמול אף התקרב ל־4.03 שקלים כשנסחר בתנודתיות סביב שער זה וחזר ל־3.99 שקלים בשעות הצהריים, אך שוב טיפס מעל 4 שקלים בהמשך. ניתן להניח כי בנק ישראל ממשיך להתערב בנעשה. בשוק מעריכים שמדד האינפלציה האחרון, לצד הצפי להורדת ריבית, תורמים לסנטימנט שיוביל לפיחות בשקל. האירו ממשיך גם הוא להתחזק אל מול השקל, בכ־1% לשער של 4.22 שקלים.
● הדולר חצה את רף ה-4 שקלים וזו דווקא בשורה טובה לפנסיה שלכם
בשוק הסחורות, מחיר חבית נפט מסוג ברנט עולה ל-91.6 דולר. הנפט הגולמי מתייקר ל־88 דולר לחבית. מחיר הזהב ממשיך להתחזק, לאחר שחווה צניחה משמעותית בחודש וחצי האחרונים. הבוקר נסחר הזהב ב־1,951 דולר לאונקיה.
4. מאקרו
סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' הודיעה אתמול (ג') על הצבת הדירוג של מדינת ישראל תחת "מעקב שלילי" (Rating Watch Negative), זאת בשל שינוי בתפיסת הסיכונים לאור מלחמת "חרבות ברזל".
משמעות ההודעה היא שבכוונת החברה לעקוב באופן תדיר אחר ההתפתחויות הביטחוניות באזור במהלך ששת החודשים הקרובים, במקרה של הרעה משמעותית במצב הביטחוני, היא עלולה לבצע פעולת דירוג שלילית. אם הרעה במצב לא תתממש, יוסר "המעקב השלילי". כרגע, הדירוג עצמו נותר ברמה של A+.
"הודעת החברה משקפת את החשש שלה מכך שהתרחבות העימות הנוכחי, ככל שיכלול גם עימות צבאי בקנה מידה נרחב עם מספר שחקנים נוספים ולאורך תקופה מתמשכת, עלול לגרום להתדרדרות בנתונים הפיסקליים", נכתב בהודעת משרד האוצר. "פיץ' מדגישה כי לא מדובר בתרחיש מרכזי, אולם היה ויתממש הוא עלול להביא לגידול מתמשך בהוצאה הממשלתית, ירידה בהכנסות המדינה, להוביל לפגיעה בסנטימנט הצרכנים והמשקיעים והרעה במדדי האשראי של ישראל".
● פרשנות | הסדק הראשון בדירוג האשראי של ישראל הגיע מכיוון לא צפוי
בעקבות המלחמה, מתחזק הצפי בשוק להרעה בנתונים הכלכליים של ישראל, עם צפי להעמקת הגירעון ולהרעה פיסקלית. באי.בי.אי סבורים כי "צפויה עליית מדרגה בגירעון וביחס החוב־תוצר. בשלב הראשון הגירעון, שטרם המלחמה העריכו שיגיע ב־2023 לסביבה של כ־2% תוצר, כעת מדובר בהערכה גסה על עלייה של 7-8 מיליארד שקל לחודש, קרי עד לפחות 3% תוצר בשנה זו".
● ראיון |הכלכלן שמסביר - כך ישראל יכולה לממן את המלחמה
כלכלן אי. בי. אי, רפי גוזלן, מעריך כי מתגברים הסיכונים בכלכלה הגלובלית המתבטאים בעליית מחירי הנפט, התחזקות הדולר ובירידת התשואות בשוק האג"ח האמריקאי, כש"זו נתמכת גם על ידי הטון המרוכך יותר מצד הפדרל ריזרב, על רקע הקשחת התנאים הפיננסיים".
מניתוח אגף כלכלה של התאחדות התעשיינים, שפורסם אתמול, עולה כי המשק הישראלי כבר החל לשלם מחיר כבד על המלחמה - המוערך עד כה ב-4.6 מיליארד שקל. מדובר בנזקים הכלכליים הנגרמים כתוצאה מאי הגעת עובדים לעבודה וירידה בתפוקה כתוצאה מהמלחמה, בשל השבתת מערכת החינוך, סגירת צירי תנועה וגיוס מילואים נרחב בכלל הארץ. בסך הכל, ההערכה היא שכ-1.3 מיליון מועסקים לא יצאו השבוע לעבודה.
האומדן מבוסס על עלות של חמישה ימי עבודה למשק, תחת הנחה כי כ-85% מהמועסקים במרחב דרום נעדרו מעבודתם, לצד כ-20% נוספים בשאר רחבי הארץ וכי 25% מההורים שנאלצו להיעדר ממקום העבודה כדי לשמור על הילדים, ולא יכולים לעבוד מהבית
בית ההשקעות אופנהיימר הוציא סקירה על החברות הישראליות וכתב כי "הטרור והמלחמה הובילו לפגיעה קשה בסנטימנט המשקיעים ולירידות חדות בקרב המניות הישראליות, כולל אלה שנסחרות בנאסד"ק וחשופות במידה פחותה לכל המתרחש בארץ". באופנהיימר מעריכים כי התמשכות המגמה הזו לאורך זמן אינה סבירה. לדבריהם, המפולת מספקת למשקיעים בארץ ובחו"ל אפשרות לבחון מחדש את מיטב חברות הצמיחה הישראליות, "שלימדו באירועי לחימה בעבר כי הן מיטיבות לנהל תנופה עסקית", וכן כי "המצב יוצר הזדמנות השקעה למי ששומר על תקווה ואורך רוח".
נתוני מאקרו: לפנות בוקר פורסם שהתוצר הגולמי המקומי של סין התרחב ברבעון השלישי עד כדי 4.9% (בחישוב שנתי) לעומת צפי של 4.4%. ברבעון השני התרחב התוצר ב-6.4%.
בתשע בבוקר יתפרסם בבריטניה מדד המחירים לצרכן. בשוק מצפים לעלייה של 0.4%, יותר מהחודש הקודם (0.3%). אחה"צ יתפרסמו בארה"ב נתוני התחלות הבנייה.
5. תחזית
בנק ישראל סיפק רמז לשווקים בנוגע להחלטת הריבית הקרובה. בהודעה שנמסרה לתקשורת מאת הבנק ניתן להבין כי כל עוד הוא מתערב באופן פעיל בשוק המט"ח, אין בכוונתו לשנות את שיעור הריבית.
בטרם פורסמה הודעת בנק ישראל, ד"ר גיל בפמן, כלכלן ראשי בלאומי, ניתח כי לנוכח ההשפעת המלחמה וירידת מדד האינפלציה בספטמבר, צפויה הפחתה של כ־0.5% בריבית. לדבריו, בהחלטה הבאה, תתפרסם גם הצגת תחזיות עדכניות של בנק ישראל. "תיתכן הפחתת ריבית, אך מהלך כזה יחייב העלאה בהמשך, יתכן שאף מעל לרמה הנוכחית".
כתבות
ני"ע
