פאוול נתן רמז להמשך החלטות הריבית, ו-וול סטריט ננעלה באדום

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

נעילה אדומה בניו יורק. מדד הנאסד"ק איבד 1%, S&P 500 נחלש ב-0.8%, והדאו ג'ונס ירד ב-078%. מדד הפחד (VIX) טיפס עד הנעילה ב-9.3%.

בין המניות שהובילו את הירידות נמצאות חברת ההשקעות בלקסטון , שאיבדה 7.9%, לאחר פרסום דוחות חלשים מהצפוי, וטסלה שנחלשה ב-9.3%.

מחירי הנפט זינקו, מחיר נפט מסוג ברנט הוסיף כ-2%, ונסחר סביב ה-93.3 דולר לחבית, בעוד שנפט אמריקאי עלה ב-2.4% לרמה של 90.5 דולר.

מחירי הביטקוין עלו בכ-1.8% היום, ומטבע נסחר סביב ה-28.78 אלף דולר. 

22:00

מתחזקות הירידות בוול סטריט. מדד הנאסד"ק מאבד כעת כ-0.9%, S&P 500 נחלש ב-0.8%, והדאו ג'ונס יורד ב-0.6%.

ברקע הירידות, תשואות האג"ח הממשלתיות ממשיכות לעלות. התשואה ל-10 שנים עולה כעת בכ-9 נקודות בסיס לרמה של 4.99%, התשואה לשנתיים עומדת על 5.18%.

עונת הדוחות: על פי חברת הדאטא פקטסט, 15% מהחברות הנסחרות במדד S&P 500 פרסמו את הדוחות הכספיים של הרבעון השלישי. מתוכן, 74% עקפו את תחזיות האנליסטים.

מספר מניות הגיעו לאחרונה לשפל שלא נראה מזה תקופה, בינהן חברות התרופות  פייזר  ומודרנה . מניית יונייטד איירליין, בשפל שלא נראה מאז אוקטובר 2022, וכך גם יצרנית הרכב ג'נרל מוטורס .

20:50

יו"ר הפד, ג'רום פאוול נאם מוקדם יותר הערב במועדון הכלכלי שמתקיים בבניו יורק. בדבריו, פאוול רמז על הפוגה ממושכת ואולי סיום העלאות הריבית, אך סייג את דבריו ואמר כי "יתכן שאנחנו נכנסים לתקופה אינפלציונית יותר, אבל קשה לדעת".

כעת המשקיעים בוול סטריט מנסים לפרש את הנאום, והמדדים המובילים חווים תנודתיות. 

מדד הנאסד"ק נחלש כעת ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.2% ומדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.1%.

מניית  טסלה  ממשיכה לצנוח לאחר פרסום הדוחות אמש, שפספסו את התחזיות. המניה יורדת ב-9.4%.

מניות בולטות נוספות הערב:  ארם  נחלשת ב-2.1%, סולאראדג' יורדת ב-4.9%, ומניית חברת השייט קרנבל יורדת ב-1.5%.

AMD  עולה ב-0.9%,  אינטל  מוסיפה 1.3%, AT&T  מזנקת ב-7.6% לאחר דוחות חיוביים,  אנבידיה  ואפל   עולות ב-0.6% כל אחת, כתוצאה משיתופי הפעולה שלהן עם שבבי TSM , שפרסמה אף היא דוחות חזקים וקופצת ב-4.5%.

20:10

וול סטריט משנה כיוון וכעת נרשמות עליות במדדים המובילים. שלושת המדדים המובילים בניו יורק עולים כעת בכ-0.5% כל אחד.

בחוזים על הנפט נרשמות עליות, מחיר נפט מסוג ברנט עולה ב-0.5%, ונסחר סביב ה-91.9 דולר לחבית, בעוד שנפט אמריקאי עולה ב-0.7% לרמה של 89 דולר.

