נאסד"ק ביום הכי גרוע מפברואר; מניית מטא עולה אחרי דוחות טובים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:15

ענקית הטכנולוגיה מטא (פייסבוק לשעבר) פרסמה את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון השלישי לשנת 2023. מטא דיווחה על הכנסות של 34.15 מיליארד דולר, ובכך עקפהה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 33.56 מיליארד דולר. מדובר בעלייה של 23% מהרבעון המקביל ב-2022.

הרווח הנקי עמד על 11.583 מיליארד דולר - שיא של רווח רבעוני לחברה ועלייה של 164% לעומת השנה שעברה.

בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 4.39 דולר למניה, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 3.63 דולר למניה. אמנם בימים האחרונים מניית מטא בירידה זניחה של כ-2.5%, אך מתחילת השנה מניית פייסבוק בעלייה של 150%. כעת המניה עולה במסחר המאוחר  ב-3%.

מספר המשתמשים היומי של החברה עומד על 2.09 מיליארד איש לעומת צפי של 2.07 מיליארד איש.  מספר המשתמשים החודשי עומד על 3.05 מיליארד - בהתאם לצפי.

המשקיעים יעקבו מקרוב כדי לראות את עסקי הפרסום של החברה, השירות החדש שהשיקו שאמור להתחרות בטוויטר, Threads, והפיתוח והשילוב של בינה מלאכותית.

החברה סיפקה גם תחזית אופטימית לרבעון הרביעי של השנה: הכנסות של 36.5-40 מיליארד דולר.

23:00

נעילה אדומה בוול סטריט: דאו ג'ונס ירד ב-0.32%, S&P 500 ירד ב-1.43% והנאסד"ק ירד ב-2.43 - היום הגרוע ביותר של המדד מחודש פברואר.

מניית אלפאבית (גוגל) איבדה יותר מ-9.5% לאחר פרסום דוחות רבעוניים אמש. עוד ירדו: טסלה , אנבידיה , אמזון.קום , מטא פלטפורמס (פייסבוק)  שצפויה לפרסם את הדוחות שלה לרבעון השלישי של 2023 בשעה הקרובה, אפל  ובואינג .

תשואות האג"ח של ארה"ב ממשיכות לעלות: התשואה לשנתיים עומדת על 5.11% והתשואה ל-10 שנים עומדת על4.95%

21:45

נמשכות הירידות בוול סטריט: דאו ג'ונס יורד בכ-0.2% S&P 500 יורד בכ-1.4% והנאסד"ק יורד בכ-2.3%.

מניית אלפאבית ממשיכה להוביל את הירידות בנאסד"ק. עוד יורדות: טסלה , אמזון , אנבידיה , מטא  , אפל , בואינג , נטפליקס , טטקסס אינסטרומנטס  ופייפל .

עולות: מיקרוסופט , ויזה , אקסון מובייל  ובנק אוף אמריקה .

הנפט ממשיך לעלות: מחיר חבית ברנט הגיע ל-90.19% דולר לחבית (+2.4%) ומחיר הנפט הגולמי הגיע ל-85.40 דולר לחבית (+2%).

קריפטו: הביטקוין ממשיך לעלות ומחירו עומד על 34,682 (+2.5%). גם האת'ריום מתחזק ושערו מגיע ל-1,788$ (+1%)

20:15

וול סטריט: הנאסד"ק ו-S&P 500 יורדים בעקבות תוצאות אלפאבית  ועליית התשואות על האח"ג שפוגעות במניות הטכנולוגיה. 

דאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, S&P 500 יורד בכ-1.2% והנאסד"ק יורד בכ-2%.

מניית אלפאבית  ממשיכה לצלול ביום הגרוע ביותר שלה מזה שנה. זאת לאחר שהכנסות הענן החמיצו את הערכות האנליסטים בדוח לרבעון השלישי של 2023. 

עוד בולטות לשלילה: טסלה , אנבידיה , אמזון.קום , אפל , מטא פלטפורמס (פייסבוק) , בואינג ג, טקסס אינסטרומנטס .

מניית מיקרוסופט  ממשיכה להתחזק וגם מניית ויזה .

