בורסות וול סטריט ננעלו במגמה מעורבת; אינטל ואמזון קפצו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

בורסות וול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. הנאסד"ק עלה ב-0.3%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-1.1%. מדד ה-S&P 500 ננעל בירידות של 0.5%, לרמה הנמוכה ביותר מזה חמישה חודשים, ומהשיא של יולי ירד ב-10.4%. 

שלושת המדדים העיקריים רשמו הפסדים השבוע. מדדי הדאו וה-S&P 500 ירדו בממוצע שבועי ב-2% ו-2.6%, בהתאמה. מדד הנאסד"ק ירד ב-2.8% בממוצע שבועי.

אמזון קפצה בכ-6.8% לאחר פרסום דוחות טובים אמש. הכנסות החברה ברבעון השלישי זינקו ב-13% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ועמדו על 143.1 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים ציפו להכנסות של 141.4 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 94 סנט למניה, לעומת צפי לרווח של 58 סנט למניה.

אינטל קפצה ביותר מ-9% לאחר שגם היא פרסמה דוחות טובים: הכנסות החברה ברבעון השלישי עמדו על 14.2 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים ציפו להכנסות של 13.5 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 41 סנט, לעומת צפי לרווח של 21 סנט למניה.

פורד ירדה ביותר מ-12%. 

20:00

מדד ה-S&P 500 רושם ירידות של 0.1%, הדאו יורד ב-0.6%, הנאסד"ק עולה ב-0.7%.

אינטל עולה ב-9%, אמזון עולה בכ-8%. 

Enphase Energy יורדת בכ-15% לאחר שדיווחה על תוצאות מאכזבות ברבעון השלישי ופרסמה תחזית מאכזבת. החברה דיווחה כי היא צופה הכנסות בין 300 מיליון דולר ל-350 מיליון דולר ברבעון, לעומת 584 מיליון דולר שצפו האנליסטים. 

מניית פורד  צונחת בכמעט 10% לאחר שדיווחה על תוצאות הרבעון השלישי שהחמיצו את התחזיות, ברקע שביתת עובדי ענף הרכב שנמשכת שבועות ארוכים.

באירופה, המדדים ננעלו בירידות. דאקס ננעל בירידות של 0.3%, פוטסי השיל 0.8% וקאק ננעל בירידות של 1.3%. מדד יורוסטוקס 50 הכלל אירופי ירד ביותר מ-0.8%.

17:50

העליות בוול סטריט נחלשו: מדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.4%. מדד ה-S&P 500 יציב, הנאסד"ק עולה ב-0.7%. אינטל מזנקת בכ-10%, אמזון עולה בכמעט 8%.

המסחר באירופה מתנהל בירידות: דאקס נחלש ב-0.2%, פוטסי משיל 0.8% וקאק יורד ב-1.3%. מדד יורוסטוקס 50 הכלל אירופי נסוג ב-0.8%.

16:30

בורסות וול סטריט נפתחו במגמה מעורבת. מדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.1%. מדד ה-S&P 500 רושם עליות של 0.3%, הנאסד"ק מטפס ב-0.9%.

אמזון  קופצת בכ-6% לאחר פרסום דוחות טובים אמש ועקפה את התחזיות. הכנסות אמזון ברבעון השלישי זינקו ב-13% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ועמדו על 143.1 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים ציפו להכנסות של 141.4 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 94 סנט למניה, לעומת צפי לרווח של 58 סנט למניה.

אינטל  גם היא עולה ביותר מ-8% לאחר הדוחות: הכנסות החברה ברבעון השלישי עמדו על 14.2 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים ציפו להכנסות של 13.5 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 41 סנט, לעומת צפי לרווח של 21 סנט למניה.

מחירי הנפט מטפסים: הנפט הגולמי נסחר ב-84.23 דולר לחבית - עלייה של 1.09%. 

15:30

רונן מנחם, כלכלן שווקים קרשי, מזרחי טפחות, מגיב לנתוני מדד המחירים של הוצאות משקי הבית ומסביר כי הבנק הפדראלי של ארצות הברית עושה שימוש במדד המחירים של הוצאות משקי הבית - בדגש על המדד ללא סעיפי המזון והאנרגיה - על מנת לבחון את קצב האינפלציה במדינה ולצורך הכנת והצגת התחזיות התלת-חודשיות שהוא מפרסם.

לדברי מנחם, ב-12 החודשים האחרונים (עד ספטמבר) עלה המדד המנוכה 3.7%, כמו בחודש הקודם ועשירית אחת מתחת להערכות השוק. מדד זה עלה 0.3% בחודש ספטמבר, אמנם פי 3 מעלייתו בחודש אוגוסט, אך בקנה אחד עם הערכות השוק. המדד הכולל עלה 3.4%, כמו בחודש הקודם ובהתאם להערכות השוק. בתוך כך, דווח כי ההוצאות לצריכה פרטית קפצו 0.7% בחודש ספטמבר, יותר מאשר בחודש הקודם (0.4%+) ויותר מהערכות השוק (0.5%+).

