סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
הבורסות בניו יורק ננעלו בירוק. הדאו ג'ונס עלה ב-0.6%, ה-S&P 500 טיפס ב-0.7%, ומדד הנאסד"ק הוסיף 0.9%.
בתשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב נרשמה יציבות. התשואה על האג"ח לשנתיים עלתה ב-3 נקודות לרמה של 5.09%, והתשואה על האגרת ל-10 שנים נחלשה מעט ל-4.81%.
בין המניות הבולטות בנעילה: אלפאבית (גוגל) עלתה ב-1.7% ומיקרוסופט טיפסה ב-0.4%. שתי החברות צפויות לפרסם את הדוחות הרבעוניים הערב.
מניית טסלה עלתה ב-2.1%.
ישראליות בוול סטריט: מניית הטכנולוגיה פאגאיה זינקה ב-11%, צים טיפסה ב-5.7%, פיוניר הוסיפה 5%.2, פייבר עלתה ב-3.8%, ולמונייד התקדמה ב-1.5%.
22:00
נמשכת המגמה הירוקה בוול סטריט. הדאו ג'ונס עולה ב-0.8%, ה-S&P 500 מטפס בכ-0.7%, ומדד הנאסד"ק עולה ב-0.9%.
העליות בניו יורק נתמכות בשני גורמים עיקריים, מהצד האחד נרשמת יציבות בתשואה על האג"ח הממשלתיות של ארה"ב, ומהצד השני עונת הדוחות הניבה תוצאות כספיות חיוביות למספר חברות. בינהן ספוטיפיי , שמזנקת ב-9.5%, וקוקה קולה , שעולה ב-3%.
בנוסף, ענקיות הטכנולוגיה אלפאבית (גוגל) ומיקרוסופט צפויות לפרסם את הדוחות הרבעוניים לאחר הנעילה הערב, והן עולות ב-1.7% ו-0.4% בהתאמה.
בשוק הנפט נרשמות ירידות חדות של כ-2%. נפט מסוג ברנט עומד כעת על 88.2 דולר לחבית, ונפט אמריקאי נסחר סביב 83.8 דולר לחבית.
20:30
בוול סטריט נמשכת המגמה החיובית, דאו ג'ונס, נאסד"ק וה-S&P 500 מטפסים בכ-0.5% כל אחד.
בתשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב נרשמת יציבות. התשואה על האג"ח לשנתיים עולה ב-3 נקודות לרמה של 5.08%, והתשואה על האגרת ל-10 שנים עומדת על 4.83%.
ישראליות בוול סטריט: מניית הטכנולוגיה פאגאיה מזנקת ב-10%, צים מטפסת ב-6.6%, פיוניר מוסיפה 5%, פייבר עולה ב-4.5%, ולמונייד עולה ב-1.5%.
18:40
בורסות אירופה ננעלו בירוק. מדד הדאקס עלה ב-0.5%, קאק הצרפתי טיפס ב-0.6%, ומדד הפוטסי הוסיף 0.2%.
בוול סטריט נמשכת המגמה החיובית, שלושת המדדים המרכזיים מטפסים בכ-0.6% כל אחד.
בנוסף לענקיות הטכנולוגיה אלפאבית ומיקרוסופט , חברת הרשת החברתית סנאפ תדווח הלילה והמשקיעים שואלים את עצמם האם הפעם זה יהיה שונה. החברה מאכזבת מזה מספר רבעונים והמשקיעים מגיבים שוב ושוב בנפילות של 20% ויותר.
המניה, שכבר נסחרה בשיא בועת הייטק לפני שנתיים לפי שווי של יותר מ-130 מיליארד דולר נסחרת כעת לפי שווי של 16 מיליארד דולר בלבד, צניחה של 88%. האנליסטים צופים לה הערב הכנסות של 1.11 מיליארד דולר והפסד של 4 סנט למניה. ברבעון הבא הם מקווים לראות הכנסות של 1.33 מיליארד דולר ומעבר לרווח של 5 סנט למניה. כעת מניית החברה עולה ב-2.2%.