19:45

לאחר נאום פאוול, המדדים בוול סטריט יורדים קלות. מדד הנאסד"ק נחלש כעת ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.2% ומדד הדאו ג'ונס נחלש ב-0.1%.

תשואות האג"ח הממשלתיות נשארות גבוהות, התשואה ל-10 שנים עולה כעת ב-8 נקודות בסיס לרמה של 4.99%, התשואה לשנתיים עומדת על 5.2%.

19:30

יו"ר הפד, ג'רום פאוול נאם הערב במועדון הכלכלי שמתקיים בבניו יורק. בדבריו, פאוול רמז על הפוגה ממושכת ואולי סיום העלאות הריבית, כאשר הוא אמר אמנם שיש עוד דרך ארוכה עד שאינפלציית ה-PCE, מדד הצריכה הפרטית המועדף על הפד למדידת האינפלציה, תחזור לתחום היעד אבל מציין ש"קריאות האינפלציה ירדו במהלך הקיץ" וכי מדובר ב"התפתחות חיובית מאוד".

18:40

אירופה ננעלה באדום. מדד פוטסי הבריטי ננעל בירידה של 1.1%, קאק הצרפתי איבד 0.6% ומדד הדאקס נחלש ב-0.3%. מדד יורו סטוקס 50 הכלל אירופי ירד ב-0.5%.

באנגליה, בנק HSBC איבד 1.4%, בנק סטנדרט צ'רטרד נחלש ב-0.9%, הבנק ברקלי'ס ירד ב-2.5%, והבנק לויד ירד ב-2.3%.

בוול סטריט נסחרת ביציבות, עם עליות של עד 0.1% במדדים המובילים. 

למרות המדדים, נרשמות עליות במניות השבבים. מניית TSM קופצת ב-3.5%, AMD מוסיפה 2%, קוואלקום עולה ב-1.3%, אינטל מוסיפה 1%.

העליות במניות השבבים מגיעות לאחר פרסום דוחות חיוביים של TSM. לפי הדוחות, הרווח של החברה עמד על כ-6.7 מיליארד דולר ברבעון, ונרשמה הירידה החדה ביותר בהכנסות החברה מאז הרבעון הראשון של 2019. 

למרות הירידה החדה ברווח, דוחות החברה עקפו את ציפיות האנליסטים, עם הכנסות של 17.3 מיליארד דולר, לעומת הצפי של 16.7 מיליארד דולר.

17:30

מעבר למגמה מעורבת בבורסה בניו יורק. הנאסד"ק עולה כעת ב-0.1%, S&P 500 נחלש ב-0.1%, והדאו ג'ונס יורד ב-0.2%.

בניגוד למגמה היציבה בוול סטריט, מניית נטפליקס מזנקת כעת ב-15.6%. זאת לאחר שאמש הציגה דוחות חיוביים שהביסו את ציפיות האנליסטים. גם מניית AT&T עולה, ב-6.7%, לאחר שפירסמה דוחות טובים.

את הירידות מובילות מניות טסלה , בלקסטון , וולט דיסני .

בשוק הסחורות נרשמת החלשות בחוזים על הנפט. נפט מסוג ברנט מאבד 0.8%, ונסחר סביב ה-90.8 דולר לחבית, בעוד שנפט אמריקאי יורד לרמה של 87.6 דולר.

16:30

וול סטריט נפתחה בעליות קלות. הנאסד"ק נפתח בעלייה של 0.4%, S&P 500 מוסיף 0.2%, והדאו ג'ונס נסחר ללא שינוי משמעותי.

מניית  טסלה  מאבדת 5.7% עם פתיחת המסחר, לאחר שהציגה דוחות שפספסו את תחזיות האנליסטים. לעומתה, מניית נטפליקס מזנקת ב-14%, לאחר שפרסמה אמש דוחות יחיוביים במיוחד.

תשואות האג"ח הממשלתיות נשארות גבוהות, התשואה ל-10 שנים עולה כעת ב-3 נקודות בסיס לרמה של 4.94%, התשואה לשנתיים עומדת על 5.21%.