סחורות: מחיר של חבית נפט ברנט עולה בכ-1.6% ועומד על 89.44 דולר. מחירה של חבית נפט גולמי עומד על8728 דולר - עלייה של 1.3%. מחיר הגז הטבעי עולה בכ-1% ומחיר הזהב מטפס בכחצי אחוז. 

18:40

נעילה ירוקה באירופה: דאקס עלה ב-0.11%, פוטסי עלה ב-0.33%, קאק עלה ב-0.31% ויורוסטוק עלה ב-0.15%.

18:25

וול סטריט חזרה למגמה מעורבת: דאו ג'ונס עולה בכ-0.3%, S&P 500 יורד בכ-0.7% והנאסד"ק יורד בכ-1.4%.

מבין המניות של החברות הישראליות בולטת לשלילה סטרטסיס , כאשר המתחרה הגדולה של 3D, שעדיין מחזרת אחריה בניסיון להתמזג, הודיעה על רה ארגון (פיטורי עובדים) במטרה לחסוך כ-50 מיליון דולר בשנה, ובנוסף - סיפקה תוצאות מקדמיות חלשות מאוד. החברה צופה הכנסות של 123.5 מיליון דולר ברבעון השלישי, כאשר האנליסטים ציפו ל-130 מיליון וגם היא מאבדת גובה במסחר. לדברי החברה, התוצאות ייפגעו בגלל "רכות מתמשכת בביקוש למדפסות" תלת מימד ולכן "ההכנסות יהיו נמוכות יותר מהצפי הקודם של החברה, זאת בשילוב חוסר הוודאות המתמשכת בסביבה המאקרו כלכלית". המשקיעים חוששים שהחולשה אצל 3D תגיע גם לסטרטסיס.

בנוסף, בולטת לשלילה גם מניית סולאראדג'  שממשיכה ליפול אחרי שהורידה את התחזיות בסוף השבוע שעבר. המניה כבר נסחרת לפי שווי של 4.45 מיליארד דולר, כאשר בשיא בשנת 2022 היא כבר הגיעה לשווי של כמעט 20 מיליארד דולר.

עוד בולטות לשלילה - לייבפרסון , פייבר  , פיוניר  , אינטרקיור , וויקס , מאנדיי , טאבולה  וסנטינל וואן . מנגד - מניות המם הישראליות האב סקיוריטי, פאגאיה טכנולוג'יס , סטקיספיי, בולטות בעליות.

מניות השבבים יורדות אחרי הדוחות של טקסס אינסטרומנס. כך, אנבידיה , אינטל  AMD , טיוואן סמי קונדקטורס (TSMC) קוולאקום ואחרות. גם מניות התשלומים פייפל , בלוק  (סקוור) ואפירם  בולטות לרעה.

מבין ענקיות הטק אמזון  יורדת בעקבות התוצאות החלשות בתחום הענן של אלפאבית (גוגל) . אמזון תדווח מחר אחרי המסחר והחשש הוא שגם היא תציג פגיעה.

18:05

מניית ענקית ייצור המטוסים בואינג  יורדת אחרי עוד דוחות חלשים. החברה עמדה אמנם בצפי ההכנסות עם 18.1 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-18 מיליארד, אבל בשורה התחתונה היא הפסידה 3.26 דולר למניה לעומת הצפי בשוק להפסד של 2.8 דולר למניה.

בואינג גם הורידה את תחזית משלוחי מטוסי למשלוחי ה-737 Max ליעד שנתי של 375-400 מטוסים (לעומת 400-450 מטוסים) בגלל פגם במטוס. ולמרות זאת, החברה דבקה בתחזית שלה לתזרים המזומנים החופשי לטווח של 3-5 מיליארד דולר והעלתה את תחזית ייצור מטוסי הדרימליינר 787 שלה ל-5 בחודש מארבעה.

17:45

אפל מעלה את מחיר + Apple TV בארה"ב ל-9.99 דולר לחודש. עד כה עמד המחיר על 6.99 דולר לחודש.