ענקית התקשורת ורייזון פרסמה דוחות טובים והמניה מזנקת ב-9%. למרות שהתוצאות ירדו אבסולוטית, הן היו טובות מצפי האנליסטים. החברה רושמת כעת את הזינוק החד ביותר במניה מאז שנת 2008 אחרי שהחברה הכניסה 33.34 מיליארד דולר, מעל הצפי להכנסות 31.46 מיליארד דולר של ורשמה רווח למניה של 1.22 דולר למניה, מעל הצפי ל-1.11 דולר למניה. החברה גם העלתה את תחזית תזרים המזומנים החופשי השנתי שלה במיליארד דולר וצופה כעת 18 מיליארד דולר.
מעניין לציין שבשנה שעברה המשקיע האגדי וורן באפט מכר את כל החזקותיו בורייזון, והוא הצליח - מאז המכירות שלו המניה איבדה יותר מ-20%.
17:45
בורסות אירופה נסחרות במגמה ירוקה. מדד הדאקס עולה ב-0.5%, קאק הצרפתי מטפס ב-0.7%, ומדד הפוטסי מוסיף 0.2%.
גם בוול סטריט המגמה חיובית. מדד הדאו ג'ונס מזנק ב-0.9%, הנאסד"ק מוסיף 1.1% וה-S&P 500 עולה ב-0.9%.
בדוחות שפרסמה ספוטיפיי מוקדם יותר היום, היא היכתה את התחזית. העלאת המחירים, שיפור בפרסומות ובקרת עלויות עזרו לענקית המוזיקה לעבור לרווחים אחרי יותר משנה. החברה עקפה את צפי ההכנסות שעמד על 3.34 מיליארד אירו, אבל הגורם העיקרי לזינוק הוא ההפתעה המרשימה בשורה התחתונה. החברה הרוויחה 33 אירו-סנט למניה, לעומת צפי להפסד של 21.7 אירו-סנט למניה. ההכנסות עלו ב-11% ל-3.36 מיליארד אירו, ברבעון המקביל אשתקד נרשם הפסד של 99 אירו-סנט למניה.
בתחזית לרבעון הבא, ספוטיפיי צופה הכנסות של 3.7 מיליארד אירו, מעט מעל הצפי של 3.69 מיליארד אירו. החברה גם צופה לתוספת של 27 מיליון מנויים, שיעביר אותה מעל רף ה-600 מיליון מנויים, 235 מיליון מנויי פרימיום ורווח גולמי של 26.6%.
המניה מזנקת כעת ב-11% במסחר בניו יורק.
מניית פלטפורמת המסחר קוינבייס מזנקת בעקבות הקפיצה במחירי המבטעות הדיגיטליים ובראשם הביטקוין שמזנק היום ב-11.5% ונסחר מעל 34 אלף דולר למטבע, לראשונה מזה שנה וחצי. גם מטבע האת'ריום מזנק ב-8% ונסחר תמורת יותר מ-1,800 דולר.
16:30
המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית. מדד הדאו ג'ונס מזנק ב-0.8%, הנאסד"ק מוסיף 0.4% וה-S&P 500 עולה ב-0.6%.
למרות פרסום דוחות חיוביים, חברת ייצור הרכב ג'נרל מוטורס מאבדת 0.6% עם פתיחת המסחר.
קוקה קולה , שאף היא פרסמה דוחות שהכו את התחזיות, מטפסת ב-2.8%, ומניית ספוטיפיי קופצת ב-7%.
לאחר הנעילה בוול סטריט יפרסמו אלפאבית ומיקרוסופט את הדוחות הכספיים שלהן. המניות עולות ב-1% ו-0.3% בהתאמה.
בשוק הקריפטו: מטבע הביטקוין רושם זינוק של 12% ביממה האחרונה ונסחר סביב ה-34.34 אלף דולרים ליחידה. זאת לאחר שמוקדם יותר היום הגיע המטבע ל-35 אלף דולרים.
16:00
אירופה מתייצבת עם עליות קלות - הדאקס רושם עלייה של 0.2%, הפוטסי נסחר ללא שינוי ממעותי והקאק מוסיף כחצי אחוז.
לקראת הפתיחה בוול סטריט, החוזים על המדדים עולים - הנסדא"ק ומדד ה-S&P 500 עולים בכבחצי אחוז כל אחד, הדאו ג'ונס מוסיף 0.4%.
הפוקוס של המשקיעים עומד להתמקד בדוחות הפיננסים של שלל חברות ובכללן ענקיות הטכנולוגיה, מיקרוסופט וגוגל שידווחו רק אחרי הסגירה. במסחר המוקדם עולה גוגל ב-1.1%, מיקרוסופט ב-0.6%, אמזון עולה ב-1.3% ופייסבוק (מטא) עולה ב-1.2%.
הבנקים הגדולים בארה"ב נסחרים בעליות קטנות של עד אחוז, וזאת אחרי הירידות של אתמול. ווריזון לאחר הדוחות הטובים מוסיפה 5%, אנבידיה מוסיפה בינתיים 1.32%, טסלה עולה ב-2%.
תשואת האג"ח לעשר שנים עולה במעט ל-4.84, ביום שני כזכור התשואה כבר עקפה את ה-5% ובכך שברה שיא שהחזיק מאז 2007.
בגזרת המאקרו - העיניים עתה על הפעילות העסקית בארה"ב, שתפורסם ב-16:45 שעון ישראל.
15:35
מגמה חיובית במבסר באירופה: הדאקס רושם עלייה של 0.1%, הפוטסי נסחר בירידה של 0.1%, קאק הצרפתי עולה ב-0.5%.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים במגמה חיובית: הנסדא"ק עולה בחצי אחוז, הדאו ב-0.4% וה-S&P 500 בחצי אחוז.
חברת ורייזון פרסמה את הדוחות הרבעוניים, על פיהם נראה כי אמנם הרווחים וההכנסות של החברה ירדו, אך הם עקפו את ציפויות האנליסטים. ההכנסות ירדו ב-2.6% ל-33.34 מיליארד דולר, הרווח למניה היה 1.22 דולר למניה לעומת הצפי של 1.18 דולר למניה.
14:50
קוקה קולה עוקפת את התחזיות עם רווח של 0.74 סנט למניה (לעומת צפי של 0.699 סנט) והכנסות של 12 מיליארד דולר (לעומת צפי ל-11.4 מיליארד דולר). המניה עולה ב-2.26% בטרום המסחר.
נוברטיס מפספסת אמנם את תחזית ההכנסות - 11.7 מיליארד דולר לעומת צפי של 13.08 מיליארד דולר - אך עוקפת את תחזית הרווח: 1.74 דולר למניה לעומת צפי של 1.68 דולר למניה. המניה יורדת קלות בטרום.
14:09
חברת הטכנולוגיה סרגון , העוסקת בתחום ציוד התקשורת, רוכשת את חברת Siklu תמורת 13-15 מיליון דולר. הסכום כולל הנפקת מניות של סרגון בשווי כ-1.5 מיליון דולר לבעלי המניות של סיקלו, ובנוסף סרגון תיקח על עצמה את ההתחייבויות של סיקלו המוערכות ב-10-12 מיליון דולר, מהם 2.5 מיליון דולר חוב לטווח ארוך.
סרגון צופה כי סיקלו תוסיף 25-29 מיליון דולר להכנסותיה ב-2024, תגדיל את שולי הרווח ותתרום לרווח הנקי Non-GAAP מהמחצית השנייה של 2024. דורון ארזי, מנכ"ל סרגון, מסר כי הרכישה תאיץ את אסטרטגיית הצמיחה של סרגון ותגדיל את השוק אליו היא פונה.
