סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:25
המסחר בבורסת ת"א ננעל היום בירידות: ת"א 35 איבד 0.8%, ת"א 125 ירד ב-1.2% ות"א 90 נפל ב-2.3%. מדד הבנקים סיים עם ירידה של 0.2%, ת"א נדל"ן צנח ב-2.1%, ת"א בנייה נפל ב-2.3%, ת"א ביטוח ושירותיים פיננסיים איבד 2.4%.
מניית ישראכרט צנחה ב-14.2% למחיר של 11.67 שקלים ושווי של 2.34 מיליארד שקל. מדובר בדיסקאונט של 29% לעומת השווי בהצעת הרכישה של הראל, שעמד על 3.3 מילארד שקל.
ניו מד , קבוצת דלק ואלקטרה בלטו בירידות בת"א 35. טאואר והראל השקעות בלטו בעליות. בנוסף לישראכרט בלטו בירידות בת"א 125 משק אנרגיה , איסתא ואלקטרה נדל"ן . בעליות במדד בלטו אפולו פאוור ותורפז .
מניות נוספות שבלטו בירידות הן אירודרום קבוצה , ארית תעשיות , סלקום , אפריקה מגורים , דוראל אנרגיה , תדיראן גרופ , דניה סיבוס , לייבפרסון , הכשרת הישוב , פורמולה מערכות , מניית הבורסה , אלקטרה צריכה , קמטק , רציו יהש , אופקו הלת' , חג'ג' ודלתא גליל .
בשוק החוב, גם התשואות לשלושה ושישה חודשים עלו כאשר התשואה ל-3 חודשים הגיעה ל-4.593%. התשואה לשנה עומדת על 4.335%. התשואה ל-3 שנים עלתה ל-4.2% וזו ל-30 שנה עלתה ל-5.34%. מדד תל גוב צמודות ירד ב-0.9% והשקלי ירד ב-0.6%. בשוק הקונצרני, תל בונד 20 ירד ב-0.6% ותל בונד שקלי ירד ב-0.7%
מחזור המסחר הסתכם היום ב-2.9 מיליארד שקל.
הדולר עומד בשעה זו סביב שער של 4.08 שקלים והאירו נסחר בשער של 4.29 שקלים.
16:30
הירידות בת"א התמתנו מעט. ת"א 35 יורד ב-0.7%, ת"א 125 מאבד 0.8% ות"א 90 נחלש ב-1.3%. מדד הבנקים עבר לעליות של 0.3%, בהובלת מזרחי טפחות .
מניית ישראכרט נסחרת כעת במחיר של 11.75 שקל למניה והשווי צנח ל-2.35 מיליארד שקל. המחיר כעת משקף ירידה של יותר מ-30% בשווי המניה למחיר ביום שבו נחתם הסכם הרכישה עם הראל. נכון לסוף היום המסחר אתמול, עמד שווי השוק של ישראכרט על 2.72 מיליארד שקל, ואם המניה לא תתאושש עד סיום המסחר היום היא עלולה להיות רחוקה בכמיליארד שקל מהשווי שהעניקה לה הראל - 3.3 מיליארד שקל.
תשואות האג"ח הממשלתיות ממשיכות לעלות כאשר הקצרה לחודש מזנקת לתשואה של 5.633%, זו לשנתיים עולה ל-4.12%, התשואה ל-10 שנים נסחרת בתשואה של 4.6%, זו ל-20 שנה חוצה את ה-5% וזו ל-30 שנה מגיעה ל-5.3%. מדדי תל גוב יורדים גם הם כאשר תל גוב צמודות מאדת 0.9% והתשואה מזנקת ל-1.82%. תל גוב שקלי יורד ב-0.5% והתשואה עולה ל-4.423%. בשוק הקונצרני נרשמת מגמה דומה. המסלולים הצמודים כמו תל בונד 20 יורדים ב-0.5% והשקליים יורדים ב-0.3%.