שורת ההכנסות משירותים הן מחולל הכנסות עיקרי של אפל, ומוכיחה למשקיעים בוול סטריט כיצד החברה מייצרת רווחים מ-2 מיליארד המכשירים שלה בעולם.  

תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב ממשיכות לעלות כעת, כאשר התשואה לשנתיים עולה ל-5.094% והתשואה ל-10 שנים עולה ל-4.908%, וזאת במקביל להמשך הירידה בשוק המניות.

17:30

וול סטריט עברה לירידות: דאו ג'ונס יורד בכ-0.3%, S&P 500 יורד בכ-0.9% והנאסד"ק יורד בכ-1.4%.

סחורות: מחיר של חבית נפט ברנט יורד בכ-0.25% ועומד על 87.85 דולר. מחירה של חבית נפט גולמי עומד על 83.28 דולר - ירידה של 0.55%. מחיר הגז הטבעי עולה בכ-2% ומחיר הזהב מטפס מעט. 

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת: דאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, S&P 500 יורד בכ-0.7% והנאסד"ק יורד בכ-1.3%.

מניית מיקרוסופט  מזנקת בכ-3.75%, אלפאבית (גוגל)  צונחת ביותר מ-9%, טסלה  עולה בכ-0.2%, אנבידיה  יורדת וכך גם מטא , אמזון, וולס פארגו , בואינג , עליבאבא  ואפל .

הצניחה במניית גוגל מגיעה לאחר שהחברה פרסמה אתמול את הדוחות לרבעון השלישי של השנה. ההכנסות משירותי הענן - תחום שנחשב למנוע הצמיחה הגדול ביותר של החברה בשנים האחרונות, ואיפשר לגוגל לחדור לתשתית המחשוב של ארגונים רבים באמצעות שירותי אחסון, עיבוד ובינה מלאכותית - פספסו את תחזיות האנליסטים. ההכנסות משירותי הענן עמדו על 8.41 מיליארד דולר, נמוך מציפיות השוק שעמדו על 8.64 מיליארד דולר.

הזינוק במניית מיקרוסופט מגיע גם לאחר שהחברה פרסמה אמש דוחות רבעוניים. מיקרוסופט דיווחה על הכנסות של 56.5 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 54.5 מיליארד דולר. ההכנסות צמחו בכמעט 13% בהשוואה לשנה שעברה, אז היה ברבעון המקביל 50.12 מיליארד דולר.  

הרווח הנקי של החברה עומד על 22.29 מיליארד דולר, גדול ב-27% מהרבעון המקביל אשתקד. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 2.99 דולר למניה, גם כאן מעל לתחזיות האנליסטים שעמדו על 2.65 דולר למניה.   

מגמה מעורבת גם באירופה: דאקס יורד בכ-0.3%, פוטסי עולה בכ-0.1%, קאק יורד בכ-0.3% ויורוסטוק יורד בכ-0.3%.

15:45

המסחר בבורסות אירופה מתנהל בשעה זו בעליות. קאק ודאקס מוסיפים כ-0.2% ופוטסי עולה ב-0.3%. סטוקס 600 עולה ב-0.1%. החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על פתיחה מעורבת. 

מניות בולטות במסחר המוקדם בארה"ב: אלפאבית  מאבדת 6%, מיקרוסופט  עולה בכ-5%, בואינג  מוסיפה כ-3%, סנאפ  מטפסת ב-3.4% ודויטשה בנק  קופצת בכמעט 6%.

מניית מטא  נסחרת בירידות קלות במסחר המוקדם. החברה האם של פייסבוק תפרסם את דוחותיה לאחר סיום המסחר הערב. האנליסטים מעריכים שהכנסות החברה יעמדו על 31.65 מיליארד דולר והרווח למניה יסתכם ב-3.42 דולר למניה. 

מחירי הנפט נסחרים בעליות. מחיר חבית של נפט מסוג ברנט עומד על 88.5 דולר. נפט מסוג WTI עולה ל-84.06 דולר לחבית.

13:45

נמשכת המגמה המעורבת באירופה: מדד הדאקס נסחר ביציבות, הקאק מאבד מערכו כ-0.1%, בעוד הפוטסי רושם עלייה של כ-0.1%.

מניית טלדוק , אחת המניות המועדפות על־ידי המשקיעה הספקולטיבית קת'י ווד, נופלת אחרי עוד פרסום של דוחות חלשים. החברה פספסה בשורה העליונה עם הכנסות של 660 מיליון דולר, מתחת לצפי האנליסטים של 664 מיליון דולר. בשורה התחתונה, היא הפסידה פחות מאשר בשנה שעברה (35 סנט למניה לעומת 45 סנט למניה ברבעון המקביל) ומעט טוב מהצפי להפסד של 37 סנט למניה. אבל הבעיה הגדולה של החברה היא התחזיות - בחברה צופים הכנסות של 670.5 מיליון דולר (אמצע טווח), הרבה מתחת הצפי בשוק ל-686.6 מיליון דולר. למעשה, גם קצה הטווח העליון של תחזית החברה (683 מיליון) הוא מתחת לצפי האנלסיטים. בשורה התחתונה, החברה צופה הפסד רבעוני של 28 סנט למניה (אמצע טווח), גרוע משמעותית מצפי האנליסטים להפסד של 15 סנט למניה.

המניה נסחרת לפי שווי שוק של פחות מ-3 מיליארד דולר. בשיא, היא נסחרה לפי שווי של 42.4 מיליארד דולר, נפילה של 93%.

ענקית השבבים טקסס אינסטרומנטס  מאבדת גובה בטרום מסחר אחרי דוחות חלשים. החברה אמנם עקפה בשורת הרווח למניה, אך החטיאה בשורה העליונה, ויותר חשוב - התחזית חלשה. החברה צופה ברבעון הרביעי הכנסות של 3.93 עד 4.27 מיליארד דולר, כאשר גם הקצה העליון בתחזית החברה נמוך מצפי האנליסטים ל-4.5 מיליארד דולר. ברבעון שהסתיים החברה הכניסה 4.53 מיליארד דולר, לעומת הצפי ל-4.58 מיליארד דולר, והרוויחה 1.85 דולר למניה לעומת צפי ל-1.81 דולר למניה.

12:35

מגמה מעורבת באירופה: מדד הדאקס יורד קלות בכ-0.1%, הקאק מאבד כ-0.2%, והפוטסי רושם עלייה של כ-0.1%.

באסיה, מדד ההנג סנג ננעל בעלייה של כ-0.4%.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב שוברות שיאים, כאשר התשואה על אג"ח ממשלתית לשנה מגיעה ל-5.46% והתשואה ל-10 שנים מגיעה ל-4.866%. התשואה לעשר שנים הגיעה לרמתה הגבוהה ביותר מאז שנת 2007, בעוד התשואה לשנה הגיעה לרמתה הגבוהה ביותר מאז שנת 2000. עליית התשואות בשוק האג"ח הן משקולת על שוק המניות. המשקיעים חשים שמניות עם סיכון הן פחות כדאיות כאשר ניתן להשיג תשואה בטוחה באג"ח ממשלת ארה"ב - ועוברים לשוק האג"ח.

התשואות מטפסות מאז החל הבנק המרכזי של ארה"ב, להעלות את הריבית בחדות. כאשר הריבית הייתה אפסית גם תשואת אגרות החוב הייתה נמוכה מאוד, המחירים היו גבוהים. העלאות הריבית חייבו עלייה בתשואות ולכן נפילה במחירי אגרות החוב.

השאלה הגדולה היא האם הפד באמת סיים להעלות את הריבית. כל עלייה בריבית מביאה לעלייה בתשואות האג"ח, ולכן להתייקרות המימון של החברות ולירידה ברווחים, ובסוף זה מגיע לשוק המניות. בשוק המניות מקווים שהעלאות הריבית הסתיימו, וזה חלק ממה שהביא לזינוק במניות מתחילת השנה. אבל בינתיים, הפד לא מאותת על הורדת ריבית בקרוב - וכאשר עלויות המימון מתייקרות זה עלול להוריד את המניות.

מניית אלפאבית (גוגל)  נופלת בטרום מסחר ב-6.5% לאחר שהחברה אמנם עקפה את תחזיות האנליסטים, אבל תוצאות עסקי הענן שלה אכזבו. מנגד, מניית מיקרוסופט עולה בטרום ב-3.6% אחרי שעפקה את הציפיות (ראו הרחבה בהמשך הסקירה).

מניית סנאפ  (החברה שמאחורי אפליקציית סנאפצ’אט) הפתיעה הפעם לטובה בדוחות (אחרי שהיא מאכזבת בכל השנה האחרונה וצנחה ביותר מ-80% מהשיא לשווי של 16 מיליארד דולר) וזינקה ב-13% במסחר, אך מאז הספיקה למחוק את העליות - בעקבות החששות שהביעה החברה ממלחמת "חרבות ברזל".

החברה לא הציגה תחזיות רשמיות, כאשר היא מזהירה מפני השלכות המלחמה ואומרת שהיא ראתה "הפסקה בהוצאות של מספר רב של מסעות פרסום מיד לאחר המלחמה במזרח התיכון, אשר מהווה רוח נגדית להכנסות עד כה ברבעון". לדברי החברה, "חלק מהקמפיינים התחדשו עד כה וההשפעה על ההכנסות פחתה חלקית, אבל אנחנו ממשיכים לראות הפסקות חדשות ונשאר הסיכון שההפסקות האלה עלולות להימשך או לגדול".

ברבעון עצמו, הציגה החברה עלייה של 5% בהכנסות לעומת הרבעון הקודם ל-1.189 מיליארד דולר, ורווח מתואם למניה של 2 סנט, מעל צפי האנליסטים להכנסות של 1.11 מיליארד דולר והפסד של 4 סנט למניה. סנאפ דיווחה על יותר מ-200 מיליון משתמשים וכי הוסיפה 5 מיליון אנשים למנויי הפרימיום והעלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ב-200 מיליון דולר. החברה אמנם נותנת טווח תחזיות רחב לשורת ה-EBITDA (רווח תפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון הרביעי, של 65 עד 105 מיליון דולר, אבל אמצע הטווח נמוך מצפי האנליסטים (100.6 מיליון).

בתחזית לא רשמית, היא צופה הכנסות של 1.32 עד 1.375 מיליארד דולר; אמצע הטווח הוא מעל צפי האנלסיטים ל-1.33 מיליארד דולר.

10:25

פתיחה שלילית באירופה: הדאקס יורד בכ-0.2%, הפוטסי משיל מערכו כ-0.2%, בעוד הקאק נסוג בכ-0.5%.

מניית דויטשה בנק רושמת עלייה של כ-7%, לאחר שפרסם הבנק תוצאות טובות בדוח הכספי של הרבעון השלישי, ועקף את התחזיות. הבנק הכניס ברבעון רווח נקי של 1.031 מיליארד אירו (1.06 מיליארד דולר). סך ההכנסות של הבנק עמד על 7.13 מיליארד אירו, לעומת 6.92 מיליארד אירו שהכניס ברבעון המקביל אשתקד.

מניות נוספות שבולטות לחיוב במסחר הן קומרזבנק, שעולה בכ-1.5% וסימרייז AG, שעולה בכ-2%. חברת התוכנה הצרפתית דאסו סיסטמס רושמת עלייה של כ-4.4%. בין המניות שבולטות לשלילה, ניתן למצוא את סימנס, שיורדת בכ-2.1%, זלנדו שיורדת בכ-2.6% ואת תאגיד היוקרה הצרפתי קרינג שמאבד מערכו כ-4.5%.

באסיה, הניקיי ננעל בעלייה של כ-0.6%, בורסת שנחאי רשמה עלייה של כ-0.4%, והקוספי ננעל בירידה של כ-0.8%. מדד ההנג סנג רושם עלייה של כ-0.2%.