בד בבד, גדלה ההכנסה הפנויה 0.3%, פחות מאשר בחודש הקודם ומהערכות השוק (0.4%+ בשני המקרים). מבחינת הפד, הנתונים לא חד משמעיים, אך לבטח לא מספקים. מחד, מתברר כי הצריכה הפרטית רושמת האצה, בעוד ההכנסה הפרטית מתמתנת, כך ששיעור ההוצאות מסך ההכנסות גדל - בניגוד לתכלית של העלאות הריבית, האמורות להגדיל דווקא את הנטייה לחסוך. מאידך, מדד הליבה של מחירי הצריכה הפרטית עלה מעט פחות מהערכות השוק. עדיין, שיעור עלייתו גבוה משמעותית מרמת היעד שהפד מכוון אליו.

נתוני הצריכה הפרטית מצטרפים לנתון התמ"ג לרבע השלישי, שפורסם אתמול, הסתכם בכ-5% והיה גבוה משמעותית הן מקצב הצמיחה של הרבע השני והן מהערכות השוק. גם נתוני התעסוקה מפתיעים בעוצמתם מדי חודש בחודשו והמשק האמריקאי לא רחוק בהרבה מתעסוקה מלאה.

"נראה כי לפד לא תיוותר ברירה אלא להמשיך עם המדיניות המוניטארית המרסנת. רוב הנתונים האחרונים תומכים בכך", לדברי מנחם. "השוק כבר מגלם זאת לפחות חלקית עם העליות האחרונות של תשואות הפדיון על איגרות החוב הממשלתיות. סיבה נוספת לצורך במדיניות מוניטארית מצמצמת היא המדיניות הפיסקאלית המרחיבה של ממשלת ארה"ב (ריבוי גיוסים), הנערכת לשנת הבחירות.

"הודעת הריבית הקרובה של הפד תהיה בתחילת נובמבר. הריבית תישאר על ¼5 עד ½5 אחוזים ככל הנראה. עם זאת, הודעת הריבית אחר כך מתוכננת לאמצע דצמבר ויש סיכוי לא מבוטל כי הריבית תעלה בעוד ¼ אחוז. נתוני התעסוקה לחודשים נובמבר ודצמבר וכן מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר יפורסמו עד אז וישפיעו כמובן על החלטת הריבית".

14:45

המסחר באירופה עבר לירידות: דאקס נחלש ב-0.1%, פוטסי משיל 0.3% וקאק יורד ב-1.1%.

מחירי הנפט מטפסים: הנפט הגולמי נסחר ב-84.6 דולר לחבית - עלייה של 1.6%. נפט ברנט נסחר כעת ב-89.4 דולר לחבית - מדובר בעלייה של 1.6%.

החוזים העתידיים על נחושת מטפסים ב-1.1%, והחוזים על זהב נחלשים ב-0.3%.

14:04 

ענקיות הנפט פירסמו דוחות היום: שברון דיווחה על רווח של 3.05 דולר למניה - פחות מתחזיות האנליסטים. החברה יורדת ב-2% במסחר המקדים. 

גם אקסון מובייל החמיצה את תחזיות האנליסטים: החברה דיווחה על רווחים של 90.8 מיליארד דולר - פחות מהערכת האנליסטים שעמדה על 92.6 מיליארד דולר. החברה מטפסת ב-0.2% במסחר המקדים. 

13:44

אנפייז אנרג'י , המתחרה של סולאראדג', מתרסקת ב-22% אחרי הדוחות והורדת תחזיות, ומורידה את הסקטור ואת סולאראדג' בעוד 5%.

13:30

דאקס מתחזק ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.1% וקאק נחלש ב-0.6%. מדד יורוסטוקס 50 הכלל אירופי נסוג ב-0.1%.

מרצדס  מאבדת 1.6%, פיליפס  מטפסת ב-2% וסאנופי  צונחת ב-16.5%.

12:02

דאקס מתחזק ב-0.6%, פוטסי מוסיף 0.3% וקאק מאבד 0.3%.

מניית רנו  מתקדמת ב-2.7% לאחר שמוקדם יותר השבוע הודיעה החברה על השקעה של 3 מיליארד יורו בשמונה כלי רכב חדשים ובהגדלת מכירות הרכב החשמלי בשווקים מחוץ לאירופה.

החוזים על מדדי וול סטריט ממשיכים להיסחר בעליות: החוזים על דאו ג'ונס מוסיפים 0.3%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.6% והחוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.9%.