15:10
מדד ת"א 35 מאבד 1.1%, בהובלת מניות ניו מד , אלוני חץ ואלקטרה . ת"א 125 יורד ב-1.4% בהובלת מניות ישראכרט , דוראל אנרגיה וג'נריישן קפיטל . ת"א 90 יורד ב-1.9%.
מדד הבנקים מאבד 0.8%, בהובלת מניות לאומי . מזרחי טפחות בולטת עם עליות קלות. ת"א נפט וגז יורד ב-1.5%, בהובלת לפידות חלץ יהש , ניו מד ונפטא . ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים מתרסק ב-2.7%. חוץ מישראכרט, בירידות בולטות גם מלרן , איביאי חיתום ופסגות .
ת"א נדל"ן ות"א בנייה יורדים ב-1.3%. המניות הבולטות בירידות במדדים הן סופרין , אלוני חץ, מגה אור , רני צים , חג'ג' , דניה סיבוס ולוינשטין הנדסה . מדד ת"א רשתות שיווק יורד ב-0.6%, בהובלת מניות בריל , אלקטרה צריכה וקופיקס גרופ .
הדולר נסחר כעת בשער של 4.08 שקלים, והאירו עולה ל-4.301 שקלים. מתחילת המלחמה הדולר התחזק ביותר מ-6% מול השקל, וכעת הוא נמצא בשיא של 11 שנים, הרמה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2012.
14:30
הירידות בת"א מתחזקות. ת"א 35 יורד ב-1.2%, ת"א 125 נופל ב-1.4% ות"א 90 ב-1.9%. מדד הבנקים מאבד 0.9%, ת"א נפט וגז יורד ב-1%, ת"א בנייה ות"א נדל"ן משילים 1.3%.
הדולר מתחזק ושערו עומד כעת על 4.08 שקלים. האירו נחלש מעט ל-4.29 שקלים.
מניית ישראכרט מאבדת מעל 12%. הסבר לירידה הפתאומית לא נמצא בינתיים, בעיקר מאחר שהראל, שנמצאת בהליך רכישה של ישראכרט, ממשיכה לפי שעה כרגיל בהכנות לרכישה. נציין כי מניית ישראכרט לא ירדה חדות עם פתיחת המלחמה בדרום, בניגוד למניות הבנקים, אך במהלך השבוע היא "השלימה את הפערים".
שני הצדדים אמורים לסיים את העסקה עד ה-12 בנובמבר, והם מחכים כעת לאישור של רשות התחרות להשלמת המכירה. עד למועד זה הראל לא רשאית לבקש הנחה בשל הירידה במחיר מניית ישראכרט, וככל הידוע גם לא ביקשה הנחה כזו או לבטל את העסקה. אם לא יתקבל רשות התחרות עד למועד זה, או שלא יתקבלו כל האישורים הנדרשים, תוכל הראל לבקש התאמה במחיר.
תשואת האג"ח הקצרה לחודש נסחרת ב-5.633%. האג"ח לעשר שנים נסחרת ב-4.615%. במדדי התל בונד מתחזקות מעט הירידות והם (תל בונד 20, 40 ו-60) נסחרים בירידות של עד 0.5%.
13:15
ירידות בבורסת ת"א גם בשעה זו. ת"א 35 מאבד 0.9%, ת"א 125 יורד ב-1.2% ות"א 90 נופל ב-1.7%.
ההודעת בנק לאומי על הגידול בחובות המסופקים מעיבה על ענף הפיננסים. מדד הבנקים יורד ב-0.5%, לאומי והפועלים בראש היורדות. מדד ביטוח ושרותים פיננסיים יורד ב-1.6%, בהובלת מלרן , ישראכרט וליברה . גם מדד הטק-עלית מאבד גובה ויורד ב-1.5% בהובלת מניית אוגווינד , פרפל ביוטק ולייבפרסון .
ת"א רשתות שיווק יורד ב-1.4% בהובלת מניות קסטרו , אלקטרה צריכה ובריל .