סיקלו ניסתה בשנה שעברה להנפיק בבורסה בתל אביב לפי שווי של 142 מיליון שקל לפני הכסף. החברה עוסקת בתחום פתרונות התקשורת האלחוטית בפס רחב המאפשרים יישומי עיר דיגיטלית.
14:00
מגמה חיובית במבחר באירופה: הדאקס רושם עלייה של 0.2%, הפוטסי מחק את הירידה המוקדמת ונסחר בירידה מזערית של 0.05%, וזאת למרות שהבנקים ברקליס ולויד יורדים ב-6.3% ו-1.8% בהתאמה, והקאק הצרפתי עולה ב-0.64%.
החוזים העתידיים בוול סטריט מוסיפים להיות ירוקים: הנסדא"ק עולה בחצי אחוז, דאו ג'ונס וS&P 500 עולים ב-0.3% ו-0.4% בהתאמה. יתכן כי הדוחות הרבעוניים של שלוש חברות שפוסמו היום - ספוטיפיי, ג’נרל אלקטריק וג’נרל מוטורס - נותנים רוח גבית לעליות.
13:40
ג'נרל אלקטריק הצליחה להכות את צפיות השוק לרבעון השלישי: הרווח למניה טיפס ל-82 סנט לעומת צפי של 56 סנט, ההכנסות עלו ל-16.5 מיליארד דולר לעומת צפי של 15.6 מיליארד דולר. החברה גם העלתה את ציפיות הרווח השנתי ל־2.55 עד 2.65 דולר למניה, יותר מהצפי הקודם של 2.1-2.3 דולר למניה. המניה עולה בטרום המסחר ב-6%.
ג'נרל מוטורס הכתה את הציפיות גם היא. הרווח למניה צמח ל-2.88 דולר לעומת צפי של 1.88 דולר. ההכנסות עלו ל-44.1 מיליארד דולר לעומת צפי של 42.6 מיליארד דולר. המניה עולה ב-1.3% בטרום המסחר.
13:25
ספוטיפיי היכתה את התחזית - העלאת המחירים, שיפור בפרסומות ובקרת עלויות עזרו לענקית המוזיקה לעבור לרווחים אחרי יותר משנה. ההכנסות עלו ב-11% ל-3.36 מיליארד אירו, רווח של 65 מיליון אירו או 33 אירו-סנט למניה. ברבעון המקביל אשתקד נרשם הפסד של 99 אירו-סנט למניה.
12:30
המסחר באירופה במגמה מעורבת: הדאקס מוסיף כעשירית האחוז, הקאק רבע אחוז והפוטסי הבריטי יורד ברבע אחוז בעיקר בהשפעת מניות הבנקים - ברקליס יורד ב-5.5% ולויד יורד ב-1.9%. לוריאל הצרפתית מוסיפה 1.4%, אייר פרנס עולה ב-0.9%, בגרמניה אדידס עולה בכ-1.6%, סימנס אנרגיה משילה כ־0.75%.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות של 0.3%-0.5%, וזאת בהמתנה מתוחה לדוחות הכספיים של ענקיות הטכנולוגיה, מיקרוסופט, מטה וגוגל בראשן.
ב-15:30 שעון ישראל, נשיאת הבנק המרכזי האירופי כריסטין לגארד תישא דברים במסיבת עיתונאים, ובה תרחיב על מצב הכלכלה האירופאית, הנוכחי והעתידי.
11:20
הבורסות באסיה נסגרו במגמה מעורבת. הונג קונג ירד באחוז, שנחאי סיימה בעלייה של 0.8%, הקוספי עלה ב-1.2%.