11:09

המסחר באירופה עבר למגמה מעורבת: דאקס ופוטסי מתקדמים שניהם ב-0.1%, קאק נחלש ב-0.8%. עליות נרשמות בבורסות הולנד, ספרד, איטליה, שוויצריה, פורטוגל ובלגיה.

סאנופי  צונחת ב-14.9% לאחר שהודיעה על שינוי ביעדי הרווחים שלה לשנת 2025. לפי הודעת החברה, היא זונחת את היעד לרווח תפעולי של 32% בשנת 2025 על מנת להתמקד ב"רווחיות לטווח ארוך".

מדד הנג סנג ננעל בעליות של 2.1%.

10:17

המסחר באירופה נפתח במגמה שלילית: דאקס  נותר ללא שינוי ואילו פוטסי  וקאק  יורדים ב-0.1% וב-1.1% בהתאמה.

סימנס אנרג'י  מזנקת ביותר מ-4%, דויטשה בנק  מוסיף 1% וקומרצבנק  עולה ב-1.4%.

באסיה ננעל המסחר בעליות: ניקיי התחזק ב-1.4%, מדד שנחאי הוסיף 0.2%, מדד שנזן התקדם ב-2.1% והבורסה בסיאול ננעלה בעליות של 0.2%. המסחר בהונג קונג נמשך כעת בעליות של 1.9%.

מחירי הנפט מטפסים: הנפט הגולמי נסחר ב-84.6 דולר לחבית ונפט ברנט ב-89.4 דולר לחבית. הזהב נסחר ב-1,996.8 דולר לאונקייה.

08:40

העליות בבורסות אסיה מתחזקות: ניקיי מוסיף 1.2%, בורסת שנזן ובורסת שנחאי מתחזקות ב-1.3% וב-0.8% בהתאמה, ומדד הנג סנג קופץ ב-1.5%.

חברות הפארמה Sino, Hansoh ו-CSPC בולטות בעליות בבורסת הונג קונג.

תשואת האג"ח הממשלתית האמריקאית לשנתיים עולה בנקודת האחוז ל-5.05%, ותשואת האג"ח ל-10 שנים מוסיפה 2 נקודות אחוז ועומדת על 4.86%.

07:35

המסחר באסיה מתנהל כעת בעליות שערים: ניקיי מטפס ב-1.2%, מדד שנחאי מוסיף 0.3% ובורסת שנזן עולה ב-0.4%. ההנג סנג מתחזק ב-1% ועליות נרשמות גם בדרום קוריאה, אינדונזיה והודו.

● S&P על טורקיה: "הם לא מגדירים את חמאס כארגון טרור, נבדוק איך זה ישפיע על משקיעים" 
● איך תשואה של 5% על האג"ח הארוכות, יכולה לצנן את כלכלת ארה"ב הלוהטת 

מניית חברת הצילום קנון צונחת ב-4%, תאגיד האופטיקה והצילום ניקון מוסיף 1.8% וסופטבנק מתחזק ב-1.5%. 

המסחר בוול סטריט התאפיין אתמול בירידות שערים: מדד הנאסד"ק איבד מערכו כ-1.8%, ה-S&P 500 נסוג בכ-1.2%, והדאו ג'ונס רשם ירידה של כ-0.8%. כעת החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים בעליות: החוזים על דאו ג'ונס מוסיפים 0.3%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.6% והחוזים על נאסד"ק עולים ב-0.8%.

אינטל פירסמה דוחות לאחר המסחר: הכנסות החברה ברבעון השלישי עמדו על 14.2 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים ציפו להכנסות של 13.5 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 41 סנט, לעומת צפי לרווח של 21 סנט למניה. מניית החברה מזנקת ב-7.7% במסחר המאוחר. 

מניית אינטל רשמה צמיחה מרשימה של 44% מתחילת השנה עד אמצע חודש ספטמבר, אלא שמאז היא מחקה חלק מהעלייה הזו, וכיום מחירה עומד על פער חיובי של 23% בלבד מתחילת השנה. מאחורי הירידה עומדים, בין השאר, השמועות שנפוצו על פיתוח של המתחרה אנבידיה שבונה מעבד מרכזי (CPU) למחשבים אישיים מבוססי ווינדוס בשיתוף עם ענקית השבבים ARM, ועל שבב נוסף עליו עובדת מיקרוסופט, שותפתה של אינטל נכון להיום.

גם אמזון פירסמה דוחות טובים ועקפה את התחזיות. הכנסות אמזון ברבעון השלישי זינקו ב-13% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ועמדו על 143.1 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים ציפו להכנסות של 141.4 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 94 סנט למניה, לעומת צפי לרווח של 58 סנט למניה. המניה רושמת עלייה של קרוב ל-5.4% במסחר המאוחר.

בגזרת המאקרו, בארה"ב יתפרסם בהמשך היום (15:30 שעון ישראל) מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית.