סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסת ת"א ננעל היום בירידות חדות. ת"א 35 צנח ב-1.9%, ת"א 125 איבד 1.8% ות"א 90 נפל ב-1.6%. מדד הבנקים צנח ב-2.5%, ת"א נפט וגז ירד ב-1.4% ות"א ביומד נפל ב-3%. ת"א בנייה נחלש ב-1.3%, ת"א נדל"ן איבד 1.7% ות"א ביטוח ושירותים פיננסיים ירד ב-1.4%.
בשוק החוב, תשואת האג"ח של ממשלת ישראל המשיכה לעלות היום כאשר התשואה לשנה עלתה ל-4.28%, התשואה לשנתיים חזרה להיסחר מעל 4% ועומדת כעת על 4.015%, התשאוה ל-10 שנים עומדת על 4.39%. מדד תל גוב צמודות ירד היום ב-0.56% והתשואה עלתה ל-1.6%, מדד תל גוב שקלי ירד ב-0.64% והתשואה עליו עלתה ל-4.246%. בשוק הקונצרני, מדד תל בונד 20 ירד ב-0.9% והתשואה טיפסה ל-3.2% ומדד תל בונד שקלי ירד ב-0.4% והתשואה טיפסה ל-6.538%.
בהסתכלות שבועית, ת"א 35 משלים ירידה של 2.6%, ת"א 125 עם ירידה של3%, ת"א 90 איבד 4.5%. הבנקים מחקו 3.7%, מדד הנפט והגז ירד רק ב-1%, חברות הביטוח ירדו ב-3.8%, רשתות השיווק ב-3.6%, והנדל"ן משלים ירידה של 4.5%. בשוק האג"ח, מדד תל גוב צמודות מחק 2.25% בזמן שהתשואה טיפסה ותל גוב שקלי ירד ב-1.7%. תל בונד 20 ירד ב-1.8% ותל בונד שקלי ירד ב-1.3%.
מחזור המסחר עמד על 1.86 מיליארד שקל.
רק שלוש מניות במדד ת"א 35 סיימו את המסחר במגמה חיובית: טאואר , נובה ואורמת טכנו . בירידות במדד בלטו טבע , קבוצת דלק ודיסקונט .
מניות נוספות שבלטו היו בירידות הן עין שלישית , וויי בוקס , אירודרום קבוצה , מג'יק , הכשרת הישוב , קמטק , אל על , דנאל , אנרג'יקס ומגדל ביטוח . בעליות בלטו חג'ג' ופרטנר .
מניית אלוני חץ משלימה נפילה של 49% במהלך 12 החודשים האחרונים וצפויה לצאת ממדד הדגל של הבורסה בעדכון המדדים הקרוב בחודש נובמבר. הסיבה לירידה היום היא עדכון נוסף על שיערוכי נדל"ן שליליים שצפויים ברבעון השלישי. מדובר על ירידה נוספת של 500 מיליון שקל בשווי הנכסים, ומשלימה מחיקת שווי של 3.3 מיליארד שקל בשנה האחרונה - בעקבות עליית הריבית בעולם שגורמת לכך שמקדם ההיוון גבוה יותר ולכן שווי הנכסים יורד. לדברי החברה, "הפסדי השיערוך נובעים משינויים בשווקים השונים ומעליית שיעורי ההיוון של תזרימי המזומנים החזויים בשיעור של כ-0.25% (מתוך הסך האמור כ-80% נובע משערוכים שליליים בארה"ב וכ-20% משערוכים שליליים בבריטניה)." בחברה מדגישים, שוב, כמו ברבעונים הקודמים, שמדובר על הפסדים בחברות המוחזקות שלה בחו"ל - בארה"ב CARR ו- AH BOSTON ובבריטניה BROCKTON EVERLAST.
הדולר מטפס ל-4.04 שקלים, והאירו עומד על 4.27 שקלים.