בשבע בערב נגיד הפדרל רזרב ג’רום פאוול, יישא דברים במועדון הכלכלי שמתקיים בבניו יורק, והמשקיעים יחפשו בנאום רמזים לגבי החלטת הריבית בעוד שבועיים.

למרות שבהחלטה הקודמת באמצע ספטמבר הוחלט להשהות את ההעלאות הריבית לעת עתה, הרי שנתונים חדשים שזרמו מאז על הכלכלה האמריקאית דורשים התייחסות: שוק העבודה מתחמם באופן מפתיע, המכירות הקמעוניות מפתיעות בעלייתן למרות תחזיות ההאטה הכלכלית, כל אלה לא מסמנים על חזרה לאינפלציה של 2%, כפי שהפד שואף. ואם כל זה לא מספיק, הרי שעליות התשואות על האג"ח הממשלתי בנוסף למתח הגאופוליטי, כל אלה יוסיפו על שיקולי החלטת גובה הריבית בחודש הבא.

באירופה נמשכת המגמה השלילית, מדד הדאקס יורד ב-0.2%, הקאק ב-0.5%, הפוטסי ב-1% ומדד סטוקס 600 הכלל אירופי מאבד כ-0.9%.

15:45

מגמה שלילית באירופה, מדד הדאקס יורד ב-0.2%, הקאק ב-0.6%, הפוטסי ב-1% ומדד סטוקס 600 הכלל אירופי מאבד כ-0.9%.

על פי דוח התעסוקה שפורסם בארה"ב, נרשמו 198 אלף מובטלים חדשים השבוע. הצפי היה ש-212 אלף אנשים ירשמו בלשכת האבטלה, בשבוע שעבר נרשמו 211 אלף מובטלים חדשים.

המסחר המוקדם בארה"ב מתנהל בעליות קליות של עד 0.3% במדדים המובילים.

נטפליקס מוסיפה 15% בטרום המסחר, אמזון עולה בטרום ב-1.6%, גוגל בחצי אחוז. AT&T עולה ב-5.9% לאחר שפירסמה דוחות טובים. אנבידיה מתאוששת בטרום ב-1.35%. 

הנפט הגולמי נסחר ב-87.8 דולרים והזהב ב-1,968 דולר.

תשואות האג"ח בארה"ב ממשיכות לטפס, כשהתשואה על האג"ח לעשר שנים הגיע עד כדי 4.9% בפעם הראשונה מאז 2007. ולמרות שההיסטוריה מלמדת שהשווקים עולים לקראת סוף השנה, המכירות הנמשכות של האג"ח מאיימות לשנות את המסורת.

הרבה עיניים יהיו נשואות בשבע בערב אל נגיד הפדרל רזרב ג’רום פאוול, שישא דברים במועדון הכלכלי שמתקיים בבניו יורק. המשקיעים יחפשו רמזים לגבי החלטת הריבית בעוד שבועיים. למרות שבהחלטה הקודמת באמצע ספטמבר הוחלט להשהות את ההעלאות הריבית לעת עתה, הרי שנתונים חדשים שזרמו מאז על הכלכלה האמריקאית דורשים התייחסות: שוק העבודה מתחמם באופן מפתיע, המכירות הקמעוניות מפתיעות בעלייתן למרות תחזיות ההאטה הכלכלית, כל אלה לא מסמנים על חזרה לאינפלציה של 2%, כפי שהפד שואף. ואם כל זה לא מספיק, הרי שעליות התשואות על האג"ח הממשלתי בנוסף למתח הגאופוליטי, כל אלה יוסיפו על שיקולי החלטת גובה הריבית בחודש הבא. כאמור בשבע בערב - צפו לגאות בתנודתיות. 

יונייטד אירליינס היא הסנונית הראשונה של חברות התעופה לדווח את התוצאות הכספיות של הרבעון, והיא לא מביאה בשורות. את הרבעון היא סיימה עם רווח של 3.65 דולר למניה, ועקפה את ציפיות האנליסטים עם רווח נאה של 14.48 מיליארד דולר - לעומת צפי של 14.43 מיליארד דולר.

אולם, בתחזיות לרבעון הבא, החברה מצביעה על השעיית הטיסות לתל אביב שתמשך כנראה בתקופה הקרובה ושהחברה תרוויח בין 1.5 ל-1.8 דולר למניה, תלוי בתקופת ההשעיה. החברה צופה גם לעלייה במחירי הדלק. אתמול ירדה מניית החברה ב-9.7%, וכרגע נסחרת בטרום מסחר בעליה קלה של 0.5%.

15:15

AT&T עולה בטרום מסחר ב-5% לאחר שדיווחה לפני זמן קצר על תוצאות טובות. החברה דיווחה על תוספת של 470 אלף מנויי טלפון חדשים, מנוע ההכנסות העיקרי שלה, הרבה מעבר לציפיות. ההכנסות ברבעון השלישי עלו באחוז ל-30.4 מיליארד דולר, מעט מעל הציפיות. כמו כן נרשם רווח למניה של 64 סנט, לעומת הצפי של 62 סנט.
מתחילת השנה חוותה המניה צניחה של כרבע משוויה.

פיליפ מוריס , ענקית הטבק, מעלה את ציפיות הרווח השנתי לאחר שהרווח הרבעוני עלה על הציפיות בשל לעלייה במחירי הסיגריות והביקוש למוצריו. הרווח למניה היה ברבעון 1.32 דולר. ההכנסות עלו ב-16.4%, בטרום המסחר טרם מתרגשים - המניה עולה ב-0.16%.

14:40

באירופה, המדדים נסחרים בירידות. הדאקס יורד ב-0.18%, הקאק ב-0.6%, הפוטסי ב-0.8% וסטוקס 50 יורד ב-0.14%. סאפ מככבת עם בעלייה של 4.5%. מניות הרכב ב.מ.וו , פולקסווגן  ומרצדס  יורדות.

נוקיה , יצרנית ציוד הטלקומוניקציה הפינית, מפטרת 14 אלף עובדים, 16% מעובדיה לאחר ירידה תלולה של 70% ברווח ברבעון השלישי, החברה החליטה לחסוך בהוצאות. הודעה זאת באה אחרי שיצרנית הטלקום השוודית, אריקסון  הודיעה שהיא חותכת 8% ממצבת העובדים שלה.

בוול סטריט החוזים העתידיים נסחרים ביציבות. הדאו יורד ב-0.04% וכך גם ה-S&P 500, נאסד"ק עולה ב-0.1%. החששות בקרב המשקיעים מתמקדים באינפלציה העקשנית ושוק העבודה המתחזק שאלה יאלצו את הפד להעלות ריבית עוד לפני סוף השנה. מי שיהיה באור הזרקורים הוא ג’רום פאואל שידבר בערב (19:00) בכנס כלכלי שיערך בניו יורק. המשקיעים יחפשו רמזים לגבי כוונות הבנק בקשר לריבית.

AT&T ופיליפ מוריס  יפרסמו דוחות לפני פתיחת המסחר.

12:40

המדדים באירופה עדיין נסחרים בירידה. הדאקס יורד ב-0.36%, הפוטסי ב-0.9% והקאק ב-0.73%.

סאפ ומרק מהוות נחמה ועולות ב-4.88% ו-3.9% בהתאמה. מניות הרכב מרצדס ופולקסוואגן יורדות בכ-2%, כנראה בעקבות הדוחות המאכזבים של טסלה , רנו הצרפתית משילה 6%. בבריטניה הבנקים לויד ו-HSBC יורדים בכאחוז.

החוזים העתידיים בוול סטריט יורדים בכ-0.3% - בהשפעה של התשואות על האג"ח הממשלתי שהגיעו לשיאים של 16 שנים ויותר. בתוך כך, לאחר פרסום הדוחות, טסלה חוותה ירידה ונטפליקס  עלתה. אילון מאסק, מנכ"ל טסלה הביע אתמול דאגה על ההשפעה של הריביות הגבוהות על רוכשי המכוניות.

ג’רום פאואל העומד בראש הבנק המרכזי ישא בערב דברים במועדון הכלכלי שמתקיים בבניו יורק. המשקיעים יחפשו רמזים לגבי החלטת הריבית שתילקח בעוד שבועיים. בשלש וחצי שעון ישראל יתפרסם בארה"ב מספר המובטלים החדשים לשבוע האחרון, הצפי הוא ל-212 אלף, קצת יותר מהשבוע הקודם.

11:20

אסיה ננעלת בירידות בהובלת הונג קונג שירד ב-3%. שנחאי ירד ב-1.74% והניקיי, כאמור נסגר לפני כשעתיים בירידה של 1.86%.

מניית בנק אוף צ’יינה ירדה ב-2.13% שיאומי לעומתה עלתה ב-3%. לנובו התאוששה עם עלייה של 6%, ג’יי די ירדה ב-5.45%.

באירופה נמשכות הירידות - הפוטסי הבריטי יורד ב-1.4%, הדאקס ב-0.58% והקאק ב-1.18%. מדד סטוקס 50 יורד ב-0.74%.

רנו הצרפתית יורדת ב-6%, וזאת למרות שיפור במכירות של הרבעון האחרון, החברה מכרה 356 אלף מכוניות, ב-5% יותר מאשר ברבעון המקביל אשתקד. מרק וסאפ מובילות את העולות בגרמניה - 5.5% ו-4.6% בהתאמה. בי.אמ.וו ומרצדס יורדות בכ-2%. אייץ’.אס.בי.סי וברקליס, הבנקים הבריטים יורדים בכ-2% כל אחד. בעולם המזון - נסטלה מפספסת את התחזיות ויורדת ב-2.26%.

יצרנית המוליכים למחצה ההולנדית איי.אס.אמ.אל (ASML) פיספסה אף היא את התחזיות ואף הזהירה לגבי העתיד הלא וורוד בשנה הבאה. המניה מתאוששת הבוקר בעליה של 2.5%.

10:15

אירופה פותחת בירידות - הדאקס יורד בחצי אחוז, הפוטסי הבריטי ב-0.7%, הקאק ב-0.86% והסטוקס 50 בחצי אחוז.

מניית אירבאס יורדת ב-2%, BMW ב-1.7%, מרק - תאגיד הפארמה לעומת זאת מוסיף 5% לערכו, וזאת בעקבות ההערכות המוצהרות של החברה על חזרה לצמיחה בהכנסות בשנה הבאה. גם ענק התוכנה סאפ בולט בעלייתו, החברה צופה עתיד וורוד בשנה הבאה, בעיקר לעסקי הענן, וזאת למרות שלא עמדה בציפיות השוק בתוצאות הרבעון השלישי.

באסיה הולכים ומסכמים יום רע - הניקיי נסגר בירידה של 1.86%. הנג סנג, על שלל מניות המכוניות החשמליות בו ונוכח האכזבה מתוצאות טסלה, בירידות של 2.6%, שנחאי יורדת עתה ב-1.74%

9:35

לנוכח עליית התשואות על האג"ח האמריקאי והמתח השורר במזרח התיכון, שוקי אסיה יורדים. הניקיי יורד ב-1.86% (עוד דבר שמעיב על המניות היפניות הוא החשש להתערבות ממשלתית על ידי הפסקת מדיניות הריבית השלילית); הונג קונג יורד ב-2.36%; ושנחאי יורד ב-1.18%.

מניית מיטסובישי יורדת ב-4.78%, ניסן מאבדת 2.4%. בנק אוף צ’יינה מאבד 1.7%, שיאומי מוסיפה 2%, לנובו מתאוששת עם עליה של 5%, ביידו יורדת ב-5% ועליבבא יורדת ב-1.9%.