11:50
הירידות בת"א התמתנו מעט. ת"א 35 מאבד כ-0.6%, ת"א 125 יורד ב-0.8% ות"א 90 משיל 1.2%. מדד הבנקים יורד ב-0.6%, ת"א בנייה נחלש ב-0.4%, ת"א נדל"ן מאבד 0.5%, ת"א נפט וגז ות"א טכנולוגיה נופלים ב-1.3% ות"א רשתות שיווק מאבד 0.7%.
הדולר נסחר כעת ברמה של 4.07 שקלים, והאירו עומד על 4.29 שקלים.
הראל השקעות וטאואר בולטות עם עליות קלות במדד ת"א 35. בירידות בולטות ניו מד ואנלייט אנרגיה .
מניות נוספות שבולטות בירידות במסחר הן אירודרום קבוצה , ישראכרט וקמטק .
תשואת האג"ח הקצרה לחודש ממשיכה לעלות ונסחרת כבר ב-5.633%. האג"ח לעשר שנים נסחרת ב-4.575%. במדדי התל בונד מתחזקות מעט הירידות והם (תל בונד 20, 40 ו-60) נסחרים בירידה ממוצאת של 0.25%.
10:50
ת"א 35 מאבד כ-0.8%, ת"א 125 יורד ב-1.1% ות"א 90 משיל 1.6%.
ת"א בנקים יורד ב-0.7% בהובלת מניית לאומי . ת"א נפט וגז צונח ב-1.8% בהובלת מניות ניו מד ונפטא . ת"א נדל"ן מאבד 0.9% בהובלת מניות סאמיט וחג'ג' , ות"א בנייה יורד ב-0.8%. ת"א רשתות ושיווק מאבד כ-1%, בהובלת בריל וקסטרו . ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים יורד ב-0.9%, בהובלת מניות אנליסט וישראכרט .
הדולר עולה מעט וכעת נסחר ברמה של 4.069 שקלים. האירו נחלש לשער של 4.292 שקלים.
הסיכון המקומי ניכר באג"ח הממשלתיות הקצרות, והתשואה לחודש עולה בחדות ל-5.44%. גם התשואות הארוכות יותר עולות, התשואה לשנה עולה ל-4.33% והתשואה לעשר שנים עולה ל-4.582%. בקונצרניות התל בונדים (20, 40 ו-60) נסחרים בירידות מחירים של עד 0.2%.
10:10
המסחר בבורסת נפתח בירידות. ת"א 35 מאבד 1%, ת"א 125 יורד ב-1.2% ות"א 90 משיל 1.4%. ת"א בנקים נחלש ב-1%, ת"א נפט וגז יורד ב-1.1%, ת"א בנייה ות"א נדל"ן מאבדים 1%.
רב בריח עדכנה היום כי תוציא כ-30% מעובדיה לחל"ת בשל המלחמה. "מתחילת המלחמה הצטמצמו היקפי פעילות החברה באופן משמעותי וזאת במקביל לצמצום הפעילות באתרי הבנייה בישראל", נכתב בדיווח. "נכון לפרסום דיווח זה כל קווי הייצור של רב-בריח בכל המפעלים פעילים אם כי התפוקות הייצור מופחתות ומותאמת לקצב הוצאת הסחורה לאתרי הבנייה. נכון למועד הדיווח ישנה מגמה של פתיחה איטית של אתרי הבנייה והחברה ערוכה לשינויים בענף הבנייה. פעילות האנרגיה של החברה צומצמה באופן ניכר בשל אופי המוצרים ואופי איומי המלחמה (המוצרים שבירים ומותקנים על גגות). היקף פעילות מגזר הנעילה צומצם לאור חוסר בזמינות בעובדים בעלי התמחויות נדרשות ועיקר המשאבים מופנים למענה להזמנות של לקוחות בחו"ל ומענה מיידי לשוק המקומי".