16:30
הירידות בבורסת ת"א מתחזקות: ת"א 35 ות"א 125 מאבדים כ-1.1% ות"א 90 יורד ב-1.4%. ת"א בנקים צונח ב-1.5% בהובלת מניית דיסקונט . ת"א ביומד מאבד 2.3%, ת"א נדל"ן יורד ב-1.3%, ת"א בנייה נחלש ב-0.8% ות"א נפט וגז מאבד 1.5%.
15:10
מדדי ת"א נסחרים בירידות. ת"א 90 נסחר בירידה של 1.2%, ת"א 35 בירידה של 0.4%, ות"א 125 יורד ב-0.6%. מדד הבנקים מוחק את העלייה ונסחר במינוס 0.1%. מדדי הביומד והנפט-גז שליליים עם ירידות של 2.4% ו-1.1% בהתאמה.
חג'ג' מוסיפה ועולה, עוד במתחזקות, טאואר , פרטנר , אשטרום , בזן ואלוני חץ , שמתאוששת מעט אחרי הירידות האחרונות. יורדות - אפולו פאוור , הכשרת הישוב , מג'יק , אורמד פארמ ואופקו הלת' .
תשואות אג"ח ישראל לחודש מתייצבת עתה על 4.955% ואג"ח לשנה עומדת על 4.24%. אצל האג"ח הקונצרניות מתחזקות מעט הירידות, תל בונד 20 בירידה של 0.9%, תל בונד 40 יורד ב-0.7% וה-60 יורד ב-0.8%.
הדולר נסחר מעל 4.03 שקלים והאירו עומד על 4.25 שקלים.
14:10
מדדי ת"א עדיין בירידות: ת"א 35 נסחר בירידה של 0.3%, ת"א 125 בכ-0.6% ותל אביב 90 בירידה של 1.2%. מדד הבנקים מתנדנד סביב האפס ועתה בעלייה של 0.1%. מדד ת"א ביומד משיל כ-2%, ת"א נפט וגז מאבד 1.6%. ת"א טק-עילית יורד ב-1%.
חג'ג' , טאואר , ביג , נובה , פרטנר ושטראוס הן העולות ביותר. מג'יק , אפולו פאוור , ג'נריישן קפיטל , אורמד פארמ , הכשרת הישוב וזפירוס הן היורדות ביותר.
התשואות של אג"ח המדינה הקצרות עולות - אג"ח לחודש מתייצבת עתה על 4.955% ואג"ח לשנה עומדת על 4.24%. אצל האג"ח הקונצרניות לא קורה הרבה והן מתייצבות בירידה של כחצי אחוז.
השקל ממשיך להיחלש מול הדולר והאירו. דולר נסחר סביב 4.03 שקלים ואירו עומד על 4.25 שקלים.
13:05
המדדים נסחרים בירידות גם בשעה זו. ת"א 35 יורד ב-0.5%, ת"א 125 מאבד 0.7% ות"א 90 נופל ב-1.3%. מדד הבנקים מאבד 0.5%, ת"א נפט וגז יורד ב-1.6% ות"א ביומד נופל ב-1.6%. ת"א בנייה נחלש ב-0.5%, ת"א נדל"ן מאבד 0.7% ות"א ביומד צונח ב-1.6%.
מניית חג'ג' , שאיבדה מתחילת השנה כחצי משוויה, עולה ב-7.8%. עוד בעולות - נובה , פרטנר , טאואר , סלע נדלן , הראל השקעות ופרטנר . ג'נריישן קפיטל , הכשרת הישוב , אופקו הלת' , זפירוס ונפטא יורדות.
נרשמת התמתנות בעלייה בתשואה של אג"חח מדינה לחודש וזאת עומדת עתה על 4.955% לאחר שבבוקר כבר עלתה עד כדי 5.3%. אבל ללא ספק, בזמן הקצר, המשקיעים מבקשים פרמיית סיכון עודפת. אצל הקונצרניות מדדי התל בונד, 20, 40 ו-60 נסחרים בירידה של 0.6%.
העליות בדולר נחלשו מעט. כעת המטבע האמריקאי נסחר בכ-4.0295 שקלים. האירו נסחר בשעה של 4.25 שקלים.