בוול סטריט סיכמו אתמול יום של ירידות. המלחמה באזורנו התבטאה בעליית מחירי הנפט בעוד המשקיעים מפענחים את הדוחות הרבעוניים שמגיעים מכל עבר - החל ממורגן סטנלי ועד יונייטד אירליינס. הדאו נפל בכאחוז, מדד אס.אנד.פי ב-1.3% ומדד הנסדא"ק השיל 1.6%.

לנוכח הנ"ל תשואות האג"ח הממשלתי עלו - תשואת האג"ח ל-30 שנה נגעה כבר ב-5% בעוד תשואת האג"ח לעשר שנים כבר עבר את ה-4.9% בתוך המסחר, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2006.

טסלה פרסמה אתמול לאחר המסחר על תוצאותיה הרבעוניות. התוצאות היו מאכזבות - הרווח ירד ב-37% ל-66 סנט למניה (הנתון הנמוך ביותר בשנתיים), בשוק ציפו ל-73 סנט למניה. הרווח הגולמי ירד אף הוא ב-18%.

נטפליקס לעומתה פרסמה דוחות טובים - נרשם רווח של 3.73 דולר למניה (לעומת צפי של 3.49 דולר), ההכנסות עמדו בציפיות. הנתון הכי מרשים בתוצאותיה היה מספר המנויים - החברה הוסיפה 8.76 מיליון מנויים חדשים ברבעון, הרבה יותר מ-6.2 מיליון להם ציפו.

שר החוץ של איראן קרא לאמברגו על ישראל. מחירה של חבית נפט גולמי עלה באחוז למחיר של 88 דולר לחבית, ומחיר נפט מסוג ברנט נסחר ביותר מ-91 דולר לחבית. הזהב נסחר עתה ב-1,946 דולר לאונקיה.

בשוק המטבע היין התחזק מעט לאחר שהיצוא היפני התחזק יותר מהצפוי. הדולר האוסטרלי שמושפע מכל מה שקורה בסין, נחלש אף הוא לאחר תעסוקה חלשים.
דריכות נרשמת בשוק לקראות נאום של נגיד הבנק המרכזי בארה"ב ג’רום פאואל. שבע בערב שעון ישראל.

8:50

אחרי נעילה אדומה אתמול בוול סטריט, בורסות אסיה ממשיכות את הירידות: שאנגחאי יורד בכ-1.4%, שנזן יורד בכאחוז, הניקיי יורד בכ-1.8%, הונג קונג צולל בכ-2.5% וקוספי יורד בכ-1.9%.

מניית ניסאן יורדת בכ-2.5%,  טיוטה יורדת בכ-0.75%, מיצובישי צוללת בכ-4.7%, הונדה יורדת בכ-1.1%, שיאומי עולה בכ-2%, לנובו מזנקת בכ-5.8%, עליבאבא יורדת בכ-1.9% וסומסונג יורדת בכ-1.1%.

אתמול הגיעה הריבית הממוצעת על משכנתה קבועה ל-30 שנה בארה"ב ל-8% - הרמה הגבוהה ביותר מאז אמצע שנת 2000. תשואות האג"ח של ארה"ב גם שוברות שיאים וממשיכות לעלות: התשואה לשנתיים עומדת על 5.24% והתשואה ל-10 שנים עומדת על 4.96%.

החוזים העתידיים על וול סטריט יורדים גם כן: דאו ג'ונס יורד בכ-0.2%, S&P 500 יורד בכ-0.3% והנאסד"ק יורד בכ-0.3%.

סחורות: הנפט הגולמי יורד בכ-0.3% למחיר של 86.97 דולר לחבית, נפט ברנט יורד בכ-0.55% למחיר של 91 דולר לחבית. הזהב יורד בכחצי אחוז.

קריפטו: הביטקוין יורד בכ-0.8% (28,303$) והאת'ריום יורד בכ-1.4% (1,552$).