8:30

אסיה נסחרת בעליות שערים - הניקיי מוסיף 1.12%, הנג סנג עולה ב-1.3% ושנחאי עולה ב-0.4%, הקוספי יורד במעט, 0.47%. השווקים האסייתים "התעודדו" לאחר העליות אתמול בוול סטריט וכמו כן מתוכנית הממשלה הסינית לפתוח בהרחבה כמותית - הממשלה תנפיק אגרות חוב חדשות. עליבאבא עולה ב-3%, שיאומי ב-2.3%, יידו ב-3%, BYD (מכוניות חשמליות) עולה ב-2.36%. מיטסובישי עולה ב-2.71%, טויוטה ב-2.46%.

הבורסות בניו יורק ננעלו בירוק. הדאו ג'ונס עלה ב-0.6%, ה-S&P 500 טיפס ב-0.7%, ומדד הנאסד"ק הוסיף 0.9%. כעת נסחרים החוזים העתידיים במגמה מעורבת - מדד הנאסד"ק יורד ב-0.3%, הדאו ג'ונס עולה ב-0.13% ה-S&P 500 יורד ב-0.2%.

האג"ח לעשר שנים עומד על תשואה של 4.84. החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות.

בסיום המסחר, אלפאבית  (חברת האם של גוגל) פרסמה את דוחותיה לרבעון תוך שהיא עוקפת את הציפיות, לעומת זאת עסקי הענן של החברה אכזבו. הכנסותיה היו 76.7 מיליארד דולר, עלייה של 11% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה עמד על 1.55 דולר למניה לעומת צפי של 1.44 דולר למניה. עסקי הענן של החברה אכזבו כאמור - הכנסות של 8.41 מיליארד דולר לעומת צפי של 8.6 מיליארד - הנתון הזה שלח את מניית החברה לירידת של 5.9% לאחר המסחר. עוד חברה שהפתיעה לטובה היא סנאפ (אפליקציית סנאפצ’אט).

ההכנסות של מיקרוסופט  היו 56.5 מיליארד דולר ברבעון (לעומת צפי של 54.5 מיליארד), הרווח למניה היה 2.99 דולר (לעומת צפי של 2.66 דולר), ברבעון המקביל אשתקד, היה הרווח 2.35 למניה. המניה עלתה ב-3.9% לאחר המסחר.

יום עמוס דיווחים פיננסיים צפוי גם היום - מטא  (פייסבוק) תדווח אחרי הסגירה, והיא לא לבד - IBM , בואינג , טי-מובייל , וולמארט , מודי'ס  ועוד.

בגזרת המאקרו: האינפלציה באוסטרליה עלתה ב-1.2% ברבעון האחרון לסך של 5.4% בחישוב שנתי, הנתונים היו מעל הציפיות והפיחו ציפיות חדשות להעלאת ריבית בחודש הבא.

ב-11:00, יתפרסם בגרמניה סקר הציפיות העסקיות. ב-17:00, יתפרסם בארה"ב השינוי במכירות הבתים החדשים לחודש ספטמבר. רבע שעה אחר כך, יפרסם הבנק המרכזי של קנדה את החלטת הריבית, הצפי הוא שהבנק יותר את הריבית כפי שהיא - 5%.
משקיעים לא מעטים יחכו לפרסום התוצר הגולמי של ארה"ב, מחר אחר הצהריים.

בשוק הפורקס הגלובלי - הדולר נחלש מעט מול המטבעות המערביים, הלי"שט נסחרת ב-1.217 דולר, היורו ב-1.06 דולר. גם הין היפני מתחזק מעט מול הדולר ונסחר ב-149.84 ין, נושק כבר כמה ימים ל-150.

הנפט הגולמי נסחר בירידה ועומד על 83.5 דולר לחבית, נפט ברנט נסחר ב-87.85 דולר. הזהב נסחר ללא שינוי מהותי ב-1971 דולר.

מטבעות הקריפטו מתייצבים בירידה זעירה - הביטקוין נסחר ב-34,166 דולר והאתריום ב-1793 דולר. מניות זירות המסחר של המטבעות האלקטרונים עלו - קוינבייס זירת המסחר הגדולה ביותר עלתה ב-6.3% לאחר דוחות טובים, מיקרוסטרטג’י עלתה ב-12%, חברות הכריה מרת’ון דיגיטל ריוט ומארה עלו ב-11.5% ו-10% בהתאמה.