נפטא כי כל יום שחלף מאז הפסקת הזרמת הגז במאגר תמר (כ-19 ימים עד כה), הוביל לאובדן הכנסות של 1.3 מיליון דולר (5.3 מיליון שקל), והוא מקטין את הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שלה ב-160 אלף דולר (660 אלף שקל). עד כה, ב-19 הימים האחרונים איבדה החברה הכנסה של 25 מיליון דולר.
9:05
אוגווינד דיווחה כי חלק נרחב ממנהלי ועובדי החברה גויסו לשירות מילואים פעיל, לרבות ד"ר אור יוגב, המכהן כדירקטור, ממלא מקום מנכ"ל וסמנכ"ל הטכנולוגיות והפיתוח של החברה. הימשכות הלחימה מעבר לשנת 2023 עלולה להאט את פיתוח מוצריה העתידיים של החברה, במיוחד בתחום פעילות אגירת אנרגיה לאור העובדה שהחברה עדיין מצויה בשלב פיתוח מתקדם ובביצוע אופטימיזציה של מתקן פיילוט בקיבוץ יהל.
לא זאת בלבד, החברה בעיצומה של התקנת טורבינה לחץ גבוה ייעודית בקיבוץ, מערכת שפותחה על -ידי חברת Hydro Voith, אך בשלב זה, טכנאים מטעמה אשר הכרחיים להתקנת הטורבינה, לא יגיעו לארץ באופן זמני כל עוד מצב המלחמה יימשך בישראל וכן כל עוד קיימת אזהרת מסע לישראל של ממשלת אוסטריה. הימשכות הלחימה לתקופה של למעלה מ-90 עשויה להוביל לביטול ההסכם מצד VOITH ולאי התקנת הטורבינה.
8:30
1. שוק המניות
המסחר בבורסת ת"א צפוי להיפתח היום בירידות. זאת על רקע הירידות במסחר בארה"ב אתמול, הצפי לפתיחה שלילית בוול סטריט גם היום ופערי הארביטרז' השליליים.
אחרי יום תנודתי אתמול, המסחר בת"א ננעל בירידות: ת"א 35 ות"א 125 איבדו 0.3% ות"א 90 ירד ב-0.3%. מדד הבנקים עלה ב-0.7% בהובלת מניית דיסקונט . ת"א בנייה נפל ב-1.7%, בהובלת מניות חנן מור , חג'ג' אירופה ומצלאוי . מדד נפט וגז יורד ב-1.5%, בהובלת כהן פיתוח , נפטא ואנרג'יאן .
● פרשנות | הבורסה בת"א חזרה 8 שנים אחורה: אבל מה זה בעצם אומר?
בשלישי הורידה סוכנות הדירוג S&P את תחזית דירוג האשראי של ישראל מרמה יציבה לשלילית. הדירוג עצמו נותר ברמתו הגבוהה: AA-. בתוך כך, נראה שההשפעה על הבורסה המקומית מתונה יחסית.
בנק לאומי דיווח הבוקר כי הוא צפוי להכיר בהפסדי אשראי בהיקף שנע מ-800 מיליון שקל ועד 1.1 מיליארד שקל ברבעון השלישי בשל המלחמה. בדיווח של הבנק צוין כי "הפיקוח על הבנקים הציג בפני החשבונאיים הראשיים של התאגידים הבנקאיים בישראל, במסגרת פגישה שהתקיימה, הנחייה פיקוחית, לפיה במסגרת ההנחות הכלולות באומדן ההפרשה להפסדי אשראי בגין הרבעון השלישי, יילקחו בחשבון חוסר הוודאות וההחמרה באינדיקטורים השונים בעקבות אירועי המלחמה, אף שזו החלה לאחר תום הרבעון השלישי".
מבדיקת "גלובס" עולה כי המניה שספגה את הירידה החדה ביותר מבין רשתות האופנה היא זו של יבואנית ומשווקת הנעלים בריל , שנפלה בכמעט 30% מתחילת המלחמה, למחיר המגלם לה שווי שוק של 57 מיליון שקל. אחריה מניות קסטרו ופוקס , שאיבדו כבר כ־17% במהלך התקופה.