מניית שיאומי ירדה ב-2.7%, ג’יי.די ירדה ב-2.8%, צ’יינה מובייל ירדה ב-1.56% ו-BYD ירדה ב-2.37%. עליבאבא חתמה בירידה של 1.8%.
באירופה המדדים המובילים נסחרים בירידות - הדאקס יורד ב-0.1%, הפוטסי ב-0.3% והקאק נסחר ללא שינוי.
מניית מרק עולה בחצי אחוז, סימנס יורדת בחצי אחוז, אירבאס עולה ב-0.6%, בנק ברקליס הבריטי יורד ב-6% בעקבות אזהרת הרווח שהוציא, הבנק המתחרה לויד יורד ב-2%.
10:40
בצרפת נרשם שיפור במדד המשולב של העסקים והשרותים, שעמד על 45.3 נקודות לעומת צפי של 44.4. המדד המצביע על רמת הפעילות של הזמנות המנהלים מהמגזר היצרני והשירותי. נתון מעל "50" מצביע על התרחבות, ולהפך.
בגרמניה המדד המשולב במגמה שלילית, זה ירד ל-45.8 לעומת הצפי ל-46.7.
10:15
המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת. הדאקס הגרמני מוסיף כ־0.2%, הקאק עולה בכ-0.2% והפוטסי יורד בעשירית האחוז. פולקסוואגן ומרצדס יורדות באחוז ובכ-0.8% בהתאמה. סאפ עולה ב-0.6%.
בהמשך לירידות במניות הבנקים האמרקאים - הבנקים בבריטניה יורדים אף הם - ברקליס מוביל את הירידות עם ירידה של 6.5%, לויד יורד ב-3% ו-HSBC יורד בחצי אחוז.
גם באסיה מעורב - הניקיי סגר יום חיובי עם עלייה של 0.3%. הונג קונג נסחר בירידה של 0.75%, שנחאי עולה ב-0.8% וקוספי עולה ב-1.25%. מניית עליבאבא יורדת ב-1.5%, סוני עולה באחוז, שיאומי יורדת ב-2.7% וג’יי די יורדת ב-2.7%.
החוזים העתידיים על וול סטריט בעליות - הנסדא"ק מוסיף כחצי אחוז. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מוסיפים ב־0.3%.
9:00
מגמה מעורכת באסיה: הניקיי עולה כעת ב-0.3%, בורסת הנג סנג יורדת ב-0.9%, שנחאי מוסיפה 0.5% והקוספי הדרום קוריאני עולה ב-0.9%.
היטאצ’י עולה ברבע אחוז, איסוזו מוטורס ב-0.28%, פוג’יטסו יורדת ב-0.4%, סוני מוסייפה 0.2%. צ’יינה קונסטרקשן בנק יורד ב-1.76%, בנק אוף צ’יינה יורד ב-1.45%, שיאומי יורדת ב-1.8%, פטרוצ’יינה יורדת ב-1.8%, עליבאבא יורדת ב-0.9%, בי.ווי.די (BYD) יורדת ב-2.21%.
במהלך הלילה, התפרסם ביפן מדד הייצור של בנק ג’יבון לאוקטובר וזה לא עמד בציפיות, כמו גם מדד השירותים. בשבוע שעבר, יו"ר הבנק המרכזי של יפן - קאזו יואדה אמר שהבנק בראשותו "שומר בסבלנות על מדיניות מוניטרית מרחיבה", אמירה שהחלישה את היין מול הדולר; אצל המשקיעים עלה החשש שהבנק יתערב במסחר כדי לתמוך ביין.
וול סטריט נחתמה אתמול במגמה מעורבת, הנסדא"ק עלה ב-0.27%, הדאו ג’ונס ירד ב-0.6% וה-S&P500 ירד ב-0.17%. את העליות שהיו הובילו מניות הטכנולוגיה, טרם פרסום הדוחות הרבעוניים שלהן - מיקרוסופט עלתה ב-0.8%, מטה עלתה ב-1.74% וגוגל ב-0.85%. אנבידיה התאוששה עם עלייה של 3.85%, לאחר שנודע שהיא מאתגרת את אינטל בשבבים דומים למחשבים אישיים; לצורך זה, היא תשתמש בשבבים של חברת ARM, שעלתה בעקבות זאת ב-5%. אינטל בתגובה ירדה ב-3.06%.
לעומתן, מניות הבנקים הגדולים איבדו משווין: בנק אוף אמריקה ירד ב-2.81%, סיטי גרופ ב-2% וג’יי.פי.מורגן ב-1.36%. שברון, בעקבות הרכישה הגדולה של חברת הס (HESS), עליה הכריזה אתמול, ירדה ב-3.7%. חברת הסייבר אוקטה ירדה ב-8%.
תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים ירדה ב-1.75% ל-4.838, לאחר שכבר עברה אתמול את ה-5% ושברה שיא של 16 שנים.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות של כ-0.3%.
רשימה ארוכה ומפוארת של חברות יפרסמו היום את דוחות הרבעון השלישי שלהן, ובראשן גוגל; אנליסטים צופים לחברה עלייה של 37% ברווח למניה (1.46 דולר), ההכנסות צפויות לעלות ב-10% עד כדי 76 מיליארד דולר (לפי פאקטסט). אליה יצטרפו, ספוטיפיי, ג’נרל מוטורס, ריית’ון טכנולוג’יס, 3M, וורייזון, קוקה קולה ופורד, לפני פתיחת המסחר; וויסט מנג’מנט, טקסס אינסטרומנטס, סנאפ, ויזה ומיקרוסופט, לאחר המסחר.
הציפיות ממיקרוסופט הן גבוהות: מצפים ממנה להכנסות של 54.5 מיליארד דולר, כ-9% יותר מהרבעון המקביל אשתקד ורווח למניה של 2.66 דולר.
מאקרו בריטניה: האבטלה ירדה ל-4.2% לעומת הצפי של 4.3%, מספר המועסקים בבריטניה ירד בשלשת החודשים שקדמו לסוף אוגוסט ב-82 אלף, לעומת צפי לירידה של 198 אלף מועסקים לעומת ירידה של 207 אלף בחודש הקודם.
ב-10:30, תפרסם גרמניה את מדד מנהלי הרכש ואת מדד הייצור והשירותים; ב-11:00, יתפרסם סקר ההלוואות האירופאי, וחצי שעה אחר כך, יתפרסם בבריטניה מדד הייצור והשירותים. כריסטין לאגרד, יו"ר הבנק המרכזי האירופאי תישא דברים בשלוש וחצי ובארה"ב יתפרסם מדד הייצור והרכש כשעה אחר כך.
בגזרת הקריפטו: לפי בלומברג, בלאקרוק עומדת להנפיק, באישור של הרשות לניירות ערך, תעודת סל על מטבעות הקריפטו. הידיעה הזאת הזינה ביקושים ערים והביטקוין נסחר ב-34,462 דולר, עלייה של 12% ושיא של 18 חודשים, האת'ריום נסחר ב-1,819 דולר ובעלייה של 7.5%.
בשוק הפורקס העולמי, הדולר נחלש מעט מול המטבעות - היורו והלי"ש מתחזקים מולו ב-0.15%. היורו נסחר ב-1.0681 דולר ליורו והלי"שט ב-1.2266, היין נסחר ב-149.7, עדיין מאיים על ה-150 יין לדולר.
בשוק הסחורות, נפט גולמי נסחר כעת ב-85.8 דולר ונפט ברנט נסחר ב-90.3 דולר, שניהם עולים בכחצי אחוז, כשכל העיניים נשואות להתפתחות המלחמה במזרח התיכון. הזהב נסחר ב-1976$, עלייה קטנה.
כתבות
ני"ע