12:20
המסחר מתנהל בשעה זו בירידות. ת"א 35 יורד ב-0.4%, ת"א 125 מאבד 0.7% ות"א 90 נופל ב-1.4%. מדד הבנקים מאבד 0.5%, ת"א נפט וגז יורד ב-1.3% ות"א ביומד נופל ב-1.7%. ת"א בנייה נחלש ב-0.4%, ת"א נדל"ן מאבד 0.8% ות"א ביומד צונח ב-1.7%.
אירודרום קבוצה בולטת בירידות לצד נייס , אנרג'יקס , קמטק , ישראמקו , מגדל ביטוח , קבוצת דלק וטבע .
נובה וטאואר בולטות בעליות.
נקסט ויז'ן מבשרת על הזמנה חדשה על סך של כ-3 מיליון דולר. הלקוח לא צוין. החברה עוסקת בפיתוח וייצור מצלמות יום ולילה מיוצבות לכלי רכב וכלי טיס.
11:40
המסחר בת"א מתנהל בתנודתיות רבה. ת"א 35 נסחר ביציבות, ת"א 125 מאבד 0.1% ות"א 90 יורד ב-0.3%. מדד הבנקים צמצם את העליות, וכעת מטפס ב-0.2% בלבד.
מניית חג'ג' בראש העולות, עוקבות אותה טאואר , נובה , פרטנר , הראל השקעות וביג . היורדות - זפירוס , ג'נריישן קפיטל , אופקו הלת' , נייס , טבע ואנרג'יקס . אלרוב נדלן , לאחר אזהרת הרווח היום, נסחרת ביציבות יחסית.
תשואת האג"ח הממשלתית הקצרה ממשיכה לטפס עם תחושת הסיכון, והיא עומדת עתה על 5.294%. מדדי האג"ח הקונצרניות נסחרים בירידות אף הם - תל בונד 20 יורד כעת ב-0.66%.
11:15
המסחר בבורסת ת"א מתנהל במגמה מעורבת. ת"א 35 עולה בכ-0.2%, ת"א 125 נסחר ביציבות ות"א 90 יורד ב-0.2%. מדד הבנקים קופץ ב-0.9% בהובלת מניות מזרחי טפחות והבינלאומי . ת"א נפט וגז יורד ב-0.7% ות"א ביומד נופל ב-1%. ת"א בנייה מוסיף 0.7% ות"א נדל"ן עולה ב-0.4%.
טאואר , נובה ואלוני חץ בולטות בעליות בת"א 35. בירידות בולטות אנרג'יאן , אנרג'יקס ונייס . למרות הירידה, נייס שומרת בינתיים על תואר המניה הגדולה ביותר בת"א עם שווי שוק שעומד בשעה זו על 40.86 מיליארד שקל. במקום השני נמצאת לאומי עם שווי שוק של 40.77 מיליארד שקל.
10:30
המסחר בבורסת ת"א מתנהל במגמה שלילית. ת"א 35 נסחר ביציבות, ת"א 125 מאבד 0.1% ות"א 90 יורד ב-0.5%. מדד הבנקים מטפס ב-0.6%, ת"א נדל"ן עולה ב-0.1% ות"א בנייה מוסיף 0.5%. ת"א נפט וגז מאבד 0.4%.
שתי מניות דואליות בראש רשימת היורדות - נייס וטבע . עוד ביורדות - אלקטרה , אנרג'יאן , אנרג'יקס , אנלייט אנרגיה , קבוצת דלק , אלוני חץ ושפיר הנדסה .
שלוש דואליות נוספות - טאואר , נובה ואורמת טכנו מובילות את העולות. איירפורט סיטי , הראל השקעות , שטראוס , הפניקס והראל השקעות , גם הן בראש רשימת העולות.
תשואת האג"ח הממשלתית לחודש נוסקת ל-5.181%, לעומתה תשואת האג"ח לשנה יורדת ל-4.2%. האג"ח הקונצרניות נסחרות בשינוי קטן - תל בונד 60 משילה 0.06% בדומה לתל בונד 20 ו-40.
דירקטוריון מגדל אחזקות מינה אתמול (ד') את פרופ' אמיר ברנע ליו"ר דירקטוריון חברת הביטוח של מגדל . מינוי של ברנע יהיה לתקופה של שלוש שנים כפי שדרשו ברשות שוק ההון בעקבות אי היציבות בתפקיד היו"ר ובתפקיד מנכ"ל חברת הביטוח. מאז עזיבתו של יפתח רון-טל בחודש אוקטובר אשתקד לא היה במגדל ביטוח יו"ר קבוע, ומי שנשא בתפקיד באופן זמני הוא ראש השב"כ לשעבר כרמי גילון. כזכור, בעל השליטה בחברה, שלמה אליהו, ניסה למנות לתפקיד את מי שנחשב למקורבו, יוסי בן ברוך, המתפקד כיום כמנכ"ל מגדל אחזקות, אך מ"מ הממונה על שוק ההון, עמית גל, התנגד למינוי מתוך חשש כי מינוי בן ברוך יאפשר לאליהו להתערב בנעשה בחברת הביטוח. ברנע כיהן בעבר כדירקטור במגדל כשהחברה נשלטה על ידי ג'נרלי האיטלקית. ביום ראשון השבוע הודיעה רשות שוק ההון כי אינה מתנגדת למינוי של ברנע, ואתמול כאמור מינה אותו דירקטוריון חברת האחזקות לתפקיד.
10:05
המסחר בבורסת ת"א נפתח הבוקר בירידות. ת"א 35 ות"א 125 מאבדים 0.5% ות"א 90 נחלש ב-0.3%. מדד הבנקים יורד ב-0.1%, ת"א נפט וגז נחלש ב-0.6%, ת"א נדל"ן יורד ב-0.2% ות"א בנייה נסחר ביציבות.
הדולר מטפס בכ-0.2% לשער של 4.032 שקלים. האירו עולה ל-4.251 שקלים.
9:45
אלרוב נדלן מזהירה שלפי הערכות שעשתה - צפויה להיות השפעה שלילית על תוצאותיה העסקיות של החברה במגזר המלונאות בישראל ברבעון הרביעי לשנת 2023, לעומת התקופה המקבילה. "ככל והלחימה תימשך, עלולות לחול השפעות לרעה גם על תוצאות החברה ברבעונים העוקבים במגזר המלונאות בישראל, אשר בשלב זה לא ניתן להעריך את היקפן", נכתב בדיווח. יצוין כי מגזר המלונאות בישראל כולל שני בתי מלון בירושלים: מלון ממילא נסגר ומלון מצודת דוד פועל במתכונת חלקית (קומה אחת בלבד) וככל שיידרש תיבחן סגירתו לפרק זמן. נכון לעכשיו, אין ביכולתה של החברה לאמוד את היקף ההשפעה האמורה ברבעון הרביעי לשנת 2023 ובתקופות העוקבות, בין היתר לאור אי הוודאות ביחס למצב הביטחוני, למלחמה ולהתמשכותה.
8:45
1. שוק המניות
המסחר הבוקר צפוי להיפתח בירידות, זאת לאחרירידות במסחר בוול סטריט, צפי לפתיחה שלילית בארה"ב גם היום לצד פערי ארביטראז' שליליים.
לאחר יום מסחר תנודתי, בורסת ת"א ננעלה אתמול בעליות. ת"א 35 עלה ב-0.5%, ת"א 125 טיפס בכ-0.6% ות"א 90 הוסיף 0.3%. ת"א בנקים ננעל ללא שינוי, ת"א נפט וגז ות"א בנייה עלו ב-0.6%, ות"א נדל"ן הוסיף 0.4%. מתחילת 2023, מדד ת"א 35 הניב למשקיעים תשואה שלילית של כמעט 7%.
● המלחמה האיצה מעבר למניות בחו"ל: אלה ההעדפות של משקיעי קרנות נאמנות
המסחר באסיה מתנהל הבוקר בירידות חדות: ניקיי מאבד 1.7%, הנג סנג נופל ב-2%, קוספי יורד ב-1.8% ושנחאי נחלש ב-1.2%. החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על ירידות קלות בפתיחת המסחר.
מבחינת המניות הדואליות, נייס , טבע ואופקו הלת' בולטות עם פער שלילי ומנגד אלביט מערכות וטאואר בולטות עם פערים חיוביים.
נטפליקס פרסמה אמש את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השלישי של שנת 2023. במרכז פרסום הדוחות, החברה הצליחה למשוך הרבה יותר מנויים ברחבי העולם, והציגה נתונים טובים ביחס למה שציפה השוק. מיד לאחר פרסום הדוחות, מניית נטפליקס עלתה במסחר המאוחר ביותר מכ-12%.
טסלה פרסמה אתמול לאחר המסחר על תוצאותיה הרבעוניות. התוצאות היו מאכזבות - הרווח ירד ב-37% ל-66 סנט למניה (הנתון הנמוך ביותר בשנתיים), בשוק ציפו ל-73 סנט למניה. הרווח הגולמי ירד אף הוא ב-18%.
● דעה | בכיר בבורסה מסביר לראשונה: מדוע לא עצרנו את המסחר בת"א
2. שוקי האג"ח
שוק החוב סיים את יום המסחר ביציבות יחסית, כאשר התשואה על אג"ח ממשלת ישראל ל-6 חודשים עלתה ל-4.42%, התשואה לשנה ירדה ל-4.215%, התשואה ל-10 ירדה ל-4.28%. מדד תל גוב שקלי עלה ב-0.2% והתשואה ירדה ל-4.198%. גם בשוק הקונצרני נרשמה יציבות כאשר תל בונד 20 ירד ב-0.1% ותל בונד שקלי ירד ב-0.26%.
עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי בסיגמא מקבוצת סיגמא קלאריטי, ציין ששוק האג"ח התפכח בשני ימי המסחר האחרונים. "לאחר שהשוק ציפה להפחתת ריבית מהירה, הגיע בנק ישראל ונתן יותר מרמז דק על כך שאין בכוונתו לשנות את הריבית בתגובה לאירועים", כתב. "כתוצאה מכך ראינו עלייה חדה בתשואות לאורך כל העקום, תוך שציפיות הריבית לשנה הקרובה עלו לרמה של כ־4.4% לעומת 4% לפני יומיים".
אזולאי הוסיף ביחס להיחלשות השקל כי המשך המגמה עלול ליצור דילמה לבנק ישראל, ככל שהמלחמה תימשך והעלות הכלכלית תעלה, משום שהריבית תכביד על העסקים וגם על הציבור. "בהינתן שהריבית אינה צפויה לרדת באופן משמעותי (אם בכלל) לצד העובדה שעקום התשואות עדיין הפוך (אם כי שיפועו ההפוך התמתן מאוד בימים האחרונים), הכדאיות להארכת מח"מ היא נמוכה למדי", ציין.
בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות שוברות שיאים. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים הגיעה אתמול לרמות שיא מאז 2007, ונסחרה מעל לרמה של 4.9%. הבוקר תשואת האג"ח עומדת על 4.968%. התשואה לשנתיים מטפסת גם היא לשיא מאז 2006 ועומדת על 5.253%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
במסחר במט"ח, מגמת היחלשות השקל מול הדולר ומול האירו נמשכת. לאחר שביום שלישי עקף הדולר את רף ה־4 שקלים, הבוקר עולה המטבע האמריקאי לרמה של כ-4.03 שקלים. האירו נחלש מעט ל-4.24 שקלים. לשם השוואה, בתחילת שנת 2023 עמד שער הדולר על 3.52 שקלים ושער האירו היה 3.75 שקלים בלבד.
● הדולר חצה את רף ה-4 שקלים ובשוק מעריכים: "האירוע תחום בזמן"
בשוק הנפט, חבית מסוג ברנט נסחרת הבוקר ב-91.2 דולר, ירידה לעומת אתמול. ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ציין השבוע שהמלחמה שפרצה כבר באה לידי ביטוי במחירי האנרגיה בעולם, וכי התפשטות הלחימה לזירות נוספות, תוך כדי מעורבות של גורמים נוספים במזרח התיכון, תהווה סיכון של ממש למחירי האנרגיה.
● האנליסט שמעריך: זה התרחיש הסביר ביותר להתפתחות המלחמה
4. מאקרו
נתוני הלמ"ס מצביעים על כך ששיעור האבטלה בישראל (מנוכה עונתיות) נשאר בספטמבר 3.2%.
בגוש האירו שיעור האינפלציה ירד לרמה הנמוכה ביותר בשנתיים האחרונות, עם שיעור שנתי של 4.3% בספטמבר. בכך מדד המחירים לצרכן שפורסם ברביעי בצהריים באירופה עמד בהתאם לתחזיות.
גם בבריטניה פורסם ברביעי האינפלציה לספטמבר. בניגוד לתחזיות הכלכלנים לירידה ל־6.6%, המדד עמד על 6.7%. הנתון שפורסם מגביר כעת את הסבירות להעלאת ריבית נוספת של הבנק הבריטי בעתיד.
5. תחזית
עפר קליין, כלכלן בכיר בהראל ביטוח ופיננסים, כותב בסקירה השבועית שלו שבארה"ב האינפלציה עקשנית ומעריך שהריבית תישאר ללא שינוי בהחלטה בעוד שבועיים. קליין מתייחס גם לעדכון החצי־שנתי של קרן המטבע הבינלאומית, בו התחזית ל־2024 נותרה כמעט ללא שינוי, לצמיחה גלובלית של 2.9%. לדבריו, הקרן מדגישה שההתאוששות הגלובלית מהקורונה וממלחמת רוסיה־אוקראינה איטית ולא אחידה, עם תחזית לצמיחה חלשה בגוש האירו (1.2%) ומעט יותר חזקה בארה"ב (1.5%). בשווקים המתעוררים תירשם ירידה מתונה בצמיחה, בעיקר לאור האטה בסין (4.2%).
הקרן גם צופה שהאינפלציה ברוב העולם תמשיך ותרד השנה, אך בקצב איטי ולכן היא מצפה שהבנקים המרכזיים ישאירו את הריביות גבוהות. "לישראל הקרן צפתה צמיחה של 3% ב־2024 (לפני המלחמה), נתון שנראה כיום אופטימי מדי", כותב קליין.
"התכונה בשוק המט"ח תלך ותגבר לקראת יום שני - כשבנק ישראל יודיע על הריבית ובעיקר יפרסם תחזית כלכלית חדשה", מעריך רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות. "המתח רב לא בגלל החלטת הריבית עצמה - שהרי המסר החריג ששלח בנק ישראל השבוע מאותת על כך שאין לצפות להורדה ניכרת של הריבית, אם בכלל.
"לתחזית התלת-חודשית החדשה תהייה הפעם חשיבות רבה יותר וכך גם למסיבת העיתונאים של הנגיד ירון. עצם קיומה של מסיבה זו מהווה מאורע בפני עצמו שכן טרם פרוץ המלחמה סברו רבים כי הנגיד יודיע על סיום תפקידו וכבר החלו לעסוק בשאלת המחליף. כעת, נוכח המלחמה, השוק קיבל דבר שהיה חשוב לו - המשכיות של המדיניות המוניטרית - גם אם על הטריגר היה מעדיף לוותר.
בתוך כך, תפורסמנה גם ההשפעות שבנק ישראל צופה שתהיינה על האינפלציה, הגירעון הפיסקאלי והריבית עצמה. נכון לומר כי למלחמה, ככל שתימשך ותפגע יותר בפעילות המשק ובביקושים, תהיה השפעה דיפלציונית שתצטרף להאטה שכבר מורגשת בקצב האינפלציה בחודשים האחרונים (מדד המחירים לצרכן היה נמוך מהצפוי בארבעה מחמשת החודשים האחרונים)".
כתבות
ני"ע