● הנעליים של בריל מאכזבות את ג'קי בן זקן
מניית חנן מור משלימה צניחה של 52.5% מתחילת המלחמה. החברה, שמממשת נכסים באגרסיביות כדי להשיג מזומנים, נתקלה בקשיים מול מכירת הקרקע בתל השומר, רמת גן, לחברת עמרם אברהם תמורת 165 מיליון שקל ודיווחה ב-11 באוקטובר על דחיית מועד חתימת העסקה, נכון לעכשיו עד סוף החודש. החברה נסחרת כעת לפי שווי של כ-101 מיליון שקל, ואיגרות החוב שלה נסחרות בתשואת זבל של 33%.
אלביט מערכות דיווחה על זכייה בחוזה ל־10 שנים בהיקף של 170 מיליון דולר, לביצוע דיגיטציה של צבא שבדיה, שבמסגרתו תתחזק ותשדרג את מערכות הפיקוד והבקרה. מאז תחילת המלחמה איבדת מניית החברה כ־4.5%.
משק אנרגיה מדווחת על הסכם השקעה של הפניקס בה בסך של בין 250-700 מיליון שקל בכמה פעימות (מכספי העמיתים ומהנוסטרו). משק אנרגיה מחזיקה בדליה חברות ואנרגיה ועוסקת ביזום ותפעול מתקני יצור חשמל מאנרגיה סולארית. בתמורה תקבל הפניקס מניות בכורה.
מבחינת המניות הדואליות, טבע , טאואר ואלביט מערכות בולטות עם פערים חיוביים, ונייס , נובה , קמטק , לייבפרסון ואנרג'יאן בולטות עם פערים שליליים.
● מומחים כותבים | עשר תובנות לגבי השלכות הלחימה על המשק והבורסה
המסחר באסיה מתנהל הבוקר בירידות. קוספי צונח ב-2.5%, ניקיי מאבד 2%, הנג סנג יורד ב-0.6% ושנחאי מאבד 0.3%. החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בירידות.
המסחר אתמול בוול סטריט ננעל בירידות. דאו ג'ונס ירד ב-0.32%, S&P 500 ירד ב-1.43% והנאסד"ק ירד ב-2.43% - היום הגרוע ביותר של המדד מחודש פברואר.
מניית אלפאבית (גוגל) איבדה יותר מ-9.5% לאחר פרסום דוחות רבעוניים ביום שלישי. עוד ירדו: טסלה , אנבידיה , אמזון , אפל ובואינג .
היום אחרי המסחר בארה"ב צפויות לפרסם דוחות אמזון ואינטל .
ענקית הטכנולוגיה מטא (פייסבוק לשעבר) פרסמה את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון השלישי לשנת 2023. מטא דיווחה על הכנסות של 34.15 מיליארד דולר, ובכך עקפהה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 33.56 מיליארד דולר. מדובר בעלייה של 23% מהרבעון המקביל ב-2022. הרווח הנקי עמד על 11.583 מיליארד דולר - שיא של רווח רבעוני לחברה ועלייה של 164% לעומת השנה שעברה. המניה ירדה ב-3.4% במסחר המאוחר.
מדד הדגל של הבורסה הטורקית, Bist 100 index, צנח אתמול ב-7% אחרי נאומו של נשיא טורקיה ארדואן נגד ישראל. "חמאס אינו ארגון טרור - הוא מנהל קרב על אדמתו", אמר ארדואן, והוסיף כי המערב חייב לישראל, אבל טורקיה "לא חייבת לישראל כלום". בנוסף, הודיע ארדואן ביטול עסקאות בתחום האנרגיה עם ישראל, יש לציין שמדובר בהסכמים מעטים.
2. שוקי האג"ח
תשואות איגרות החוב של ממשלת ישראל נסחרו אתמול במגמה מעורבת. תשואת אג"ח ל-6 חודשים עלתה ל-4.485%, התשואות לשנה נשארו יציבות על 4.308% וגם התשואה ל-10 שנים נותרה יציבה על 4.45%. מנגד - התשואה לשנתיים ירדה ל-4.027%. מדדי תל גוב שמרו על יציבות כאשר המדד הצמוד נותר ללא שינוי ותל גוב שקלי ירד ב-0.1%.
תשואות האג"ח של ארה"ב ממשיכות לעלות: התשואה לשנתיים עומדת על 5.11% והתשואה ל-10 שנים עומדת על 4.96%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
הדולר שומר על שער גבוה מול השקל בימים האחרונים ברמה של 4.065 שקלים. האירו נחלש מעט, לאחר שהתחזק בחדות אל מול השקל בחודש האחרון, ונסחר בשער של 4.286 שקלים.
בשוק הסחורות מחיר חבית נפט ברנט עומד על כ-90 דולר, כשמחיר הנפט הגולמי התזק גם הוא ל־85 דולר לחבית. מחיר הזהב עומד על 1998 דולר לאונקיה.
נורברט רוקר, כלכן בכיר בבנק ניהול העושר יוליוס בר השוויצרי, טען כי "המלחמה במזרח התיכון גורמת למחירי הנפט להישאר גבוהים. במידה שהלחימה לא תתרחב באופן משמעותי, נראה ירידת מחירים לקראת השנה הבאה".
בנוסף כתב רוקר ש"מאז שפרץ הסכסוך הצבאי הטרגי, העליות שנצפו בביקוש למקלטים בטוחים כמו זהב, אג"ח ממשלתיות והדולר, מתפוגגות בהדרגה. גיאופוליטיקה נוטה להיות אלמנט רועש, אך ברוב המקרים היא אינה מזעזעת את השוק באופן יסודי לאורך זמן, אלא בעיקר גורמת לאי ודאות וחששות בטווח הקצר".
4. מאקרו
לאחר שבהודעת הריבית האחרונה בנק ישראל הצביע על כך ש"שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ובתעסוקה מלאה", נתוני המשרות הפנויות שפרסמה ברביעי הלמ"ס מצביעים כי היקפן נותר ללא שינוי בספטמבר: כ־118 אלף משרות.
אמנם הנתונים האחרונים אינם משקפים את מצבה של ישראל מאז פרוץ הלחימה, עם זאת נראה כי בנק ישראל לא צופה פגיעה משמעותית בשוק העבודה בעקבות המלחמה, כאשר בתחזיתו הכלכלית שפורסמה בשני נכתב שרמת האבטלה הממוצעת צפויה לעמוד על 3.2% בשנת 2023, זהה לשיעור הנוכחי.
היום צפויה החלטת ריבית בגוש האירו, ובהראל מצפים שהריבית תישאר ללא שינוי לאחר 10 העלאות רצופות.
5. תחזית
מדד ה־PCE בארה"ב צפוי להתפרסם בשישי הקרוב, ועשוי להיות משמעותי לקראת החלטת הריבית בארה"ב, בעוד שבוע. המדד המרכז נתוני אינפלציה משמעותיים צפוי לרדת בצורה מתונה, ולעמוד על 3.4% בראייה השנתית (השיעור הנוכחי עומד על 3.5%). בשל כך, הציפייה לשינוי בריבית הנוכחית בארה"ב היא אפסית, ובשוק סוברים שהריבית תישאר על כנה, 5.5% ברף העליון.
"השלב הבא של הורדת הריבית עוד רחוק, במיוחד לאור חוזקו של שוק העבודה והצריכה הפרטית", מסביר עפר קליין, ראש אגף מחקר בהראל. "כך עולה גם מהמכירות הקמעונאיות שעלו ב־4% ב־12 החודשים האחרונים עד לספטמבר". הוא מדגיש שלא כל הנתונים בארה"ב חיוביים ונתוני הייצור התעשייתי "ממשיכים לדשדש עם שינוי כמעט אפסי ב־12 החודשים האחרונים, לאור החולשה בתעשייה ובסחר הגלובלי, דבר שבולט לשלילה גם באירופה ובסין".
כתבות
ני"ע
